国信证券股份有限公司
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为胜宏科技
（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）向特定对象发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件
的要求，对公司向特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项
进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
（一）本次申请解除限售股份的取得情况
胜宏科技于 2021 年 9 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同
意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3095 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021 年 10 月 29 日，
公司向兴证全球基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）等 16
名特定对象发行 86,095,566 股股票，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18 元，
新增股份于 2021 年 11 月 24 日上市，发行后公司股本总额变更为 863,657,021 股。
（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况
自股份发行完成后至本公告披露日，公司股本未发生变化。
二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况
1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：
承诺主体 承诺内容 承诺履行情况
兴证全球基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业 特定发行对象自
截止本公告日，承
（有限合伙）、珠海格金六号股权投资基金合伙企业 胜宏科技本次发
诺人严格履行了
（有限合伙）、财通基金管理有限公司、瑞士银行（UBS 行股票结束之日
承诺，未发生违反
AG）、长治市南烨实业集团有限公司、博时基金管理 起 6 个月，不转让
承诺的情况。
有限公司、太平基金管理有限公司、深圳市时代伯乐 或者委托他人管
承诺主体 承诺内容 承诺履行情况
创业投资管理有限公司（时代伯乐定增 7 号 A 私募股 理本次认购的胜
权投资基金）、中国华融资产管理股份有限公司、嘉实 宏科技股票，也不
基金管理有限公司、深圳市时代伯乐创业投资管理有 由胜宏科技回购
限公司（时代伯乐定增 7 号（海门）私募股权投资基 该部分股份。
金）、巴克莱银行（Barclays Bank Plc）、北京益安资本
管理有限公司、朱岳海、朱凯逸。
2、截至本公告日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生
违反上述承诺的情形。
3、本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在
违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 5 月 24 日（星期二）。
2、本次解除限售的股份数量为 86,095,566 股，占目前公司总股本比例为
9.97%，本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 16 名，涉及的证券账户合计 58 个。
4、本次股份解除限售上市流通情况具体如下：
持有限售 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称 股数量 售股份数量
（股） （股）
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资
1 4,304,778 4,304,778
混合型证券投资基金（LOF）
兴证全球基
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式
2 金管理有限 3,443,823 3,443,823
优选混合型证券投资基金（LOF）
公司
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配
3 3,443,822 3,443,822
置定期开放混合型发起式证券投资基金
济南江山投 济南江山投资合伙企业（有限合伙）
资合伙企业
4 8,609,556 8,609,556
（有限合
伙）
珠海格金六 珠海格力股权投资基金管理有限公司－珠海
号股权投资 格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5 基金合伙企 8,437,373 8,437,373
业（有限合
伙）
6 朱岳海 朱岳海 6,457,167 6,457,167
持有限售 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称 股数量 售股份数量
（股） （股）
财通基金－乾憬长宏私募证券投资基金－财
7 860,956 860,956
通基金顺憬 1 号单一资产管理计划
财通基金－东海证券股份有限公司－财通基
8 860,956 860,956
金安吉 326 号单一资产管理计划
财通基金－江海证券有限公司－财通基金玉
9 430,478 430,478
泉 998 号单一资产管理计划
财通基金－泸州璞信股权投资基金合伙企业
10 （有限合伙）－财通基金璞信 3 号单一资产管 430,478 430,478
理计划
财通基金－东兴证券股份有限公司－财通基
11 430,478 430,478
金东兴 2 号单一资产管理计划
财通基金－东方证券股份有限公司－财通基
12 258,287 258,287
金安吉 100 号单一资产管理计划
财通基金－万和证券股份有限公司－财通基
13 215,239 215,239
金玉泉 976 号单一资产管理计划
财通基金－西部证券股份有限公司－财通基
14 215,239 215,239
金西部定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－光大银行－中国银河证券股份有
15 129,143 129,143
限公司
财通基金管 财通基金－国联证券股份有限公司－财通基
16 129,143 129,143
理有限公司 金天禧定增 15 号单一资产管理计划
财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏 1 号单一
17 129,143 129,143
资产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公司－财通基
18 129,143 129,143
金汇通 2 号单一资产管理计划
财通基金－中英人寿保险有限公司－传统保
19 险产品－财通基金中英人寿 2 号单一资产管 107,619 107,619
理计划
财通基金－江苏信托致远 1 号（定增）集合资
20 金信托计划－财通基金玉泉江苏信托 2 号单 86,095 86,095
一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公司－财通基
21 86,095 86,095
金君享天成单一资产管理计划
财通基金－黄加坤－财通基金玉泉 1070 号单
22 86,095 86,095
一资产管理计划
财通基金－华鑫证券有限责任公司－财通基
23 43,048 43,048
金鑫量 4 号单一资产管理计划
财通基金－李彧－财通基金玉泉 1003 号单一
24 43,048 43,048
资产管理计划
25 财通基金－黄建涛－财通基金玉泉 1058 号单 43,048 43,048
持有限售 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称 股数量 售股份数量
（股） （股）
一资产管理计划
财通基金－宋联钦－财通基金玉泉 934 号单
26 43,048 43,048
一资产管理计划
财通基金－程利伟－财通基金玉泉 1091 号单
27 43,048 43,048
一资产管理计划
财通基金－林大春－财通基金盈春 1 号单一
28 43,048 43,048
资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉 963 号单
29 21,524 21,524
一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成长三号私募证券
30 投资基金－财通基金玉泉 1080 号单一资产管 21,524 21,524
理计划
财通基金－中英人寿保险有限公司－分红－
31 个险分红－财通基金中英人寿 1 号单一资产 21,524 21,524
管理计划
财通基金－上海渊流价值成长五号私募证券
32 投资基金－财通基金玉泉 1090 号单一资产管 21,524 21,524
理计划
财通基金－济宁市意德通国际供应链管理有
33 限公司－财通基金玉泉 1025 号单一资产管理 21,524 21,524
计划
财通基金－海南东财永泰投资合伙企业（有限
34 合伙）－财通基金东财永泰定增 1 号单一资产 21,524 21,524
管理计划
财通基金－汉汇韬略量化 1 号私募证券投资
35 基金－财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计 21,524 21,524
划
中国工商银行股份有限公司－财通内需增长
36 1,076,194 1,076,194
12 个月定期开放混合型证券投资基金
瑞士银行 UBS AG
37 （UBS 5,165,733 5,165,733
AG）
长治市南烨 长治市南烨实业集团有限公司
38 实业集团有 5,165,733 5,165,733
限公司
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业
39 2,152,389 2,152,389
混合型证券投资基金（LOF）
博时基金管
博时基金－和谐健康保险股份有限公司－万
40 理有限公司 1,291,433 1,291,433
能－博时基金凯旋 2 号单一资产管理计划
41 中国银行股份有限公司－博时创业板两年定 645,717 645,717
持有限售 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称 股数量 售股份数量
（股） （股）
期开放混合型证券投资基金
博时基金－招商证券股份有限公司－博时基
42 387,430 387,430
金凯旋 1 号单一资产管理计划
博时基金－中信银行－博时信祥 1 号集合资
43 215,239 215,239
产管理计划
招商银行股份有限公司－博时鑫泽灵活配置
44 172,191 172,191
混合型证券投资基金
博时基金－兴业银行－博时基金顺时 2 号集
45 129,143 129,143
合资产管理计划
博时基金－兴业银行－博时基金顺时 1 号集
46 107,620 107,620
合资产管理计划
博时基金－建信理财“诚益”定增主题固收类
47 封闭式产品 2020 年第 2 期－博时基金建信理 21,524 21,524
财诚益定增 2 号单一资产管理计划
太平基金管 太平基金－太平人寿保险有限公司－保险资
48 理有限公司 金－太平基金－太平人寿－盛世锐进 2 号单 4,304,778 4,304,778
一资产管理计划
深圳市时代 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司－时
伯乐创业投 代伯乐定增 7 号 A 私募股权投资基金
49 4,304,778 4,304,778
资管理有限
公司
50 朱凯逸 朱凯逸 4,304,778 4,304,778
中国华融资 中国华融资产管理股份有限公司
51 产管理股份 4,304,778 4,304,778
有限公司
嘉实基金－国新投资有限公司－嘉实基金－
52 2,582,867 2,582,867
国新 2 号单一资产管理计划
嘉实基金－国新投资有限公司－嘉实基金－
53 645,717 645,717
嘉实基金管 国新 1 号单一资产管理计划
理有限公司 嘉实基金－中国银河证券股份有限公司－嘉
54 215,239 215,239
实基金定增优选 2 号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革
55 215,238 215,238
股票型证券投资基金
深圳市时代 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司－时
伯乐创业投 代伯乐定增 7 号（海门）私募股权投资基金
56 3,357,727 3,357,727
资管理有限
公司
巴克莱银行 BARCLAYS BANK PLC
57 Barclays 3,056,392 3,056,392
Bank Plc
持有限售 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称 股数量 售股份数量
（股） （股）
北京益安资 北京益安资本管理有限公司－益安富家 2 号
58 本管理有限 私募证券投资基金 2,582,866 2,582,866
公司
合计 86,095,566 86,095,566
四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 量 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流
96,148,844 11.13 -86,095,566 10,053,278 1.16
通股
高管锁定股 5,826,178 0.67 0.00 5,826,178 0.67
首发后限售股 86,095,566 9.97 -86,095,566 0.00 0.00
股权激励限售股 4,227,100 0.49 0.00 4,227,100 0.49
二、无限售条件流通股 767,508,177 88.87 86,095,566 853,603,743 98.84
三、总股本 863,657,021 100.00 0.00 863,657,021 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
胜宏科技本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的
股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持
有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、
准确、完整、及时。
综上，本保荐机构对胜宏科技本次向特定对象发行股份解除限售上市流通事
项无异议。
（以下无正文）
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公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章
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保荐代表人：
郭振国 王 攀
国信证券股份有限公司
年 月 日