镇江东方电热科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2022]006688 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
镇江东方电热科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止 2022 年 3 月 31 日）
目 录 页 次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 镇江东方电热科技股份有限公司前次募集资 1-3
金使用情况的专项报告
三、 前次募集资金使用情况对照表 1
四、 事务所及注册会计师执业资质证明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2022]006688号
镇江东方电热科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称东
方电热）编制的截止 2022 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况的
专项报告》。
一、董事会的责任
东方电热董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定
编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东方电热《前次募集资
金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其
他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，
以对东方电热前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报
获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
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大华核字[2022]006688 号前次募集资金使用情况鉴证报告
三、鉴证结论
我们认为，东方电热董事会编制的《前次募集资金使用情况专项
报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了东方电
热截止 2022 年 3 月 31 日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东方电热以简易程序向特定对象发行 A 股股票时使
用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本
业务的注册会计师和会计师事务所无关。我们同意本报告作为东方电
热以简易程序向特定对象发行 A 股股票申请文件的必备内容，随同其
他申报材料一起上报。
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
张俊峰
中国北京
中国注册会计师：
张世盛
二〇二二年五月十五日
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镇江东方电热科技股份有限公司
截止 2022 年 3 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告
镇江东方电热科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295 号）核准，并经深圳证券交易所同意，同意本公
司向特定对象发行人民币普通股（A 股）不超过 382,048,111 股，募集资金总额不超过
60,883.44 万元。东方电热本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，每股
面值 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 3.63 元，共计募集资金人民币 608,834,399.25 元。
截至 2021 年 10 月 8 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，
募集资金总额 608,834,399.25 元，扣除保荐承销费用 2,653,006.40 元（保荐承销费用共
3,653,006.40 元，其中已预付 1,000,000.00 元）后的资金为人民币 606,181,392.85 元，已由天
风证券股份有限公司于 2021 年 10 月 8 日存入公司开立在工商银行镇江新区支行账号为
1104060029200301623 的募集资金专户、开立在民生银行镇江大港支行账号为 633425046 的
募集资金专户、开立在中信银行镇江新区支行账号为 8110501013501814457 的募集资金专户、
开立在建设银行镇江新区支行账号为 32050175883609501818 的募集资金专户。
募 集 资 金 总 额 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 4,594,164.13 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
604,240,235.12 元。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具“天衡验字(2021)00126 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
1．存在银行的活期存款余额
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
工商银行镇江新区支行 1104060029200301623 63,000,000.00 14,036,312.50 活期存款
中信银行镇江新区支行 8110501013501814457 263,705,400.00 33,864,612.06 活期存款
民生银行镇江大港支行 633425046 100,129,000.00 39,567,828.81 活期存款
建设银行镇江新区支行 32050175883609501818 179,346,992.85 61,322.75 活期存款
合 计 606,181,392.85 87,530,076.12
专项报告 第 1 页
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截止 2022 年 3 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告
2．使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品期末结余情况
金额单位：人民币元
银行名称 产品名称 产品类型 截止日余额 产品起息日 产品到期日
工行挂钩汇率区间累计型法
保本浮
工行镇江新区支行 人人民币结构性存款-专户 80,000,000.00 2021/12/1 2022/4/14
动收益
型 2021 年第 350 期 M 款
中信银行镇江新区 共赢智信汇率挂钩人民币结 保本浮
120,000,000.00 2022/3/12 2022/6/10
支行 构性存款 08835 期 动收益
保本固
兴业银行 大额存单 30,000,000.00 2021/12/13 可随时转让
定收益
工行挂钩汇率区间累计型法
保本浮
工行镇江新区支行 人人民币结构性存款-专户 40,000,000.00 2022/1/4 2022/4/6
动收益
型 2022 年第 003 期 M 款
合计 270,000,000.00
综上所述，截至 2022 年 3 月 31 日止，公司存放在募集资金账户及购买理财产品余额合
计 357,530,076.12 元，《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余
额的差异，系利息、银行手续费等累计形成的金额。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
镇江东方电热科技股份有限公司于 2021 年 10 月 29 日召开第四届董事第三十四次会议
和第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点
的议案》，同意公司将“年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项目”实施地点由镇江新区东
方路 99 号变更至镇江新区银河路 53 号（正申请改为镇江新区银河路 368 号）。公司独立董
事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。
(三)前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况
截至 2021 年 10 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“收购东方山
源 51%股权”的实际投资额为人民币 4,410.00 万元、“年产 350 万套新能源电动汽车 PTC
电加热器项目”的实际投资额为人民币 460.43 万元，自筹资金实际投资额总计 4,870.43 万
元。公司第四届董事会第三十四次会议决议，同意公司使用募集资金 4,870.43 万元置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金，大华会计师事务所对该事项进行了鉴证，并出具大华
核字[2021]0011959 号鉴证报告。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表
了认可意见。
专项报告 第 2 页
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截止 2022 年 3 月 31 日
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(四)闲置募集资金使用情况
2021 年 10 月 29 日公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。。董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常建设
进度和正常生产经营的前提下，使用不超过 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期
存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用，并
授权公司总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。公司监事会、
独立
公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理。截至 2022 年 3 月 31 日止，公
司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为 27,000.00 万元。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况
不适用，前次募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
不适用，前次募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态。
(三)未能实现承诺收益的说明
不适用，前次募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
不涉及。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
不适用，前次募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态。
六、前次募集资金使用的其他情况
无。
镇江东方电热科技股份有限公司（盖章）
二〇二二年五月十五日
专项报告 第 3 页
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截止 2022 年 3 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：606,181,392.85（注 1） 已累计使用募集资金总额：250,173,880.42
各年度使用募集资金总额：250,173,880.42
2021 年： 234,655,130.42
变更用途的募集资金总额：0.00
2022 年 1 至 3 月： 15,518,750.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
募集前承诺投资 募集后承 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 （或截止日项目
金额 诺投资金额 资金额 资金额 完工程度）
金额的差额
收购东方山源 收购东方山源
1 63,000,000.00 63,000,000.00 49,100,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00 49,100,000.00 -13,900,000.00 不适用
51%股权 51%股权
年产 6,000 万支铲片 年产 6,000 万支铲片式
2 263,705,400.00 263,705,400.00 1,069,000.00 263,705,400.00 263,705,400.00 1,069,000.00 -262,636,400.00 2023/6/30
式 PTC 电加热器项目 PTC 电加热器项目
一期工程
年产 350 万套新能源 年产 350 万套新能源
2023/6/30
3 电动汽车 PTC 电加热 电动汽车 PTC 电加热 100,129,000.00 100,129,000.00 20,657,887.57 100,129,000.00 100,129,000.00 20,657,887.57 -79,471,112.43
二期工程
器项目 器项目
2026/1/1
4 补充流动资金 补充流动资金 179,346,992.85 179,346,992.85 179,346,992.85 179,346,992.85 179,346,992.85 179,346,992.85 0.00 不适用
合计（注 1） 606,181,392.85 606,181,392.85 250,173,880.42 606,181,392.85 606,181,392.85 250,173,880.42 -356,007,512.43
注 1：募集资金投资总额 606,181,392.85 包含应付未付发行费用 1,941,157.73 元，实际募投资金净额为 604,240,235.12 元。
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