广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东银禧科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主
管人员)邹艳坤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 450,421,282.00 268,493,312.57 67.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,227,157.84 42,319,069.40 2.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
36,247,201.99 38,408,665.93 -5.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -43,454,934.44 -10,305,819.87 变动 321.65%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00%
加权平均净资产收益率 3.05% 5.46% -2.41%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,254,131,207.32 1,608,843,710.81 102.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,054,257,762.47 904,130,830.20 127.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,721,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -414,532.04
减：所得税影响额 1,255,545.71
少数股东权益影响额（税后） 71,366.40
合计 6,979,955.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
（1）改性塑料原材料供应及价格变动风险
公司改性塑料原材料成本占改性塑料业务的营业成本比重一般在90%左右，改性塑料业务的主要原材料为PVC粉、其他
聚合物树脂（PC、ABS、PP、PE、PA等）、增塑剂等。上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，同
期公司改性塑料产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的
影响。因此公司改性高分子原材料价格的波动并不能通过调整相应改性塑料产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，改性
塑料原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一
定滞后性，若塑料原料价格出现短息大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。
公司改性塑料原材料统一由采购部根据销售预估、安全库存量和改性塑料原材料价格走势向国内外供应商采购，利用日
常采购和战略采购相结合的方式最大限度降低采购成本，保证公司生产需求的同时快速响应客户需求。同时公司将密切关注
国际原油市场波动情况，与主要供应商建立良好的长期合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，尽可能降低原材料价格
波动对公司的影响。
（2）产品市场竞争加剧的风险
国内改性塑料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，这些企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产
品质量较差，从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，上述企业造成的恶性竞争在一定程度上扰乱了市
场秩序，加大了本公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性塑料高端
领域处于主导地位；国内改性塑料行业近年产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，
形成了一定的竞争力，因此，本公司将面临一定的市场竞争风险。
未来金属CNC精密结构件市场的需求潜力巨大，致使多家企业陆续开始进入该生产领域，市场竞争日渐激烈。尽管公司
已通过兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子”）积累了一定的生产运营和市场开拓经验，但随着竞争对手实力的不断
提高及其他各项条件的逐渐成熟，公司产品可能面临价格下降、竞争加剧的市场风险。
公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平，不断推出差异化产品来避开激烈竞争的市场领域，
并通过准确把握市场发展方向及掌握一定的产品垄断权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争能力。
（3）不能持续进行技术创新的风险
改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性；CNC金属精密结
构件领域的技术发展速度较快，若公司未能正确把握技术发展方向，有可能无法适时开发出符合市场需求的新产品，这就要
求公司不断加大科研投入研发新配方、新产品，以满足客户提出的新功能要求。
公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，未来公司将持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力。
（4）技术人员流失及技术失密的风险
作为一家知识和技术密集型企业，公司持续保持市场竞争优势很大程度上依赖于长期发展过程中掌握的核心技术和公司
培养、引进、积累的一批研发等技术人员，在未来发展过程中，因市场多变的竞争态势，以及市场对人才和技术的需求日益
迫切，争夺日趋激烈，公司存在人才流失及技术失密的风险，并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。
为吸引并留住优秀科研人员，公司建立了一套完整的具有竞争力的员工福利体系，对于核心技术人员，公司实行产品利
润提成制度、专利发明奖励制度以及股权激励制度。
（5）政府补助收益对公司经营成果的影响风险
公司过去确认为营业外收入的政府补助金额如下：
单位：万元
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项 目 2017年1-3月 2016年1-3月 2015年1-3月
政府补助收益 872.14 485.25 597.55
公司享受的各项政府补助主要是政府按照有关政策根据公司当年新产品研发和市场开拓情况给予的项目资助和奖金，对
公司的技术研发和经营起到了良好的补充作用。如果这些优惠补助和奖励全部取消将会对公司经营成果产生一定影响。
（6）应收账款金额较大的风险
截至2017年3月31日，公司应收账款账面价值为78,114.20万元，占流动资产比例为46.30%，占总资产比例为24.00%。公
司应收账款金额较大的主要原因是公司一般给予客户30～90天的信用期。公司目前大部分客户均为长期客户，经营状况良好、
信誉度高，应收账款回收正常。若国家宏观经济出现波动，公司客户生产经营出现困难，公司仍面临因应收账款金额较大而
出现呆坏账的风险。
主要通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理。为进一步保证应收账
款的安全性，降低坏账损失风险，苏州银禧科技与中银保险有限公司签订了《国内贸易信用保险单》合同；公司及公司子公
司与中国出口信用保险公司签订了《短期出口信用保险需转保险保单明细表》和《国内贸易信用保险单》合同。
（7）管理风险
近年来，公司的规模和产能快速增大，并加大了对外投资力度，积极进行对新产品、新市场的开发。公司控制或参股的
企业数量随之增加，经营规模持续扩大，若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张
的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。
目前，公司建立并制定了较为完整的内部控制管理体系，未来公司将进一步健全公司内控制度，完善公司治理结构，加
强公司的经营管理应适应公司的快速发展。
（8）3D打印业务项目进展存在不确定性
近年来，公司致力研究和开发3D打印耗材，尽管取得了一定的成果，成功的引进以华中科技大学史玉升教授为团队带
头人的创新科研团队，研发的部分线材已全面实现上市销售，但因3D打印技术行业自身特征，发展周期较长且整体还没有
达到成熟的水平，3D打印技术应用实现全面产业化仍需较长时间，公司3D打印项目短期内难以取得较高的盈利。
公司将持续积极推动3D打印耗材的研究和开发，夯实研究成果，积极推动该项目的产业化进程。
（9）兴科电子业绩承诺无法实现造成商誉减值的风险
2016年公司以发行股份及支付现金的方式购买兴科电子剩余66.20%股权，交易对方就兴科电子2016年-2018年的经营业
绩作出业绩承诺，业绩承诺期内包括但不限于经济环境和产业政策及意外事件等诸多因素的变化均可能给兴科电子的经营管
理造成不利影响。若兴科电子经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，且存在合并报表层面商誉减值的风险，对公
司的整体经营业绩和盈利水平造成影响。
兴科电子管理层将勤勉经营，尽最大努力确保业绩承诺的实现，另外公司将发挥上市公司在资源配置、产业整合、销售
市场、经营管理方面的优势，支持兴科电子扩大产业规模、拓展产品市场。对于并购重组产生的商誉公司将严格按照会计准
则规定进行账面处理。
（10）收购整合风险
2017年3月，公司完成了并购兴科电子剩余66.20%股权相关事宜，兴科电子从2017年3月起纳入公司合并报表范围。公
司在人员、管理、技术和运营等各方面与兴科电子进行必要的整合，但是能否通过整合既保证公司对并购标的的控制力又保
持并购标的的竞争优势并充分发挥交易产生的协同效应，存在一定的不确定性。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,646 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
石河子市瑞晨股权投资合伙企业
境内非国有法人 21.17% 105,949,980 0 质押 98,525,200
（有限合伙）
银禧集团有限公司 境外法人 7.24% 36,250,000 0
胡恩赐 境内自然人 6.84% 34,250,752 34,250,752
谭颂斌 境内自然人 6.66% 33,335,994 24,787,757 质押 24,780,000
新余德康投资管理有限公司 境内非国有法人 3.00% 15,000,000 0 质押 8,620,000
许黎明 境内自然人 2.30% 11,514,503 11,514,503
陈智勇 境内自然人 2.28% 11,404,189 11,402,989
高炳义 境内自然人 1.84% 9,226,369 9,226,369
吕婧欣 境内自然人 1.48% 7,400,000 0
广东银禧科技股份有限公司－第
其他 0.93% 4,633,100 4,633,100
一期员工持股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
石河子市瑞晨股权投资合伙企业
105,949,980 人民币普通股 105,949,980
（有限合伙）
银禧集团有限公司 36,250,000 人民币普通股 36,250,000
新余德康投资管理有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
吕婧欣 7,400,000 人民币普通股 7,400,000
广州融达电源材料有限公司 4,600,000 人民币普通股 4,600,000
筱璘 2,637,700 人民币普通股 2,637,700
中国建设银行股份有限公司－易
方达新丝路灵活配置混合型证券 2,547,278 人民币普通股 2,547,278
投资基金
曾少强 2,402,079 人民币普通股 2,402,079
合肥朗润资产管理有限公司 2,386,612 人民币普通股 2,386,612
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李明雷 2,244,181 人民币普通股 2,244,181
1）谭颂斌先生持有石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）90％股份，周娟女士
持有该公司 10％股份，并持有新余德康投资管理有限公司 61.33％的股份。由于谭颂斌
上述股东关联关系或一致行动的
先生和周娟女士为夫妻关系，谭颂斌先生、石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）
说明
和新余德康投资管理有限公司实为一致行动关系。
2）除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否有关联关系和一致行动人的情况。
1) 公司股东谭颂斌除通过普通证券账户持有 24,787,757 股外，还通过海通证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 8,548,237 股，实际合计持有 33,335,994 股。
2)公司股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有
105,000,000 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明 949,980 股，实际合计持有 105,949,980 股。
（如有） 3)公司股东筱璘除通过普通证券账户持有 37,700 股外，还通过东方证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 2,600,000 股，实际合计持有 2,637,700 股。
4)公司股东合肥朗润资产管理有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国元证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,386,612 股，实际合计持有 2,386,612
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售 本期解除限 本期增加限 期末限售
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
股数 售股数 售股数 股数
并购重组股份锁定承诺：第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且其在《业绩承
诺补偿协议》项下就 2016 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得
的新增股份中的 25%扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁
定；第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就
胡恩赐 0 0 34,250,752 34,250,752 首发后个人类限售股 2017 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 30%
扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第三期：自新增股
份上市之日起满 36 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2018 年度对应的补偿义
务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份扣减解锁当
年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定。
谭颂斌 0 0 24,787,757 24,787,757 首发后个人类限售股 并购重组股份锁定承诺：自股份上市之日起三十六个月不得转让
并购重组股份锁定承诺：第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且其在《业绩承
诺补偿协议》项下就 2016 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得
的新增股份中的 25%扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁
定；第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就
许黎明 0 0 11,514,503 11,514,503 首发后个人类限售股 2017 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 30%
扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第三期：自新增股
份上市之日起满 36 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2018 年度对应的补偿义
务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份扣减解锁当
年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定。
并购重组股份锁定承诺：第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且其在《业绩承
陈智勇 0 0 11,402,989 11,402,989 首发后个人类限售股 诺补偿协议》项下就 2016 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得
的新增股份中的 25%扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁
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定；第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就
2017 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 30%
扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第三期：自新增股
份上市之日起满 36 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2018 年度对应的补偿义
务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份扣减解锁当
年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定。
并购重组股份锁定承诺：第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且其在《业绩承
诺补偿协议》项下就 2016 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得
的新增股份中的 25%扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁
定；第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就
高炳义 0 0 9,226,369 9,226,369 首发后个人类限售股 2017 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 30%
扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第三期：自新增股
份上市之日起满 36 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2018 年度对应的补偿义
务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份扣减解锁当
年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定。
广东银禧科技股份
有限公司－第一期 0 0 4,633,100 4,633,100 首发后机构类限售股 并购重组股份锁定承诺：自股份上市之日起三十六个月不得转让
员工持股计划
首发后个人类限售股、1.并购重组股份锁定承诺：自股份上市之日起三十六个月不得转让 2.股权激励限售
林登灿 1,025,000 245,000 2,500,000 3,280,000 股权激励限售股、高管 股：限制性股票自授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的，在未来 36 个月内按 30%：
锁定股 30%：40%的比例分三期解锁。
股权激励限售股、高管 限制性股票自授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的，在未来 36 个月内按 30%：
黄敬东 280,000 70,000 0 210,000
锁定股 30%：40%的比例分三期解锁。
限制性股票自授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的，在未来 36 个月内按 30%：
龚建峰 350,000 150,000 0 200,000 股权激励限售股
30%：40%的比例分三期解锁。
限制性股票自授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的，在未来 36 个月内按 30%：
张德清 350,000 150,000 0 200,000 股权激励限售股
30%：40%的比例分三期解锁。
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限制性股票自授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的，在未来 36 个月内按 30%：
傅轶 168,000 72,000 0 96,000 股权激励限售股
30%：40%的比例分三期解锁。
限制性股票自授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的，在未来 36 个月内按 30%：
张广志 140,000 60,000 0 80,000 股权激励限售股
30%：40%的比例分三期解锁。
深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过
郑桂华 3,000 0 0 3,000 高管锁定股
其所持本公司股总数的 25%。
合计 2,316,000 747,000 98,315,470 99,884,470 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：
项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度（%） 备注
货币资金 367,871,053.51 98,192,080.13 274.64% 1
应收账款 781,142,035.44 512,011,108.81 52.56% 2
其他应收款 23,315,376.90 8,468,235.89 175.33% 3
存货 410,541,800.56 285,381,963.45 43.86% 4
其他流动资产 35,070,394.25 26,636,871.78 31.66% 5
长期股权投资 - 177,102,299.75 -100.00% 6
固定资产 670,601,404.70 352,655,234.61 90.16% 7
无形资产 90,647,956.66 41,525,231.89 118.30% 8
长期待摊费用 29,076,634.17 9,164,322.95 217.28% 9
商誉 736,039,877.50 10
递延所得税资产 19,552,628.95 9,272,852.66 110.86% 11
其他非流动资产 19,542,315.78 8,726,731.10 123.94% 12
短期借款 421,891,661.37 313,648,240.42 34.51% 13
应付票据 129,568,673.53 43,632,027.34 196.96% 14
预收款项 3,345,432.21 2,421,957.23 38.13% 15
应付职工薪酬 19,638,302.15 10,471,169.28 87.55% 16
应交税费 146,246,703.47 7,816,186.92 1771.07% 17
应付利息 683,910.95 491,334.13 39.19% 18
一年内到期的非流动负债 37,775,095.63 15,493,575.18 143.81% 19
长期借款 59,100,000.00 - 20
长期应付款 3,728,217.56 2,264,869.79 64.61% 21
其他非流动负债 1,296,000.00 2,268,000.00 -42.86% 22
资本公积 1,151,311,130.29 143,895,563.98 700.10% 23
库存股 1,296,000.00 2,268,000.00 -42.86% 24
注1：货币资金余额较年初增加274.64%，主要是报告期内公司收到了配套募集资金所致。
注2：应收款余额较年初增加52.56%，主要是兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，导致应收账款余额较年初增加较
多。
注3：其他应收款余额较年初增加175.33%，主要是兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，导致其他应收款余额较年初
增加较多。
注4：存货余额较年初增加43.86%，主要是兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，导致存货余额较年初增加较多。
注5：其他流动资产余额较年初增加31.66%，主要是待认证进项税额增加较多所致。
注6：长期股权投资年初余额1.77亿，本报告期末为0，系兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，合并后对兴科电子的“长
11
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
期股权投资”按会计准则需要全部抵销。
注7：固定资产余额较年初余额增加90.16%，主要是兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，导致固定资产余额较年初
增加较多。
注8：无形资产余额较年初余额增加118.30%，主要是兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，兴科电子部分专利技术经
评估增值较多，导致无形资产余额较年初增加较多。
注9：长期待摊费用余额较年初余额增加217.28%，主要是兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，导致长期待摊费用余
额较年初增加较多。
注10：商誉年初余额为0，期末余额736,039,877.50元，系并购兴科电子时，投资成本超过被合并企业净资产公允价值的差额
较大所致。
注11：递延所得税资产较年初余额增加110.86%，主要是兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，导致递延所得税余额
较年初增加较多。
注12：其他非流动资产较年初余额增加123.94%，主要是兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，导致其他非流动资产
余额较年初增加较多。
注13：短期借款较年初余额增加34.51%，主要是报告期内营业收入增加导致流动资金需求增加所致。
注14：应付票据较年初余额增加196.96%，主要是兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，导致应收票据余额较年初增
加较多。
注15：预收款项余额较年初余额增加38.13%，主要是报告期末从新客户收到预收货款较多所致。
注16：应付职工薪酬期末余额较年初增加87.55%，主要是兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，导致应付职工薪酬余
额较年初增加较多。
注17：应交税费余额较年初余额增加177.07%，主要是报告期末计提了兴科电子四位原股东的股权转让应代扣代缴的个人所
得税，报告期末该税款尚末支付所致。
注18：应付利息余额较年初余额增加39.19%，主要是兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，合并报表中银行借款增加，
应付利息也相应增加。
注19：一年内到期的非流动负债较年期初增加了143.81%，主要是兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，导致一年内
到期的非流动负债余额较年初增加较多。
注20：长期借款期初余额为0期末为5910万元，系兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，其长期借款余额也纳入合并报
表。
注21：长期应付款年期初增加了64.61%，主要是兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，导致长期应付款余额较年初增
加较多。
注22：其他非流动负债较年期初减少了42.86%，系报告期内有97.2万股限制性股票解除限售所致。
注23：资本公积期末余额较年初增加700.10%，系报告期内公司收购兴科电子股东及募集配套资金发行了新股，增加了资本
公积。
注24：库存股较年期初减少了42.86%，系报告期内有97.2万股限制性股票解除限售所致。
2、年初至报告期末，合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（%） 备注
营业收入 450,421,282.00 268,493,312.57 67.76% 1
营业成本 367,998,562.97 213,995,519.52 71.97% 2
营业税金及附加 2,204,507.02 494,218.53 346.06% 3
销售费用 18,336,967.62 11,167,257.56 64.20% 4
管理费用 41,264,910.83 28,868,468.08 42.94% 5
财务费用 8,217,630.47 6,272,389.70 31.01% 6
资产减值损失 2,728,338.63 -1,453,853.61 变动287.65% 7
12
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资收益 -10,679,520.51 30,582,444.71 变动134.92% 8
营业外收入 8,725,400.11 4,865,067.03 79.35% 9
营业外支出 418,532.15 240,154.59 74.28% 10
所得税费用 -36,560,239.93 1,660,194.28 变动2302.17% 11
少数股东损益 630,794.00 377,406.26 67.14% 12
注1：营业收入同比增长67.76%，主要是报告期内公司改性塑料销量增加所致。
注2：营业成本同比增长71.97%，主要是报告期内销售成本随销量增加而相应增加。
注3：营业税金及附加同比增长346.06%，主要是报告期根据《财税【2016】36号》文件对会计政策作了变更，调整科目核
算口径所致。
注4：销售费用同比增长64.20%，主要是销售费用随营业收入增加而相应增加。
注5：管理费用同比增长42.94%，主要是报告期内公司项目研发费用增加较多所致。
注6：财务费用同比增长31.01%，主要是报告期内银行借款增加，利息费用也相应增加。
注7：资产减值损失同比变动287.66%，主要是报告期内应收账款增加，导致计提的坏账准备也相应增加。
注8：报告期内投资收益变动134.92%，系报告期内确认兴科电子在2017年1-2月的投资收益所致。
注9：营业外收入同比增长79.35%，主要是报告期内确认的政府补助金额较去年同期增加所致。
注10：营业外支出同比增加74.28%，主要是报告期内捐赠支出较多所致。
注11：所得税费用变动2302.17%，主要是兴科电子2016年经审计的所得税费用按25%税率计算，2017年取得高新技术企业资
格后，2016年可以减按15%的税率计征所得税，报告期内对该部分所得税税率差异进行调整所致。
注12：少数股东损益为同比增长67.14%，主要是报告期内控股子公司银禧光电利润增加导致其归属于少数股东的净利润同
比增加所致。
3、年初至报告期末，合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下：
报表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（%） 备注
销售商品、提供劳务收到的现金 430,302,672.59 271,058,109.81 58.75% 1
收到其他与经营活动有关的现金 18,397,602.28 1,348,341.91 1264.46% 2
购买商品、接受劳务支付的现金 387,728,615.75 216,787,677.89 78.85% 3
支付给职工以及为职工支付的现金 47,766,751.46 23,989,288.17 99.12% 4
支付的各项税费 12,491,452.22 5,133,615.78 143.33% 5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
- 6,500.00 -100.00% 6
收回的现金净额
投资支付的现金 176,870,500.00 - 7
吸收投资收到的现金 372,860,000.00 - 8
收到其他与筹资活动有关的现金 8,665,192.99 2,747,357.47 215.40% 9
支付其他与筹资活动有关的现金 31,282,221.25 5,970,786.33 423.92% 10
注1：销售商品、提供劳务收到的现金同比增长58.75%，主要原因是报告期内销售回款较去年同期增加较多所致。
注2：收到其他与经营活动有关的现金同比增长1264.46%，主要原因是报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较去年同
期增加较多。
注3：购买商品、接受劳务支付的现金同比增长78.85%，主要原因是报告期内营业收入大幅增长，致使购买商品、接受劳务
支付的现金也相应同比增长较多。
注4：支付给职工以及为职工支付的现金同比增长99.12%。主要是兴科电子从2017年3月起纳入合并报表范围，该子公司员
工较多，导致支付给职工以及为职工支付的现金同比增加较多。
注5：支付的各项税费同比增长143.33%，主要是报告期内交纳的增值税较去年同期增加较多所致。
注6：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期为0元，去年同期为0.65万元。原因是报告期内没
13
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
有处置固定资产、无形资产和其他长期资产所致。
注7：投资支付的现金：报告期为17,687.05万元，去年同期为0元，系报告期内支付了兴科电子四位股东现金对价所致。
注8：吸收投资收到的现金：报告期为37,286.00万元，去年同期为0元。系报告期内收到了配套募集资金所致。
注9：收到其他与筹资活动有关的现金同比增长215.40%，主要原因是报告期内收到的保证金退回较去年同期增加较多所致。
注10：支付其他与筹资活动有关的现金同比增长423.92%。主要原因是报告期内支付的银行保证金较去年同期增加较多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司在改性塑料业务方面精耕细作，拓展改性塑料产品线，提升产品性能，营业收入获得了稳步增长；公司
完成并购兴科电子，兴科电子自2017年3月纳入公司合并报表，CNC金属精密结构件业务与公司改性塑料业务共同成为公司
主营业务增长的双引擎。
本报告期内，公司实现营业收入45,042.13万元，同比增长67.76% ，主要原因系改性塑料较上年同期增长10,790.82万元；
实现归属于母公司所有者的净利润4,322.72万元，同比增长2.15%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
兴科电子于2017年3月起并入公司合并报表范围内，公司主营业务从改性塑料的研发、生产、销售的单一主业，变更为
改性塑料行业与CNC精密金属结构件并存的双主业。报告期内，兴科电子3月份营业收入占报告期合并报表营业收入比重为
6.80%，对报告期的营业收入影响不大。
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 立项时间 研发内容 目前进展 对公司未来的影响
提升公司耐候材料的技术水平，扩
金属色免喷涂高分子材 金属色粉的着色、及其对
1 2013年5月 批量供货 大公司在高端家电市场供应系统
料技术及产业化 材料性能的影响
中的影响力。
智能手机用特种工程塑 开发增强、增韧、耐候、 拓展公司产品应用新领域，进入智
2 2014年7月 小批量试产
料PPS产品 耐酸的改性PPS材料 能手机供应链。
高韧性PC/PBT已经量 拓展公司产品类别和应用方向，提
高 韧 性 PC/PBT 、 阻 燃
开发增韧、阻燃、增强的 产，阻燃PC/PBT在小 高公司在行业内的知名度及影响
3 PC/PBT 、 增 强 PC/PBT 2014年9月
PC/PBT材料 批 量 试 产 ， 增 强 力。
合金材料
PC/PBT在开发阶段。
低VOC车用聚丙烯增强 开 发 车 用低 VOC内饰用 大批量量产 拓展公司产品，应对未来汽车行业
4 2014年9月
材料 增强聚丙烯材料 内饰材料发展。
轻质、高强，高尺寸稳定
低收缩、高尺寸稳定性 小批量生产
5 2015年1月 性和低收缩，代替更高等 产品升级，拓展通用材料的应用。
低密度改性聚丙烯材料
级的塑料材料
改进PC材料耐低温性和 丰富公司PC产品改性技术和产品
6 硅碳共聚PC材料 2015年1月 小批量试产
耐溶剂性 类别，提高产品盈利能力。
14
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
丰富公司PC产品改性技术和产品
7 抗静电PC材料 2015年1月 表面电阻率10E（8~10） 大批量量产
类别，提高产品盈利能力。
低热膨胀系数，解决LED 提升公司PC材料技术水平，使PC
8 低热膨胀系数PC材料 2015年3月 灯管使用过程 中受热变 大批量量产 全塑LED管技术水平得到进一步
形翘曲 发展。
开发高流动、增强、增韧、
智能手机用工程塑料 拓展公司产品应用新领域，进入智
9 2015年7月 耐候、耐酸的改性PBT材 批量供货
PBT产品 能手机供应链。
料
开发阻燃、耐候、耐高低 拓展公司产品应用新领域，布局新
充 电 桩 专 用 PC 和
10 2015年10月 温、易喷涂加工的PC和 小批量试产 能源汽车材料领域。提升公司的行
PC/ABS材料
PCABS改性材料 业影响力
主要是通过辐照交联，提
升材料的耐热性、耐候和 填补公司在辐照交联材料的空白，
11 125度交联PE材料 2016年1月 小批量供货
力学性能，用于电子线和 丰富公司的产品种类。
汽车线领域
开发阻燃、耐高低温、抗 拓展公司产品种类，布局新能源汽
电动汽车充电线用弹性
12 2016年10月 UV的含卤、无卤弹性体 批量供货 车材料领域，提升公司的行业影响
体材料
材料 力
主要是采用多 种矿物填 拓展公司产品在白色家电领域的
13 复合增强环保PP材料 2016年12月 充，增强PP材料的机械性 批量应用 类别和应用方向，提高公司在行业
能和耐疲劳性能 内的知名度及影响力。
开发常温超韧，低温超韧 拓展公司产品种类，提升公司行业
14 超韧尼龙材料 2017年2月 小批量试产
的尼龙材料 影响力
开发矿物增强的PC/ABS 丰富公司在家电领域的材料种类，
15 PC/ABS合金增强材料 2017年3月 小批量试产
合金材料 更好满足客户需求
采用自动化五轴连动 3D
仿形抛光设备 配合专用
抛光皮轮及自 主研发调
配的抛光蜡进 行阳极前
开发并导入新技术, 拓展兴科电
铝合金手机外壳的阳极 后 3D 抛光,阳极制程利用
16 2016年3月 小批量试产 子高亮黑色效果工艺至各品牌客
高亮黑色新技术研究 自主研究参数,氧化表面
户, 增加公司业务量
着色与防腐加 工技术应
用,使产品能够达到高亮
黑色的效果,并且节省人
工，降低成本，提高效率。
采用自动化五 轴连动 3D
3D 拉丝效果达到手机终端品牌客
仿形拉丝设备 配合专用
户外观要求, 自动化生产效率高，
铝合金手机外壳的3D拉 抛光皮轮及自 主研发调
17 2016年4月 小批量试产 3D 拉丝轮廓度达 0.05mm 以内,拓
丝新技术研究 配的抛光蜡抛 光的加工
展兴科电子 3D 拉丝工艺至各品牌
技术应用,使产品能够达
客户, 增加新项目开发机会
到3D拉丝均匀的效果
应用于金属手机外壳的 金属手机外壳 的微缝天 某手机终端品牌项目 拓展兴科电子产品类别和应用方
18 2016年5月
微缝天线加工新技术研 线加工,利用自行研发设 已量产 向，提高其在行业内的知名度及影
15
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
究 计 宽 度 0.3mm 的 锯 片 刀 其他客户预研中 响力, 提升其业务量
具 , 应 用 于 CNC 机床铝合
金手机机壳天线槽铣削,
并 保 证 3 条 间 隔 0.7mm 的
天 线 隔 断 槽 平 行 度
0.01mm
由于不锈钢机械强度,硬
度皆比铝合金高,应用于
手机壳体可以 大幅保 护
硬件及玻璃屏,但其密度
兴科电子开发并导入新材料, 拓
不锈钢铝合金复合材料 约7.98g/cm3对于手机整 小批量生产
19 2016年5月 展各品牌客户新项目复合材料应
于手机外壳的应用 机的重量影响甚巨,故利 (与客户预研中)
用, 增加公司业务量
用复合材料强 度高及重
量轻的复合特性,既能拥
有不锈钢的刚性及外观,
又能维持重量不变
超声波焊接是 利用高频
率振动的超声 波作为热
源将导电铜箔 和铝合金
手机后壳焊接在一起；采
铝合金超声波焊接技术 用自主研发的CCD光学对 某手机终端品牌项目 兴科电子开发并导入新技术, 拓
20 研究与应用低密度改性 2016年6月 位自动取放技术，能在1 已量产 展新工艺至各品牌客户, 增加兴
聚丙烯材料 秒 内 快 速 取 放 厚 度 其他客户预研中 科电子业务量
0.05mm铜箔于正确位置,
公差+-0.05mm 性和低收
缩，代替更高等级的塑料
材料
采用锻压工艺 替代前段
的CNC粗加工制备手机壳
粗胚，能够节 省人工与
CNC设备投入，降低成本，
提高效率。再通过不锈钢
纳米微孔化技术、模内注
塑，塑胶进入 到纳米孔 某手机终端品牌项目
不锈钢材料于手机外壳 丰富兴科电子多元技术和产品类
21 2016年6月 中，锚固在一起形成一个 已量产
的应用 别，提高产品盈利能力
复合体；用该复合体生产 其他客户开发/预研中
的产品在后续数控加工、
并进行PVD真空溅镀表面
着 色 与 AFC防 指纹镀膜 ,
成为具备良好外观、细腻
触感、耐磨耐摔功能的手
机壳
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
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√ 适用 □ 不适用
截至2017年3月31日，公司及合并报表范围内的子公司共计拥有88项授权专利。
报告期内新增10项授权专利，其中五项为发明专利，五项为实用新型专利。
序号 专利名称 专利号 专利权属人 申请/授权日期 法律状态 专利类型
银禧工塑
一种低VOC聚丙烯组合物及其 2014/11/20
1 ZL.201410667305.8 苏州银禧 发证 发明
制备方法 2017/2/22
银禧科技
2014/11/28
2 一种增强阻燃保温复合材料 ZL 201410704931.X 苏州银禧 发证 发明
2017/1/11
高性能矿物填充PC/ABS合金材 2014/11/28
3 ZL.201410705041.0 苏州银禧 发证 发明
料及其制备方法 2017/01/18
一种具有染色效果的复合材料 2015/1/19
4 ZL.201510023865.4 苏州银禧 发证 发明
及其制备方法和应用 2017/1/25
一种可调控高白度PC/ABS合金 2015/1/19
5 ZL.201510023872.4 苏州银禧 发证 发明
材料及其制备方法 2017/01/04
2016/7/11
6 一种新型清洗装置 ZL201620731688.5 兴科电子 发证 实用新型
2017/1/11
一种具有快速压紧结构的清洗 2016/7/11
7 ZL201620732339.5 兴科电子 发证 实用新型
挂具 2017/1/11
2016/7/19
8 一种传送带阻挡机构 ZL201620766697.8 兴科电子 发证 实用新型
2017/1/11
一种自动上下料的多工位镭雕 2016/7/12
9 ZL201620740936.2 兴科电子 发证 实用新型
设备 2017/1/11
2016/7/12
10 一种自动上下料升降机 ZL201620740443.9 兴科电子 发证 实用新型
2017/1/11
注：银禧工塑指银禧工程塑料（东莞）有限公司；苏州银禧指苏州银禧科技有限公司；兴科电子指兴科电子科技有限公司。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商排名 2017年1-3月 2016年年度报告期
第一名供应商 排第1位 排第20位
第二名供应商 排第2位 排第1位
第三名供应商 排第3位 排第3位
第四名供应商 排第4位 排第2位
第五名供应商 排第5位 排第4位
报告期，公司前五大供应商排名同 2016 年度报告期相比并无明显变化，原 2016 年第一、三、二、四名供应商排名变为第二
至五，2016 年原第 20 名供应商排名变为第一名，对公司未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
客户排名 2016年1-3月 2015年年度报告期
第一名客户 排第1位 排第1位
第二名客户 排第2位 排第3位
第三名客户 排第3位 -
第四名客户 排第4位 排第2位
第五名客户 排第5位 排第7位
报告期，公司前五大客户排名同 2016 年度报告期相比变化较大。原 2016 年度第一、三、二、七名客户排名变为第一、二、
四、五名；兴科电子从 2017 年 3 月起纳入合并报表范围，新增第三名客户为兴科电子的客户。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，年度经营计划未发生重大变更，公司严格按照年报披露的公司发展战略及2017年工作重点开展经营活动。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二 、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年3月15日，公司对外披露了《关于兴科电子有限公司签署设备租赁补充协议的公告》，具体内容为：兴科电子与
沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”）、优尼斯融资租赁（上海）有限公司（以下简称“优尼斯”）、沈阳机床（东
莞）智能装备有限公司（以下简称“沈阳机床东莞公司”）签订了《设备租赁补充协议》。沈阳机床通过第三方买卖的方式，
分批次将原来经营性租赁合同项下已租赁给兴科电子的部分设备(共计480台)的所有权及在原合同框架内所享有的所有权益
一并转移至优尼斯,并将原合同项下上述设备服务义务（包括但不限于维修保养、持续技术服务）转移至沈阳机床东莞公司。
就上述设备所有权转移事项，沈阳机床、兴科电子以及优尼斯已签署了《设备租赁合同》。根据《设备租赁补充协议》规定，
沈阳机床、优尼斯、沈阳机床东莞公司与兴科电子均应严格按照原合同的规定履行其对兴科电子的全部义务，并对合同项下
义务承担连带保证责任。因此，本次租赁设备权益转让事宜不会影响兴科电子正常生产经营活动。
2017年3月27日，根据《设备租赁补充协议》，兴科电子、优尼斯以及沈阳机床东莞公司签订了《设备租赁合同》，继
续将原来经营性租赁合同项下已租赁给兴科电子的部分设备(共计300台)进行权利义务的转移。
截至报告期末，兴科电子、优尼斯、沈阳机床东莞公司一共完成了原经营租赁合同下已租赁的780台设备权利义务的转
移。
临时报告披露网
重要事项概述 披露日期
站查询索引
公司发行股份及支付现金购买兴科电子科技有限公司 66.20%股权获得中国证监会
2017 年 01 月 10 日 巨潮资讯网
核准批复。
2017 年 1 月 11 日，并购重组交易对方胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义将其持有
的兴科电子 66.20%的股权过户至公司名下，并完成在工商变更登记手续，自此兴 2017 年 01 月 13 日 巨潮资讯网
科电子科技有限公司成为公司全资子公司
公司控股股东瑞晨投资与东莞证券签署了股票质押式回购业务交易协议书（延期
购回），并办理了相关手续，将其已质押给东莞证券的上述股份中的 550 万股进行 2017 年 02 月 06 日 巨潮资讯网
延期购回。
18
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司向谭颂斌、林登灿及长江资管银禧科技 1 号定向资产管理计划非公开发行股
份募集配套资金，公司与独立财务顾问中德证券有限责任公司以及兴业银行股份
2017 年 02 月 28 日 巨潮资讯网
有限公司东莞分行签署了《募集资金三方监管协议》，并在兴业银行股份有限公司
东莞分行开设了募集资金管理专户。
实际控制人谭颂斌因参与公司本次发行股份购买资产并募集配套资金而导致其持
2017 年 03 月 03 日 巨潮资讯网
有公司的股份数发生变动，并编制了简式权益变动报告书。
公司股权激励计划首次授予限制性股票第二期解限股份已达到解锁条件，解限数
2017 年 03 月 15 日 巨潮资讯网
量共计 97.20 万股，上述限制性股票已于 2017 年 3 月 21 日上市流通。
实际控制人谭颂斌就其 2016 年 10 月 31 日股票交易因误操作出现短线交易，收到
中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对谭颂斌采取出具警示函措施的决 2017 年 03 月 17 日 巨潮资讯网
定》。
公司子公司兴科电子科技有限公司获得高新技术企业认定。 2017 年 03 月 22 日 巨潮资讯网
公司子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司获得高新技术企业认定。 2017 年 03 月 24 日 巨潮资讯网
实际控制人谭颂斌将其所持有的银禧科技共计 2,478 万股份质押给上海浦东发展
2017 年 03 月 24 日 巨潮资讯网
银行股份有限公司苏州分行，并办理了证券登记质押手续。
控股股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业将其质押给东莞证券股份有限公司的
501 万股解除了质押，并将其所持有的银禧科技共计 315 万股质押给中信证券股份 2017 年 03 月 30 日 巨潮资讯网
有限公司，并已办理了质押登记手续。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
19
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 38,720
本季度投入募集资金总额 19,121.05
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 19,121.05
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末
是否已变 募集资金 截至期末 项目达到预 是否达 项目可行性
调整后投 本报告期 投资进度 本报告期实 截止报告期末累
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 累计投入 定可使用状 到预计 是否发生重
资总额(1) 投入金额 (3)＝ 现的效益 计实现的效益
部分变更) 总额 金额(2) 态日期 效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
2016 年发行股份及支付现金购买兴科电子科技
有限公司 66.2%股权配套募集资金——支付交 否 38,720 38,720 19,121.05 19,121.05 49.38% 3,96.80 28,493.75 是 否
易对方的全部现金对价及中介机构费用
承诺投资项目小计 -- 38,720 38,720 19,121.05 19,121.05 -- -- 3,96.80 284,93.75 -- --
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- --
合计 -- 38,720 38,720 19,121.05 19,121.05 -- 3,96.80 28,493.75 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体项目）
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广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2016 年发行股份及支付现金购买兴科电子科技有限公司 66.2%股权配套募集资金共计 38,720 万元，截至报告期末已使用 19,121.05
尚未使用的募集资金用途及去向 万元，尚未使用的募集资金共计 19,598.95 万元存放于募集资金账户。截至 2017 年 4 月 17 日，公司已完成并购重组项目的交易方
对价及中介机构费用的支付，募集资金账户余额共计 503,751.38 元（为募集资金账户利息）存放于募集资金账户。
公司并购兴科电子事宜于 2017 年 3 月 2 日正式完成，兴科电子从 2017 年 3 月起纳入公司合并报表范围。本表格中“本报告期实
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 现的效益”是指兴科电子 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 实现的净利润；本表格中“截止报告期末累计实现的效益”指兴科
电子 2016 年 1 月 1 日起至报告末实现的净利润。
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广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，同意以截止2017年3月9日公司总
股本500,583,470股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）。上述利润分配预案已经2016年年度股东大会会
审议通过。（注：若公司权益分派实施前公司股权激励对象进行自主行权，则公司将按权益分派股权登记日最新股本进行权
益分派，并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）
公司制定的现金分红政策及2016年度利润分配方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对上述预案发表了独立意见。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东银禧科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 367,871,053.51 98,192,080.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,152,359.52 56,729,752.35
应收账款 781,142,035.44 512,011,108.81
预付款项 16,148,490.63 21,066,138.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,315,376.90 8,468,235.89
买入返售金融资产
存货 410,541,800.56 285,381,963.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,070,394.25 26,636,871.78
流动资产合计 1,687,241,510.81 1,008,486,150.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 177,102,299.75
投资性房地产
固定资产 670,601,404.70 352,655,234.61
在建工程 1,428,878.75 1,910,887.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,647,956.66 41,525,231.89
开发支出
商誉 736,039,877.50
长期待摊费用 29,076,634.17 9,164,322.95
递延所得税资产 19,552,628.95 9,272,852.66
其他非流动资产 19,542,315.78 8,726,731.10
非流动资产合计 1,566,889,696.51 600,357,560.29
资产总计 3,254,131,207.32 1,608,843,710.81
流动负债：
短期借款 421,891,661.37 313,648,240.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 129,568,673.53 43,632,027.34
应付账款 288,804,303.49 233,421,434.95
预收款项 3,345,432.21 2,421,957.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,638,302.15 10,471,169.28
应交税费 146,246,703.47 7,816,186.92
应付利息 683,910.95 491,334.13
24
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付股利 130,410.00 130,410.00
其他应付款 11,979,191.95 10,632,614.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 37,775,095.63 15,493,575.18
其他流动负债
流动负债合计 1,060,063,684.75 638,158,950.36
非流动负债：
长期借款 59,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,728,217.56 2,264,869.79
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,152,482.89 43,342,582.89
递延所得税负债 16,223,788.09
其他非流动负债 1,296,000.00 2,268,000.00
非流动负债合计 120,500,488.54 47,875,452.68
负债合计 1,180,564,173.29 686,034,403.04
所有者权益：
股本 500,583,470.00 402,268,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,151,311,130.29 143,895,563.98
减：库存股 1,296,000.00 2,268,000.00
其他综合收益 -541,604.52 -738,342.64
专项储备
盈余公积 34,140,183.92 34,140,183.92
25
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 370,060,582.78 326,833,424.94
归属于母公司所有者权益合计 2,054,257,762.47 904,130,830.20
少数股东权益 19,309,271.56 18,678,477.57
所有者权益合计 2,073,567,034.03 922,809,307.77
负债和所有者权益总计 3,254,131,207.32 1,608,843,710.81
法定代表人：谭颂斌 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：邹艳坤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 269,592,065.46 64,864,756.35
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,052,354.96 6,164,824.57
应收账款 189,086,972.07 178,783,302.82
预付款项 7,301,379.36 8,205,028.08
应收利息
应收股利
其他应收款 38,642,675.95 25,220,886.02
存货 56,020,611.69 53,308,693.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,295,832.61 8,188,733.14
流动资产合计 579,991,892.10 344,736,224.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,833,874,515.46 759,554,035.97
投资性房地产
固定资产 42,931,139.85 39,944,258.76
26
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,124,538.80 4,216,916.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,781,503.68 2,948,149.72
递延所得税资产 4,681,947.10 5,083,737.46
其他非流动资产 1,089,225.00 5,212,791.10
非流动资产合计 1,889,482,869.89 816,959,889.28
资产总计 2,469,474,761.99 1,161,696,113.66
流动负债：
短期借款 225,054,677.57 181,226,461.60
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,522,000.00 10,000,000.00
应付账款 56,239,978.94 78,912,679.56
预收款项 2,132,808.76 1,199,877.95
应付职工薪酬 2,213,191.53 3,615,605.64
应交税费 193,949,533.33 1,267,836.82
应付利息 294,509.42 286,631.26
应付股利 130,410.00 130,410.00
其他应付款 9,982,040.32 10,824,884.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,493,575.18 15,493,575.18
其他流动负债
流动负债合计 530,012,725.05 302,957,962.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
27
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款 987,431.59 2,264,869.79
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 37,970,582.89 40,840,582.89
递延所得税负债
其他非流动负债 1,296,000.00 2,268,000.00
非流动负债合计 40,254,014.48 45,373,452.68
负债合计 570,266,739.53 348,331,415.65
所有者权益：
股本 500,583,470.00 402,268,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,132,311,237.54 141,573,042.89
减：库存股 1,296,000.00 2,268,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,140,183.92 34,140,183.92
未分配利润 233,469,131.00 237,651,471.20
所有者权益合计 1,899,208,022.46 813,364,698.01
负债和所有者权益总计 2,469,474,761.99 1,161,696,113.66
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 450,421,282.00 268,493,312.57
其中：营业收入 450,421,282.00 268,493,312.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 440,750,917.54 259,343,999.78
其中：营业成本 367,998,562.97 213,995,519.52
28
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,204,507.02 494,218.53
销售费用 18,336,967.62 11,167,257.56
管理费用 41,264,910.83 28,868,468.08
财务费用 8,217,630.47 6,272,389.70
资产减值损失 2,728,338.63 -1,453,853.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-10,679,520.51 30,582,444.71
列）
其中：对联营企业和合营企业
-10,679,520.51 30,582,444.71
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,009,156.05 39,731,757.50
加：营业外收入 8,725,400.11 4,865,067.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 418,532.15 240,154.59
其中：非流动资产处置损失 224,796.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,297,711.91 44,356,669.94
减：所得税费用 -36,560,239.93 1,660,194.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,857,951.84 42,696,475.66
归属于母公司所有者的净利润 43,227,157.84 42,319,069.40
少数股东损益 630,794.00 377,406.26
六、其他综合收益的税后净额 339,482.87 19,997.61
归属母公司所有者的其他综合收益
339,482.87 19,997.61
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
29
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
339,482.87 19,997.61
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
142,744.75
部分
5.外币财务报表折算差额 196,738.12 19,997.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 44,197,434.71 42,716,473.27
归属于母公司所有者的综合收益
43,566,640.71 42,339,067.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 630,794.00 377,406.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.10 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谭颂斌 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：邹艳坤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 137,780,158.62 109,831,875.69
减：营业成本 115,417,814.71 86,076,971.43
税金及附加 781,763.27 168,955.59
销售费用 3,722,073.13 3,180,490.09
管理费用 11,591,294.56 12,256,524.51
30
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
财务费用 2,823,998.50 2,905,548.52
资产减值损失 40,497.59 -323,599.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-10,679,520.51 30,582,444.71
列）
其中：对联营企业和合营企
-10,679,520.51 30,582,444.71
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,276,803.65 36,149,430.03
加：营业外收入 3,864,300.11 4,605,080.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 366,004.85 6,807.68
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,778,508.39 40,747,702.37
列）
减：所得税费用 403,831.81 1,524,788.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,182,340.20 39,222,913.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
31
广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -4,182,340.20 39,222,913.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 430,302,672.59 271,058,109.81
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 273,594.48 296,709.08
收到其他与经营活动有关的现
18,397,602.28 1,348,341.91
金
经营活动现金流入小计 448,973,869.35 272,703,160.80
购买商品、接受劳务支付的现金 387,728,615.75 216,787,677.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
47,766,751.46 23,989,288.17
现金
支付的各项税费 12,491,452.22 5,133,615.78
支付其他与经营活动有关的现
44,441,984.36 37,098,398.83
金
经营活动现金流出小计 492,428,803.79 283,008,980.67
经营活动产生的现金流量净额 -43,454,934.44 -10,305,819.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
10,245,962.97 12,330,936.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 176,870,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 187,116,462.97 12,330,936.69
投资活动产生的现金流量净额 -187,116,462.97 -12,324,436.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 372,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 209,602,696.03 162,829,657.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,665,192.99 2,747,357.47
金
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广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 591,127,889.02 165,577,014.89
偿还债务支付的现金 113,445,687.03 130,157,073.09
分配股利、利润或偿付利息支付
4,149,019.34 4,524,024.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
31,282,221.25 5,970,786.33
金
筹资活动现金流出小计 148,876,927.62 140,651,883.99
筹资活动产生的现金流量净额 442,250,961.40 24,925,130.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-250,392.65 -304,073.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 211,429,171.34 1,990,801.08
加：期初现金及现金等价物余额 113,557,532.99 71,193,431.43
六、期末现金及现金等价物余额 324,986,704.33 73,184,232.51
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 109,128,873.97 92,339,134.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
16,414,764.10 317,093.61
金
经营活动现金流入小计 125,543,638.07 92,656,228.47
购买商品、接受劳务支付的现金 124,560,223.60 84,162,987.82
支付给职工以及为职工支付的
9,436,277.70 8,599,460.69
现金
支付的各项税费 2,168,464.11 1,482,703.41
支付其他与经营活动有关的现
17,740,379.28 9,548,211.45
金
经营活动现金流出小计 153,905,344.69 103,793,363.37
经营活动产生的现金流量净额 -28,361,706.62 -11,137,134.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
57,822,810.00 46,300,000.00
金
投资活动现金流入小计 57,822,810.00 46,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
840,817.88 5,060,377.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 176,870,500.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
58,450,000.00 93,460,000.00
金
投资活动现金流出小计 236,161,317.88 98,520,377.39
投资活动产生的现金流量净额 -178,338,507.88 -52,220,377.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 372,860,000.00
取得借款收到的现金 110,024,460.54 113,610,931.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,364.91 605.94
金
筹资活动现金流入小计 482,892,825.45 113,611,537.31
偿还债务支付的现金 66,245,686.49 41,799,580.01
分配股利、利润或偿付利息支付
2,536,760.92 2,387,972.29
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
7,104,115.47 48,345.77
金
筹资活动现金流出小计 75,886,562.88 44,235,898.07
筹资活动产生的现金流量净额 407,006,262.57 69,375,639.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-148,736.58 -234,660.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 200,157,311.49 5,783,466.06
加：期初现金及现金等价物余额 61,214,756.35 43,512,994.33
六、期末现金及现金等价物余额 261,372,067.84 49,296,460.39
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广东银禧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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