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公司公告

天孚通信:关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告2021-07-30  

                        证券代码:300394            证券简称:天孚通信         公告编号:2021-060

                    苏州天孚光通信股份有限公司

     关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示:

   1、本次解除限售的股份为苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”、
“天孚通信”)向特定对象发行的股份,本次解除限售的股份数量为 33,164,555
股,占公司总股本的 8.4926%;本次解除限售股份实际可上市流通数量为
33,164,555 股,占公司总股本的 8.4926%。

   2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2021 年 8 月 4 日(星期三)。




    一、本次申请解除限售股份概况

   1、本次申请解除限售股份取得情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2747 号)同意,公司向特
定对象发行人民币普通股股票 18,424,753 股,发行价格为每股 42.66 元,共计募
集资金人民币 785,999,962.98 元,扣除与发行有关的费用人民币 8,953,230.56 元
(不含税),公司实际募集资金净额为人民币 777,046,732.42 元。2021 年 1 月 14
日,保荐机构华泰联合证券有限责任公司在按规定扣除相关费用以后已将募集
资金余额划付至向公司账户。2021 年 1 月 15 日,公证天业会计师事务所(特殊
普通合伙)出具了《验资报告》(苏公 W[2021]B003 号),对公司截至 2021 年 1
月 14 日的募集资金到账情况进行了审验确认。本次新增股份已于 2021 年 2 月 4


                                     1
     日在深圳证券交易所上市,股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

            本次拟解除限售的 16 名股东取得公司股份情况如下:
序                                                                        获配金额      限售期
                     发行对象名称                     获配股数(股)
号                                                                         (元)       (月)
1    财通基金管理有限公司                              2,203,469       93,999,987.54      6
     太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号(利鼎)资
2                                                      1,875,293       79,999,999.38      6
     管产品
3    博时基金管理有限公司                              1,453,352       61,999,996.32      6
4    汇安基金管理有限责任公司                          1,406,469       59,999,967.54      6
5    厦门招商金圆股权投资合伙企业(有限合伙)          1,406,469       59,999,967.54      6
6    广发基金管理有限公司                              1,101,734       46,999,972.44      6
7    中信证券股份有限公司                              1,054,852       44,999,986.32      6
     陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业(有限合
8                                                       937,646        39,999,978.36      6
     伙)
9    武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)           937,646        39,999,978.36      6
     大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合
10                                                      937,646        39,999,978.36      6
     资产管理产品(第二期)
     中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险股票
11                                                      937,646        39,999,978.36      6
     定增组合
     磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然智慧
12                                                      937,646        39,999,978.36      6
     精选私募证券投资基金
13   申万宏源证券有限公司                               937,646        39,999,978.36      6
14   中信建投证券股份有限公司                           937,646        39,999,978.36      6
15   华夏基金管理有限公司                               937,646        39,999,978.36      6

16   鹏华基金管理有限公司                               421,947        18,000,259.02      6

                      合计                             18,424,753      785,999,962.98     /




            2、向特定对象发行股票后至本公告披露日公司总股本变化情况

            (1)2020 年 10 月 22 日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监
     事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激
     励计划部分限制性股票的议案》,由于 1 名限制性股票激励对象因个人原因离职,
     对授予的 2.1 万股限制性股票予以回购注销。2021 年 2 月 8 日,公司召开的 2021
     年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股



                                                2
票激励计划部分限制性股票的议案》,2021 年 4 月 14 日,公司办理完成了上述
授予的 2.1 万股限制性股票的回购注销手续。具体参见公司于 2021 年 4 月 14 日
在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:
2021-032)。

    (2)2021 年 1 月 22 日,公司召开第四届董事会第二次临时会议、第四届
监事会第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由
于 1 名限制性股票激励对象因个人原因离职,对授予的 2.1 万限制性股票予以回
购注销。2021 年 2 月 8 日,公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》,2021 年 4 月 14 日,公司办理完成了
上述授予的 2.1 万股限制性股票的回购注销手续。具体参见公司于 2021 年 4 月
14 日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编
号:2021-032)。

    (3)2021 年 4 月 21 日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事
会第三次会议,并于 2021 年 5 月 14 日召开了 2020 年年度股东大会,审议通过
了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司拟
以总股本 216,950,663 股为基数,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 8 股,
合计转增 173,560,530 股,本次转增股本完成后,公司总股本将增加至 390,511,193
股。公司于 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露了《2020 年年度权益分派实施
公告》(公告编号:2021-050),本次权益分派实施完成后,公司总股本由
216,950,663 股变更至 390,511,193 股。

    截至本公告披露日,公司总股本为 390,511,193 股,其中,限售条件流通股
70,580,426 股,占公司总股本的 18.07%;无限售条件流通股 319,930,767 股,占
公司总股本的 81.93%。

    3、本次拟解除限售的 16 名股东持有的限售股份数量调整情况

    上述资本公积金转增股本完成后,本次拟解除股份限售的 16 名股东持有的




                                        3
     限售股份数量相应的调整如下:
                                                                              单位:股
序                                                           转增前持有限售   转增后持有限
                          发行对象名称
号                                                              股份数量      售股份数量
1     财通基金管理有限公司                                     2,203,469       3,966,245
2     太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号(利鼎)资管产品     1,875,293       3,375,527
3     博时基金管理有限公司                                     1,453,352       2,616,033
4     汇安基金管理有限责任公司                                 1,406,469       2,531,644
5     厦门招商金圆股权投资合伙企业(有限合伙)                 1,406,469       2,531,644
6     广发基金管理有限公司                                     1,101,734       1,983,120
7     中信证券股份有限公司                                     1,054,852       1,898,734
8     陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)          937,646        1,687,763
9     武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)                  937,646        1,687,763
      大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理
10                                                              937,646        1,687,763
      产品(第二期)
11    中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险股票定增组合       937,646        1,687,763
      磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然智慧精选私
12                                                              937,646        1,687,763
      募证券投资基金
13    申万宏源证券有限公司                                      937,646        1,687,763
14    中信建投证券股份有限公司                                  937,646        1,687,763
15    华夏基金管理有限公司                                      937,646        1,687,763
16    鹏华基金管理有限公司                                      421,947         759,504
                             合计                             18,424,753      33,164,555




         二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

         1、符合本次解除限售条件的 16 名股东包括:财通基金管理有限公司、太
     平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号(利鼎)资管产品、博时基金管理有限公
     司、汇安基金管理有限责任公司、厦门招商金圆股权投资合伙企业(有限合伙)、
     广发基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、陕西高端装备制造产业投资
     基金合伙企业(有限合伙)、武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)、大
     家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)、中国太
     平洋人寿保险股份有限公司-传统保险股票定增组合、磐厚蔚然(上海)资产管
     理有限公司-磐厚蔚然智慧精选私募证券投资基金、申万宏源证券有限公司、中



                                             4
信建投证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司。

    2、承诺内容

    上述股东承诺自苏州天孚光通信股份有限公司本次向特定对象发行的股票
上市之日起 6 个月内,不转让本单位/本人所认购的上述股份。

    本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、
《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易
所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以
及《公司章程》的相关规定。

    3、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东已严格履行了做出的
上述承诺的情形。

    4、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
公司资金的情形,上市公司对其不存在违规担保的情形。




    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2021 年 8 月 4 日(星期三)。

    2、本次申请解除限售股份数量为 33,164,555 股,占目前公司股本总数的
8.4926%;本次实际可上市流通数量为 33,164,555 股,占目前公司股本总数的
8.4926%。

    3、本次申请解除股份限售股东共计 16 名,共对应 60 个证券账户,本次股
份解除限售及上市流通情况具体如下:




                                     5
                                                                                  单位:股
序                                                              所持限售股   本次解除限   实际可上市流
       发行对象名称              持有股份的证券账户名称
号                                                                份数量       售数量        通数量
                        中国工商银行股份有限公司-财通内需
                        增长 12 个月定期开放混合型证券投资基     822,785      822,785        822,785
                        金
                        财通基金-姜勇-财通基金玉泉 892 号
                                                                 675,106      675,106        675,106
                        单一资产管理计划
                        财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉 893
                                                                 421,942      421,942        421,942
                        号单一资产管理计划
                        财通基金-龙马资本定增优选一号私募
                        股权基金-财通基金天禧定增 22 号单一     337,552      337,552        337,552
                        资产管理计划
                        财通基金-陈根财-财通基金南太湖 8
                                                                 210,971      210,971        210,971
                        号单一资产管理计划
                        财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102
                                                                 210,971      210,971        210,971
                        号单一资产管理计划
                        财通基金-安徽安粮兴业有限公司-财
                        通基金玉泉安粮兴业 1 号单一资产管理      210,971      210,971        210,971
                        计划
     财通基金管理有限   财通基金-宁波银行-财通基金玉衡定
1                                                                168,777      168,777        168,777
     公司               增百策 1 号集合资产管理计划
                        财通基金-招商银行-财通基金汇盈多
                                                                 126,583      126,583        126,583
                        策略分级 6 号集合资产管理计划
                        财通基金-长城证券股份有限公司-财
                                                                 126,583      126,583        126,583
                        通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划
                        财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置
                        混合类最低持有 2 年开放式产品-财通
                                                                  88,607       88,607        88,607
                        基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管
                        理计划
                        财通基金-招商银行-财通基金聚益定
                                                                  84,387       84,387        84,387
                        增分级 2 号集合资产管理计划
                        财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置
                        混合类封闭式产品 2020 年第 2 期-财通     46,413       46,413        46,413
                        基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划
                        财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置
                        混合类封闭式产品 2020 年第 8 期-财通     46,413       46,413        46,413
                        基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划
                        财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置        46,413       46,413        46,413




                                                  6
                         混合类封闭式产品 2020 年第 9 期-财通
                         基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划
                         财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置
                         混合类封闭式产品 2020 年第 10 期-财     46,413      46,413      46,413
                         通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划
                         财通基金-深圳市厚生和投资管理有限
                         公司-财通基金厚生和 1 号单一资产管      42,194      42,194      42,194
                         理计划
                         财通基金-乐瑞宏观配置 2 号基金-财
                                                                  42,194      42,194      42,194
                         通基金玉泉乐瑞 2 号单一资产管理计划
                         财通基金-乐瑞宏观配置 3 号基金-财
                                                                  42,194      42,194      42,194
                         通基金玉泉乐瑞 3 号单一资产管理计划
                         财通基金-乐瑞宏观配置 4 号基金-财
                                                                  42,194      42,194      42,194
                         通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划
                         财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号
                                                                  42,194      42,194      42,194
                         单一资产管理计划
                         财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002
                                                                  42,194      42,194      42,194
                         号单一资产管理计划
                         财通基金-杨智睿-财通基金招融财富
                                                                  42,194      42,194      42,194
                         1 号单一资产管理计划
                                小计                             3,966,245   3,966,245   3,966,245
    太平资管-兴业银行
                         太平资管-兴业银行-太平资产定增 18
2   -太平资产定增 18                                             3,375,527   3,375,527   3,375,527
                         号(利鼎)资管产品
    号(利鼎)资管产品
                         中国工商银行股份有限公司-博时荣享
                         回报灵活配置定期开放混合型证券投资      1,054,852   1,054,852   1,054,852
                         基金
                         博时基金-和谐健康保险股份有限公司
                         -万能-博时基金凯旋 2 号单一资产管      632,910     632,910    632,910
                         理计划
    博时基金管理有限     博时基金-建设银行-中国人寿-中国
3   公司                 人寿保险(集团)公司委托博时基金管       421,942     421,942    421,942
                         理有限公司定增组合
                         中国邮政储蓄银行股份有限公司-博时
                         睿祥 15 个月定期开放混合型证券投资基     295,358     295,358    295,358
                         金
                         博时基金-中信银行-博时信祥 1 号集
                                                                  210,971     210,971    210,971
                         合资产管理计划
                                小计                             2,616,033   2,616,033   2,616,033
4   汇安基金管理有限     汇安基金-华能信托悦盈 14 号单一资      2,531,644   2,531,644   2,531,644



                                                  7
     责任公司             金信托-汇安基金汇鑫 54 号单一资产管
                          理计划
     厦门招商金圆股权
                          招商致远资本投资有限公司-厦门招商
5    投资合伙企业(有限                                          2,531,644   2,531,644   2,531,644
                          金圆股权投资合伙企业(有限合伙)
     合伙)
                          全国社保基金一一五组合                 1,265,821   1,265,821   1,265,821
                          广发基金-光大银行-广发基金稳融 1
     广发基金管理有限                                             421,941     421,941    421,941
                          号集合资产管理计划
6    公司
                          交通银行股份有限公司-广发均衡价值
                                                                  295,358     295,358    295,358
                          混合型证券投资基金
                               小计                              1,983,120   1,983,120   1,983,120
                          中信证券-工商银行-中信证券恒鑫增
                                                                 1,687,763   1,687,763   1,687,763
     中信证券股份有限     益 1 号集合资产管理计划
7    公司                 中信证券-光大银行-中信证券阳光优
                                                                  210,971     210,971    210,971
                          选 1 号集合资产管理计划
                               小计                              1,898,734   1,898,734   1,898,734
     陕西高端装备制造
                          陕西高端装备制造产业投资基金合伙企
8    产业投资基金合伙                                            1,687,763   1,687,763   1,687,763
                          业(有限合伙)
     企业(有限合伙)
     武汉华实浩来资产     华实浩瑞(武汉)资产管理有限公司-
9    管理合伙企业(有限   武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限     1,687,763   1,687,763   1,687,763
     合伙)               合伙)
     大家资产-民生银行
     -大家资产-盛世精     大家资产-民生银行-大家资产-盛世
10                                                               1,687,763   1,687,763   1,687,763
     选 2 号集合资产管    精选 2 号集合资产管理产品(第二期)
     理产品(第二期)
     中国太平洋人寿保
     险股份有限公司-传    中国太平洋人寿保险股份有限公司-传
11                                                               1,687,763   1,687,763   1,687,763
     统保险股票定增组     统保险股票定增组合
     合
     磐厚蔚然(上海)资
     产管理有限公司-磐    磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-
12                                                               1,687,763   1,687,763   1,687,763
     厚蔚然智慧精选私     磐厚蔚然-智慧精选私募证券投资基金
     募证券投资基金
     申万宏源证券有限
13                        申万宏源证券有限公司                   1,687,763   1,687,763   1,687,763
     公司
     中信建投证券股份
14                        中信建投证券股份有限公司               1,687,763   1,687,763   1,687,763
     有限公司
     华夏基金管理有限     招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年
15                                                                632,910     632,910    632,910
     公司                 定期开放混合型证券投资基金



                                                    8
                         华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增
                                                                 421,940      421,940      421,940
                         盈 1 号集合资产管理计划
                         中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通
                                                                 421,942      421,942      421,942
                         信主题交易型开放式指数证券投资基金
                         中国电信集团有限公司企业年金计划-
                                                                  42,194       42,194      42,194
                         中国银行股份有限公司
                         中国工商银行股份有限公司企业年金计
                                                                  37,975       37,975      37,975
                         划-中国建设银行股份有限公司
                         中国建设银行股份有限公司企业年金计
                                                                  29,536       29,536      29,536
                         划-中国工商银行股份有限公司
                         中国银行股份有限公司企业年金计划-
                                                                  25,317       25,317      25,317
                         中国农业银行
                         中国华能集团公司企业年金计划-中国
                                                                  21,098       21,098      21,098
                         工商银行股份有限公司
                         中国移动通信集团有限公司企业年金计
                                                                  21,098       21,098      21,098
                         划-中国工商银行股份有限公司
                         山西焦煤集团有限责任公司企业年金计
                                                                  12,658       12,658      12,658
                         划-中国工商银行股份有限公司
                         国网新疆电力有限公司企业年金计划-
                                                                  8,438        8,438        8,438
                         交通银行股份有限公司
                         四川省电力公司企业年金计划-中信银
                                                                  4,219        4,219        4,219
                         行股份有限公司
                         四川省电力公司(子公司)企业年金计
                                                                  4,219        4,219        4,219
                         划-中国光大银行股份有限公司
                         国家开发投资集团有限公司企业年金计
                                                                  4,219        4,219        4,219
                         划-中国建设银行股份有限公司
                               小计                             1,687,763    1,687,763    1,687,763
                         中国建设银行股份有限公司-鹏华研究
                                                                 483,320      483,320      483,320
                         精选灵活配置混合型证券投资基金
                         中国农业银行股份有限公司-鹏华沪深
     鹏华基金管理有限                                            138,092      138,092      138,092
                         港互联网股票型证券投资基金
16   公司
                         中国工商银行股份有限公司-鹏华科创
                         主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券     138,092      138,092      138,092
                         投资基金

                               小计                              759,504      759,504      759,504

                        合计                                    33,164,555   33,164,555   33,164,555



            四、股本结构变动表


                                                   9
         本次限售股份上市流通后,公司股本结构变动如下:
                                                                               单位:股

                          本次变动前                                 本次变动后
       股份性质                                本次变动数量
                         数量        比例                           数量        比例

一、限售条件流通
                      70,580,426    18.07%         -33,164,555   37,415,871    9.58%
股/非流通股

其中:高管锁定股      36,382,671    9.32%              0         36,382,671    9.32%

  股权激励限售股       1,033,200    0.26%              0         1,033,200     0.26%

       首发后限售股   33,164,555    8.49%          -33,164,555       0            0

二、无限售条件流
                      319,930,767   81.93%         +33,164,555   353,095,322   90.42%
通股

三、总股本            390,511,193   100.00%            0         390,511,193   100.00%



         五、保荐机构的核查意见
         经核查,保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下:
         1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
  证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
  规则》等相关法律法规的规定;
         2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
  承诺;
         3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时;
         4、保荐机构对天孚通信本次向特定对象发行限售股份上市流通事项无异议。


         六、备查文件
         1、限售股份上市流通申请书;
         2、限售股份解除限售申请表;
         3、股本结构表和限售股份明细表;


                                              10
   4、华泰联合证券有限责任公司关于苏州天孚光通信股份有限公司向特定对
象发行股票解除限售上市流通的核查意见;


   特此公告。




                                      苏州天孚光通信股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 30 日




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