证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-069
宁波慈星股份有限公司关于使用未有投资计划的募集资金
增资全资子公司慈星股份(香港)有限公司的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓展海外市场，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）拟使
用未有投资计划的募集资金向全资子公司慈星股份（香港）有限公司（以下简称
“子公司”）增资并认购新增注册资本 30,000 万元。详细情况如下：
一、募集资金及投资项目概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕298 号文核准，并经深交所同
意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网
上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 6,100 万股，发行价为每股人民币 35 元，共计募集资金 213,500.00
万元，坐扣承销和保荐费用 6,672.50 万元后的募集资金为 206,827.50 万元，已
由主承销商国信证券股份有限公司于 2012 年 3 月 23 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,031.96 万元后，公司本次募集
资金净额为 205,795.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕68 号）。
公司承诺募集资金投资项目使用情况及更变情况如下：
承诺投资项目 募集资金 调整后 截至 调整后
变更后投资项目 承诺
承诺投资总 投资总额 2015-6-30 可使用状态
【注 1】 可使用状态
额 【注 1】 投入金额 【注 2、注 3】
年产 20,000 台电 年产 10,000 台电
2014 年 03 2016 年 06 月
脑针织横机产业 脑针织横机产业 66,874.31 30,811.18 18,600.70
月 30 日 30 日
化项目 化项目
年产 5,000 台电 年产 2,000 台电
2014 年 03 2016 年 06 月
脑无缝针织内衣 脑无缝针织内衣 30,652.45 13,160.48 6,900.34
月 30 日 30 日
机产业化项目 机产业化项目
年产 5,000 台嵌 年产 2,000 台嵌 2014 年 03 2016 年 06 月
33,294.44 14,786.43 8,824.04
花电脑针织横机 花电脑针织横机 月 30 日 30 日
产业化项目 产业化项目
年产 6,000 台电 年产 3,000 台电
2014 年 03 2016 年 06 月
脑针织丝袜机产 脑针织丝袜机产 23,926.66 11,006.68 5,629.60
月 30 日 30 日
业化项目 业化项目
电脑针织机械研 电脑针织机械研 2014 年 03 2016 年 06 月
19,148.82 24,132.90 9,198.05
发中心建设项目 发中心建设项目 月 30 日 30 日
营销与服务体系 营销与服务体系 2013 年 03 2016 年 06 月
19,506.56 21,710.97 8,257.32
建设项目 建设项目 月 30 日 30 日
小计 193,403.24 115,608.64 57,410.05
注 1、公司于 2013 年 4 月 12 日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资
项目概算的议案》，详细内容参阅公司于 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。项目调整后，调整为
未有投资计划的募集资金共计 77,794.60 万元。
注 2、注 3：公司于 2014 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次次会议审议通过了《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》，详细内容参阅公司于 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2015 年
5 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，详细内容参
阅公司于 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 154,854.95 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及用于暂时补充流动资金的
20,000 万元）。
二、本次投资情况
（1）子公司基本情况
名称： 慈星股份（香港）有限公司
地址： 香港九龙九龙湾宏冠道6号鸿力工业中心A座8字楼20室
董事法定代表人： 孙平范
投资总额： 5,517万元人民币
公司类型： 法人团体
纺织机械销售；纺织机械软件、纺织机械零配件销售；纺织机械
主营业务： 售后服务、技术服务；纺织机械租赁等。
成立日期： 2012年06月01日
股东情况： 宁波慈星股份有限公司持有该公司100%的股权
子公司 2014 年财务状况（未经审计）：
项目 金额（元）
总资产 454,944,552.70
净资产 26,324,090.40
营业收入 289,991,176.30
净利润 -13,028,050.22
（2）投资方案
子公司拟新增注册资本 30,000 万元，公司拟使用未有投资计划的募集资金
向子公司增资并认购新增注册资本 30,000 万元。本次交易完成后，子公司股权
结构如下：
出资方 出资额（万元人民币） 出资比例（%）
宁波慈星股份有限公司 35,517 100
（3）定价依据
由于慈星股份（香港）有限公司是公司全资子公司，故本次定价依据按照 1
元/单位注册资本金的价格进行增资。
三、本次投资对公司的影响
（1）加大公司外销业务的拓展力度
公司作为智能针织装备行业的领导者，公司充分发挥多年国内市场积累的品
牌、技术、性价比优势，本次投资完成后，为抢抓东南亚纺织行业设备的升级换
代机遇、确保企业在国内外纺织装备市场的持续发展提供充裕的资金和资源保
障，将进一步加大公司外销业务的拓展力度，以获得预期的投资回报。
（2）提高了公司海外市场的竞争力
鉴于目前电脑横机的出口业务竞争较为激烈，付款方式也较为苛刻，本次投
资完成后，公司的海外销售平台香港子公司获得了较为充沛的资金，香港子公司
的海外市场竞争力将进一步增强，有利于公司未来经营规模的扩张。
四、风险提示
（1）产业政策风险
近几年来，一系列有利于培育外贸发展的政策相继出台。现有的产业政策为
公司外贸业务提供了良好的发展机遇和空间。但若未来国家对相关产业政策进行
调整，公司对外业务将可能会受到影响。
（2）管理风险
本次投资是公司进一步实施“走出去战略”的业务扩展，使得公司在境外资产
管理、内部运营控制等方面面临一定的管理压力。如果公司管理层不能及时应对
市场竞争、技术创新、行业发展等环境的变化来完善管理制度、健全激励与约束
机制，将可能阻碍公司业务的推进，从而影响公司长远发展。
（3）市场风险
① 政治影响因素。如当地政局动荡、罢工等，将对公司在当地的经营产生
影响。
② 文化、法律及商业环境等影响因素。由于境外的法律、政策体系、商业
环境与国内存在较大区别，这将给该公司的运营带来一定的风险。
③ 各类自然灾害等不可抗力影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，
降在一定程度上影响公司在当地的经营。
五、其他事项
1、本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
2、本次事项尚需股东大会审议通过。
宁波慈星股份有限公司 董事会
二〇一五年九月二日
