证券代码：300460           证券简称：惠伦晶体         公告编号：2016-039



                       广东惠伦晶体科技股份有限公司

                   关于首次公开发行股票募集资金项目结项

       及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专项账户的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300460，
证券简称：惠伦晶体）于 2016 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议和
第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结
项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专项账户的议案》。根据
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，本次公
司首次公开发行股票募集资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金并
注销募集资金专项账户事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如
下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东惠伦晶体科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]712 号）核准，公司在深圳证券交易所向
社会公众首次公开发行人民币普通股 4208 万股，发行价格为 6.43 元/股。募集资
金总额为 270,574,400.00 元，扣除发行费用 23,880,000.00 元后，募集资金净额
246,694,400.00 元已到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的广会验字[2015]G15000540099 号《验资报告》验证，全部存放于募集资金
专户管理。

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金用于“压电石英晶体 SMD2016 扩产”、“压电石英晶体 SMD2520
扩产”和“研发中心建设”三个项目。
       二、募集资金使用及结余情况

       截止目前，公司募集资金投资项目“压电石英晶体 SMD2016 扩产”、“压电石
   英晶体 SMD2520 扩产”和“研发中心建设”三个项目已全部达到预定可使用状态。
   经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定对上述募集资金投资项目
   进行结项。
       截至 2016 年 9 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况（包括收到的银行存
   款利息及购买银行理财产品的投资收益）情况如下：
                                                                      单位：人民币万元
                                                                    利息收入及
                   承诺投资     实际投资                项目结余                  募集资金
   投资项目名称                             使用比例                投资收益
                     总额         总额                    金额                    专项结余
                                                                      净额
压电石英晶体
                    16,558.91   16,643.37     100.51%      -84.46         59.17        0.02
SMD2016 扩产项目
压电石英晶体
                     3,933.69    3,821.45      97.15%      112.24         18.98      131.22
SMD2520 扩产项目
研发中心建设项目     4,176.84    4,205.34     100.68%      -28.50         32.99        4.49
合计                24,669.44   24,670.16     100.00%       -0.72        111.14      135.73
       注：上表中利息收入及投资收益净额为利息收入、投资收益与银行手续费的
   差额。

       公司募集资金投资项目承诺投资总额为 24,669.44 万元。截至 2016 年 9 月

   30 日，募投项目实际投资总额 24,670.16 万元，其中，由于压电石英晶体 SMD2016

   扩产项目部分设备购买价格变动等因素，公司利用自有资金 25.31 万元对该项目
   进行了补充；募投项目结余金额-0.72 万元；存放银行期间产生的利息收入及购

   买理财产品形成的投资收益扣除手续费后的净额为 111.14 万元。公司上述募集

   资金投资项目专项存在 135.73 万元的结余资金，主要系公司在项目建设过程中

   厉行节约，部分设备购买价格变动，存放银行期间产生利息收入以及购买理财产

   品形成投资收益等多种因素综合所致。

       三、募投项目结余资金使用计划及合理性、必要性

       （一）募投项目结余资金使用计划

       目前，公司募投项目均已全部达到预定可使用状态，为降低资金成本，提高

   募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目专项结余资金 135.73 万元用于永久

   补充流动资金。本次结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关
  的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍

  生品种、可转换公司债等，不会改变或变相改变募集资金用途。

      公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的

  金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券

  投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内

  不进行高风险投资及为他人提供财务资助。

      （二）募投项目结余资金永久性补充流动资金合理性、必要性

      公司募投项目均已全部建成，达到预期使用计划，本次将募投项目结余资金

  永久性补充流动资金，可满足公司部分流动资金需求，提高资金的使用效率，有

  效降低财务费用，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。

      四、拟注销的募集资金专项账户情况
  募集资金专户                                                2016 年 9 月 30 日余额
                           账号            对应的募投项目
      开户行                                                      （单位：元）
中国银行股份有限                          压 电 石 英 晶 体
                   676965446802                                         1,312,199.85
公司东莞黄江支行                          SMD2520 扩产项目
中国建设银行股份
有限公司东莞黄江   44001778408053014455   研发中心建设项目                 44,971.82
支行
兴业银行股份有限                          压 电 石 英 晶 体
                   391060100100137394                                         191.94
公司广州东山支行                          SMD2016 扩产项目
上海浦东发展银行
                                          压 电 石 英 晶 体
股份有限公司深圳   79170155300004871                                           45.53
                                          SMD2016 扩产项目
分行

      根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司首次公开发行股票募集资金

  项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金之后，由董事会授权公司财会部门

  负责上述募集资金专项账户注销的具体事宜。专户注销后，公司原与保荐机构、

  开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

      五、相关审核和批准程序

      1、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募

  集资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专项账户

  的议案》，同意公司募集资金投资项目“压电石英晶体 SMD2016 扩产”、“压电

  石英晶体 SMD2520 扩产”和“研发中心建设”三个项目结项，将募投项目专项

  结余资金 135.73 万元永久性补充流动资金，并注销募集资金专项账户。本次董

  事 会 决 议 公 告 详 见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn。

    2、公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集

资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专项账户的

议案》，同意公司募集资金投资项目“压电石英晶体 SMD2016 扩产”、“压电石

英晶体 SMD2520 扩产”和“研发中心建设”三个项目结项，将募投项目结余资

金 135.73 万元永久性补充流动资金，并注销募集资金专项账户，认为：公司本

次对募投项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使

用效率，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，

相关内容及所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（2015 年修订）》等法律法规的规定。监事会决议公告详见中国证监会指定创业

板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

    3、公司独立董事对此发表了独立意见，认为：公司募投项目均已全部达到

预定可使用状态，公司本次使用募投项目结余资金 135.73 万元永久性补充流动

资金，使用计划和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015

年修订）》等相关法律法规的规定，符合公司发展规划和生产经营需要，有利于

提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用募投

项目结余资金永久性补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相

抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况。因此，同意公司募投项目结项及使用募投项目结余资金

135.73 万元永久性补充流动资金，并注销募集资金专项账户。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构招商证券认为：公司对募集资金投资项目进行结项并将结

余资金永久补充流动资金事项已经第二届董事会第十二次会议和第二届监事会

第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。公司审议决策程序符合《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规及规范性文

件的有关规定。本次公司使用募投项目结余资金永久性补充流动资金计划有利于
提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，没有与募集资金投资项目

的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况。综上，本保荐机构同意公司实施该事项。



                                   广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

                                              2016 年 10 月 14 日