华泰联合证券有限责任公司
关于华灿光电股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部
分限售股上市流通的核查意见
独立财务顾问
二〇一九年十月
1
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为华灿光电股份
有限公司（以下简称“华灿光电”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事
项的独立财务顾问和持续督导机构。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，独立财务顾问对华灿光电部分重
大资产重组限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
1．本次限售股上市发行系为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票募集配套资金限售股上市流通。
2．根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 2
月 13 日出具的《关于核准华灿光电股份有限公司向义乌和谐芯光股权投资合伙
企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕
327 号），核准华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向义乌和谐
芯光股权投资合伙企业（有限合伙）发行 182,313,043 股，向 New Sure Limited
发 56,817,391 股股份购买相关资产,公司非公开发行股份募集配套资金不超过
18,700 万元。
上述非公开发行募集配套资金新增股份已于 2018 年 10 月 15 日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续及股份限售手续，公司
总股本变更为 1,098,768,904。各发行对象取得的股份如下表所示：
序号 发行对象名称 产品名称 获配股数（股） 锁定期（月）
泰康人寿保险有限责任
泰康资产管理有限责任公
1 公司-传统-普通保险产 3,710,575 12
司
品-019L-CT001 深
中芯聚源股权投资管理
中芯海河赛达（天津）产 （上海）有限公司—中
2 业投资基金中心（有限合 芯海河赛达（天津）产 5,528,756 12
伙） 业投资基金中心（有限
合伙）
中国建设银行股份有限
公司-银华估值优势混合 686,456 12
银华基金管理股份有限公
3 型证券投资基金
司
宁波银行股份有限公司-
1,205,937 12
银华盛世精选灵活配置
2
混合型发起式证券投资
基金
中国工商银行股份有
限公司-银华心诚灵活
556,586 12
配置混合型证券投资
基金
中国工商银行股份有
限公司-银华中小盘精
1,020,408 12
选混合型证券投资基
金
4 义乌市金融控股有限公司 - 4,638,218 12
合计 17,346,936 —
备注：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，银华基金以其管理的 “中国建设银
行股份有限公司-银华估值优势混合型证券投资基金”“宁波银行股份有限公司-银华盛世精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金”、“中国工商银行股份有限公司-银华心诚灵活配置混合型证券投
资基金”、“中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金”共四个基金产品认
购本次非公开发行股份，视为一个发行对象。
本次限售股上市流通的股份为上述非公开发行募集配套资金股东持有的
17,346,936 股。
二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况
截至本提示性公告日，公司未实施送股、资本公积金转增股本以及增资配股。
2019 年 09 月 24 日，公司完成了 2017 年股权激励计划中限制性股票
6,607,475 股的注销，公司股本由 1,098,768,904 股变更为 1,092,161,429 股。
截至本提示性公告披露之日，公司总股本 1,092,161,429 股，其中有条件限
售股 277,527,491 股，占总股本的比例为 25.41%。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次非公开发行股票募集配套资金的发行对象中，泰康资产管理有限责任公
司、义乌市金融控股有限公司、银华基金管理股份有限公司、中芯海河赛达（天
津）产业投资基金中心（有限合伙）均承诺其所认购的股票自发行结束之日起
12 个月内不得转让。
截至本公告披露日，本次非公开发行股票募集配套资金的发行对象均严格履
行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。上述股东也不存
在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金的情况，公司不存在
违法违规为上述股东提供担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
3
1．本次解除限售股份的可上市流通时间为：2019 年 10 月 18 日。
2．本次解除限售的股份数量为 17,346,936 股，占公司股份总数的 1.5883%。
其中，实际可上市流通股份数量为 17,346,936 股，占公司股份总数的 1.5883%。
3．本次申请解除股份限售的股东数量为 4 名，证券账户总数为 7 户。
4. 本次限售股上市流通情况如下：
本次解除
本次实际可上
序 证券账户 持有限售股 本次解除限 限售股份
股东名称 市流通数量
号 名称 数（股） 售数量（股） 是否存在
（股）
质押、冻结
泰康人寿保险有
泰康资产管
限责任公司-传统-
1 理有限责任 3,710,575 3,710,575 3,710,575 否
普通保险产品
公司
-019L-CT001 深
义乌市金融
义乌市金融控股
2 控股有限公 4,638,218 4,638,218 4,638,218 否
有限公司
司
中国建设银行股
份有限公司-银华
686,456 686,456 686,456 否
估值优势混合型
证券投资基金
宁波银行股份有
限公司-银华盛世
精选灵活配置混 1,205,937 1,205,937 1,205,937 否
合型发起式证券
银华基金管
投资基金
3 理股份有限
中国工商银行股
公司
份有限公司-银华
心诚灵活配置混 556,586 556,586 556,586 否
合型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司-银华
1,020,408 1,020,408 1,020,408 否
中小盘精选混合
型证券投资基金
中芯聚源股权投
中芯海河赛
资管理（上海）
达（天津）
有限公司—中芯
4 产业投资基 5,528,756 5,528,756 5,528,756 否
海河赛达（天津）
金中心（有
产业投资基金中
限合伙）
心（有限合伙）
4
合计 - 17,346,936 17,346,936 17,346,936 -
五、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
项目
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条
277,527,491 25.41% - - 260,180,555 23.82%
件股份
其中： - - - - - -
高管锁定股 21,050,121 1.93% - - 21,050,121 1.93%
首发后限售
256,477,370 23.48% - 17,346,936 239,130,434 21.90%
股
二、无限售条
814,633,938 74.59% 17,346,936 - 831,980,874 76.18%
件流通股
三、股份总数 1,092,161,429 100% - 17,346,936 1,092,161,429 100.00%
注：本表格“占公司总股本的比例”一栏所列数值均保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不
符系四舍五入原因造成。变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》等相
关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具
日，华灿光电与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾
问对华灿光电此次限售股份上市流通无异议。
5
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华灿光电股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意
见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司
2019 年 10 月 16 日
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