证券代码：300554          证券简称：三超新材           公告编号：2021-037
债券代码：123062          债券简称：三超转债




                     南京三超新材料股份有限公司

               关于可转换公司债券转股价格调整的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




        特别提示：

        1、债券代码：123062

        2、债券简称：三超转债

        3、调整前转股价格：17.17 元/股

        4、调整后转股价格：17.13 元/股

        5、转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 7 日

        一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1183 号）核准，南京三超新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27 日公开发行了 195 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 19,500.00 万元。经深交所“深
证上[2020]712 号”文同意，可转债于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“三超转债”，债券代码“123062”。根据《南京三超新材料股份有限公司创
业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关
条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，三超转债在本次发行后，若公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而
增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入）。具体转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    二、转股价格调整原因及结果

    1、转股价格调整依据

    公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意以未来实施利润分配方案时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.4 元（含税）。若实施利润分配
方案时,公司总股本由于可转债转股等原因发生变化的，将按照分配比例（即向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本）不变的原则对现金分红金额进行相应调整。公司将于 2021 年 6 月 4 日（股
权登记日）实施 2020 年年度权益分派方案，除权除息日为 2021 年 6 月 7 日，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公
告编号：2021-036）。

    2、转股价格调整结果

    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“三超转债”的转股价格调整如下：

    P1=P0－D=17.17-0.04=17.13 元/股

    调整后的“三超转债”转股价格为 17.13 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 6 月 7 日（除权除息日）起生效。

    特此公告。




                                     南京三超新材料股份有限公司董事会

                                                     2021 年 5 月 28 日