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公司公告

宝莱特:财通证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见2022-08-16  

                                                财通证券股份有限公司
             关于广东宝莱特医用科技股份有限公司
     向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

    财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”或“保荐机构”)作为广东
宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“宝莱特”或“公司”)的保荐机构,
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定,对宝莱特向特定对象发
行股票解除限售上市流通情况进行了认真、审慎的核查,具体情况如下:


    一、本次申请解除限售股份的基本情况

    (一)本次申请解除限售股份的取得情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 25 日出具的《关于同意广东
宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
[2021]3736 号),并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股
(A 股)28,723,404 股,每股发行价格为人民币 18.80 元,本次募集资金总额为
人民币 539,999,995.20 元,扣除发行费用人民币 11,950,681.67(不含税)后,募
集资金净额为人民币 528,049,313.53 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出
具了大华验字【2022】000055 号验资报告对上述募集资金到位情况进行了审验。

    本次向特定对象发行的股份于 2022 年 2 月 18 日在深圳证券交易所上市,本
次发行后公司总股本由 146,091,476 股增加至 174,814,880 股,新增股份自发行结
束之日起六个月内不得转让。

    (二)股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

    (1)公司可转换公司债券(债券代码:123065;债券简称:宝莱转债)自
2021 年 3 月 11 日起进入转股期,自 2021 年 3 月 11 日至 2022 年 6 月 27 日,“宝
莱转债”转股 3,500 股。
      (2)2022 年 5 月 18 日,公司召开第七届董事会第二十四次会议及第七届
  监事会第二十四次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授
  予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,公司为 111 名激励对象办理归属限
  制性股票共计 865,830 股,授予价格(调整后)为 13.68 元/股。公司按有关规定
  办理上述限制性股票登记手续,上市流通日定为 2022 年 6 月 27 日,本次新增股
  份登记完成后,公司总股本由 174,814,904 股增加至 175,680,734 股。

      (3)自 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 8 月 8 日,“宝莱转债”转股 275 股。

      综上,截至 2022 年 8 月 8 日,公司总股本为 175,681,009 股。


         二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

      1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺情况如下:

                   承诺主体                                     承诺内容
UBS AG;戴羿;广东龙盈资产管理有限公司;广州市
玄元投资管理有限公司;华夏基金管理有限公司;黄志    根据《创业板上市公司证券发行注册管
敏;惠州市新兴二号产业投资合伙企业(有限合伙);   理办法(试行)》等相关规定,我公司/
建信基金管理有限责任公司;李文杰;上海世域投资     本人同意本次认购广东宝莱特医用科技
管理有限公司;深圳市华夏复利资产管理有限公司;     股份有限公司向特定对象发行股票的获
深圳市前海久银投资基金管理有限公司;沈银生;四     配股份自上市首日起 6 个月内不进行转
川国经资本控股有限公司;田万彪;通用技术集团投     让,并申请中国证券登记结算有限责任
资管理有限公司;武汉华实劲鸿私募股权投资基金合     公司深圳分公司进行相关股份锁定程序
伙企业(有限合伙);曾海燕

      2、截至本核查意见出具日,本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承
  诺。

      3、截至本核查意见出具日,本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金
  的情形,公司对其不存在违规担保情况。


         三、本次解除限售股份的上市流通安排

      1、本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 8 月 18 日(星期四)。

      2、本次解除限售的股份数量为 28,723,404 股,占目前公司总股本比例为
  16.3497%,本次限售股上市流通后,公司本次向特定对象发行的股份全部解除限
       售。

              3、本次申请解除股份限售的股东人数为 18 名,涉及的证券账户合计 21 户。

              4、本次股份解除限售上市流通情况具体如下:

                                                                        持有限售股 本次解除限售
序号             股东名称                      证券账户名称
                                                                        份数量(股) 股份数量(股)
       深圳市华夏复利资产管理有限     深圳市华夏复利资产管理有限公司
 1                                                                          904,255        904,255
       公司                           -友道华夏 2 号私募证券投资基金
 2     沈银生                         沈银生                                824,468        824,468
 3     田万彪                         田万彪                                851,063        851,063
                                      惠州大亚湾创新投资管理有限公司
       惠州市新兴二号产业投资合伙
 4                                    -惠州市新兴二号产业投资合伙企        851,063        851,063
       企业(有限合伙)
                                      业(有限合伙)
 5     四川国经资本控股有限公司       四川国经资本控股有限公司              851,063        851,063
                                      深圳市前海久银投资基金管理有限
       深圳市前海久银投资基金管理
 6                                    公司-久银定增 7 号私募证券投资      3,340,425     3,340,425
       有限公司
                                      基金
                                    玄元私募基金投资管理(广东)有
       玄元私募基金投资管理(广东)
 7                                  限公司-玄元科新 14 号私募证券投       1,063,829     1,063,829
       有限公司
                                    资基金
 8     戴羿                           戴羿                                 3,457,446     3,457,446
 9     UBS AG                         UBS AG                                824,468        824,468
                                      华实浩瑞(武汉)资产管理有限公
       华实浩瑞(武汉)资产管理有限
10                                    司-武汉华实劲鸿私募股权投资基       1,595,744     1,595,744
       公司
                                      金合伙企业(有限合伙)
11     黄志敏                         黄志敏                               3,457,446     3,457,446
                                      广东龙盈资产管理有限公司-龙盈
12     广东龙盈资产管理有限公司                                             978,723        978,723
                                      鸿基成长 2 号私募证券投资基金
13     李文杰                         李文杰                                851,063        851,063
                                      上海世域投资管理有限公司-世域
14     上海世域投资管理有限公司                                             957,446        957,446
                                      一期私募证券投资基金
       通用技术集团投资管理有限公
15                                    通用技术集团投资管理有限公司          824,468        824,468
       司
                                      华夏基金-邮储银行-华夏基金秋
                                                                           1,702,127     1,702,127
                                      实混合策略 1 号集合资产管理计划
                                      华夏基金-光大银行-华夏基金阳
16     华夏基金管理有限公司                                                 691,489        691,489
                                      光增盈 1 号集合资产管理计划
                                      招商银行股份有限公司-华夏磐锐
                                                                           2,712,765     2,712,765
                                      一年定期开放混合型证券投资基金
                                      建信基金-兴业银行-建信基金-
17     建信基金管理有限责任公司                                             585,106        585,106
                                      东源投资再融资主题精选策略集合
                                        资产管理计划

                                        建信基金-兴业银行-建信基金东
                                        源投资再融资 FOF3 号集合资产管           292,553         292,553
                                        理计划
18      曾海燕                          曾海燕                                 1,106,394       1,106,394
                                 合计                                         28,723,404      28,723,404


             四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

                                   本次变动前               本次变动数量         本次变动后
             项 目
                              数量(股)          比例          (股)      数量(股)       比例
     一、有限售条件流通股份    65,457,424        37.2592%     -28,723,404    36,734,020    20.9095%
       高管锁定股              36,734,020        20.9095%              0     36,734,020    20.9095%
       首发后限售股            28,723,404        16.3497%     -28,723,404             0     0.0000%
     二、无限售条件流通股份   110,223,585        62.7408%      28,723,404   138,946,989    79.0905%
     三、总股本               175,681,009    100.0000%                 0    175,681,009    100.0000%
            注:上表中“总股本”为公司截至 2022 年 8 月 8 日股本结构表的股份数量。本次解除
        限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。


             五、保荐机构核查意见

             经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
        流通时间符合相关法律、法规和规章的要求;公司本次解除限售股份股东严格履
        行了其做出的股份锁定承诺。保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事
        项无异议。

            (以下无正文)
(本页无正文,为《财通证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公
司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:

                          由亚冬           胡凤兴




                                                    财通证券股份有限公司


                                                          年    月    日