中德证券有限责任公司关于

  温州宏丰电工合金股份有限公司以简易程序向特定对象

             发行限售股份上市流通事项的核查意见



    中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为温州
宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“公司”）的 2020 年以简
易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关规定，对温州宏丰本次以简易程序向特定对象发行限售股
份上市流通事项进行了认真、审慎核查，核查意见如下：

     一、本次解除限售股份的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212 号）同意，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）22,723,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 5.36 元，募集资金总额为 121,799,996.80 元，扣除总发行费用 3,463,549.01
元，实际募集资金净额为人民币 118,336,447.79 元。

    本次发行新增股份于 2020 年 12 月 14 日在深圳证券交易所上市，限售期为
发行新增股份上市之日起 6 个月。发行完成后，公司总股本由 414,361,350 股增
加至 437,085,230 股。

     二、本次申请解除限售的限售股股东履行承诺情况

    1、根据虞素华、江水玉、余金杰、蒋许海、赵波、刘豫、李秀平和财通基
金管理有限公司出具的《以简易程序向特定对象发行股票认购股份的锁定承诺》，
承诺上述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定 6 个月，在此
期间内不予转让。目前该股份在上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深


                                     1
     圳分公司予以锁定。

            2、本次申请解除限售的 8 名股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承
     诺的情形。

            3、本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
     对其不存在违规担保情况。

             三、本次解除限售股份的上市流通安排

            1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 6 月 14 日（端午节），遇非
     交易日顺延至 2021 年 6 月 15 日（周二）。

            2、本次解除限售的股份数量为 22,723,880 股，占公司总股本的 5.199%；于
     解禁日实际可上市流通数量为 6,492,836 股，占公司总股本的 1.485%。

            3、本次申请解除股份限售的发行对象为 8 名，共对应 9 个证券账户。

            4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：

序   发行对     证券账户名    持有限售股     解除限售股    实际可上市流
                                                                                  备   注
号   象名称         称        份数量（股） 份数量（股） 通数量（股）

1    虞素华       虞素华          652,985       652,985          652,985

2    江水玉       江水玉          652,985       652,985          652,985
                                                                           质押11,940,000股，该
3    余金杰       余金杰        11,940,298    11,940,298            298    部分股份解除质押冻
                                                                           结后即可上市流通。
                                                                           质押4,291,044股，该部
4    蒋许海       蒋许海         4,291,044     4,291,044              0    分股份解除质押冻结
                                                                           后即可上市流通。
5     赵波         赵波          1,865,671     1,865,671       1,865,671

6     刘豫         刘豫          1,492,537     1,492,537       1,492,537

                财通基金－
     财通基     证大量化价
     金管理     值私募证券
7                                 932,836       932,836          932,836
     有限公     投资基金－
       司       财通基金证
                大定增1号单

                                                2
             一资产管理
                  计划
             财通基金－
             济海财通慧
             智5号私募证
             券投资基金
8                                 279,850             279,850            279,850
             －财通基金
             玉泉慧智5号
             单一资产管
                 理计划

9   李秀平       李秀平           615,674             615,674            615,674

         合计                   22,723,880      22,723,880             6,492,836


         四、本次解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

                                                            股本

                              本次变动前                                           本次变动后
       股份性质                                         本次变动数量
                                           比例                                                 比例
                          数量（股）                       （股）          数量（股）
                                         （%）                                              （%）

    有限售条件股份         161,194,625        36.88        -22,723,880      138,470,745          31.68

    无限售条件股份         275,890,605        63.12        22,723,880       298,614,485          68.32

        总股本             437,085,230       100.00                 0       437,085,230         100.00


         五、保荐机构的核查意见

        经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：温州宏丰本次限售股份解除
    限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
    券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
    则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和深圳证
    券交易所相关规则的规定。相关股份持有人遵守了相关规定和承诺。本保荐机构
    对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

        （以下无正文）


                                                  3
   （本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于温州宏丰电工合金股份有限
公司以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                   胡   涛              王楠楠




                                                 中德证券有限责任公司


                                                         年   月   日




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