证券代码：300462             证券简称：华铭智能           公告编号：2021-033
债券代码：124002             债券简称：华铭定转
债券代码：124014             债券简称：华铭定02



                  上海华铭智能终端设备股份有限公司

     关于向不特定对象发行可转换公司债券文件的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13

日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公

司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次向不特定对象发行

可转换公司债券相关的议案，前述议案于 2021 年 1 月 29 日经公司 2021 年第一次临

时股东大会审议通过。公司于 2021 年 3 月 8 日召开第四届董事会第五次会议、第四

届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方

案的议案》及其相关议案，前述议案于 2021 年 3 月 24 日经公司 2021 年第二次临时

股东大会审议通过。

     为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际

情况，公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五

次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订

稿）的议案》等相关议案，关于向不特定对象发行可转换公司债券文件主要调整内

容如下：

    文件名称           章节内容                        调整情况
向不特定对象发 三、财务会计信息及管
                                      更新了财务数据报告期
行可转换公司债 理层讨论分析
券预案（二次修订
                 五、公司利润分配情况 补充了 2020 年利润分配情况
      稿）
 向不特定对象发                      1、补充了“柳州市城市公共交通配套工程二期
 行可转换公司债 二、本次募集资金投资 （唐家站—西江路口站）机电设备系统采购及
 券募集资金运用 项目的具体情况       安装总承包自动售检票系统（AFC）采购项目”
 的可行性分析报                      合同签订时间、合同金额。
   文件名称              章节内容                          调整情况
告（二次修订稿）                         2、更新了“央行数字货币（DC/EP）场景化应
                                         用开发建设项目”项目备案及审批情况。
                   第 四节 本 次发 行方 式
                                           更新了本次发行的审议程序
向不特定对象发     的可行性
行可转换公司债     第 六节 本 次发 行对 原
券的论证分析报     股东权益或者即期回报 更细了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务
  告（修订稿）     摊薄的影响以及填补的 指标的影响
                   具体措施
关于向不特定对
象发行可转换公
                   一、本次向不特定对象
司债券对原股东
                   发行可转债摊薄即期回 更细了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务
权益或者即期回
                   报对公司主要财务指标 指标的影响
报摊薄的影响以
                   的影响
及填补的具体措
  施（修订稿）




    特此公告。




                                               上海华铭智能终端设备股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                         2021 年 04 月 22 日