证券代码：300568           证券简称：星源材质          公告编号：2018-023



                   深圳市星源材质科技股份有限公司
           创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
               保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

                               特别提示

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据《证
券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则（2017 年 9 月修订）》（以下简称“实施细则”）和《深圳证
券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年 9 月修订）》
等相关规定组织实施本次创业板公开发行可转换公司债券（以下简称“可转
债”）。

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告
及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

    本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大
变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市星源材质科技股份有限
公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保
其资金账户在 2018 年 3 月 9 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。


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    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行
数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次可转
债发行，并就中止发行的原因和后继安排进行信息披露。

    本次发行认购金额不足 4.8 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐
机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐
机构（主承销商）包销基数为 4.8 亿元，包销比例不超过 30%，即最大包销金
额为 1.44 亿元。

    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。




一、网上发行中签结果

    根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发
行公告》，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司于
2018 年 3 月 8 日主持了深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单
位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

    本次网上发行中签结果公告如下：

     末尾位数                                 中签号码
末四位数           2313,4813,7313,9813
末六位数           177529,377529,577529,777529,977529,361214,111214,611214,861214
末九位数           299778371,169446775,333215417,495265976,605845007,093551187

    凡参与星源转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同
的，则为中签号码。中签号码共有 257,265 个，每个中签号码只能认购 10 张星
源转债。

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二、发行人和保荐机构（主承销商）

   1、发行人：深圳市星源材质科技股份有限公司

   法定代表人：陈秀峰

   办公地址：深圳市光明新区公明办事处田园路北

   联系人：周国星

   联系电话：0755-21383902

   传真：0755-36800998




   2、保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

   法定代表人：余磊

   办公地址：北京市西城区佟麟阁路 85 号

   联系人：李虎

   联系电话：010-56702801

   传真：010-56702808




                                 发行人：深圳市星源材质科技股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司




                                                        2018 年 3 月 9 日




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（本页无正文，为《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券网上中签结果公告》之盖章页）




                                         深圳市星源材质科技股份有限公司




                                                            年   月   日




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（本页无正文，为《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券网上中签结果公告》之盖章页）




                                                 天风证券股份有限公司




                                                         年   月   日




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