广发证券股份有限公司
          关于天津凯发电气股份有限公司
          2015 年持续督导培训工作报告
                           （2015 年 12 月）


                                          培训对象名称：天津凯发电气股份有限
保荐机构名称：广发证券股份有限公司
                                          公司
保荐代表人姓名：陈立国                    联系电话：010-56571666
保荐代表人姓名：蒋继鹏                    联系电话：010-56571666
培训实施人员姓名：陈立国、廉亚男
参加培训人员：培训对象的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务
代表及部分中层以上管理人员
培训时间：2015 年 12 月 21 日 14:00-17:00
培训对应期间： 2015 年度

培训主要内容：《创业板上市公司再融资业务》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2015 年修订）》




一、培训基本情况

    2015 年 12 月 21 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保
荐机构”）对天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）进
行了持续督导培训，培训内容为《创业板上市公司再融资业务》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》。公司实际控制人、董事、监
事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

    （一）《创业板上市公司再融资业务》
    以《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》为依托，

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分别讲解如下内容：
    1、近年再融资监管的新举措；
    2、创业板上市公司再融资品种（包括但不限于非公开发行、增发、配股、
可转债等再融资品种的发行条件、发行对象、发行价格与限售期、优缺点等；创
业板上市公司小额快速定向增发条件及自行销售条件等）；
    3、非公开发行关注要点（募集资金投资项目相关问题、发行人规范运行、
投资者利益保护等）；
    4、 若干注意事项（关于内幕信息保密义务、避免变相短线交易等）；
    5、创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南。
    （二）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
    以《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》为依托，
分别讲解如下内容：
    1、独立董事特别行为规范（独立董事特别职权、独立董事发表独立意见等）；
    2、上市公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表股份及其变动管理；
    3、限售股份上市流通管理；
    4、内幕信息知情人登记管理；
    5、募集资金使用及用途变更等。

三、培训效果

    通过对《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规、
规范性文件的讲解，加深了公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证
券事务代表及部分中层以上管理人员对创业板上市公司再融资业务的理解，同时
增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。


（以下无正文）




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（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司
2015 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）




保荐代表人签名：______________        _______________

                     陈立国                蒋继鹏




                                                    广发证券股份有限公司

                                                          年    月   日




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