亿通科技：中国中投证券有限责任公司关于公司部分超募资金项目延期的核查意见2013-12-13
中国中投证券有限责任公司
关于江苏亿通高科技股份有限公司
部分超募资金项目延期的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“中投证券”）作为江苏亿
通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对亿通科技
部分超募资金项目延期事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、首发募集资金的基本情况和管理情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亿通高科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]560)核准，江苏亿通高科技股份有限公司于
2011 年4 月22 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,250.00 万股，发行价格为25.75
元/股，募集资金总额为32,187.50 万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费
用3,250.04 万元，实际募集资金净额为28,937.46 万元，超募资金为15,024.37 万元。上
述募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，并出具了沪众会字(2011)第
3601 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护股东及中小投资者的合法权益，根据深圳证券交易所
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，
于2011年5月25日由公司、中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）、江苏常
熟农村商业银行股份有限公司开发区支行（专户号：101220001999999118）签署《募集资
金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用，并明确了各方的权利和义务。
二、已披露超募资金的使用计划、使用情况及项目变更
（一）超募资金已列入使用计划情况（截止 2013年9月 30 日）：
单位：万元
超募资金投 承诺超募资金 实施主 实施地
序号 审议情况
资项目 投资金额 体 点
使用超募资 已经2011年6月17日公司第四届董事会第七
1 金偿还银行 3,000.00 公司 — 次会议审议通过并公告；2011年6月30日前全
贷款 部用于偿还银行贷款。
已经2011年9月13日公司第四届董事会第十
设立深圳研 深圳市
2 2,521.38 公司 一次会议及2011年9月29日召开的2011年第
发中心 南山区
三次临时股东大会审议通过并公告。
太仓市社会 已经2011年9月13日公司第四届董事会第十
江苏省
3 治安动态监 2,485.39 公司 一次会议及2011年9月29日召开的2011年第
太仓市
控项目 三次临时股东大会审议通过并公告。
常熟市社会
江苏省 已经2012年4月16日公司第四届董事会第十
4 治安动态监 1,276.52 公司
常熟市 六次会议审议通过并公告。
控项目（3期）
亿通科技信 江苏省
息化系统集 常熟市 已经2012年4月16日公司第四届董事会第十
5 340.93 公司
成平台建设 通林路 六次会议审议通过并公告。
项目 28号
常熟市社会
江苏省 已经2013年8月15日公司第五届董事会第四
6 治安动态监 1,844.21 公司
常熟市 次会议审议通过并公告。
控项目（4期）
使用超募资 已经2013年8月15日公司第五届董事会第四
7 金永久补充 2,800.00 公司 — 次会议及2013年9月6日召开的2013年第四次
流动资金 临时股东大会审议通过并公告。
合计 14,268.43 - - -
（二）超募资金投资项目的变更情况及已列入使用计划的资金变化情况
1、超募资金投资项目变更情况
公司原已披露的超募资金投资项目--“设立深圳研发中心”于2012年12月24日经公司
第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议，并经公司2013年第一次
临时股东大会审议通过，决定终止该项目在深圳的实施。截止该项目终止前共累计投入
216.3万元，该项目终止后的剩余募集资金2,305.08万元暂存于募集资金专户。
2、因项目变更后已列入使用计划的变动情况
因公司超募资金投资项目之一“设立深圳研发中心项目”项目终止后，剩余超募资
金2,305.08万元暂存于募集资金专户中。
因而原已列入使用计划的超募资金总额14,268.43万元减少至11,963.35万元。
（三）超募资金投资项目的结余情况
公司超募资金投资项目常熟市社会治安动态监控项目（3 期）、亿通科技信息化系统
集成平台建设项目已经于2013年6月30日实施完成并达到预期可使用状态。其中，常熟市社
会治安动态监控项目（3 期）节余超募资金103.07 万元；亿通科技信息化系统集成平台建
设项目节余超募资金62.23 万元，合计节余超募资金165.3 万元存放于募集资金专户中。
（四）超募资金投资项目及项目进度情况（截止2013年9月30日）
单位：万元
项目投资进度 项目计划达到
超募资金投资 承诺投资 累计投入
序号 （%） 预定可使用状 备注
项 目 总额（1） 金额(2)
（3）=（2）/(1) 态日期
使用超募资金 2011年6月30日实施
1 3,000.00 3,000.00 - -
偿还银行贷款 完毕
经2012年12月24日公
司第四届董事会第二
十六次会议及2013年
设立深圳研发
2 2,521.38 216.3 - - 1 月 11 日 召 开 的 2013
中心项目
年第一次临时股东大
会审议通过，该项目
终止实施。
太仓市社会治
2013年12月31
3 安动态监控项 2,485.39 1278.54 51.44% -
日
目”
常熟市社会治
2013年6月30日已实
4 安动态监控项 1,276.52 1,173.45 91.93% -
施完成
目（3期）
亿通科技信息
2013年6月30日已实
5 化系统集成平 340.93 278.70 81.75% -
施完成
台建设项目
常熟市社会治
2014年12月31
6 安动态监控项 1,844.21 215.59 11.69% -
日
目（4期）
使用超募资金
2013年9月9日实施完
7 永久补充流动 2,800.00 2,800.00 - -
成
资金
超募资金投向
合计 14,268.43 8,962.58 - - -
小计
上述表格中“常熟市社会治安动态监控项目（3 期）”、 “亿通科技信息化系统集成平台建设项目”
因已经实施完成，公司已对这两个项目作结项，项目尾款由公司自有资金支付。
（五）剩余未列入使用计划的超募资金情况
1、截止2013年9月30日公司剩余未使用计划的超募资金为3,061.02万元（不含利息）。
2、超募资金投资项目常熟市社会治安动态监控项目（3期）和亿通科技信息化系统集
成平台建设项目实施完成，合计节余超募资金165.3万元存放于募集资金专户中。
3、综上所述，截止本公告日公司共剩余未使用计划的超募资金为3,226.32万元。
三、本次超募资金投资项目延期的具体内容
公司对超募资金投资项目之一的“太仓市社会治安动态监控项目”达到预定可使用状
态的时间进行调整，如下：
单位：万元
项目名称 原承诺投资 现承诺投资 原计划达到预定可使 调 整后计划 达到预定可
总额 总额 用状态日期 使用状态日期
太仓市社会治安动
2,485.39 2,485.39 2013年12月31日 2014年12月31日
态监控项目
四、本次调整太仓市社会治安动态监控项目延期的说明
（一）项目的基本情况
公司于 2011 年 9 月 13 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用
超募资金投入太仓市社会治安动态监控项目的议案》，同意使用超募资金 2,485.39 万元
投入太仓市社会治安动态监控项目。由亿通科技负责建设统一的运营中心（设在亿通科
技厂区内），7 个监控机房（分布在各乡镇中心）和 5000 个监控点，并通过太仓广电、常
熟广电的有线电视双向网络传输视频信号。
项目建设周期为 2.5 年，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 12 月 31 日。
（二）项目的实施情况
截止2013年9月30日，该项目已实施完成项目的总体实施方案设计、现场堪察以及完成
5个乡镇监控中心机房的建设，目前正逐步实施视频监控点的安装。该项目已投入1,278.54
万元，投资进度为51.44%。
（三）项目的延期说明
结合项目实施具体情况，为确保后续该超募资金投资项目建设的稳步实施完成，公司
基于谨慎原则，拟调整该项目达到预定可使用状态的时间，但项目投资总额、实施主体及
募集资金投资用途不发生变化，项目可行性未发生重大变化。
（四）项目延期的原因
太仓市社会治安动态监控项目投资进度较预计时间有所滞后，其主要原因是广电行业
处于省网整合、网络技术标准的不统一等因素的存在，给广电双向网的改造进度带来制约；
另太仓广电在双向网络升级改造实施过程中，结合实际情况将对当前相关技术方案、布局
进行优化调整、升级和完善，进而影响双向网改造进度，且该项目公司与太仓广电共同合
作建设，因而给本项目的实施进度带来一定的影响，导致项目未能按预定时间完成。
为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合目前项目
实际开展情况拟作项目实施周期的延期调整。后续公司也将结合太仓广电的实际进展情况，
积极推进该项目的实施。
（五）项目延期对公司的影响
本次公司调整部分超募资金项目达到预定可使用状态的时间是根据项目实际实施情况
而作出的谨慎决定，未调整项目投资总额、实施主体及募集资金投资用途，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司目前生产经营情况正常，调整部分超募资金投资项目延期是基于提高募集资金使
用质量，发挥募集资金效益最大化、降低募集资金的投资风险，符合公司长期发展和股东
的利益。因此公司本次对部分超募资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、亿通科技本次调整部分超募资金投资项目延期的事项已经公司第五届董事会第六次
会议与第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
2、亿通科技本次调整部分超募资金投资项目延期的事项履行了必要的审批程序，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规的规定要求及《公司章程》的有关规定。
3、亿通科技本次调整太仓市社会治安动态监控项目达到预定可使用状态的时间延期事
项是根据项目实际发展情况做出的谨慎决定，有利于降低募集资金的投资风险，且项目投
资总额、实施主体及募集资金投资用途不发生变化，项目可行性未发生重大变化；不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响。
我们同意亿通科技本次调整部分超募资金投资项目延期的事项。
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于江苏亿通高科技股份有限公司部
分超募资金项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李亮 李光增
中国中投证券有限责任公司
2013 年 12 月 13 日
