中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司

关于上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券

        及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

                未有偿聘请第三方行为的核查意见



    中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）
接受上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“华铭智能”）
委托，作为其本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。独立财务顾问按照《关于加
强 证 券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见 》
（〔2018〕22 号）的规定，就本次交易直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以
下简称“第三方”）的行为核查如下：

    一、独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为

    经核查，本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行
为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防
控的意见》的相关规定。

    二、华铭智能除依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他
第三方的行为

    经核查，在本次交易中，华铭智能除聘请中天国富证券有限公司、东吴证券
股份有限公司担任独立财务顾问，聘请万商天勤（上海）律师事务所担任法律顾
问，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，聘请北京中同华资
产评估有限公司担任评估机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行
为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防
控的意见》的相关规定。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司关于上
海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易未有偿聘请第三方行为的核查意见》之签署页）




财务顾问主办人：
                         宋嘉弘                   王良辰




                                                 中天国富证券有限公司

                                                   2019 年   月    日
    （本页无正文，为《中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司关于上
海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易未有偿聘请第三方行为的核查意见》之签署页）




财务顾问主办人：
                         庞家兴                   尹   鹏




                                                 东吴证券股份有限公司

                                                   2019 年   月    日