证券代码：300381 证券简称：溢多利
公告编号：2020-039
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
2020 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024
年 12 月 20 日，最新有效的转股价格为人民币 8.35 元/股。
2、2020 年第一季度，共有 1,329,224 张“溢利转债”完成转股（票面金
额共计 132,922,400 元人民币），合计转为 15,918,732 股“溢多利”股票（股
票代码：300381）。
3、截至 2020 年第一季度末，公司剩余可转债为 2,557,676 张，剩余票
面总金额为 255,767,600 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换
公司债券业务实施细则》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2020 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625 号”文核准，公司于 2018
年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 664,967,700 元，初始转股价为人民币 8.41 元/股。发行方式采用向原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 664,967,700 元
的部分由主承销商包销。
经深交所“深证上[2019]31 号”文同意，公司 664,967,700 元可转换公司
债券于 2019 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债
券代码“123018”。
2019 年 6 月 12 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-050），根据 2018 年度股
东 大 会 决 议 ， 公 司 实 施 2018 年 年 度 利 润 分 配 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本
406,755,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共
派发现金红利 24,405,321.96 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.35 元/股，调整后的转
股价格自 2019 年 6 月 18 日起生效。
根据有关法律法规和《广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“溢利转债”自 2019 年 6 月
26 日起可转换为公司股份。
二、“溢利转债”转股及股份变动情况
2020 年第一季度，“溢利转债”因转股减少 1,329,224 张，转股数量为
15,918,732 股。截至 2020 年 3 月 31 日，“溢利转债”尚有 2,557,676 张，剩余
可转债金额为 255,767,600 元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动数
（2019 年 12 月 31 日） （2020 年 3 月 31 日）
量（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流
9,354,862 2.13 0 9,354,862 2.05
通股
高管锁定股 9,354,862 2.13 0 9,354,862 2.05
首发后限售股 0 0.00 — 0 0.00
二、无限售条件
430,487,062 97.87 15,918,732 446,405,794 97.95
流通股
三、总股本 439,841,924 100.00 15,918,732 455,760,656 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0756-8676888。
四、备查文件
1、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“溢多利”股本结构表；
2、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“溢利转债”股本结构表。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日
