招商证券股份有限公司

                   关于中科创达软件股份有限公司

     使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见



    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中科创达软件股份有
限公司（以下简称“中科创达”、“公司”）2020 年创业板非公开发行 A 股股票（以
下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对
中科创达使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，
并发表如下核查意见：




一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1265 号）核准，公司向 14 名特定投资者非公开
发行人民币普通股（A 股）20,652,110 股，每股发行价格为 82.36 元，募集资金
总额为 1,700,907,779.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,684,050,159.04
元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账，已经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）2020 年 7 月 28 日出具的“致同验字（2020）第 110ZC00230 号”《验资
报告》验资确认。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）
与募集资金专户开立银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资
金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

    本次发行，实际募集资金扣除发行费用后的净额为 1,684,050,159.04 元，本
                                     1
次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                               单位：万元
                                                                       募集资金拟投入金
  序号                    项目名称                   总投资金额
                                                                             额
     1      智能网联汽车操作系统研发项目                  92,131.53             65,323.92
     2      智能驾驶辅助系统研发项目                      55,715.79             36,498.34
     3      5G 智能终端认证平台研发项目                   41,649.31             21,673.88
     4      多模态融合技术研发项目                        12,660.24              7,979.14
     5      中科创达南京雨花研究院建设项目                51,362.90             36,929.74
                     总计                                253,519.77            168,405.02

三、预先投入募投项目的自筹资金情况及拟使用募集资金置换情况

       为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先
投入部分募投项目。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中
科创达软件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（亚会 A 核字（2020）0214
号），截至 2020 年 7 月 17 日，中科创达以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为人民币 1,422.00 万元，公司拟以募集资金人民币 1,422.00 万元
元置换前述预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

                                                                               单位：万元
                                     总投资金    募集资金拟    自筹资金预
序号           项目名称                                                        拟置换金额
                                       额          投入金额    先投入金额
         智能网联汽车操作系统
 1                                   92,131.53     65,323.92           92.52        92.52
         研发项目
         智能驾驶辅助系统研发
 2                                   55,715.79     36,498.34           48.40        48.40
         项目
         5G 智能终端认证平台研
 3                                   41,649.31     21,673.88      1,004.26        1,004.26
         发项目
         多模态融合技术研发项
 4                                   12,660.24      7,979.14          276.82       276.82
         目
         中科创达南京雨花研究
 5                                   51,362.90     36,929.74               -                -
         院建设项目
              总计               253,519.77       168,405.02      1,422.00        1,422.00

四、相关审核、批准程序及专项意见

       1、董事会审议情况

       公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投

                                            2
入募投项目自筹资金的议案》。董事会同意公司使用募集资金置换先期已投入的
自筹资金共计 1,422.00 万元。

    2、监事会审议情况

    公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投
入募投项目自筹资金的议案》，经审核，监事会认为：公司以自筹资金先期投入
的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。
本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变
募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使用
募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项。

    3、独立董事意见

    公司独立董事就本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
事项发表独立意见如下：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金
的议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司股票发行方案中确定的募集资
金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，且置换时间距募集资金到账时间
不超过 6 个月。因此，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换已预先投入募
集资金投资项目的自筹资金。

五、保荐机构对本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的核查意见

    作为中科创达的保荐机构，招商证券经核查后认为：

    本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，公司以自筹
资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金
用途的情况，不会对募投项目产生重大不利影响，本次募集资金置换事项不影响
募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对该事项发


                                   3
表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年修订）》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    保荐机构对本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项
无异议。




                                    4
   （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中科创达软件股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                       沈   韬                       孙   越




                                                 招商证券股份有限公司
                                                   2020 年 11 月 6 日




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