珠海和佳医疗设备股份有限公司 保荐工作总结报告书
开源证券股份有限公司
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
创业板非公开发行股票之保荐工作总结报告书
保荐机构名称：开源证券股份有限公司
保荐机构编号：11300000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调
查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关
规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 开源证券股份有限公司
陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B
注册地址
座5层
广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心
主要办公地址
4 号楼 18 层
法定代表人 李刚
保荐代表人 陈振华、邢有明
保荐代表人联系电话 0755-82720719、0755-82725543
三、发行人基本情况
发行人名称 珠海和佳医疗设备股份有限公司
证券代码 300273
注册地址 广东省珠海市香洲区宝盛路 5 号
主要办公地址 广东省珠海市香洲区宝盛路 5 号
法定代表人 郝镇熙
联系人 吴炜
联系电话 0756-8686333
本次证券发行类型 非公开发行 A 股股票
本次证券发行时间 2015 年 7 月 6 日
本次证券上市时间 2015 年 8 月 6 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年度报告披露时间 2015 年年度报告于 2016 年 4 月 26 日披露
珠海和佳医疗设备股份有限公司 保荐工作总结报告书
2016 年年度报告于 2017 年 4 月 27 日披露
2017 年年度报告于 2018 年 3 月 31 日披露
四、本次发行情况概述
项目 工作内容
根据和佳股份 2014 年 8 月 22 日召开的第三
届董事会第十四次会议、2014 年 9 月 10 日召开
的 2014 年第三次临时股东大会、2015 年 1 月 4 日
召开的第三届董事会第二十二次会议和 2015 年 4
月 26 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议
通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准
珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2015]1016 号）核准，和佳
股份非公开发行人民币普通股（A 股）44,130,626
1、2015 年非公开发行股票发行情况
股 ， 发 行 价 格 为 22.66 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额
999,999,985.16 元，扣除发行费用 13,707,299.78
元后，募集资金净额 986,292,685.38 元。上述募
集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2015 年 7 月 21 日出具了
《验资报告》（瑞华验字[2015] 40040006 号）。
截至 2018 年 6 月 30 日，和佳股份本次非公
开发行股票募集资金账户余额为 58.81 万元，全
部为活期存款账户余额。
和佳股份 2015 年非公开发行股票于 2015 年
8 月 6 日在深圳证券交易所上市，和佳股份聘请
中银国际证券有限责任公司担任 2015 年度非公开
发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期至 2017
年 12 月 31 日止。
2017 年，和佳股份进行公开发行可转换公司
债券事项，并于 2017 年 11 月正式聘请开源证券
股份有限公司作为本次发行的保荐机构。
2017 年 11 月 6 日，和佳股份披露了《关于
变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告》，
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保
荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请
2、发行人更换保荐机构情况 发行证券聘请开源证券股份有限公司为保荐机
构，同时终止了与原保荐机构的保荐协议；开源
证券已委派陈振华先生、邢有明先生担任公司本
次发行的保荐代表人。
和佳股份本次非公开发行股票原持续督导期
至 2017 年 12 月 31 日止，鉴于发行人进行发行可
转债事项，持续督导期进行顺延。2018 年 8 月，
和佳股份终止发行可转债事项，并于 2018 年 8 月
30 日收到中国证监会出具的《终止审查通知书》
（[2018]350 号）。故本次非公开发行股票的持续
督导期延续至项目终止，开源证券对和佳股份持
续督导的期间为 2017 年 11 月至 2018 年 8 月 30
日。
五、保荐工作概述
珠海和佳医疗设备股份有限公司 保荐工作总结报告书
项目 工作内容
公司在 2017 年 11 月至 2018 年 8 月 30 日（以下
简称“持续督导期”）发布的主要信息披露文件由保
荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。
1、公司信息披露审阅情况
保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况
相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的
事项。
和佳股份能够积极配合、安排保荐机构定期现
场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控
2、现场检查情况
制、信息披露、募集资金、关联交易等文件，安排
保荐机构与有关机构及公司领导访谈。
本保荐机构持续关注和佳股份的董事会、监事
会和股东大会的运作及其表决事项；持续关注和佳
股份内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导
3、督导公司规范运作 和佳股份有效执行并完善防止大股东、其他关联方
违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之
便损害上市公司利益的制度，督导和佳股份合法合
规经营。
本保荐机构督导和佳股份按照承诺用途合法合
规使用募集资金。保荐机构持续关注和佳股份募集
4、督导公司募集资金使用
资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金
管理制度建设。
和 佳 股份 能够 按 有关 法律 、 法规 及规 则 的 要
求，及时、准确地进行信息披露；重要事项公司能
5、发行人配合保荐工作情况的说明
够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保
荐机构的要求提供相关文件。
持续督导期内，发行人聘请的审计机构、律
6、发行人聘请的中介机构配合保荐 师积极配合督导人员工作，对于督导人员关注的
工作的情况 问题予以解答和充分交流，并发表了专业性意
见，为保荐机构的保荐工作提供了帮助和便利。
和佳股份及其股东、实际控制人等相关主体均
能在承诺履行期内严格遵守股份限售承诺、招股说
7、发行人及股东承诺履行情况
明书中所作其他承诺，没有发生违反承诺的情况，
也不存在超过期限未履行的承诺事项。
持 续 督 导 期 内 ，保荐代表人未现场出席董事
会、监事会和股东大会，未列席的会议，和佳股份
均就有关议案征询了保荐机构的意见，保荐代表人
8、列席公司董事会和股东大会情况 在会议召开前对相关议案进行了审阅和核查，并对
会议召集程序、表决过程、会议决议记录等进行密
切关注，保证会议召开程序、表决内容符合法律及
公司章程规定。
持续督导期内，保荐机构对公司进行了规范运
9、对公司及董事、监事和高级管理 作指引；董事、监事和高级管理人员行为规范；股
人员、控股股东及相关人员的培训情 东、控股股东和实际控制人行为规范；董监高和股
况 东买卖股份管理等方面的规范运作培训，同时，也
根据最新的监管政策向企业发送学习文件。
10、对公司股价异动及相关媒体报道 保荐机构密切关注公司股价异动及媒体报道情
的关注与核查情况 况，对媒体报道事项进行相应问询等工作。
11、对公司高管人员以及控股股东或 持续督导期内，和佳股份董事、监事及高级管
实际控制人可能损害公司利益行为的 理人员在保荐机构的督促下，勤勉尽责，切实履行
珠海和佳医疗设备股份有限公司 保荐工作总结报告书
调查情况 应尽之责任。
持续督导期内，和佳股份董事、监事及高级管
12、对公司董事、监事及高级管理人
理人员严格遵守相关股份锁定的承诺，持股变动不
员持股变动的关注情况
存在违法违规的情况。
持续督导期间，保荐机构针对需要发表独立意
13、保荐机构发表独立意见情况 见的事项进行了专项 核查，并及时出具了核查意
见。
保荐机构积极配合交易所的工作，督促公司及时
14、保荐人配合交易所工作情况（包
向交易所报送定期报告、会议公告及其他重大事项公
括回答问询、安排约见、报送文件
告等文件，也按照规定向交易所报送了相关现场检查
等）
报告及培训报告等文件。
15、其他需要说明的保荐工作情况 无
六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的
重大事项
无。
七、对上市公司募集资金使用的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为发行人非
公开发行股票募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关
规定。截至 2018 年 6 月 30 日，发行人本次非公开发行募集资金账户余额为
58.81 万元，全部为活期存款账户余额。根据《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2015 年修订）》的相关规定，由于本次非公开发行股票节余募
集资金低于一百万元，保荐机构无需对节余募集资金的使用发表意见。
八、尚未完结的保荐事项
无。
九、其他申报事项
无。
（以下无正文）
珠海和佳医疗设备股份有限公司 保荐工作总结报告书
（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公
司创业板非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ _____________
陈振华 邢有明
保荐机构法定代表人： ______________
李刚
开源证券股份有限公司
年 月 日