东方证券承销保荐有限公司
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通事项的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“扬杰科技”或“公司”）2020 年
向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，对扬杰科技向特定对象发行股票限售股份上市流通事项
进行了核查，具体核查情况如下：
一、向特定对象发行股票情况概要
经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2938 号）同意，扬州扬杰电子科
技股份有限公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）40,283,216 股，发
行价格为人民币 37.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,490,478,992.00 元，扣除
本次发行费用（不含税）人民币 14,618,757.76 元后，实际募集资金净额为人民
币 1,475,860,234.24 元。本次向特定对象发行的股票已于 2021 年 1 月 28 日上市，
股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的 11 名股东为：九泰基金管理有限公司、中国国
有企业结构调整基金股份有限公司、北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴
磐石六号私募证券投资基金、红塔红土基金管理有限公司、财通基金管理有限公
司、银河资本资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公
司、中国银河证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、郭伟松。上述股东在
本次向特定对象发行股票时所作承诺为：在本次发行过程中认购的公司股票自新
增股份上市之日（2021 年 1 月 28 日）起 6 个月内不得转让。
2、截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述
承诺。
3、截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营
性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2021 年 7 月 28 日（星期三）。
2、本次申请限售股份解禁数量为 40,283,216 股，占公司股本总数的 7.86%。
本次实际可上市流通数量为 40,283,216 股，占公司股份总额的 7.86%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 11 名，涉及证券账户总数为 24 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次解除 本次实际可
序 所持限售
发行对象 证券账户名称 限售数量 上市流通数量
号 股份总数（股）
（股） （股）
中信银行股份有
限公司－九泰锐
益定增灵活配置 1,621,622 1,621,622 1,621,622
混合型证券投资
基金
招商证券股份有
九泰基金 限公司－九泰泰
1 管理有限 富定增主题灵活 378,378 378,378 378,378
公司 配置混合型证券
投资基金
广发证券股份有
限公司－九泰锐
和 18 个月定期开 270,270 270,270 270,270
放混合型证券投
资基金
中国国有
企业结构 中国国有企业结
2 调整基金 构调整基金股份 10,810,808 10,810,808 10,810,808
股份有限 有限公司
公司
北京时代 北京时代复兴投
3 复兴投资 资管理有限公司 2,801,621 2,801,621 2,801,621
管理有限 －时代复兴磐石
公司-时 六号私募证券投
代复兴磐 资基金
石六号私
募证券投
资基金
红塔红土基金－
红塔红土 爽银财富－高定
4 基金管理 V2－红塔红土中 2,027,027 2,027,027 2,027,027
有限公司 冀 1 号单一资产
管理计划
财通基金－龙马
资本定增优选一
号私募股权基金
405,405 405,405 405,405
－财通基金天禧
定增 22 号单一资
产管理计划
财通基金－壹海
明珠定增壹号私
募股权投资基金
－财通基金壹海 158,108 158,108 158,108
明珠玉泉 1015 号
单一资产管理计
划
财通基金－兴银
成长动力壹号私
募股权投资基金
财通基金 621,621 621,621 621,621
－财通基金兴银
5 管理有限
成长动力壹号单
公司
一资产管理计划
财通基金－来涛
－财通基金玉泉
54,054 54,054 54,054
定增1388号单一
资产管理计划
财通基金－浙江
来益投资有限公
司－财通基金君 486,486 486,486 486,486
享佳熙单一资产
管理计划
财通基金－陶静
怡－财通基金安
135,135 135,135 135,135
吉102号单一资产
管理计划
财通基金－潘旭
54,054 54,054 54,054
虹－财通基金韶
夏1号单一资产管
理计划
中国光大银行股
份有限公司－财
通量化价值优选 40,541 40,541 40,541
灵活配置混合型
证券投资基金
财通基金－工商
银行－财通基金
西湖大学定增量 27,027 27,027 27,027
化对冲1号集合资
产管理计划
财通基金－东源
投资财富26号私
募证券投资基金
37,838 37,838 37,838
－财通基金天禧
东源1号单一资产
管理计划
中国工商银行股
份有限公司－财
通内需增长12个 540,541 540,541 540,541
月定期开放混合
型证券投资基金
财通基金－首创
证券股份有限公
司－财通基金汇 27,027 27,027 27,027
通1号单一资产管
理计划
银河资本－浙商
银河资本
银行－银河资本
6 资产管理 2,027,027 2,027,027 2,027,027
－鑫鑫一号集合
有限公司
资产管理计划
中信证券
中信证券股份
7 股份有限 2,837,837 2,837,837 2,837,837
有限公司
公司
招商证券
招商证券股份
8 股份有限 4,054,054 4,054,054 4,054,054
有限公司
公司
中国银河
中国银河证券
9 证券股份 5,540,540 5,540,540 5,540,540
股份有限公司
有限公司
东兴证券
东兴证券股份
10 股份有限 4,054,054 4,054,054 4,054,054
有限公司
公司
11 郭伟松 郭伟松 1,272,141 1,272,141 1,272,141
合计 40,283,216 40,283,216 40,283,216
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
解除限售前 本次变动数量 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件的流通
41,481,510 8.10% -40,283,216 1,198,294 0.23%
股/非流通股
二、无限售条件流通
470,918,599 91.90% +40,283,216 511,201,815 99.77%
股
股份总数 512,400,109 100.00% 0 512,400,109 100.00%
注：1、部分数据尾数偏差因小数点四舍五入所致；
2、具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，截至本核查意见披露日，保荐机构认为：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
4、东方投行对扬杰科技本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于扬州扬杰电子科技股份
有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
崔志强 邵荻帆
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
