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公司公告

麦迪电气:2015年第三季度报告全文2015-10-27  

						               麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

       2015 年第三季度报告

             2015-074




          2015 年 10 月




                                                                     1
                                            麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




                                  第一节 重要提示

    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)杨玉林声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                                  2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                               减

总资产(元)                                  993,975,910.72                      992,016,532.82                      0.20%

归属于上市公司普通股股东的股
                                              850,548,876.82                      792,313,864.11                      7.35%
东权益(元)

归属于上市公司普通股股东的每
                                                        3.3195                            4.3061                     -22.91%
股净资产(元/股)

                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                         上年同期增减

营业总收入(元)                       175,535,618.25                   -10.74%           498,145,670.36              -8.78%

归属于上市公司普通股股东的净
                                        21,323,108.12                    -1.20%            55,225,107.02             -17.20%
利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                         --                       --                       56,307,281.42             43.12%
(元)

每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                       --                               0.2198             2.81%
额(元/股)

基本每股收益(元/股)                          0.0832                    -2.23%                    0.2163            -17.19%

稀释每股收益(元/股)                          0.0832                    -2.23%                    0.2163            -17.19%

加权平均净资产收益率                           2.48%                     -0.21%                    6.52%              -1.60%

扣除非经常性损益后的加权平均
                                               2.03%                     0.78%                     5.74%              0.29%
净资产收益率

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            -27,520.81

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             2,642,011.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                            17,840,048.41
益



                                                                                                                               3
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    21,572.82

减:所得税影响额                                                       394,117.66

合计                                                                 20,081,994.61             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

1、宏观经济形势变化的相关风险
    当前,中国宏观经济转型依旧在持续的过程中,新常态下经济结构并未成熟,未来宏观经济的走势并不明朗。在大环境
不确定性的背景下,企业作为微观主体必然受到影响,企业需要不断调整来适应变化中的宏观环境。这种变化企业是否能适
应、是否能尽快根据情况调整到位、是否对保证不影响公司业绩,这些并非企业能够完全主观掌控,投资者应该关注到这一
方面风险。
2、并购完成后的整合风险
    报告期内,公司完成了对麦克奥迪实业集团有限公司(以下简称“麦迪实业”)的收购。麦迪实业于2015年07月27日完成
工商变更手续, 2015年08月19日向麦迪实业原股东发起的新股登记上市。收购完成后,上市公司将在业务、管理、财务等
方面对全资子公司进行整合,发挥战略、管理、市场和财务等方面的协同效应。整合需要双方经营管理人员的充分沟通和配
合,需要双方重新构造一个新的流程体系,而能否顺利整合以及整合所花时间长短均具有较大的不确定性,如若整合达不到
预期目标,将削弱本次重组形成的协同效应,进而对麦迪实业以及上市公司经营情况和盈利能力带来不利影响。
3、盈利预测的风险
    本次并购完成后,并购标的能否完成盈利预测具有不确定性。标的公司的收入预测是在考虑行业政策、历史销售业绩、
订单情况、历史毛利率、期间费用率水平、行业发展趋势等因素的基础上作出的估计。盈利预测能否实现主要取决于未来下
游客户需求、未来实际业务情况、未来新产品开发情况、未来采购成本、融资费用、营销费用等因素的变动情况。此外,意
外事件也可能对标的公司盈利预测的实现造成重大不利影响。尽管盈利预测的各项假设遵循了谨慎性原则,但如果盈利预测
期内各项假设情况无法达成,仍存在实际经营结果无法达到备考盈利预测目标的可能性,投资者在进行投资决策时应充分考
虑这一风险。
4、经营管理的风险
    本次并购完成后,公司将由单一主业发展为“环氧绝缘件”+“光学显微镜”的业务结构,同时业务规模将大幅增加。公司
规模扩大化、组织结构复杂化使本公司管理子公司的难度有所提高,在未来发展中需把握业务结构、人力资源、管理特点、
文化差异等,实现上市公司整体平稳发展。若无法将经营管理方面水平提高,使管理水平同企业发展相适应,将可能对降低
企业运行效率,对公司生产经营造成不利影响。
5、跨国经营的风险
    本次并购完成后,并购标的麦迪实业下属子公司分布于香港、西班牙、德国、加拿大、美国等国家和地区,客户遍及全
球。麦迪实业经营活动受到不同国家和地区法律法规的管辖,面临不同的经济、社会、文化环境,对境外子公司的经营、人
事、管理等带来了不确定性,增加了跨国经营的风险。
6、标的公司短期经营业绩下滑风险
    2015年是中国制造艰难转型的一年,随着国家宏观政策的调整、汇率的波动以及国内劳动力成本的高企,海外市场业务
拓展受到一定影响。目前标的公司结合行业发展情况,进行业务结构调整,逐渐向高毛利项目的产品转型,追求利润较好的
项目,放弃低毛利项目,在宏观经济放缓和标的公司自身进行业务结构调整的情况下,标的公司短期经营业务存在下滑风险。


                                                                                                             4
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7、汇率波动风险
     公司的产品覆盖国内外市场,其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重接近50%。海外客户的销售以外币(包括港
币、美元、欧元、日元)结算,而本公司的合并报表记账本位币为人民币,人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不
断变动,会对公司的收入和利润产生较为显著的影响,如果汇率发生剧烈变动且公司未能有效的采取价格调整措施,将会对
经营业绩产生直接的影响。
8、税收优惠风险
     公司自2009年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率计算企业所得税,2012年公司通过的高新技术
企业复审,继续享受该税收优惠政策。该高新技术企业资格于2015年7月11日到期,公司需要重新申请高新技术企业的资格
认定。厦门市高新技术企业认定管理办公室已经于2015年10月12日发布厦高办【2015】10号文,将本公司作为2015年拟认定
高新技术企业之一予以公示。截至报告期尚无可以预见导致公司无法获得高新技术企业认定;但若公司失去高新技术企业的
资质认定,则税率需要调整至25%,所得税费用有所增加,公司的经营业绩存在税收优惠变动风险。




三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                        单位:股

报告期末股东总数                                                                                          7,693

                                            前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条        质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例       持股数量
                                                                   件的股份数量    股份状态        数量

麦克奥迪控股有限公
                     境外法人             42.85%     109,781,070
司

香港协励行有限公司 境外法人               24.47%      62,700,964      62,700,964

厦门麦克奥迪协创股
                     境内非国有法
权投资管理合伙企业                         2.72%       6,966,773       6,966,773
                     人
(有限合伙)

中国建设银行股份有
限公司-工银瑞信总 境内非国有法
                                           1.64%       4,192,038
回报灵活配置混合型 人
证券投资基金

全国社保基金一一四 境内非国有法
                                           1.33%       3,411,257
组合                 人

中央汇金投资有限责 境内非国有法
                                           1.30%       3,326,000
任公司               人

H&J HOLDINGS
                     境外法人              0.86%       2,211,020
LIMITED

招商银行股份有限公
                     境内非国有法
司-工银瑞信新金融                         0.70%       1,800,005
                     人
股票型证券投资基金

中国工商银行股份有
                     境内非国有法          0.66%       1,700,040
限公司-融通医疗保

                                                                                                                  5
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健行业混合型证券投 人
资基金

厦门格林斯投资管理 境内非国有法
                                                0.56%       1,422,070
有限公司              人

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                       股份种类
                股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类               数量

麦克奥迪控股有限公司                                                        109,781,070 人民币普通股              109,781,070

中国建设银行股份有限公司-工银瑞
信总回报灵活配置混合型证券投资基                                              4,192,038 人民币普通股                4,192,038
金

全国社保基金一一四组合                                                        3,411,257 人民币普通股                3,411,257

中央汇金投资有限责任公司                                                      3,326,000 人民币普通股                3,326,000

H&J HOLDINGS LIMITED                                                          2,211,020 人民币普通股                2,211,020

招商银行股份有限公司-工银瑞信新
                                                                              1,800,005 人民币普通股                1,800,005
金融股票型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-融通医
                                                                              1,700,040 人民币普通股                1,700,040
疗保健行业混合型证券投资基金

厦门格林斯投资管理有限公司                                                    1,422,070 人民币普通股                1,422,070

厦门恒盛行投资管理有限公司                                                    1,352,400 人民币普通股                1,352,400

厦门弘宇嘉投资管理有限公司                                                    1,247,170 人民币普通股                1,247,170

                                       杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系,杨泽声先生与张新民先生系舅甥关系。杨
                                       泽声先生通过麦克奥迪控股间接持有公司 7.50%股权,通过香港协励行间接持有公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司 4.28%股权,合计间接持有公司 11.78%股权;Hollis Li 先生通过 H&J(HK)间接
                                       持有公司 0.86%股权;张新民先生通过厦门恒盛行间接持有公司 0.27%股权。除上
                                       述关联关系外,公司股东之间不存在其他关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如
                                       不适用
有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因       拟解除限售日期
                                          数              数

麦克奥迪控股有                                                                                            2015 年 7 月 26
                       109,781,070       109,781,070             0                     0 首发限售
限公司                                                                                                    日


                                                                                                                                6
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厦门恒盛行投资                                                                          2015 年 7 月 26
                   1,352,400     1,352,400           0             0 首发限售
管理有限公司                                                                            日

香港协励行有限                                                          首发后机构类限 2018 年 8 月 20
                          0             0    62,700,964    62,700,964
公司                                                                    售股            日

厦门麦克奥迪协
创股权投资管理                                                          首发后机构类限 2018 年 8 月 20
                          0             0     6,966,773     6,966,773
合伙企业(有限                                                          售股            日
合伙)

合计             111,133,470   111,133,470   69,667,737    69,667,737          --              --




                                                                                                          7
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                                 第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    从本报告期开始,公司已完成对麦克奥迪实业集团有限公司(以下简称“麦迪实业”)的并购,以下数据均含麦迪实业业
务的数据。
    今年1-9月,公司实现营业总收入49,814.57万元,较上年同期减少8.78%;实现营业利润6,565.61万元,较上年同期减少
15.25%;实现利润总额6,949.94万元,较上年同期减少13.29%;实现归属于上市公司股东的净利润5,522.51万元,较上年同
期减少17.20%。
    本报告期内,公司实现营业总收入17,553.56万元,较上年同期减少10.74%;实现营业利润2,591.77万元,较上年同期增
加4.92%;实现利润总额2,810.85万元,较上年同期增加10.92%;实现归属于上市公司股东的净利润2,132.31万元,较上年同
期减少1.20%。
    资产负债表与损益表变动对比情况如下:单位:万元




备注1:应收票据期末余额较年初余额减少64.05%,主要原因系票据背书转让及票据到期收回现金所致。
备注2:应收利息期末余额较年初余额增长45.48%,主要原因系未到期的银行定期存款所计提的利息增加所致。
备注3:其他应收款期末余额比年初余额增加238.37万元,主要原因系应收出口退税增加所致。
备注4:其他流动资产期末余额比年初余额增加3,514.28万元,主要原因系公司购买理财产品所致。
备注5:在建工程期末余额比年初余额增加1,238.09万元,主要原因系公司筹建倒班楼所致。
备注6:长期待摊费用余额比年初余额减少70.95%,主要原因为需摊销额的减少所致。
备注7:其他非流动资产期末余额比年初余额增加223.99万元,主要原因系因预付设备款所致。
备注8:预收账款期末余额比年初余额增加66.69%,主要原因系预收国内货款增加所致。
备注9:应交税费期末余额比年初余额增加563.55万元,主要原因系因应交所得税增加所致。
备注10:应付股利期末余额比年初余额减少6,018.14万元,主要原因系支付应付股利所致。
备注11:其他应付款期末余额比年初余额减少64.11%,主要原因系支付海外公司投资尾款及双断口项目合作款所致。
备注12:股本期末余额比年初余额增加39.25%,主要原因系并购麦迪实业股权及实施股权激励政策所致。




                                                                                                           8
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备注1:报告期内公司销售费用1,363.08万元,比上年同期减少669万,减少32.94%,主要原因是去年同期含有1-8月医疗公司的销
售费用418万。
备注2:报告期内公司财务费用-498.56万元,比上年同期增收486万,主要原因是主要是美元汇率的影响及利息收入增加所致。
备注3:报告期内公司资产减值损失-15.6万元,比上年同期减少724万,减少102.2%,主要原因麦迪实业2014年计提坏账准备498
万所致。
备注4:报告期内公司投资收益45万,比上年同期减少464万元,主要原因系麦迪实业2014年转让医疗公司取得的转让收益所
致。
备注5:报告期内营业外收入230万,比上年同期增加87万元,主要原因系政符补贴收入增加所致。
备注6:报告期内公司营业外支出 10.62万元,比上年同期减少68万,主要原因系去年同期含有1-8月医疗公司的营业外支出21
万及固定资产清理损失减少所致。
备注7:报告期内公司所得税679万元,增加303万,增加80.59%,主要原因系本报告期补提1-6月麦迪实业海外公司所得税167
万及麦迪电气利润增加所致。




二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    本报告期内,公司完成对麦克奥迪实业集团有限公司的并购重组,公司拥有环氧绝缘件生产、销售和光学显微镜生产、
销售两类核心业务,成为一个双主业结构的公司,有效改善公司收入结构,降低原来单一业务经营可能出现的行业波动风险,
提升公司的整体的盈利能力。公司于2015年8月20日完成整个收购,开始进入对收购企业的整合阶段,来化解去年下半年以
来,销售不利的局面。对外优化公司的产品结构,重新构建营销团队,在海内外寻求新的市场;对内理顺并继续优化流程,
积极推进精细化管理。通过内外兼修,全体同仁群策群力,来提高公司的经营管理水平,努力完成公司赋予的职责。
    报告期内,公司根据2015年经营计划,稳步开展各项工作,有计划、有步骤地促使目标的实现。由于整个宏观环境的波
动,汇率波动影响了国内企业产品竞争力,以及海外经济复苏的步伐仍然存在反复,多重因素作用下公司整体销售受到一定
影响。报告期内,公司完成对于麦克奥迪实业集团有限公司的并购,并购费用相应增加;对于新公司还有一个整合调整规范
的过程,在这一过程中公司业务开展难免完全不受影响,因此公司2015的第三季度业绩,合并报表的利润未能达到预期。
    本报告期内,公司实现营业收入17,553.56万元,比去年同期减少2,112万元,下降10.74%;扣除去年同期7-8月医疗公司
营业收入1,103万元,实际比去年同期减少1,009万元,下降5.44%;其中麦迪实业集团营业收入8,771万元,比去年同期下降
23.40%,扣除去年同期7-8月医疗公司营业收入1,103万元,实际比去年同期下降15.95%;麦迪电气营业收入8,723.61万元,
比去年同期增加5.76%。
    未来公司一方面将继续加大市场的开拓,尽全力完成年初制定的经营目标;另一方面通过内部深入挖潜,加强员工培训,
提升劳动生产效率,降低运营成本。在保证企业整体稳健经营的前提下,通过资源的重新整合和调整,提高公司的盈利能力。
尽快整合好各子公司、参股公司的资源,尽快形成合力,使公司在技术、产品、市场开拓等方面的综合实力得到了快速提升,
提高了公司的整体竞争力。
    公司秉承产品领先战略,始终追求保持产品在市场竞争力,持续对前沿技术研发的投入,追求行业内的技术领先;不断
引入高端人才,提升企业自主创新能力。此外,继续优化组织结构,提高管理水平,加强内部治理;同时通过有效的员工激


                                                                                                               9
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励、提升对员工对于企业的认同和归宿感,实现员工与企业共同成长,保证公司成长中的竞争力,保证企业发展的可持续性。


重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
与去年同期相比:第一大供应商、第二大供应商排名互换,第四大供应商上升为第三大供应商;第五大供应商上升为第四大
供应商,此变化对公司未来经营不产生重大影响。


报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
与去年同期相比,第一、二大客户排名互换;第三、四大客户排名互换;上期第六大客户上升为第五大客户,此变化对公司
未来经营不产生重大影响。


年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          10
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                                         第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

               承诺来源                  承诺方        承诺内容           承诺时间     承诺期限         履行情况

                                                    承诺不为激励
                                                    对象依本股权
                                                    激励计划获取                                      截止到报告期
                                     麦克奥迪(厦   有关限制性股                                      末,上述承诺人
                                                                     2015 年 01 月 19 作出承诺时至
股权激励承诺                         门)电气股份有 票提供贷款以                                      严格信守承诺,
                                                                     日              承诺履行完毕。
                                     限公司         及其他形式的                                      未出现违反承
                                                    财务资助,包括                                    诺的情况发生。
                                                    为其贷款提供
                                                    担保

收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺

资产重组时所作承诺

                                     1.本公司控股股 1.本公司控股股
                                     东麦克奥迪控   东麦克奥迪控
                                     股有限公司及   股有限公司及
                                     实际控制人陈   实际控制人陈
                                     沛欣。2.厦门恒 沛欣承诺:自发
                                     盛行投资管理   行人首次公开
                                     有限公司及其   发行股票并在
                                     股东张新民和   创业板上市之
                                     庄玲玲。3.担任 日起三十六个
                                                                                                      截止到报告期
                                     发行人董事、监 月内,不转让或
                                                                                                      末,上述承诺人
                                     事、高级管理人 者委托他人管     2011 年 03 月 15 作出承诺时至
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                        严格信守承诺,
                                     员的陈沛欣、杨 理其直接或间     日              承诺履行完毕。
                                                                                                      未出现违反承
                                     泽声、Hollis Li、接持有的发行
                                                                                                      诺的情况发生。
                                     潘卫星、吴孚   人公开发行股
                                     爱。4.Hung Sau 票前已发行的
                                     Wan、张似虹、 股份,也不由发
                                     陈一瑛、张清   行人回购其直
                                     荣、洪盈盈、张 接或间接持有
                                     新民、庄玲玲。 的发行人公开
                                     5.公司控股股东 发行股票前已
                                     麦克奥迪控股   发行的股份。2.
                                     有限公司、实际 厦门恒盛行投



                                                                                                                     11
                 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


控制人陈沛欣。 资管理有限公
6.本公司控股股 司及其股东张
东麦克奥迪控   新民和庄玲玲
股有限公司及   承诺:自发行人
其他股东上海   首次公开发行
棠棣投资咨询   股票并在创业
有限公司、厦门 板上市之日起
恒盛行投资管   三十六个月内,
理有限公司、厦 不转让本次发
门吉福斯投资   行前已直接或
管理有限公司、 间接持有的发
厦门格林斯投   行人股份。3.担
资管理有限公   任发行人董事、
司以及厦门弘   监事、高级管理
宇嘉投资管理   人员的陈沛欣、
有限公司。     杨泽声、Hollis
               Li、潘卫星、吴
               孚爱承诺:对其
               直接或间接持
               有的发行人股
               份,除各自的前
               述锁定期外,在
               任职期间每年
               转让的股份不
               超过其直接或
               间接持有的发
               行人股份总数
               的 25%,离职后
               半年内不转让
               其直接或间接
               持有的发行人
               股份;离职半年
               后的十二个月
               内,减持股份不
               超过上一年末
               其直接或间接
               持有发行人股
               份总数的 50%;
               在发行人首次
               公开发行股票
               上市之日起六
               个月内申报离
               职的,自申报离
               职之日起十八


                                                                      12
  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


个月内不转让
其直接或间接
持有的发行人
股份;在发行人
首次公开发行
股票上市之日
起第七个月至
第十二个月之
间申报离职的,
自申报离职之
日起十二个月
内不转让其直
接或间接持有
的发行人股份。
4.Hung Sau
Wan、张似虹、
陈一瑛、张清
荣、洪盈盈、张
新民、庄玲玲除
前述各自锁定
期外,承诺再参
照董事长杨泽
声的上述承诺
对其直接或间
接持有的股份
进行锁定。5.为
避免未来可能
出现同业竞争
的情况,公司控
股股东麦克奥
迪控股有限公
司、实际控制人
陈沛欣已向公
司出具了《非竞
争承诺函》,承
诺主要内容如
下:(一)在承
诺函签署之日,
承诺人及其直
接或间接控制
的除股份公司
外的其他企业
均未生产、开发
任何与股份公


                                                       13
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司生产的产品
构成竞争或可
能竞争的产品,
未直接或间接
经营任何与股
份公司经营的
业务构成竞争
或可能竞争的
业务; (二)
自承诺函签署
之日起,承诺人
及其直接或间
接控制的除股
份公司外的其
他企业将不生
产、开发任何与
股份公司生产
的产品构成竞
争或可能构成
竞争的产品,不
直接或间接经
营任何与股份
公司经营的业
务构成竞争或
可能竞争的业
务,法律政策变
动除外;如股份
公司进一步拓
展其产品和业
务范围,承诺人
及其直接或间
接控制的除股
份公司外的其
他企业将不与
股份公司拓展
后的产品或业
务相竞争;若与
股份公司拓展
后的产品或业
务产生竞争,承
诺人及其直接
或间接控制的
除股份公司外
的其他企业将


                                                       14
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以停止生产或
经营相竞争的
业务或产品的
方式、或者将相
竞争的业务纳
入到股份公司
经营的方式、或
者将相竞争的
业务转让给无
关联关系第三
方的方式避免
同业竞争,法律
政策变动除外;
(三)如承诺函
被证明是不真
实或未被遵守,
承诺人将向股
份公司赔偿一
切直接损失。6.
本公司控股股
东麦克奥迪控
股有限公司及
其他股东上海
棠棣投资咨询
有限公司、厦门
恒盛行投资管
理有限公司、厦
门吉福斯投资
管理有限公司、
厦门格林斯投
资管理有限公
司以及厦门弘
宇嘉投资管理
有限公司已出
具了《关于麦克
奥迪社保和住
房公积金的承
诺》。具体内容:
若股份公司因
员工缴纳的各
项社保及住房
公积金不符合
规定而承担任
何罚款或损失,


                                                       15
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                                                  一致承诺承担
                                                  相关连带责任,
                                                  共同为股份公
                                                  司补缴各项社
                                                  保保险及住房
                                                  公积金,承担任
                                                  何罚款等一切
                                                  可能给股份公
                                                  司造成的损失。

                                                  实际控制人陈
                                                  沛欣承诺:本人
                                                  确认除因历史
                                                  上合作关系,库
                                                  瓦格对股份公
                                                  司核心技术的
                                                  形成、专利技术
                                                  的申请、产品的                                      截止目前,承诺
                                                  生产等方面起                         在直接或者间   人严格信守承
                                   实际控制人陈                     2011 年 03 月 15
其他对公司中小股东所作承诺                        到过协助作用                         接持有麦迪电   诺,未发生违反
                                   沛欣                             日
                                                  之外,股份公司                       气的股份期间   上述承诺的情
                                                  与库瓦格和                                          形。
                                                  EUCOMA
                                                  Holding GmbH
                                                  的技术、资产、
                                                  人员、主要客户
                                                  和供应商之间
                                                  不存在任何关
                                                  系。

承诺是否及时履行                   是

未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   不适用
(如有)


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:万元

募集资金总额                                      26,727.98
                                                              本季度投入募集资金总额                            255.54
报告期内变更用途的募集资金总额                           0

累计变更用途的募集资金总额                               0
                                                              已累计投入募集资金总额                          8,740.06
累计变更用途的募集资金总额比例                       0.00%

 承诺投资项目和超   是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期      截至期     项目达   本报告    截止报 是否达      项目可
    募资金投向      变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计      末投资     到预定   期实现    告期末 到预计      行性是

                                                                                                                     16
                                                               麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


                   目(含部    总额       额(1)     金额       投入金 进度(3)       可使用    的效益       累计实    效益     否发生
                   分变更)                                    额(2)       =(2)/(1) 状态日                现的效             重大变
                                                                                       期                   益                    化

承诺投资项目

                                                                                  2016 年
APG 环氧绝缘制品                                              2,449.2
                   否           8,831     8,831     55.03                  27.73% 06 月 30          206   961.31 否          否
扩产项目                                                              4
                                                                                  日

                                                                                  2015 年
高压开关绝缘拉杆                                              2,990.8
                   否           6,269     6,269    200.51                  47.71% 06 月 30                         否        否
项目                                                                  2
                                                                                  日

                                                                                  2015 年
金属件加工配套项
                   否           6,005     6,005           0           0     0.00% 12 月 31
目募集资金
                                                                                  日

                                                              5,440.0
承诺投资项目小计        --     21,105 21,105       255.54                    --        --           206   961.31        --        --
                                                                      6

超募资金投向

                                         5,622.9
超募资金户         否         5,622.98                    0
                                              8

归还银行贷款(如
                        --                                     1,100                   --      --           --          --        --
有)

补充流动资金(如
                        --                                     2,200                   --      --           --          --        --
有)

                                         5,622.9
超募资金投向小计        --    5,622.98                         3,300         --        --                               --        --
                                              8

                                         26,727.              8,740.0
合计                    --   26,727.98             255.54                    --        --           206   961.31        --        --
                                             98                       6

                   1、“高压开关绝缘拉杆项目”在主体厂房建设过程中,绝缘拉杆项目的研发团队,根据国外最新的研
                   究结合公司项目的特点,对生产工艺进行了改进,改进后的生产工艺,对提高产出效率和降低制造成
                   本有较大帮助。本着对项目负责的态度,按照改进后生产工艺进行部分设备的重新选型及技术改进。
                   为保障募投项目的顺利实施,拟将募投项目延期至 2015 年 6 月 30 日。公司第二届董事会第六次会议、
                   第二届监事会第四次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过该议案。2015 年 10 月 19 日,公司
                   第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的
未达到计划进度或   议案》,根据公司发展战略及市场环境状况,为提高募集资金使用效率,决定提前终止募集资金投资
预计收益的情况和   项目之“高压开关绝缘拉杆项目”,将该项目剩余募集资金及其利息收入分别用于“收购麦迪驰杰(厦门)
原因(分具体项目) 模具科技有限公司部分股权项目”和永久性补充流动性资金,该议案尚需提交股东大会审议。2、“金
                   属件加工配套项目”是作为包括“APG 环氧绝缘制品扩产项目”和“高压开关绝缘拉杆项目”的内部配套
                   项目,“高压开关绝缘拉杆项目”的延期及工艺改进,公司需要根据新的进度调整项目的投入,公司拟
                   将募投项目延期至 2015 年 12 月 31 日。公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议和
                   2014 年第一次临时股东大会审议通过该议案。3、为主动适应经济发展新常态,公司根据宏观经济环
                   境、市场变化及客户产业的布局调整及时调整项目的投入,为了维护全体股东和企业利益,公司拟将
                   “APG 环氧绝缘制品扩产项目”延期至 2016 年 6 月 30 日。公司第二届董事会第十四次会议、第二届监


                                                                                                                                       17
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                    事会第八次会议和 2014 年度股东大会审议通过该议案。

项目可行性发生重
                    不适用
大变化的情况说明

                    适用

                    (1) 2012 年 8 月 15 日,第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行
                    贷款及暂时性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金用于偿还银
超募资金的金额、用 行贷款, 并于 2012 年 8 月 23 日转入基本户 (2) 2013 年 9 月 18 日,第二届董事会第一次会议审议通
途及使用进展情况 过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补
                    充流动资金,并于 2013 年 12 月 30 日转入流动资金账户。 (3) 2014 年 10 月 21 日,第二届董事会第十
                    一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
                    案》,同意使用超募资金 1,100.00 万元永久补充流动资金,并于 2014 年 11 月 24 日转入流动资金账户。

                    不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


募集资金投资项目    不适用
先期投入及置换情
况

                    适用

                    (1)2012 年 8 月 15 日,第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银
用闲置募集资金暂    行贷款及暂时性补充流动资金的议案》同意使用超募资金 2,500.00 万元暂时性补充流动资金,使用期限
时补充流动资金情    不超过 6 个月。于 2013 年 1 月 9 日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金 2,500.00 万元归还并
况                  转入募集资金专用账户。 (2)2013 年 1 月 15 日,召开第一届董事会第十三次会议,同意从“金属件
                    加工配套项目”尚未使用的闲置募集资金中使用 2500 万元用于暂时补充流动资金,,使用期限不超过 6
                    个月,实际于 2013 年 5 月 10 日转出 500 万元补充流动资金,并于 2013 年 7 月 8 日全额还回募集户。

项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                    存储在募集资金账户中
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况


三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  18
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四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                           19
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                                        第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
                                             2015 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                          期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                              304,418,684.84                       375,131,770.56

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                               36,171.60                            34,765.39
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                7,833,866.55                        21,790,996.67

    应收账款                                              147,682,740.61                       129,540,825.61

    预付款项                                                6,530,382.68                         6,925,025.03

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                               14,073,988.37                         9,674,183.94

    应收股利

    其他应收款                                              8,192,739.94                         5,809,002.01

    买入返售金融资产

    存货                                                  180,490,922.31                       161,474,574.48

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           37,139,842.89                         1,997,021.42

流动资产合计                                              706,399,339.79                       712,378,165.11

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                           20
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    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                         6,069,480.20                          7,098,291.27

    固定资产                           208,708,996.12                        212,446,562.87

    在建工程                            15,479,712.74                          3,098,839.47

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            46,864,189.85                         47,457,085.87

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                           727,293.84                          2,503,347.43

    递延所得税资产                       7,304,711.38                          6,851,933.50

    其他非流动资产                       2,422,186.80                           182,307.30

非流动资产合计                         287,576,570.93                        279,638,367.71

资产总计                               993,975,910.72                        992,016,532.82

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                            80,061,314.13                         67,065,992.23

    预收款项                             4,923,137.22                          2,953,450.77

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        24,996,302.68                         24,389,080.95

    应交税费                            14,055,476.70                          8,419,963.29




                                                                                         21
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    应付利息

    应付股利                         126,243.33                         60,307,593.64

    其他应付款                     8,710,108.75                         24,266,717.39

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                     132,872,582.81                        187,402,798.27

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                       4,106,651.22                          3,566,202.55

    递延收益                       5,535,927.14                          7,857,245.33

    递延所得税负债                   911,872.73                           876,422.56

    其他非流动负债

非流动负债合计                    10,554,451.09                         12,299,870.44

负债合计                         143,427,033.90                        199,702,668.71

所有者权益:

    股本                         256,227,737.00                        184,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                     329,722,461.51                        393,472,102.52

    减:库存股

    其他综合收益                   1,789,685.71                         -3,676,555.08

    专项储备



                                                                                   22
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    盈余公积                                            58,129,838.95                        58,129,838.95

    一般风险准备

    未分配利润                                         204,679,153.65                       160,388,477.72

归属于母公司所有者权益合计                             850,548,876.82                       792,313,864.11

    少数股东权益

所有者权益合计                                         850,548,876.82                       792,313,864.11

负债和所有者权益总计                                   993,975,910.72                       992,016,532.82


法定代表人:杨泽声                 主管会计工作负责人:胡春华                    会计机构负责人:杨玉林


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                 项目                       期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                           217,233,017.25                       248,090,192.72

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             7,715,184.01                        21,790,996.67

    应收账款                                            83,487,209.13                        74,247,068.38

    预付款项                                             2,307,076.18                         1,410,192.12

    应收利息                                            14,073,988.37                         9,674,183.94

    应收股利

    其他应收款                                           8,453,405.19                          243,891.65

    存货                                                57,698,654.29                        47,227,766.09

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        37,139,842.89                          226,907.07

流动资产合计                                           428,108,377.31                       402,911,198.64

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       263,257,938.47                         2,048,070.00

    投资性房地产                                        13,688,042.73                        15,818,279.87


                                                                                                        23
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    固定资产                           120,004,224.69                        122,737,646.05

    在建工程                            15,479,712.74                          3,098,839.47

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            13,897,109.19                         13,414,555.24

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                           258,020.88                           496,596.46

    递延所得税资产                       1,515,926.85                          1,474,644.70

    其他非流动资产                       2,422,186.80                           182,307.30

非流动资产合计                         430,523,162.35                        159,270,939.09

资产总计                               858,631,539.66                        562,182,137.73

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                            64,179,519.23                         50,942,855.96

    预收款项                               370,265.32                           287,052.17

    应付职工薪酬                         7,660,209.29                          8,409,642.86

    应交税费                             2,336,061.63                           862,990.63

    应付利息

    应付股利                               126,243.33

    其他应付款                           2,535,661.19                          4,829,740.30

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            77,207,959.99                         65,332,281.92

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                         24
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      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                2,744,265.74                         2,480,837.27

    递延收益                                  715,090.90                         1,251,409.09

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                              3,459,356.64                         3,732,246.36

负债合计                                   80,667,316.63                        69,064,528.28

所有者权益:

    股本                               256,227,737.00                          184,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                           383,738,229.98                          186,278,002.52

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               15,274,322.83                        15,274,322.83

    未分配利润                         122,723,933.22                          107,565,284.10

所有者权益合计                         777,964,223.03                          493,117,609.45

负债和所有者权益总计                   858,631,539.66                          562,182,137.73


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             175,535,618.25                      196,658,013.73

    其中:营业收入                         175,535,618.25                      196,658,013.73

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             150,072,566.69                      177,046,949.44



                                                                                           25
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    其中:营业成本                            108,943,845.47                       115,297,923.68

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                       1,363,283.60                         1,508,379.68

           销售费用                            13,630,838.39                        20,325,565.90

           管理费用                            31,276,305.50                        32,962,887.22

           财务费用                            -4,985,645.98                          -129,421.71

           资产减值损失                          -156,060.28                         7,081,614.67

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                 454,667.13                          5,092,345.16
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)             25,917,718.69                        24,703,409.45

    加:营业外收入                              2,296,976.87                         1,423,554.74

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                               106,203.74                           786,457.08

         其中:非流动资产处置损失                   1,244.86                          151,246.16

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         28,108,491.82                        25,340,507.11

    减:所得税费用                              6,785,383.70                         3,757,365.14

五、净利润(净亏损以“-”号填列)             21,323,108.12                        21,583,141.97

    归属于母公司所有者的净利润                 21,323,108.12                        21,583,141.97

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                      5,253,727.54                        -1,368,020.90

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                5,253,727.54                        -1,368,020.90
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                               26
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           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             5,253,727.54                        -1,368,020.90
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额                            5,253,727.54                        -1,368,020.90

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            26,576,835.66                        20,215,121.07

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            26,576,835.66                        20,215,121.07
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.0832                              0.0851

    (二)稀释每股收益                                             0.0832                              0.0851

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,164,241.76 元,上期被合并方实现的净利润为:
11,973,267.11 元。


法定代表人:杨泽声                    主管会计工作负责人:胡春华                     会计机构负责人:杨玉林


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                83,665,816.04                        79,639,809.61

    减:营业成本                                            61,475,269.20                        58,487,305.49



                                                                                                              27
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         营业税金及附加                       563,900.06                           581,397.42

         销售费用                           3,408,650.72                          2,925,192.96

         管理费用                          11,011,363.43                          9,117,906.97

         财务费用                           -4,520,589.89                        -2,403,977.04

         资产减值损失                        -280,515.99                           453,501.50

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                              454,667.13
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         12,462,405.64                         10,478,482.31

    加:营业外收入                            312,065.07                           155,068.47

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                             58,835.02                           152,246.16

         其中:非流动资产处置损失                -816.07                           151,246.16

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           12,715,635.69                         10,481,304.62
列)

    减:所得税费用                          1,887,166.24                          1,491,216.71

四、净利润(净亏损以“-”号填列)         10,828,469.45                          8,990,087.91

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                            28
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           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   10,828,469.45                         8,990,087.91

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                     498,145,670.36                      546,113,539.20

    其中:营业收入                                 498,145,670.36                      546,113,539.20

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     433,538,895.37                      473,675,213.86

    其中:营业成本                                 307,077,404.18                      315,754,053.83

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            3,338,654.65                        4,024,375.24

           销售费用                                 41,753,154.34                       64,558,647.38

           管理费用                                 87,464,804.65                       89,515,973.85

           财务费用                                 -6,043,235.32                       -5,297,187.17

           资产减值损失                                -51,887.13                        5,119,350.73

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                     1,049,308.55                        5,028,637.58
列)


                                                                                                   29
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        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)             65,656,083.54                        77,466,962.92

    加:营业外收入                              4,043,000.37                         3,983,513.95

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                               199,646.73                          1,297,928.58

        其中:非流动资产处置损失                  80,294.27                           275,450.96

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         69,499,437.18                        80,152,548.29

    减:所得税费用                             14,274,330.16                        13,453,899.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列)             55,225,107.02                        66,698,648.34

    归属于母公司所有者的净利润                 55,225,107.02                        66,698,648.34

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                      5,466,240.79                          -938,568.43

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                5,466,240.79                          -938,568.43
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                5,466,240.79                          -938,568.43
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额               5,466,240.79                          -938,568.43

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的


                                                                                               30
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税后净额

七、综合收益总额                                             60,691,347.81                        65,760,079.91

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             60,691,347.81                        65,760,079.91
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.2163                              0.2612

    (二)稀释每股收益                                              0.2163                              0.2612

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:17,840,048.41 元,上期被合并方实现的净利润为:
36,539,959.41 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                228,560,780.32                       220,828,688.56

    减:营业成本                                            170,329,951.08                       162,676,638.76

         营业税金及附加                                       1,449,432.90                         1,405,227.58

         销售费用                                            10,460,217.33                         8,256,607.26

         管理费用                                            29,648,933.14                        24,806,186.50

         财务费用                                            -9,471,417.95                        -6,326,300.20

         资产减值损失                                          -546,764.66                          150,004.75

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                              1,049,308.55
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           27,739,737.03                        29,860,323.91

    加:营业外收入                                             917,014.96                           585,322.49

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                               96,627.97                          276,450.96

         其中:非流动资产处置损失                                25,459.88                          275,450.96

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             28,560,124.02                        30,169,195.44
列)

    减:所得税费用                                            4,201,492.67                         4,530,426.79

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           24,358,631.35                        25,638,768.65


                                                                                                             31
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五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                  24,358,631.35                       25,638,768.65

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

                 项目               本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                508,663,321.56                      564,150,729.91

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金


                                                                                                 32
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     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                      16,841,147.28                         22,379,641.07

     收到其他与经营活动有关的现金        10,702,914.13                          8,434,302.92

经营活动现金流入小计                    536,207,382.97                        594,964,673.90

     购买商品、接受劳务支付的现金       257,840,279.31                        297,283,493.05

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                        121,343,551.18                        138,706,435.45
金

     支付的各项税费                      29,853,302.78                         35,024,389.63

     支付其他与经营活动有关的现金        70,862,968.28                         84,608,835.05

经营活动现金流出小计                    479,900,101.55                        555,623,153.18

经营活动产生的现金流量净额               56,307,281.42                         39,341,520.72

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                  48,093,029.17

     取得投资收益收到的现金                 405,566.10

     处置固定资产、无形资产和其他
                                             62,917.77                           148,350.17
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                               39,338,065.14
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                               2,004,694.71

投资活动现金流入小计                     48,561,513.04                         41,491,110.02

     购建固定资产、无形资产和其他
                                         25,756,104.49                         17,714,353.58
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                      94,659,550.60                         83,165,247.31

     质押贷款净增加额


                                                                                          33
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    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                   1,349,778.20                         684,190.52

投资活动现金流出小计                             121,765,433.29                      101,563,791.41

投资活动产生的现金流量净额                       -73,203,920.25                      -60,072,681.39

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                            13,312,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                            15,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                              28,312,000.00

    偿还债务支付的现金                            15,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  69,795,221.65                        9,938,559.50
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                    167,188.00                        11,426,115.86

筹资活动现金流出小计                              84,962,409.65                       21,364,675.36

筹资活动产生的现金流量净额                       -56,650,409.65                      -21,364,675.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -905,051.64                         -975,410.10
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -74,452,100.12                      -43,071,246.13

    加:期初现金及现金等价物余额                 332,507,198.35                      402,005,277.87

六、期末现金及现金等价物余额                     258,055,098.23                      358,934,031.74


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 220,928,213.87                      193,439,417.35

    收到的税费返还                                 2,124,026.27                        1,663,611.46

    收到其他与经营活动有关的现金                   6,558,908.99                        7,344,572.42

经营活动现金流入小计                             229,611,149.13                      202,447,601.23



                                                                                                 34
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     购买商品、接受劳务支付的现金       136,014,805.98                        121,918,868.95

     支付给职工以及为职工支付的现
                                         39,902,830.61                         34,910,681.63
金

     支付的各项税费                       6,779,513.15                          8,600,439.77

     支付其他与经营活动有关的现金        19,365,221.71                         20,329,081.98

经营活动现金流出小计                    202,062,371.45                        185,759,072.33

经营活动产生的现金流量净额               27,548,777.68                         16,688,528.90

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                  48,093,029.17

     取得投资收益收到的现金                 405,566.10

     处置固定资产、无形资产和其他
                                             32,467.77
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金            59,451.61

投资活动现金流入小计                     48,590,514.65

     购建固定资产、无形资产和其他
                                         19,303,539.63                         11,586,167.64
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                      85,060,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金         8,000,000.00

投资活动现金流出小计                    112,363,539.63                         11,586,167.64

投资活动产生的现金流量净额               -63,773,024.98                       -11,586,167.64

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                  13,312,000.00

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                     13,312,000.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                          9,073,738.90                          9,200,000.00
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金           167,188.00                           101,287.94

筹资活动现金流出小计                      9,240,926.90                          9,301,287.94

筹资活动产生的现金流量净额                4,071,073.10                         -9,301,287.94


                                                                                          35
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四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          1,295,998.73                             39,518.82
影响

五、现金及现金等价物净增加额             -30,857,175.47                        -4,159,407.86

     加:期初现金及现金等价物余额       207,909,760.14                        242,321,693.80

六、期末现金及现金等价物余额            177,052,584.67                        238,162,285.94


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                          36