国泰君安证券股份有限公司
关于中密控股股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
中密控股股份有限公司（以下简称“中密控股”或“公司”）2020 年度创业板
向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规规定，对中密控股向
特定对象发行股票限售股解除限售上市流通事项进行了核查，并发表如下意见：
一、向特定对象发行股票概况
（一）向特定对象发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）同意，公司向特定对象发行
人民币普通股（A 股）11,494,252 股，发行价格 40.02 元/股，募集资金总额
459,999,965.04 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 445,756,569.63 元，其
中：新增股本 11,494,252 元，新增资本公积 434,262,317.63 元。上述募集资金情
况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 30 日出具的
XYZH/2020CDAA60012 号《中密控股股份有限公司 2020 年 12 月 30 日验资报
告》验证。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 1 月 29 日在深圳证券交易所上
市，发行数量 11,494,252 股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
（二）向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况
公司自完成本次向特定对象发行股票以来，股本总额未发生变化。
截至本公告披露日，公司总股本为 208,186,352 股，其中有限售条件的股份
数量为 24,443,579 股 ，占公司 总股本的 11.74%；无限 售条件的 股份数量为
183,742,773 股，占公司总股本的 88.26%。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺的情况
本次申请解除股份限售的股东为上海申创股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、富国基金管理有限公司、汇安基金管理有限责
任公司、大成基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司。
上述股东承诺：
1、关于本次认购的资金来源，承诺：不存在发行人及其控股股东、实际控
制人、主要股东向我方及我方最终认购方（最终权益拥有人或受益人）作出保底
保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向我方提供财务资助
或者补偿；
2、根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细
则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，承诺本次
认购所获股份自公司本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行
转让。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，
未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 7 月 29 日（星期四）；
2、本次解除限售股份数量为 11,494,252 股，占公司目前总股本的 5.52%，
实际可上市流通数量为 11,494,252 股，占公司目前总股本的 5.52%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计 7 名，共对应 19 个证券账户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次实际可
序 持有限售股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
上海申创股权 上海君和立成投资管理中
1 投资基金合伙 心（有限合伙）－上海申 1,249,375 1,249,375 1,249,375
企业（有限合 创股权投资基金合伙企业
伙） （有限合伙）
上海申创浦江 上海君和立成投资管理中
股权投资基金 心（有限合伙）－上海申
2 1,249,375 1,249,375 1,249,375
合伙企业（有 创浦江股权投资基金合伙
限合伙） 企业（有限合伙）
上海申创新动 上海君和立成投资管理中
力股权投资基 心（有限合伙）－上海申
3 1,249,375 1,249,375 1,249,375
金合伙企业 创新动力股权投资基金合
（有限合伙） 伙企业（有限合伙）
中国工商银行股份有限公
司－富国中证红利指数增 99,950 99,950 99,950
强型证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－富国天博创新主题混 424,787 424,787 424,787
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－富国天惠精选成长混 249,875 249,875 249,875
合型证券投资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公
司－富国沪深300增强证 149,925 149,925 149,925
券投资基金
中国农业银行股份有限公
司－富国中证500指数增 124,938 124,938 124,938
强型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公
司－富国高端制造行业股 199,900 199,900 199,900
富国基金管理 票型证券投资基金
4
有限公司 中国工商银行股份有限公
司－富国龙头优势混合型 124,938 124,938 124,938
证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－富国阿尔法两年持有 249,875 249,875 249,875
期混合型证券投资基金
基本养老保险基金一六零
749,625 749,625 749,625
二一组合
招商银行股份有限公司－
富国融享18个月定期开放 249,875 249,875 249,875
混合型证券投资基金
富国基金－西部证券股份
有限公司－富国基金西部
124,938 124,938 124,938
证券定增精选资产单一资
产管理计划
富国富增股票型养老金产
品－中国银行股份有限公 124,937 124,937 124,937
司
汇安基金－华能信托嘉
汇安基金管理 月7号单一资金信托－汇
5 2,498,750 2,498,750 2,498,750
有限责任公司 安基金汇鑫52号单一资产
管理计划
大成基金－邮储银行－建
499,750 499,750 499,750
信资本管理有限责任公司
大成基金管理
6 中国农业银行股份有限公
有限公司
司－大成创业板两年定期 1,249,375 1,249,375 1,249,375
开放混合型证券投资基金
中国银河证券 中国银河证券股份有限公
7 624,689 624,689 624,689
股份有限公司 司
合计 11,494,252 11,494,252 11,494,252
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质 本次变动
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 24,443,579 11.74% -11,494,252 12,949,327 6.22%
二、无限售条件股份 183,742,773 88.26% +11,494,252 195,237,025 93.78%
股份总数 208,186,352 100% 0 208,186,352 100%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时。
综上，保荐机构对中密控股股份有限公司本次向特定对象发行股票限售股解
除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中密控股股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： __________________ __________________
周丽涛 薛波
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
