证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-007
北京华录百纳影视股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 11,880 万股，占公司股本总额的 30.18%；解
除限售后实际可上市流通的数量为 8,080 万股，占公司股本总额的 20.53%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2015 年 2 月 9 日(星期一)。
一、首次公开发行前已发行股份概况
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委
员会证监许可[2011]2157 号文《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）
1,500 万股并在创业板上市。本次采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社
会公众投资者定价发行相结合的方式。其中网下配售 300 万股，网上定价发行
1,200 万股，每股发行价格为人民币 45 元。
公司股票于 2012 年 2 月 9 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称
“华录百纳”，证券代码“300291”。 网上发行的 1,200 万股于 2012 年 2 月 9 日上
市交易，网下配售的 300 万股于 2012 年 5 月 9 日起开始上市流通。发行前，公
司总股本为 4,500 万股；发行后，公司总股本为 6,000 万股。
经 2012 年年度股东大会审议通过，公司于 2013 年 5 月 16 日实施了 2012
年度权益分配方案：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 6,000 万股为基数，按每
10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），共分派现金股利 3,600 万元（含税），
以总股本 6,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 12 股，共计
转增股本 7,200 万股，转增后公司总股本 13,200 万股。
经 2013 年年度股东大会审议通过，公司于 2014 年 5 月 8 日实施了 2013 年
度权益分配方案：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 13,200 万股为基数，按每 10
股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），共分派现金股利 2,244 万元（含税），以
总股本 13,200 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计
转增股本 13,200 万股，转增后公司总股本 26,400 万股。
经 2014 年第一次股东大会审议及中国证监会上市公司并购重组委员会审核
通过，公司以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金。2014 年 11
月 7 日，本次交易所涉及的 12,963.2601 万股新增股份上市，公司股本变更为
39,363.2601 万股。
截至本次解禁前，公司股本总数为 39,363.2601 万股，其中尚未解除限售的
股份数量为 24,843.2601 万股，占公司总股本的 63.11%。本次申请解除限售股份
为 11,880 万股，占公司总股本的 30.18%。
二、历次解除限售股份的上市流通情况
2013 年 2 月 18 日，公司股东上海睿信投资管理有限公司、上海尚理投资有
限公司、邹安琳、吴忠福、陈亚涛所持公司首次公开发行前股票合计 1,800 万股，
解除限售上市流通，具体明细如下：
单位：股
序号 股东全称 所持限售股份总数 解除限售数量 可上市流通股份数量
上海睿信投资
1 4,500,000 4,500,000 4,500,000
管理有限公司
上海尚理投资
2 4,500,000 4,500,000 4,500,000
有限公司
3 邹安林 3,780,000 3,780,000 3,780,000
4 吴忠福 3,600,000 3,600,000 3,600,000
5 陈亚涛 1,620,000 1,620,000 1,620,000
合计 18,000,000 18,000,000 18,000,000
三、本次申请解除限售股东所作的限售承诺及其履行情况
1、限售股份持有人所作的有关承诺
本次申请解除限售股份为 11,880 万股，其股东承诺及履行情况如下：
（1）上市公告书中做出的承诺
公司控股股东华录文化产业有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不
由发行人回购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和国
务院国资委国资产权[2011]121 号《关于北京华录百纳影视股份有限公司国有股
权转持有关问题的批复》，公司首次公开发行股票并在创业板上市后，国有股东
华录文化产业有限公司国有股转持义务由公司实际控制人中国华录集团有限公
司以现金上缴中央金库方式替代。
担任公司董事兼总经理的股东刘德宏承诺：自北京华录百纳影视股份有限公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接
或间接持有的公司股份，也不由北京华录百纳影视股份有限公司回购该部分股
份。除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有
公司股份的百分之二十五，离职半年内不转让直接或间接所持有股份。
（2）招股说明书中做出的承诺
招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2015 年 2 月 9 日(星期一)。
2、本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例。
本次解除限售的股份数量为 11,880 万股，占公司股本总额的 30.18%；解除
限售后实际可上市流通的数量为 8,080 万股，占公司股本总额的 20.53%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共 2 名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：（单位：股）
本次实际可上
序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量
市流通数量
1 华录文化产业有限公司 79,200,000 79,200,000 79,200,000
2 刘德宏 39,600,000 39,600,000 1,600,000
合 计 118,800,000 118,800,000 80,800,000
备注：
（1）公司在 2014 年 10 月 13 日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露了公司实际控制人中国华录集
团有限公司和控股股东华录文化产业有限公司关于未来减持计划的承诺：“华录
集团和华录文化承诺，自本次发行完成上市之日起 12 个月，华录集团和华录文
化不对其他第三方出让或转让持有的华录百纳公司股份。”根据上述承诺，华录
文化产业有限公司自公司 2014 年 11 月 7 日非公开发行新增股份上市之日起 12
个月，不对其他第三方出让或转让持有的华录百纳股份。
（2）刘德宏为公司董事、总经理，根据相关规定和承诺，在任职期间每年
转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。本次解除限售的股份中，股东
刘德宏所持有的 3,800 万股处于质押状态，因此，本次实际可上市流通股份数为
160 万股。已质押股份在解除质押冻结后即可上市流通，同时需遵守董监高股份
转让的规定及承诺。
5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期
报告中持续披露股东履行承诺情况。
五、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动结构表
本次变动（股）
变动前股份 变动后股份
股份性质
数量（股） 数量（股）
增加 减少
一、有限售条件股份 248,432,601 118,800,000 129,632,601
首发前个人类限售股 39,600,000 39,600,000
首发前机构类限售股 79,200,000 79,200,000
首发后个人类限售股 66,805,396 66,805,396
首发后机构类限售股 62,827,205 62,827,205
二、无限售条件股份 145,200,000 118,800,000 264,000,000
三、总股本 393,632,601 118,800,000 118,800,000 393,632,601
六、保荐机构的核查意见
保荐机构华西证券有限公司核查后认为：
本次申请解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间
符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，持
有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截至本核查报告出具之日，华录百纳
关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。华西证券股份有限公司同
意北京华录百纳影视股份有限公司本次申请解除部分股份限售并在创业板上市
流通。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
2015 年 2 月 5 日
