招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司

                  持续督导培训工作报告（2016 年度）


保荐机构名称：招商证券股份有限公司         被保荐公司简称：惠伦晶体
保荐代表人姓名：陈轩壁                     联系电话：13923790791
保荐代表人姓名：孙坚                       联系电话：13917187577
培训实施人员姓名：陈轩壁、方大军
培训时间：2017 年 1 月 17 日
培训内容：上市公司并购重组管理办法新规讲解与交易方案设计

     招商证券股份有限公司（以下简称为“招商证券”）作为广东惠伦晶体科技
股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，认真履行相关持续督导职责。2017 年 1 月 17 日，本保荐机构对公司的董
事、监事、高级管理人员、中层以上相关管理人员以及上市公司控股股东和实际
控制人进行了现场培训，现将培训情况总结如下：

     一、培训地点和培训形式：公司一楼会议室，讲座、座谈和电话参会相结合

     二、培训内容：上市公司并购重组管理办法新规讲解与典型交易案例分析，
主要包括介绍 2016 年 9 月以来上市公司并购重组监管政策变化、对比新旧法规
以及学习典型案例、分析新规对交易方案设计的影响等内容。

     三、培训目标：通过对 2016 年 9 月修订的《上市公司重组管理办法》及典
型交易案例的学习，深化公司管理层对上市并购重组相关政策和法规的了解，加
强公司规范运作。

     四、培训成果：通过对《上市公司重组管理办法》的认真学习，公司管理层
学习和领会了并购重组新规的监管理念和政策导向，对加强上市公司规范运作有
了进一步认识，培训效果良好。

     （以下无正文）


                                       1
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司
持续督导培训工作报告（2016 年度）》之签字盖章页）




    保荐代表人：陈轩壁




                孙   坚




                                                    招商证券股份有限公司

                                                           2017年1月19日




                                  2