证券代码：300296             证券简称：利亚德     公告编号：2022-066

债券代码：123035             债券简称：利德转债


                      利亚德光电股份有限公司
        关于“利德转债”可能触发向下修正转股价格
                             的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、证券代码：300296    证券简称：利亚德
    2、债券代码：123035    债券简称：利德转债
    3、转股价格：6.91元/股
    4、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年9月16日至
2022年9月29日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，若后续公
司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计有可能触发《利亚德光电股
份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）中向下修正的相关约定。若触发转股价格向下修正条款，公司将按照
《募集资金说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。


    一、可转债的基本情况
    1、发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准利亚德光电
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1856号）核准，
公司向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行总额为人民
币800,000,000元，期限为6年。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《验证报告》（信会师报字[2019]第ZB12005号），本次可转债募集资金扣除保
荐承销费用（含税）后的余额790,000,000.00元已由保荐机构于2019年11月20日汇
入公司指定的募集资金专用账户。本次可转债募集资金总额800,000,000元扣除保
荐承销费用不含税金额9,433,962.26元及其他发行费用不含税金额2,018,867.92元
后，实际募集资金净额为人民币788,547,169.82元。
    经深交所“深证上[2019]780号”文同意，公司800万张可转换公司债券于2019
年12月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”，
存续起止日期为2019年11月14日至2025年11月13日。
    2、转股及转股价格调整情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的有关约定，“利德转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个
交易日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日，“利德转债”
初始转股价格为7.04元/股。
    根据公司2019年度股东大会决议，公司实施了2019年年度利润分配方案， 利
德转债”的转股价格由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价格于2020年
5月15日生效。具体内容详见公司于2020年5月8日在证监会指定的创业板信息披
露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2020-033）。
    根据公司2020年度股东大会决议，公司实施了2020年年度利润分配方案， 利
德转债”的转股价格由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价格于2021年
5月24日生效。具体内容详见公司于2021年5月17日在证监会指定的创业板信息披
露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2021-059）。
    根据公司2021年度股东大会决议，公司实施了2021年年度利润分配方案， 利
德转债”的转股价格由原6.96元/股调整为6.91元/股，调整后的转股价格于2022年
5月17日生效。具体内容详见公司于2022年5月9日在证监会指定的创业板信息披
露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2022-034）。


    二、可转债向下修正条款
    公司《募集说明书》约定的有条件赎回条款如下：
    （1）修正权限与修正幅度
    在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
    （2）修正程序
    公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上
刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登
记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。


    三、关于可能触发向下修正转股价格的说明
    自2022年9月16日至2022年9月29日，公司股票收盘价格已有10个交易日的收
盘价格低于当期转股价格的85%（即5.87元/股），可能触发“利德转债”转股价
格的向下修正条款。根据《募集说明书》中的相关规定，若触发转股价格的向下
修正条款，届时公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案，并提交公
司股东大会审议表决（若需）。


    四、其他说明

    公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
的相关规定和《募集说明书》的约定，于触发向下修正转股价格条款时点后履行
审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注
公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。




             利亚德光电股份有限公司董事会

                     2022 年 9 月 29 日