飞凯材料：关于签署《股权收购意向书》的公告2016-07-20
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-048
上海飞凯光电材料股份有限公司
关于签署《股权收购意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次签订的意向书并不具备法律约束力，属于合作双方意愿的框架性、
意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，项目有关事宜尚待进一步
协商、推进和落实，意向书实施过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
2、本次股权收购行为的实施尚待尽职调查等工作完成后，公司将根据法律、
法规和《公司章程》的有关规定履行内部决策程序。
3、本次股权收购行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次股权收购事项涉及境外资本，相关手续需经国内相关部门审批，尚
有时间性等不确定因素。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与 APEX
PROCESS TECHNOLOGY,CORP. (以下简称“APEX”)签订了《股权收购意向书》。
现将意向书主要内容公告如下：
一、意向概况及当前进展情况
公司拟以自有资金对 APEX 持有的大瑞科技股份有限公司(以下简称“大瑞
科技”)100%的股权进行收购，双方已签署了《股权收购意向书》。公司已委托
中介机构正在对大瑞科技进行尽职调查，但尚未按照同一会计政策对其财务报表
进行审计。
目前，公司尚未与 APEX 就股权收购事宜展开进一步磋商，此次股权收购
行为的实施尚待尽职调查等工作完成后确定，故投资者不能以本《股权收购意向
书》的签署推断或预测本项股权收购必然实现。
二、意向书合作对方介绍
合作对方：APEX
注册地：安圭拉
类型：有限责任公司
三、交易标的的基本情况
企业名称：大瑞科技股份有限公司
企业住所：中国台湾高雄市
负责人：张紫珊
股本总额：新台币 165,423,600 元
类型：股份有限公司
核准设立登记日期： 2004 年 1 月 16 日
营业项目：电子零组件制造业、电子材料批发业、机械批发业、资讯软体批
发业、电脑及事务性机器设备批发业。
大瑞科技主要财务数据（以下财务数据均未经审计）
单位：人民币万元
会计期间 总资产 净资产
2015 年 12 月 31 日 5,115.54 3,286.99
2016 年 5 月 31 日 5,697.51 4,269.43
单位：人民币万元
会计期间 营业收入 净利润
2015 年度 4,042.79 -604.47
2016 年 1-5 月 1,974.17 897.23
四、排他条款
本《股权收购意向书》签订后 120 日内，大瑞科技及其股东不得直接或间接
与其他潜在收购方就大瑞科技的股权收购事宜进行接触、磋商或签署任何相关文
件。
五、意向成功与否对公司的影响
大瑞科技主要从事半导体封装用的锡球制造与销售，系全球 BGA、CSP 等
高端 IC 封装用锡球的领导厂商，公司拟通过对大瑞科技的股权收购丰富公司产
品线，借助大瑞科技优质的人才资源、资质资源和行业地位，更好地发挥协同效
应，完善公司产业布局，提高公司在电子材料领域的综合竞争力。本次股权收购
符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，从而最终
实现公司和全体投资者利益的最大化。
六、其他相关说明
本《股权收购意向书》签订后涉及的后续事宜，公司将按照《中华人民共和
国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定履行决策程
序并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《股权收购意向书》。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
2016 年 7 月 20 日
