证券代码：300495.SZ                                   证券简称：*ST 美尚
债券代码：1880174.IB/111072.SZ       债券简称：18 美尚专项债 01/18 美尚 01



       关于召开 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司
                   PPP 项目专项债券（第一期）
             2021 年度第二次债券持有人会议的通知


    特别提示
    1、根据《2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第
一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《2017 年美尚生态景观股
份有限公司 PPP 项目专项债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议
规则》”）的约定，债券持有人会议须经代表 50%以上（含 50%）有表决权的未
偿还的本期债券张数的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。
    2、根据《债券持有人会议规则》的约定，债券持有人会议决议须经所有代
表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或其代理人所持表决权的 50%以
上（含 50%）通过方能形成有效决议。
    3、根据《债券持有人会议规则》的约定，债券持有人会议决议自决议通过
之日起生效，并对全体债券持有人具有同等约束力，但其中涉及须经有权机构
批准的事项，经有权机构批准后方能生效。生效日期另有明确规定的决议除外。
债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议
相抵触。债权代理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承
担。
    4、本期债券持有人会议采用现场和非现场形式相结合的方式召开。债券持
有人可以本人参会或委托代理人参会，债权代理人天风证券股份有限公司（以
下简称“天风证券”）愿意接受委托，作为债券持有人的代理人代为参会并表决，
若债券持有人无法亲自参会，可委托天风证券或其他人员代为出席。选择委托
其他人代为出席的债券持有人应按照本通知的要求，提供参会回执和授权委托
书等材料。


                                    1
    5、债券持有人会议对本通知中列明的议案进行表决并做出决议，未在本通
知中列明的事项在本期债券持有人会议上不得进行表决。
    6、提请各位债券持有人注意：基于议案一与议案二之间的关联性，议案一
表决结果为“通过”的情况下，议案二的表决结果将不发生效力；议案一表决
结果为“不通过”的情况下，议案二的表决结果将发生效力。


    美尚生态景观股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投
资者公开发行公司债券“2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专
项债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），发行金额为 3 亿元，期限为 7 年期。
截至本通知出具日，本期债券存续规模为 3 亿元。
    根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，天风证券作为本期
债券的债权代理人，就召集本期债券 2021 年度第二次债券持有人会议事项通知
如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、会议召集人：天风证券股份有限公司
    2、会议召开时间：2021 年 6 月 28 日上午 10:00
    3、会议地点：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 3 号楼三楼第一
会议室
    4、会议召开方式：会议采用现场和非现场形式相结合的方式召开，召集人
将在会议召开之前以邮件或其他方式通知非现场形式参会的人员参与本次会议
的方式。
    5、会议投票表决方式：投票采取记名方式表决，现场参会的债券持有人现
场进行表决，通过非现场形式参会的债券持有人应将表决票（加盖公章）在不晚
于会议召开之日中午 12 点邮件发送至指定邮箱。会议投票表决结果指定邮箱为：
gsjrsy@tfzq.com。
    6、会议主持人：天风证券股份有限公司
    7、债权登记日：2021 年 6 月 23 日（以当天下午交易结束后，中央国债登
记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券
持有人名册为准）。


                                      2
    二、审议事项
    《议案一：关于无条件豁免触发 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司
PPP 项目专项债券（第一期）交叉违约保护条款的事项的议案》（详见附件一）
    《议案二：关于未豁免情形下 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP
项目专项债券（第一期）加速到期的议案》（详见附件二）
    发行人、单独和/或合计代表 10%以上未偿还的本期债券张数的债券持有人
有权向债券持有人会议提出临时议案。提案人应不迟于债券持有人会议召开之日
前 10 日，将内容完整的提案书面提交天风证券，天风证券将在收到书面提案之
日起 2 日内对提案人的资格、提案内容是否符合法律规定、是否与全体债券持有
人利益相关等事项进行审议。天风证券审议通过的，将在监管部门的网站专区上
或以监管部门认可的其他方式发布债券持有人会议补充通知，披露提案人姓名
（或名称）、持有债券的比例（如提案人为债券持有人）和新增提案的内容。提
案人应当保证提案内容符合法律法规、规章等规范性文件以及《债券持有人会议
规则》的规定。
    三、出席会议人员
    1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2021 年 6 月 23 日交易结束
后，登记在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限公司深圳分
公司托管名册的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能参会的债
券持有人可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本期债券持有人
（授权委托书式样见附件三）。
    2、发行人。
    3、主承销商/债权代理人。
    4、本期债券持有人会议的见证律师。
    5、本期债券担保人。
    6、发行人认为有必要出席的其他人员。
    四、出席会议的债券持有人登记办法
    1、登记办法
    （1）债券持有人为法人，法定代表人或负责人出席会议的，需提供营业执
照、法定代表人或负责人身份证明文件、参会回执（式样见附件四）和持有本期


                                   3
未偿还债券的证券账户卡（或其他证明债券账户所有权的文件）；委托代理人出
席会议的，除上述资料外，还需提供代理人身份证明文件和授权委托书。
    （2）债券持有人为自然人，债券持有人亲自出席的，需提供债券持有人身
份证明文件、参会回执和持有本期未偿还债券的证券账户卡（或其他证明债券账
户所有权的文件）；委托代理人出席的，除上述资料外，还需提供代理人身份证
明文件和授权委托书。
    （3）上述有关证件、证明材料均可以使用复印件，法人债券持有人提供的
复印件、法定代表人或负责人身份证明文件和代理人身份证明文件需加盖法人公
章，自然人债券持有人提供的复印件、代理人身份证明文件需债券持有人签字。
    （4）债券持有人或其代理人将上述材料在下文所述登记时间内通过传真、
邮寄或邮件等方式送至召集人处。逾期送达或未送达相关证件、证明材料的债券
持有人，视为不参加本次会议。
    2、登记方式：以传真、邮寄或邮件等方式将相关证件、证明材料送达召集
人天风证券指定登记传真号、登记地址或邮箱办理登记。
    3、登记时间：2021 年 6 月 27 日 17：00 前，以接收时间为准。
    4、登记地址：上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 10 楼
    联系人：张先生、俞女士
    联系电话：021-50155262
    登记传真号：021-50155262
    登记邮箱：gsjrsy@tfzq.com
       五、表决程序和效力
    1、本期债券持有人会议决议须经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的
债券持有人或其代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）通过方能形成有效决
议。
    2、向会议提交的每个议案应由与会的债券持有人投票表决。债券持有人进
行表决时，每一张未偿还债券拥有一票表决权。
    3、债券持有人会议的表决方式为记名方式投票表决（表决票样式参见附件
五）。采取现场形式参会的债券持有人现场进行投票，采取非现场形式参会的债
券持有人须将表决票（加盖公章）在不晚于会议召开之日中午 12 点邮件发送至


                                    4
指定邮箱（gsjrsy@tfzq.com），送达时间以邮件接收时间为准，逾期送达或未送
达的，其表决结果视为“弃权”。会议主持人根据表决结果当场宣布议案是否获
得通过。
    债券持有人对拟审议事项表决时，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：
    同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃
表决权，其表决结果应计为“弃权”。
    4、每一审议事项的表决投票，应当由律师、债券持有人代表和债权代理人
代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
    5、下述债券持有人没有表决权，且其持有的债券不计入本期债券总表决权
范围：持有公司 10%以上（含 10%）股份的股东；持有公司 10%以上（含 10%）
股份的股东的关联方；发行人关联方；发行人（若其自持本期债券）。
    6、债券持有人会议决议经表决通过后生效。债券持有人会议审议通过的决
议，对所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃
表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等
的效力和约束力。
    六、会议费用的承担方式
    由参加会议的本期未偿还债券之债券持有人自行承担差旅费用及食宿费用。
    七、其他事项
    1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理登记；未办理登记的，不能
行使表决权。
    2、本公告内容若有变更，会议召集人将以公告方式发出补充通知。债券持
有人会议补充通知将会在刊登会议通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。
    特此通知。
    附件一：议案一：关于无条件豁免触发 2018 年江苏省美尚生态景观股份有
限公司 PPP 项目专项债券（第一期）交叉违约保护条款的事项的议案；
    附件二：议案二：关于未豁免情形下 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限
公司 PPP 项目专项债券（第一期）加速到期的议案；
    附件三：《2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第
一期）2021 年度第二次债券持有人会议的授权委托书》；


                                     5
    附件四：《2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第
一期）2021 年度第二次债券持有人会议的参会回执》；
    附件五：《2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第
一期）2021 年度第二次债券持有人会议表决票》。
    （以下无正文）




                                   6
   （本页无正文，为《关于召开 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP
项目专项债券（第一期）2021 年度第二次债券持有人会议的通知》之盖章页）




                                                  天风证券股份有限公司


                                                       2021 年 6 月 11 日




                                  7
    附件一：
     议案一：关于无条件豁免触发 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司
       PPP 项目专项债券（第一期）交叉违约保护条款的事项的议案


    各位债券持有人及债券持有人代理人：
    根据发行人于 2021 年 6 月 3 日公告的《美尚生态景观股份有限公司关于对
深圳证券交易所年报问询函回函的公告（第 1-6 项中部分子问题之部分补充版）》：
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况，截至 2021 年 6 月 2 日，发行人母公
司银行债务逾期 3,000 万元，子公司重庆金点园林有限公司银行债务逾期
8,282.40 万元，这一事项触发了本期债券《募集说明书》约定的交叉违约保护条
款，即“本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任
何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业
债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近
一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准）”。
    针对上述触发交叉违约保护条款的事项，现提请本期债券的债券持有人对本
议案进行审议：
    同意无条件豁免发行人上述触发本期债券交叉违约保护条款的事项。




                                    8
    附件二：
    议案二：关于未豁免情形下 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP
                 项目专项债券（第一期）加速到期的议案


    各位债券持有人及债券持有人代理人：
    根据发行人于 2021 年 6 月 3 日公告的《美尚生态景观股份有限公司关于对
深圳证券交易所年报问询函回函的公告（第 1-6 项中部分子问题之部分补充版）》：
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况，截至 2021 年 6 月 2 日，发行人母公
司银行债务逾期 3,000 万元，子公司重庆金点园林有限公司银行债务逾期
8,282.40 万元，这一事项触发了本期债券《募集说明书》约定的交叉违约保护条
款，即“本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任
何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业
债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近
一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准）”。
    针对上述触发交叉违约保护条款的事项，现提请本期债券的债券持有人对本
议案进行审议：
    在上述触发交叉违约保护条款的事项未获得豁免的情形下，同意 2018 年江
苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）加速到期，在本
议案经持有人会议通过后，给予发行人一个月时间准备偿债资金，本期债券在持
有人会议决议生效后 30 天即 2021 年 7 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第１个工作日）到期。加速到期的实施方案具体如下：
    1、持有人会议决议生效日（本议案经持有人会议决议通过日期）：2021 年 6
月 28 日。
    2、发行人将偿付资金划入指定账户（T-5）：发行人应不晚于债券到期日前
5 个工作日（2021 年 7 月 21 日）将本期债券提前兑付的兑付本金、利息（按本
期债券票面利率计息至 7 月 27 日）及相关手续费划入债权代理人指定的托管机
构的账户。
    3、债权代理人通知担保人履行担保代偿责任（T-4）：若发行人未将足额的
偿付资金划入债权代理人指定的托管机构的账户，债权代理人应不晚于债券到期


                                    9
日前 4 个工作日（2021 年 7 月 22 日）书面通知担保人履行担保代偿责任。
    4、担保人履行担保责任（T-3）：担保人收到债权代理人书面通知履行担保
代偿责任后，应不晚于债券到期日前 3 个工作日（2021 年 7 月 23 日）将本期债
券提前兑付的差额款项划入债权代理人指定的托管机构的账户。
    5、债券到期日（T 日）：2021 年 7 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第１个工作日）。
    具体的加速到期实施方案和相关信息发行人将按照中央国债登记结算有限
责任公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定进行办理，并
按时进行信息公告。




                                   10
        附件三：
         2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）
                        2021 年度第二次债券持有人会议的授权委托书
        兹全权委托                  先生/女士代表本公司/本人出席 2018 年江苏省美尚
   生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）2021 年度第二次债券持有
   人会议，是（         ）否（        ）具有表决权。
        委托期限：自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束之日止。
        本公司/本人对相关议案投同意、反对或弃权票的指示如下：
                                                                     表决意见
                         表决事项
                                                            同意      反对       弃权
《议案一：关于无条件豁免触发 2018 年江苏省美尚生态景观股
份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）交叉违约保护条款的
事项的议案》
《议案二：关于未豁免情形下 2018 年江苏省美尚生态景观股份
有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）加速到期的议案》
       提请各位债券持有人注意：基于议案一与议案二之间的关联性，议案一表决结果为“通

   过”的情况下，议案二的表决结果将不发生效力；议案一表决结果为“不通过”的情况下，

   议案二的表决结果将发生效力。

       1、请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏内打“√”。每项均为单选，多选无效，

   不选视为“弃权”。

       2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按照自己的意愿进行表决。

       3、如本授权委托书指示表决意见与代理人提交的表决票有冲突，以本授权委托书为准，

   本授权委托书效力视同表决票。

        委托人（法人盖章/自然人签字）：
        法定代表人或负责人（签字或签章）（如有）：
        委托人身份证号码/统一社会信用代码：
        委托人持有的债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
        委托人证券账号：
        委托代理人（签字）：
        委托代理人身份证号码：
        委托日期：        年     月     日
        注：授权委托书扫描件、复印件或按以上格式自制均有效。

                                             11
    附件四：
     2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）
                      2021 年度第二次债券持有人会议的参会回执


    兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席 2018 年江苏省
美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）2021 年度第二次债券
持有人会议。


债券持有人名称    参会人员姓名   参会方式（现场/非现场） 联系电话   电子邮箱



    注：参会回执扫描件、复印件或按以上格式自制均有效。



    债券持有人（法人盖章/自然人签字）：
    法定代表人/负责人（如有）（签字或签章）：
    证券账户名称：
    债券持有人证券账户卡号码：
    持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
    委托代理人（如有）（签字）：


         年      月     日


    注：参会回执扫描件、复印件或按以上格式自制均有效。




                                      12
        附件五：
         2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）
                          2021 年度第二次债券持有人会议表决票
                                                                      表决意见
                       表决事项
                                                             同意      反对       弃权
《议案一：关于无条件豁免触发 2018 年江苏省美尚生态景观股
份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）交叉违约保护条款的
事项的议案》
《议案二：关于未豁免情形下 2018 年江苏省美尚生态景观股份
有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）加速到期的议案》
       提请各位债券持有人注意：基于议案一与议案二之间的关联性，议案一表决结果为“通

   过”的情况下，议案二的表决结果将不发生效力；议案一表决结果为“不通过”的情况下，

   议案二的表决结果将发生效力。

       表决说明：

       1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内打“√”，同一议案只

   能表示一项意见，多选无效，不选视为“弃权”。

       2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，

   其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

       3、债券持有人为自然人的，须亲笔签署。

       4、表决票扫描件有效。



        债券持有人（法人加盖公章/自然人签字）：
        法定代表人/负责人（如有）（签字或签章）：
        委托代理人（如有）（签字或签章）：


        证券账户名称：
        债券持有人证券账户卡号码：
        持有本期债券张数（面值 100 元为一张）：




                                           13