宏信证券有限责任公司

    关于万向新元科技股份有限公司使用募集资金对子公司增资

                      以实施募投项目的核查意见



    宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为万向新
元科技股份有限公司（以下简称“新元科技”或“公司”）向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等法律、法规和规范性文件的要求，对新元科技对子公司增资以实施募投
项目的情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
   一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万向新元科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号）核准，本公司向特定
对象发行人民币普通股股票 59,628,202 股，每股发行价格为人民币 7.80 元，募
集资金总额为人民币 465,099,975.60 元。截至 2021 年 2 月 26 日止，本公司实
际已向特定投资者发行人民币普通股股票 59,628,202 股，募集资金总额为人民
币 465,099,975.60 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,566,037.74 元后，实
际募集资金净额为人民币 454,533,937.86 元。上述资金到位情况业经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 26 日进行了验证，并出具了容诚验
字[2021]100Z0005 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项
账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
    二、募集资金投资项目情况

    经公司2020年第三次临时董事会会议、2020年第二次临时股东大会审议通
过，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过60,000.00万元，扣除
发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：

                                                                单位：万元
序号            募集资金投资项目                   项目投资总额     拟使用募集资金额
 1       废旧轮胎循环利用智慧工厂项目                  78,861.46                50,000.00
 2       补充流动资金                                  10,000.00                10,000.00
                合      计                             88,861.46                60,000.00

       在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资
金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用
后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解
决。

       三、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目概述

       为保障公司向特定对象发行股票募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的
实际需要，公司拟使用募集资金1.8亿向子公司万向新元（宁夏）智能环保科技
有限公司增资，增资款用于实施募投项目废旧轮胎循环利用智慧工厂项目。

       （一）本次增资方案

       公司使用募集资金向万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司增资人民币1.8
亿元，增资完成后，万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司注册资本由10,000
万元变更为28,000万元。

       （二）本次增资对象的基本情况

       1、基本信息

公司名称                     万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司
统一社会信用代码             91640381MA773CWRX7
企业性质                     有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人                   朱业胜
注册资本                     10000 万元
成立日期                     2019 年 07 月 31 日
注册地址                     宁夏青铜峡工业园区（管理委员会区块一立马路与 S201 交叉路口）
                             高分子聚合废弃物（废旧橡胶、废旧塑料、污油泥、废矿物油、煤
                             焦油渣、市政污泥、工业固废、危废、生活垃圾、生物质工业等）
                             裂解技术研发；油品净化技术研发；裂解炭黑技术研发；废旧轮胎
经营范围
                             再生产品的生产与销售、再生炭黑的生产与销售（不含危险化学
                             品）、以及销售本公司生产的其他产品并提供技术咨询与服务；货
                             物及技术进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                     可开展经营活动）
股东构成及控制情况   公司全资子公司

    2、财务状况

    最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                                   单位：万元

           项目             2020 年 9 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
        资产总额                         2,071.76                  1,935.15
        负债总额                         2,125.64                  1,962.46
         净资产                            -53.88                     -27.31
           项目               2020 年 1-9 月              2019 年度
        营业收入                               0.00                    0.00
         净利润                            -26.57                     -27.31

    （三）本次增资后的募集资金管理

    为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司、万向新元（宁夏）智能环
保科技有限公司已经开立募集资金专用账户，并与保荐机构及开户银行分别签订
募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、万
向新元（宁夏）智能环保科技有限公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件
的要求规范使用募集资金。

   四、本次增资的目的和对公司的影响
    本次增资的资金来源为公司向特定对象发行股票的募集资金，资金使用符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司本次使用募
集资金对募投项目的实施主体进行增资，是基于募投项目建设的实际需要，符合
公司向特定对象发行股票募集资金的使用计划，未改变募集资金的投资方向和项
目建设内容，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在损害公司和中小股东利益
的行为。

   五、履行的审议程序和相关意见
    （一）董事会意见
    2021 年 3 月 2 日，公司召开了 2021 年第二次临时董事会，审议通过了《关
于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金
1.8 亿向子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司增资，增资款用于实施
募投项目废旧轮胎循环利用智慧工厂项目。关联董事回避表决。

    （二）监事会意见
    2021 年 3 月 2 日，公司召开了 2021 年第一次临时监事会，审议通过了《关
于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金
1.8 亿向子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司增资，增资款用于实施
募投项目废旧轮胎循环利用智慧工厂项目。

    公司监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资符
合公司向特定对象发行股票募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利
实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司审批程
序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次使用募集资金
对募投项目的实施主体进行增资。

    （三）独立董事意见
    经审议，独立董事认为：公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行
增资符合公司向特定对象发行股票募集资金的使用计划，符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司本次使
用募集资金对募投项目的实施主体进行增资。

    六、保荐机构意见
    经核查，本保荐机构认为：新元科技本次使用募集资金对全资子公司万向新
元（宁夏）智能环保科技有限公司增资事项，已经董事会和监事会审议通过，独
立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定要求。同时，该事项与募集资金投资项目的实施
计划相符，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。因此，本保荐
机构同意公司本次使用募集资金对全资子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有
限公司增资事项。
（以下无正文）
   （本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于万向新元科技股份有限公司
使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签章页）




     保荐代表人：




     _________________                 _________________
          尹   鹏                             黄    招




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