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公司公告

天玑科技:2016年年度报告摘要2017-04-21  

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证券代码:300245                              证券简称:天玑科技                                  公告编号:2017-026




             上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                姓名                                职务                  无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务             未亲自出席会议原因                被委托人姓名
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:无变更
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 271,627,395 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含
税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                           天玑科技                    股票代码                  300245
股票上市交易所                     深圳证券交易所
          联系人和联系方式                        董事会秘书                                证券事务代表
姓名                               陆廷洁                                    余美伊
办公地址                           上海市桂林路 406 号 2 号楼 11 楼          上海市桂林路 406 号 2 号楼 11 楼
传真                               021-23521380                              021-23521380
电话                               021-54278888                              021-54278888
电子信箱                           public@dnt.com.cn                         public@dnt.com.cn


2、报告期主要业务或产品简介

        (1)报告期内公司主要服务和产品

        ① IT支持与维护服务




                                                                                                                       1
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    IT支持与维护服务:指在用户购买IT产品后,帮助用户正确使用,排除IT产品故障,保障其功效按照
用户的要求正常发挥的服务,包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务,主要涉及
的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外,天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次
收费服务,作为补充形式向未签订维护合约的用户提供服务。

    IT支持与维护服务的主要服务内容有主动性服务项目和支持响应服务项目,主要包括:定期的系统环
境检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准支持服务,以及根据用户需
求定制的各类增强性支持服务。

    IT支持与维护服务重点关注系统的可用性,其主要用途是在维护服务期间,提供无故障时的定期预防
性维护服务和故障时的紧急响应支持服务,使用户IT系统基础设施的整体可用性得到有效提升。

    数据中心IT基础设施支持与维护服务流程如下图所示:




    ② IT外包服务

    IT外包服务:指利用IT系统来帮助用户完成某项流程或任务,支持其自身目标实现的服务集合,这是
一种面向用户任务的承揽式服务,其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向IT任务的IT外包。




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       IT外包服务的服务形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。

       IT外包服务重点关注系统的运维管理能力,其主要用途是向用户提供专业的IT系统运维外包服务,使
用户自身资源更专注于其核心业务,提升自身的业务竞争力。

       数据中心IT基础设施外包服务流程如下图所示:




       ③ IT专业服务

       IT专业服务:指针对数据中心IT基础设施的专业咨询和技术实施服务,包括为数据中心提供IT基础设
施的系统咨询、系统设计、系统评估服务;系统调优、设备配置、设备升级、设备搬迁等实施服务。

       IT专业服务重点关注系统的稳定性、安全性和运行效率,其主要用途是通过专业咨询和实施服务项目,
优化用户IT系统基础设施的组成结构和性能,使用户IT基础设施的整体稳定性、安全性和性能得到有效提
升。

       数据中心IT基础设施专业服务的流程如下图所示:




                                                                                                    3
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       ④ IT软件服务

       公司的IT软件服务主要由公司的参股公司复深蓝提供,复深蓝自创立以来长期致力于应用软件领域,
面向企事业单位提供稳定高效的信息化解决方案、软件产品、软件定制化开发测试及全方位的技术服务。
复深蓝主要提供的解决方案或服务情况如下:

       I、保险业互联网化解决方案

       复深蓝提供保险业互联网化的解决方案,包括代理人渠道营销激励系统、车险互联网一站式服务平台、
保险大数据精准化营销平台等。

       II、互联网金融解决方案

       复深蓝提供互联网金融解决方案,包括电商消费贷款平台、P2P平台、移动理财通平台、小额信贷系
统等。

       III、金融领域软件测试服务

       复深蓝目前测试服务涵盖测试体系咨询与建设、金融行业测试服务、专业化第三方测试服务实施、自
动化测试服务、性能测试服务等各种测试相关整体解决方案。

       IV、精灵云测平台

       复深蓝“精灵云测平台”提供国内创新的互联网测试模式,一方面通过云技术搭建自主测试平台,解决
企业内部设备和测试环境的瓶颈问题,另一方面解决金融业测试需求量激增和测试专业人才稀缺的矛盾,
实现了资源的共享,并将复深蓝现有线下测试服务有效向线上推进,形成线上线下一体化的测试服务生态
圈。

       ⑤软硬件销售

       天玑科技软硬件销售业务主要分为两类,一类是第三方软硬件设备的代理销售业务,指针对现有企业
客户的需求,结合多年积累的原厂商合作关系,帮助客户采购各类第三方软硬件设备;另一类是备品备件
销售,是公司IT支持与维护服务的延伸,针对客户在维保服务之外的替换维修需求提供销售业务。

软硬件销售业务重点满足客户需求,有选择地提供第三方软硬件产品,力求能在公司现行的服务体系内,
为这些软硬件产品提供支持与维护,乃至其他的增值服务,以体现公司的一站式IT服务能力。

       ⑥自有产品销售

    为了满足云计算、大数据的平台化需要,全球领先的信息技术厂商都在积极投入巨资研究分布式系统
和软件定义技术,开发分布式信息系统。目前,产业界已经积累了大量的结构化数据(Structured Data),
而且数据量仍在快速增长,很多大数据分析、挖掘工作是建立在结构化数据基础上的。结构化数据量的快
速增长和应用的普及决定了块级存储(Block-level)的分布式产品有着广泛的用户需求。为了满足此类结
构化数据和虚拟化、云计算的存储需求,在综合分析行业发展趋势后,公司研发了PBData数据库一体机。




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    PBData是由天玑科技自主研发的全新一代数据库云平台,采用标准 X86的融合架构,配备高速
InfiniBand与基于NVMe闪存的智能缓存的分布式存储,提供针对数据库业务的高性能、高可用的一站式云
平台,协助企业最小化TCO并简化IT运维。

PBData的特点和核心优势如下:

A、通过预先验证调优缩短了65%的部署时间,加快企业业务上线速度。

B、采用NVMe闪存与InfiniBand,性能超越传统架构可达7倍。

C、可横向扩展,突破传统架构瓶颈,性能随容量线性增长。

D、支持多种数据库,完美支撑OLTP、OLAP业务与混合负载。

E、媲美小型机的高可用性,满足大多数业务关键型需求。

II、一体化私有云-PriData、大数据存储-PhegData

    PriData是天玑科技自主研发的私有云平台,采用超融合基础架构,通过软件定义将计算和存储整合部
署于扩展型集群的单个X86服务器中,并结合虚拟化技术极大程度消除了架构复杂度,简化IT运维。PriData
提供在虚拟化之上真正的私有云能力,提供一站式IT资源交付服务,从而有效缩短IT生命周期,释放资源
实现IT创新。

    PhegData是天玑科技自主研发的大数据云平台,采用标准X86服务器结合分布式存储引擎,结合智能
缓存技术实现大规模扩展(Scale-out)能力与强劲性能,针对数据中心提供统一的海量资源池管理,满足
企业极速增长的系统规模与不断变化的业务需求。

(2)经营模式

    公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式,根据市场需求及自身情况,独立进行生产经营活动。公
司在保持传统的经营模式的基础上,积极探索新产品的销售模式,有效地利用自身资源积极寻求外延式发
展战略,实现公司资源整合最优化,确保公司持续稳定快速发展。

(3)主要业绩驱动因素

    公司主要的业绩驱动因素来源于传统客户的持续性服务、新客户拓展及新业务机会获取三个方面:

1、传统客户的持续性服务

    多年来,公司收入较大比例来自公司传统客户,在公司传统客户进行大规模系统升级或者大规模应用
系统建设时,公司有机会获得更多的业务机会。

2、新客户拓展

    通过创新产品,加强和现有客户的合作,提升客户价值,创建新的收入来源,同时公司积极开拓新客
户,以不断提升市场占有量。

3、新的业务机会

    随着云计算应用的不断深入,数据中心数据处理架构也进入了更替交互时代。原有架构的扩展瓶颈等
问题将在新的应用架构下得以解决,为了满足此类结构化数据和虚拟化、云计算的存储需求,在综合分析



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行业发展趋势后,公司研发了PBData数据库云平台系统以及DCOS云操作系统。经过几年的市场开拓,
PBData数据库云平台已经取得了一定的市场份额。

(4)行业特征

     当前,我国行业信息化发展正由传统IT走向基于云计算的新IT。云计算、大数据等新信息技术越来越
多地运用于各类信息系统——加强其基础设施建设,成为趋势。从行业客户角度而言,随着不同规模和不
同应用的业务系统数量也渐增,业务场景更趋于复杂,对既有的应用架构造成很大压力。向“大集中”已成
为行业应用的大趋势。然而这也将带来的是更大规模的业务(数据)量增长、业务系统的增多,以及业务
(数据)的集中。这些都驱动着IT架构进行转型。云计算具有超大规模、虚拟化、高可靠性、通用性、可
伸缩性等特点将为应对多种业务需求、满足不同业务场景提供了很好的基础设施解决方案。大数据和云计
算则是一体两面的关系。随着业务逐渐集中到一体化平台,大数据时代亦将来临。数据中心所产生和要管
理的数据量是极其巨大的。通过汇聚、加工、处理等一系列过程,大数据技术可以从海量数据中实时或非
实时地分析挖掘出有价值信息,帮助用户洞察新的机会与风险,从而实现科学决策并提供精准服务。

     随着云计算的日益普及,行业客户对IT运维服务的需求呈现快速增长态势,运维服务质量的要求也在
不断提高,行业客户已经认识到专业运维服务的存在价值。同时去“IOE”、主机下移、国产化、应用系统
向云计算架构转型,已成为趋势。如何将传统应用转移到新型的云计算架构中,如何进行应用架构的改造,
是目前金融机构正在探索的和面临的难题。2016年,公司结合自身的积累,积极推进2.0战略方向,横向战
略即聚焦基础架构国产化,要成为“IT 基础架构的服务+X86 软件定义的产品+开源数据库中间件+云计算、
大数据解决方案的提供者”;纵向战略从探索“金融企业互联网转型中的应用和解决方案”起步,切入了企业
客服与营销领域,并借助云计算大数据技术,逐步形成平台化发展。

(5)所处行业地位

     第三方IT服务厂商近年来发展迅速,市场集中度正逐步提升。根据计世资讯(CCW Research)调研数
据表明公司在2016年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七,在数据中心IT基础设施IT支持与维护
市场第三方中排名第三;在数据中心IT基础设施第三方服务的华东市场中排名第二。


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             单位:人民币元
                                   2016 年            2015 年          本年比上年增减         2014 年
营业收入                           417,224,083.22     394,995,623.83              5.63%       409,040,721.43
归属于上市公司股东的净利润          57,773,537.53      45,302,096.37             27.53%        72,347,373.04
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    47,961,245.21      35,614,528.14             34.67%        67,271,291.58
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          55,513,809.30      33,971,725.75             63.41%        53,950,374.82




                                                                                                               6
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基本每股收益(元/股)                             0.22                     0.17                29.41%                       0.27
稀释每股收益(元/股)                             0.21                     0.17                23.53%                       0.27
加权平均净资产收益率                            8.23%                    6.65%                    1.58%                11.43%
                                     2016 年末                 2015 年末          本年末比上年末增减           2014 年末
资产总额                              999,302,513.37            815,914,970.23                 22.48%           786,911,274.11
归属于上市公司股东的净资产            733,644,892.34            682,640,534.45                    7.47%         670,164,967.15


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                                单位:人民币元
                                      第一季度                  第二季度               第三季度                 第四季度
营业收入                                  85,470,669.58         139,941,445.13           99,912,148.53           91,899,819.98
归属于上市公司股东的净利润                 6,483,155.44           32,620,030.54          10,812,066.34            7,858,285.21
归属于上市公司股东的扣除非经
                                           4,805,634.36           18,762,816.68           9,749,451.51           14,643,342.66
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             -70,853,888.75             11,577,739.08         -65,139,551.98          179,929,510.95
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                      单位:股
                                                                                              年度报告披露
                              年度报告披露
                                                            报告期末表决                      日前一个月末
报告期末普通                  日前一个月末
                       36,308                        34,488 权恢复的优先                    0 表决权恢复的                    0
股股东总数                    普通股股东总
                                                            股股东总数                        优先股股东总
                              数
                                                                                              数
                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件的股份数              质押或冻结情况
   股东名称     股东性质       持股比例           持股数量
                                                                                量                 股份状态          数量
陆文雄         境内自然人            17.04%              46,884,046                  40,545,585                               0
陈宏科         境内自然人             5.53%              15,226,382                           0                               0
楼晔           境内自然人             4.95%              13,624,365                  10,218,349                               0
姜蓓蓓         境内自然人             3.97%              10,929,564                   8,947,173                               0
杜力耘         境内自然人             3.88%              10,671,878                  10,556,378                      4,230,000
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人                 0.98%               2,684,400                           0                               0
公司
重庆国际信托
股份有限公司
             其他                     0.72%               1,990,452                           0                               0
-渝信贰号信
托
重庆国际信托
股份有限公司
               其他                   0.71%               1,942,294                           0                               0
-融信通系列
单一信托 10 号



                                                                                                                                   7
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周全           境内自然人            0.67%       1,844,869                      0                        0
许能飞         境内自然人            0.55%       1,500,000                      0                        0
上述股东关联关系或一致行
                         上述前十名股东中,陈宏科先生与许能飞女士为夫妻关系,故两人为一致行动人。
动的说明


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否


三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
       2016年是国家十三五计划的开局之年,也是公司奋力推动“天玑2.0”战略的加速之年。公司在董事会的
领导下,在全体员工的共同努力下,积极进行战略转型,认真开展各项经营管理工作,扎实推动经营计划
的贯彻落实,在产品开发、市场开拓、品牌推广、内控建设等方面取得了一系列积极的进展。由于公司在
战略转型过程中加大研发投入,并进行新业务领域布局建设和投资,相应的费用较上年有所提升。IT基础
架构领域的新产品研发已经取得阶段性成果,对公司的收入和品牌形象都产生了积极影响;
       2016年度,公司实现营业收417,224,083.22元,比上一年同期上升5.63%;营业利润51,500,924.02元,
比上一年同期上升55.74%;实现利润总额58,944,581.85元,同比上升28.94 %,归属于上市公司股东净利润
57,773,537.53元,比上一年同期上升27.53%。
(一)报告期内,公司主要经营情况概述如下:
1、聚焦战略方向,积极通过资本运作加速战略布局



                                                                                                             8
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    公司报告期内,持续推进一横一纵的战略方向。横向战略即聚焦基础架构国产化,要成为“IT 基础架
构的服务+X86 软件定义的产品+开源数据库中间件+云计算、大数据解决方案的提供者”;纵向战略从探索
“金融企业互联网转型中的应用和解决方案”起步,切入了企业客服与营销领域,并借助云计算大数据技术,
逐步形成平台化发展。报告期内公司分别于2016年4月18日召开第三届董事会第六次会议、2016年9月26日
召开了第三届董事会第十一次临时会议、于2016年5月5日召开2016年第一次临时股东大会、于2016年6月
24日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,确认公司拟实施
非公开发行股票募集资金总额不超过60,303.00万元,扣除发行费用后将全部用于智慧数据中心项目、智慧
通讯云项目及研发中心及总部办公大楼项目。目前公司非公开发行股票方案于2017年3月获得证监会批准。
后续通过非公开发行股票,公司可以充实资本实力,推动新业务的发展,拓展业务规模和市场空间,巩固
和提升公司的行业地位和核心竞争力,进一步提升公司价值,更好地回报上市公司全体股东。
2、数据库云平台开拓顺利,市场占有率稳步提升
    数据库云平台一体机PBData产品自2014年面世以来,经过积极开拓,市场反应从刚开始的不了解到现
在的越来越多的用户上线,其应用取得了良好的结果。PBData一体机产品收入及市场占有率每年都以倍数
提升,市场已经稳定的形成了数据库一体机产品的竞争形态,PBData一体机在这个细分领域内可以保持优
势竞争地位,随着市场认可度提升,越来越多的客户都在新系统建设和老系统升级中规划和采用数据库云
平台一体机产品。数据库云平台一体机2014年度实现收入约1,062万元、2015年实现收入约2,090万元,至
2016年实现收入突破5,000万元;数据库云平台一体机2014年签署合同额约1,200万元,2015年签署合同额
约4,600万元,2016年签署合同额达到约8,600万元。目前公司已与电信等行业的大中型企业签订多个订单。
未来几年,传统行业企业将会成为软件定义存储的热点需求领域。数据库云平台作为公司软件定义存储的
重要产品之一,公司后续仍将加大投入发展。
3、致力创新产品,加强研发管理,提高公司核心竞争力
    报告期内公司大力投资研发,并遵循互联网的技术架构模式,推出了数种面向私有云的新产品。公司
自行研发的云操作系统DCOS,以自动化运维支撑私有云应用的弹性扩展。报告期内公司运用该技术成功
帮助某省级移动公司及其某保险公司进行了秒杀活动,并与移动集团合作已在5个省移动公司中推广,2017
年将向更多省移动公司推广,同时该解决方案也顺利进入银行、保险等行业客户。产品使用中大幅提升用
户数据中心的资源利用率,使业务资源弹性伸缩,用户可以根据实际的业务需要动态调整,可以便捷的实现
DevOps,优化开发到上线的全过程,把原来一周乃至数月完全依靠人来完成的应用发布和系统变更变成了
分钟级和自动级的简单事物。云操作系统DCOS已在行业标杆客户处得到认可并获取订单,并在实际业务
应用中表现出色。控股子公司天玑数据,专攻分布式存储技术,聚焦软件定义存储市场。报告期内,产品
PBData已经在国内的数据库一体机细分市场取得了市场领先地位,并同时孵化和对外推出了两款产品,分
别面向私有云/虚拟化和通用分布式存储。控股子公司平民软件推出了分布式数据库中间件OneProxy,并已
支持MySQL和Postgres两种开源数据库,在多个互联网客户处投入使用。
4、深度发掘客户需求,拓宽合作范围
    报告期内,公司一方面巩固传统的IT基础架构服务业务,另一方面通过创新产品,加强和现有客户的



                                                                                                  9
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合作,提升客户价值,创建新的收入来源。比如,在中国移动集团的第三方运维服务全国集采项目中脱颖
而出,作为最大份额的中标者获得了5个包段包含总部以及十个省的两年订单,同时与其旗下的省公司加
强合作,部署推广公司新近推出的云计算产品,这将使得公司IT基础架构服务的收入将在未来2年中稳定
增长;在某全国性商业银行,基于之前的大数据平台建设项目所建立的信任,推广并销售PBData数据库云
平台以及DCOS云操作系统。传统服务与创新产品的组合,有助于更加全面深入地满足核心客户需求,也
有助于提升公司形象和客户价值。
5、实现服务本地化与支撑集中化
    报告期内,加强市场营销与业务拓展能力,实施区域分公司负责制,实现区域市场的本地化服务,保
障公司传统业务目标达成的同时,更好的推广新业务的发展,提高市场占有率。目前公司已完善了总部-
区域中心-分支机构的三级服务管理体系。另一方面,公司完成了服务业务支撑平台的升级,强化了移动
终端适配与数据分析功能,使公司能以统一的流程和质量管理标准支撑全国业务。
6、参与行业标准研制,丰富知识产权,提升行业影响力
    截止报告期末,公司获得了65项软件著作权,48项商标, 1项发明专利,同时另有6项发明专利已进
入实质性审查。公司积极参加相关行业国家标准的制定工作,自国家成立ITSS工作组以来,持续的参与ITSS
各相关标准的研制,并成为国家信息技术标准ITSS研制和应用单位。报告期内公司获得了中国电子信息行
业联合会信息系统运行维护分项资质(贰级),中国电子工业标准化技术协会信息技术服务运行维护标准
符合性证书(贰级),中国信息安全认证中心(ISCCC)信息安全服务安全集成(二级)和风险评估(二
级)资质,有利于深度发掘IT基础架构国产化的需求。公司加入了工信部下属的中国电子信息产业发展研
究院联合多家机构发起的中国大数据产业生态联盟,并入选“2016中国大数据50强企业”,提升了在大数据
领域的行业影响力。
7、加强业内合作,加速企业IT架构进化
    报告期内公司旗下子公司天玑数据与英特尔达成战略合作协议,双方在云化数据中心建设领域展开深
度合作,共同投入研发力量,建立联合创新研发中心,以期共同推进企业IT架构进化,实现IT敏捷转型。
天玑数据将参与英特尔最新技术的预研,并以领先业界的速度将其运用于自身产品的定制化开发,以及投
入行业应用,从而加速企业IT架构进化。与此同时,双方还将通过市场战略、品牌联合等方式,共同推进
基于软件定义的未来云数据中心乃至未来开放生态系统的实现。
(二)行业所处的发展前景
    2016年,是十三五规划的开局之年,政府出台了一系列重要政策,这其中就有与云计算、大数据创新
息息相关的内容。李克强总理在政府工作报告中指出,十三五规划“强化创新引领作用,为发展注入强大
动力。创新是引领发展的第一动力,必须摆在国家发展全局的核心位置,深入实施创新驱动发展战略。启
动一批新的国家重大科技项目,建设一批高水平的国家科学中心和技术创新中心,培育壮大一批有国际竞
争力的创新型领军企业。持续推动大众创业、万众创新。促进大数据、云计算、物联网广泛应用。”
    目前大数据产业的发展环境逐步成熟,网络基础设施支撑能力大幅提升,大型数据中心向绿色化集约
化发展,云计算产业也日渐成熟。2015年我国云计算带动了上下游产业规模超过了3500亿元,这些都为大



                                                                                                 10
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数据发展提供了有力的基础支撑,同时也吸引了社会资本的关注,一种良性的大数据发展环境正在形成。
工信部表示,“我国数据总量正在以年均50%的速度增长,预计到2020年将占全球21%,中国正在成为真正
的数据资源大国,这为大数据产业发展提供了坚实的基础。”
     根据CCW预测,2016年,受国家“互联网+”战略、中国制造2025、云计算及大数据促进政策影响,国
内整体IT投入逐步回暖,数据中心IT基础设施第三方服务市场规模继续保持平稳发展,市场增长率为
14.1%,整体市场规模达到362.3亿元。2016-2021年期间数据中心IT基础设施第三方服务市场保持快速增
长态势,预计2017年数据中心IT基础设施第三方服务市场规模达到412.7亿元人民币,增长率为13.9%,预
计2021年市场规模将达到675.0亿元人民币,2016-2021年复合增长率13.2%。
(三)所处行业地位

    第三方IT服务厂商近年来发展迅速,市场集中度正逐步提升。根据计世资讯(CCW Research)调研数
据表明公司在2016年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七,在数据中心IT基础设施IT支持与维护
市场第三方中排名第三;在数据中心IT基础设施第三方服务的华东市场中排名第二。近年以来,公司聚焦
IT基础设施产品与服务创新,持续加强云计算、大数据领域的技术积累,因此上述行业发展趋势为公司发
展提供了一个弯道超车的良机。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元
                                                                  营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
    产品名称         营业收入        营业利润        毛利率
                                                                      同期增减       同期增减       期增减
IT 支持与维护服
                    146,084,089.10   67,808,778.54       46.42%           -2.99%         -6.74%         -3.86%
务
IT 外包服务          71,350,346.65   28,513,621.65       39.96%            9.07%          8.77%         -0.28%
IT 软件服务          53,568,282.68   12,733,153.52       23.77%          -43.32%        -58.27%        -26.37%
软、硬件销售         56,504,076.98   11,887,063.96       21.04%           28.35%          1.22%        -21.13%
自有产品销售         51,569,930.92   15,475,748.37       30.01%          146.70%        114.91%        -12.89%


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

√适用 □不适用
                                                                  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入        营业成本        毛利率
                                                                      同期增减       同期增减       期增减




                                                                                                              11
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自有产品销售          51,569,930.92   36,094,182.55         30.01%          146.70%          163.42%          -12.89%
原公司自有产品销售归入“IT 专业服务”,随着公司自有产品销售规模的不断扩大且其作为公司自主研发
的产品未来将继续不断投入研发生产,故公司将其单独列出统计。
自有产品销售本年度收入较上年同期增长146.7%,主要系公司加大市场开拓,销售额增加所致。营业成本
较上年同期上升163.42%,主要系销量增长,采购量同比上升,公司为抢占市场,在价格上小幅下调,故
营业成本的增长略高于营业收入增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
1、 会计政策变更
     财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起
发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:
                       会计政策变更的内容和原因                      受影响的报表项目名称和金额

       (1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及 税金及附加
       附加”项目。

       (2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、 调增税金及附加本年金额562,503.63元,
       土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分 调减管理费用本年金额562,503.63元。
       类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不
       予调整。比较数据不予调整。

       (3)将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义 调 增 其 他 流 动负 债 期 末 余 额 10,179,800.52
       务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税 元,调减应交税费期末余额10,179,800.52元。
       费”项目重分类至“其他流动负债”(或“其他非流动负债”)
       项目。比较数据不予调整。

       (4)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、调增其他流动资产期末余额11,895,636.04
       “待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额” 元,调增应交税费期末余额11,895,636.04元。
       等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他
       流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调
       整。


2、 会计估计变更
    本年度主要会计估计未发生变更事项。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    12
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公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     2016年4月5日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交
易的议案》,公司依据未来发展战略规划,为进一步优化资产结构,以人民币3,720万元,向四家公司转让
公司持有的上海复深蓝软件技术有限公司31%的股权,以支持复深蓝管理层控股并引入战略投资者,随后
进入资本市场。此次交易已于2016年4月30日全部完成,本次股权转让完成后公司持有复深蓝29%股权,不
再为复深蓝的控股股东,复深蓝将不再纳入公司合并报表范围。上海复深蓝软件技术有限公司已于2016年
6月28日变更为上海复深蓝软件股份有限公司。




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