濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:300481 证券简称:濮阳惠成 公告编号:2018-033 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 171376000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含 税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 濮阳惠成 股票代码 300481 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈淑敏 魏鸿鹄 办公地址 河南省濮阳市胜利路西段 河南省濮阳市胜利路西段 传真 0393-8961801 0393-8961801 电话 0393-8910373 0393-8910373 电子信箱 chenshumin@huichengchem.com weihonghu@huichengchem.com 2、报告期主要业务或产品简介 1.公司的主要产品及经营方式 公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售,主要产品包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲 基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等。顺酐酸酐衍生物主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等,广泛应 用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。功能材料中间体主要用于有机光电材料及医药 中间体等领域。 1 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 公司以“技术领先,成本优势,产品线持续优化延伸”为定位,先后研发、生产六氢苯酐、纳迪克酸酐填补国内工业化生产的 空白,降低国内市场对进口产品的依赖;同时,与国外竞争对手相比,公司能够更加方便快捷地服务客户,在国内外客户中 建立了优秀的企业形象。公司将在原有的经营模式上,紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持,对原有的经营模式 进行优化和创新,以实现资本推动产业发展的最终目的。 2.主要的业绩驱动因素 1)政策推动因素 目前,我国石化产业主要产品产量位居世界前列,科技创新、节能减排取得积极成效。但仍存在产能结构性过剩、自主创新 能力不强、产业布局不合理、安全环保压力加大等问题,制约了石化产业整体转型升级的步伐。 现阶段,我国宏观经济存在供需不平衡的矛盾,主要体现在供给侧对需求变化的适应性调整明显滞后。供给侧的滞后主要体 现为部分行业产能过剩、低端供给和无效供给,为应对这一矛盾,我国政府提出推进供给侧结构性改革的重大战略部署。 目前,我国化工行业产能总体过剩,精细化水平与欧美国家相比较低。与此相对,我国精细化学品、高端化学品、化工新材 料等产品国内有效供给不足,国内需求主要依赖国际市场。因此,“十三五”期间,随着我国供给侧结构性改革这一国家战略 部署的推进,化工行业及其下游应用行业将迎来一轮新的产业结构升级。 为应对未来包括化工行业在内的产业结构升级,公司主动求变,在扩大公司传统优势产品产能的基础上,进一步推进高附加 值研发项目的产业化,从而确保公司在未来国内外市场竞争中持续保持优势地位。 2)公司自身优势 公司专注顺酐酸酐衍生物和芴类产品的研发和生产,在本行业内积累了丰富的经验,掌握了先进的研发技术和生产工艺,主 要产品拥有自主知识产权。通过多年的技术创新和市场开拓,本公司的产品在国内外市场已形成了良好的口碑,公司具有较 好的质量、价格、客源及柔性化生产等优势。 3.公司所处行业的分析 公司所属的精细化工行业属于技术密集型行业,行业附加值较高。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大, 直接服务于国民经济的诸多行业的各个领域。目前公司产品主要应用于电子电气行业,“十二五”期间电子电气行业保持较快 发展,成为我国经济发展的重要支柱产业之一。《石油和化学工业“十三五”发展指南》提出,“十三五”期间,全行业主营业 务收入年均增长7%左右,到2020年达到18.4万亿元;化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高,新经济增长点带动成效 显著,产品精细化率有较大提升。 同时,国际技术创新不断涌现,因精细化工产品的用途广、产业关联度大,一项革命性的创新,可为精细化工产品打开全新 应用领域。随着科学技术及其应用的持续创新,国际精细化工行业持续向高端、创新方向转型,国际化工巨头竞争优势逐步 加强。 公司历来注重研发,相继成功研发并生产六氢苯酐、纳迪克酸酐、甲基六氢苯酐等高附加值产品,同时公司新型树脂材料氢 化双酚A、OLED中间体等高端电子化学品研发项目已具备产业化条件并建设相关产线。 公司产品主要应用于电子电气行业中的中高端领域,随着我国“十三五”规划的推进、国际科学技术及其应用的持续创新,电 子电气行业作为公司产品主要下游行业具有广阔的市场潜力。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 540,919,476.98 375,797,252.72 43.94% 350,212,915.45 归属于上市公司股东的净利润 74,163,122.55 64,889,733.63 14.29% 57,489,603.80 归属于上市公司股东的扣除非经 68,896,695.93 58,864,809.23 17.04% 53,768,594.18 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 41,999,796.97 57,929,945.03 -27.50% 60,165,831.93 基本每股收益(元/股) 0.46 0.41 12.20% 0.41 稀释每股收益(元/股) 0.46 0.41 12.20% 0.41 加权平均净资产收益率 15.38% 14.72% 0.66% 17.42% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额 632,755,332.81 521,915,457.95 21.24% 463,292,480.30 2 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 归属于上市公司股东的净资产 512,061,910.33 457,233,977.47 11.99% 432,312,718.62 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 90,562,574.88 161,320,210.71 137,174,983.74 151,861,707.65 归属于上市公司股东的净利润 13,698,096.86 21,917,318.84 19,685,678.67 18,862,028.18 归属于上市公司股东的扣除非经 10,769,715.13 23,334,573.03 19,518,546.69 15,273,861.08 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -4,571,690.48 -4,119,297.92 27,618,233.60 23,072,551.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末表决 日前一个月末 报告期末普通 日前一个月末 23,278 20,621 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0 股股东总数 普通股股东总 股股东总数 优先股股东总 数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 濮阳市奥成化 境内非国有 49.08% 79,200,000 79,200,000 质押 27,105,000 工有限公司 法人 新余惠龙投资 境内非国有 5.65% 9,112,500 4,860,000 有限公司 法人 王中锋 境内自然人 0.60% 962,000 962,000 张寿清 境内自然人 0.46% 750,000 0 兴业银行股份 有限公司-工 银瑞信新材料 其他 0.46% 750,000 0 新能源行业股 票型证券投资 基金 孙丽艳 境内自然人 0.36% 585,065 0 华润深国投信 托有限公司- 慧睿盛世景集 其他 0.30% 490,000 0 合资金信托计 划 林桂荣 境内自然人 0.25% 409,700 0 童建美 境内自然人 0.22% 360,742 0 但芳会 境内自然人 0.18% 284,000 0 上述股东关联关系或一致行 濮阳市奥成化工有限公司为本公司的控股股东,王中锋为本公司股东,王中锋、杨瑞娜为濮 3 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 动的说明 阳市奥成化工有限公司股东,是本公司的实际控制人;公司前十名其他股东之间无其他关联 关系。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.公司的主要产品及经营方式 公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售,主要产品包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲 基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等。顺酐酸酐衍生物主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等,广泛应 用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。功能材料中间体主要用于有机光电材料及医药 中间体等领域。 公司以“技术领先,成本优势,产品线持续优化延伸”为定位,先后研发、生产六氢苯酐、纳迪克酸酐填补国内工业化生产的 空白,降低国内市场对进口产品的依赖;同时,与国外竞争对手相比,公司能够更加方便快捷地服务客户,在国内外客户中 建立了优秀的企业形象。公司将在原有的经营模式上,紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持,对原有的经营模式 进行优化和创新,以实现资本推动产业发展的最终目的。 2.主要的业绩驱动因素 1)政策推动因素 目前,我国石化产业主要产品产量位居世界前列,科技创新、节能减排取得积极成效。但仍存在产能结构性过剩、自主创新 能力不强、产业布局不合理、安全环保压力加大等问题,制约了石化产业整体转型升级的步伐。 4 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 现阶段,我国宏观经济存在供需不平衡的矛盾,主要体现在供给侧对需求变化的适应性调整明显滞后。供给侧的滞后主要体 现为部分行业产能过剩、低端供给和无效供给,为应对这一矛盾,我国政府提出推进供给侧结构性改革的重大战略部署。 目前,我国化工行业产能总体过剩,精细化水平与欧美国家相比较低。与此相对,我国精细化学品、高端化学品、化工新材 料等产品国内有效供给不足,国内需求主要依赖国际市场。因此,“十三五”期间,随着我国供给侧结构性改革这一国家战略 部署的推进,化工行业及其下游应用行业将迎来一轮新的产业结构升级。 为应对未来包括化工行业在内的产业结构升级,公司主动求变,在扩大公司传统优势产品产能的基础上,进一步推进高附加 值研发项目的产业化,从而确保公司在未来国内外市场竞争中持续保持优势地位。 2)公司自身优势 公司专注顺酐酸酐衍生物和芴类产品的研发和生产,在本行业内积累了丰富的经验,掌握了先进的研发技术和生产工艺,主 要产品拥有自主知识产权。通过多年的技术创新和市场开拓,本公司的产品在国内外市场已形成了良好的口碑,公司具有较 好的质量、价格、客源及柔性化生产等优势。 3.公司所处行业的分析 公司所属的精细化工行业属于技术密集型行业,行业附加值较高。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大, 直接服务于国民经济的诸多行业的各个领域。目前公司产品主要应用于电子电气行业,“十二五”期间电子电气行业保持较快 发展,成为我国经济发展的重要支柱产业之一。《石油和化学工业“十三五”发展指南》提出,“十三五”期间,全行业主营业 务收入年均增长7%左右,到2020年达到18.4万亿元;化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高,新经济增长点带动成效 显著,产品精细化率有较大提升。 同时,国际技术创新不断涌现,因精细化工产品的用途广、产业关联度大,一项革命性的创新,可为精细化工产品打开全新 应用领域。随着科学技术及其应用的持续创新,国际精细化工行业持续向高端、创新方向转型,国际化工巨头竞争优势逐步 加强。 公司历来注重研发,相继成功研发并生产六氢苯酐、纳迪克酸酐、甲基六氢苯酐等高附加值产品,同时公司新型树脂材料氢 化双酚A、OLED中间体等高端电子化学品研发项目已具备产业化条件并建设相关产线。 公司产品主要应用于电子电气行业中的中高端领域,随着我国“十三五”规划的推进、国际科学技术及其应用的持续创新,电 子电气行业作为公司产品主要下游行业具有广阔的市场潜力。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 顺酐酸酐衍生物 403,029,223.76 321,221,383.10 20.30% 29.72% 39.89% -5.79% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 5 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》 和《财政部关于修订印发一般企业财 务报表格式的通知》。财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待 售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待 售的非流动资产、处置 组和终止经营,要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的 准则自 2017 年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也 要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一 般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的 财务报表。本公司 执行上述三项规定的主要影响如下: 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 (1)在利润表中分别列示“持 财会[2017]13 号、 2016 年合并利润表中列示持续经营净利润 续经营净利润”和“终止经营 财会[2017]30 号 64,586,098.60 元; 净利润”。比较数据相应调整。 列示终止经营净利润 0.00 元。 2017 年合并利润表中列示持续经营净利润 73,606,124.10 元; 列示终止经营净利润 0 元。 (2)与本公司日常活动相关 2017 年合并利润表中列示其他收益 财会[2017]15 号、 的政府补助,计入其他收益, 4,966,000.00 元。 财会[2017]30 号 不再计入营业外收入。比较数 据不调整。 (3)在利润表中新增“资产处 2016 年合并利润表中营业外收入列示 置收益”项目,将部分原列示 财会[2017]30 号 4,442,325.42 元,资产处置收益 42,992.95 元。 为“营业外收入”的资产处置 损益重分类至“资产处置收 益”项目。比较 数据相应调 整。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 6