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公司公告

博世科:国金证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之限售股解禁的核查意见2019-10-31  

						                         国金证券股份有限公司
               关于广西博世科环保科技股份有限公司
             非公开发行股票之限售股解禁的核查意见

       作为广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“博世科”)2019 年公开
增发股票的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
《证券发行上市保荐业务管理办法》等的相关规定,国金证券股份有限公司(以
下简称“国金证券”或“保荐机构”)对博世科本次限售股份解禁上市流通事项
进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:


       一、本次解除限售股份的基本情况

       经中国证监会“证监许可[2016]1970 号”《关于核准广西博世科环保科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准,博世科以非公开发行方式,向成都力
鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)、银华基金管理股份有限公司、财通基金

管理有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司(现已更名为“鹏华资产管理有
限公司”)和西藏广博环保投资有限责任公司(以下简称“广博投资”)5 名特定
对象合计发行 15,193,370 股人民币普通股股票。

       本次非公开发行的股份性质为有限售条件流通股,上市日为 2016 年 11 月 2

日。广博投资所认购的股票的限售期为本次发行股票上市之日起 36 个月,其他
4 名发行对象认购股份的限售期为本次发行股票上市之日起 12 个月。

       2017 年 5 月 26 日,博世科实施 2016 年度利润分配方案:以公司分配时总

股本 142,351,370 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.600535 元人民币现金(含
税);同时,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 15.013382 股。转增完成后,
本次非公开发行对象认购股份数量变动情况如下:
                                                  认购股数     转增后股    限售期
序号                   发行对象
                                                  (股)       数(股)    (月)
 1     成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)    3,038,674   7,600,751    12
 2     银华基金管理股份有限公司                    3,038,674   7,600,751    12
 3     财通基金管理有限公司                        3,038,674   7,600,753    12
                                                 认购股数     转增后股     限售期
序号                      发行对象
                                                 (股)       数(股)     (月)
 4     鹏华资产管理有限公司                       3,038,674    7,600,751    12
 5     西藏广博环保投资有限责任公司               3,038,674    7,600,751    36
                     合    计                    15,193,370   38,003,757     -

       2017 年 11 月 2 日,成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)、银华基

金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司和鹏华资产管理有限公司 4 名发行
对象认购的本次非公开发行的股票解除限售并上市流通。

       截至本核查意见出具日,公司总股本为 355,834,928 股,其中有限售条件股

份数量为 110,222,748 股,占公司总股本的 30.98%。

       二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

       本次申请解除股份限售的股东广博投资承诺:自公司本次非公开发行股票新

增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 3,038,674 股新股。截至本核查
意见出具日,本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外,无后续追加承诺。

       经保荐机构核查,截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东严

格履行了上述承诺。

       三、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 11 月 2 日(周六),遇非交

易日顺延至 2019 年 11 月 4 日(周一)。

       2、本次解除限售股份可上市流通数量为 7,600,751 股,占公司截至目前总股
本的 2.136%;实际可上市流通的股份数量为 7,600,751 股,占公司截至目前总股

本的 2.136%。

       3、本次申请解除股份限售的股东共 1 名,涉及 1 个证券账户,本次解除限
售的股份不存在质押、冻结的情况。

       4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
                                    所持限售股股份 本次解除限售数 本次实际可上市
    股东名称        证券账户名称
                                      总数(股)             量(股)      流通数量(股)

 西藏广博环保投    西藏广博环保投
                                          7,600,751          7,600,751        7,600,751
 资有限责任公司    资有限责任公司


    5、本次限售股份解禁后,广博投资在减持股份时应严格遵守《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

     四、本次申请解除股份限售的股东非经营性占用公司资金及违规

担保的情况

    经保荐机构核查,截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东不

存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公司也不存在对本次申请解除股份
限售的股东提供担保的情形。

     五、本次解除限售股份上市流通前后股份变动情况

    以 2019 年 10 月 29 日公司股本结构表为依据,本次解除限售股份上市流通

前后股份变动情况如下:
                      本次变动前               本次变动增减               本次变动后
   股份性质
                  数量(股) 比例(%) 增加(股) 减少(股)          数量(股)    比例(%)
一、限售条件流
                  110,222,748   30.98%                -   7,600,751   102,621,997    28.84%
通股
1、高管锁定股     102,621,997   28.84%                -           -   102,621,997    28.84%
2、首发后限售股     7,600,751    2.14%                -   7,600,751             0     0.00%
二、无限售条件
                  245,612,180   69.02%     7,600,751              -   253,212,931    71.16%
流通股
三、总股本        355,834,928   100.00%    7,600,751      7,600,751   355,834,928   100.00%


     六、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:

    1、博世科本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合有关法律、法

规以及规范性文件的要求;
2、博世科本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺;

3、博世科对本次限售股份解禁流通上市的信息披露真实、准确、完整。

国金证券对博世科本次限售股解禁上市流通事项无异议。
(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公

司非公开发行股票之限售股解禁的核查意见》之签章页)




    保荐代表人:
                      阎华通                         徐彩霞




                                                 国金证券股份有限公司
                                                     2019 年 10 月 30 日