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公司公告

安车检测:中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见2021-11-03  

                                              中天国富证券有限公司
            关于深圳市安车检测股份有限公司
        向特定对象发行股票限售股份上市流通
                                的核查意见


      中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”)作为深圳
市安车检测股份有限公司(以下简称“安车检测”或“公司”)2020 年向特定对象发
行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定,对安车检测向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查,
具体情况如下:

      一、公司 2020 年度向特定对象发行股份的基本情况

      经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市安车检测股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]884 号),安车检测于 2021 年 5
月 7 日向特定对象发行 A 股股票 35,347,692 股,发行价格为 32.50 元/股,本次
发行的募集资金总额为 1,148,799,990.00 元,扣除发行费用 17,435,849.04 元(不
含增值税)后,募集资金净额为人民币 1,131,364,140.96 元。

      本次向特定对象发行股票已于 2021 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市,股
票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

      二、本次申请解除股份限售股东履行承诺等的情况

      1、本次申请解除限售股份的股东如下:

 序号                                     股东名称
  1      中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶 13 号资产管理产品
  2      UBS AG
  3      华夏基金管理有限公司
  4      国泰基金管理有限公司
  5      广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 13 号私募证券投资基金

                                          1
  6      信达鲲鹏(深圳)股权投资管理有限公司-深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙
         企业(有限合伙)
  7      招商基金管理有限公司
  8      建信(北京)投资基金管理有限责任公司-嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业(有限合
         伙)
  9      金建(深圳)投资管理中心(有限合伙)-金建海外权益型 FOF 私募基金
 10      石智(泉州)基金管理有限公司-石智追求真理私募证券投资基金
 11      中欧基金管理有限公司
 12      财通基金管理有限公司
 13      华泰资产管理有限公司-华泰优选 3 号股票型养老金产品

      2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺:本次发行完成
后,发行对象所认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。

      截至本核查意见出具日,本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述承诺。

      3、本次申请解除限售股份的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,
公司不存在违法违规为其提供担保的情形。

      三、向特定对象发行股票后至本核查意见出具日公司总股本变化情况

      公司自完成本次向特定对象发行股票以来,公司股本总额未发生变化。

      截至本核查意见出具日,公司总股本 228,988,812 股,其中有限售条件流通
股 88,167,233 股,占公司总股本的 38.50%;无限售条件流通股 140,821,579 股,
占公司总股本的 61.50%。

      四、本次拟解除限售股东持有的限售股份数量调整情况

      公司本次向特定对象发行股票后至本核查意见出具日,未发生需要对本次拟
解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

      五、本次解除限售股份的上市流通安排

      1、本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 11 月 8 日。

      2、本次解除限售股份的数量为 35,347,692 股,占公司总股本的 15.44%,实
际可上市流通数量为 35,347,692 股,占公司总股本的 15.44%。

      3、本次申请解除限售股份的股东人数共 13 名,涉及证券账户总数为 59 户。

                                          2
     4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

                                                                           本次实际可
序                                               所持限售股   本次解除限
        股东名称             证券账户名称                                  上市流通数
号                                                 份总数       售数量
                                                                               量
     中意资产管理
                      中意资管-招商银行-
     有限责任公司-
1                     中意资产-卓越枫叶 13       5,230,769    5,230,769    5,230,769
     卓越枫叶 13 号
                      号资产管理产品
     资产管理产品
2    UBS AG           UBS AG                      1,538,461    1,538,461    1,538,461
                      全国社保基金四零三组
                                                  2,153,846    2,153,846    2,153,846
                      合
                      华夏基金-光大银行-
                      华夏基金阳光增盈 1 号集     307,692      307,692      307,692
                      合资产管理计划
                      招商银行股份有限公司
                      -华夏磐锐一年定期开        461,539      461,539      461,539
     华夏基金管理
3                     放混合型证券投资基金
     有限公司
                      中国光大银行股份有限
                      公司-华夏磐益一年定
                                                  2,276,923    2,276,923    2,276,923
                      期开放混合型证券投资
                      基金
                      中国建设银行股份有限
                      公司-华夏收入混合型证       676,923      676,923      676,923
                      券投资基金
                      国泰基金-建设银行-
                      国泰安弘 1 号集合资产管      46,154       46,154       46,154
                      理计划
                      国泰基金-上海银行-
                      国泰优选配置集合资产        461,539      461,539      461,539
                      管理计划
                      国泰基金-国泰全球投
                      资管理有限公司(代表国
                      泰全球-恒泰委托管理         92,308       92,308       92,308
                      项目)-德林 1 号单一资
                      产管理计划
                      国泰基金-建设银行-
     国泰基金管理     国泰安和 1 号集合资产管      46,154       46,154       46,154
4
        有限公司      理计划
                      山东省(捌号)职业年金
                                                  153,847      153,847      153,847
                      计划-交通银行
                      湖北省(拾壹号)职业年       61,538       61,538       61,538

                                             3
                     金计划-农业银行
                     上海市壹号职业年金计
                                                 61,538      61,538      61,538
                     划-交通银行
                     重庆市伍号职业年金计
                                                 61,538      61,538      61,538
                     划-光大银行
                     山西省捌号职业年金计
                                                 61,538      61,538      61,538
                     划-民生银行
                     河北省伍号职业年金计
                                                123,077     123,077     123,077
                     划-交通银行
                     贵州省伍号职业年金计
                                                 61,538      61,538      61,538
                     划-工商银行
                     云南省壹号职业年金计
                                                 92,308      92,308      92,308
                     划-工商银行
                     广东省捌号职业年金计
                                                123,077     123,077     123,077
                     划-浦发银行
                     浙江省捌号职业年金计
                                                123,077     123,077     123,077
                     划-农业银行
                     中国铁路西安局集团有
                     限公司企业年金计划-
                                                 61,538      61,538      61,538
                     中国工商银行股份有限
                     公司
                     四川省壹拾壹号职业年
                                                123,077     123,077     123,077
                     金计划-建设银行
    广州市玄元投
    资管理有限公     广州市玄元投资管理有
5   司-玄元科新 13   限公司-玄元科新 13 号私    1,538,461   1,538,461   1,538,461
    号私募证券投     募证券投资基金
    资基金
    信达鲲鹏(深
    圳)股权投资管   信达鲲鹏(深圳)股权投
    理有限公司-深    资管理有限公司-深圳信
6   圳信石信兴产     石信兴产业并购股权投       2,000,000   2,000,000   2,000,000
    业并购股权投     资基金合伙企业(有限合
    资基金合伙企     伙)
    业(有限合伙)
                     中国银行股份有限公司-
                     招商瑞丰灵活配置混合       123,077     123,077     123,077
                     型发起式证券投资基金
    招商基金管理
7                    中国银行股份有限公司-
    有限公司
                     招商丰泽灵活配置混合       123,077     123,077     123,077
                     型证券投资基金
                     中国银行股份有限公司-      123,077     123,077     123,077

                                            4
                      招商安德保本混合型证
                      券投资基金
                      中国民生银行股份有限
                      公司-招商安荣保本混合      107,692     107,692     107,692
                      型证券投资基金
                      中国银行股份有限公司-
                      招商丰美灵活配置混合        92,308      92,308      92,308
                      型证券投资基金
                      中国光大银行-招商安本
                      增利债券型证券投资基        30,769      30,769      30,769
                      金
                      中国工商银行股份有限
                      公司-招商安裕保本混合      150,769     150,769     150,769
                      型证券投资基金
                      中国银行股份有限公司-
                      招商丰拓灵活配置混合       175,385     175,385     175,385
                      型证券投资基金
                      中国光大银行股份有限
                      公司-招商瑞阳股债配       178,462     178,462     178,462
                      置混合型证券投资基金
                      中国银行股份有限公司
                      -招商安华债券型证券       433,846     433,846     433,846
                      投资基金
                      中国光大银行股份有限
                      公司-招商增浩一年定
                                                 461,538     461,538     461,538
                      期开放混合型证券投资
                      基金
     建信(北京)投
     资基金管理有     建信(北京)投资基金管
     限责任公司-嘉    理有限责任公司-嘉兴建
8                                                6,153,846   6,153,846   6,153,846
     兴建信宸玥股     信宸玥股权投资合伙企
     权投资合伙企     业(有限合伙)
     业(有限合伙)
     金建(深圳)投
     资管理中心(有   金建(深圳)投资管理中
9    限合伙)-金建   心(有限合伙)-金建海     1,538,461   1,538,461   1,538,461
     海外权益型       外权益型 FOF 私募基金
     FOF 私募基金
     石智(泉州)基
     金管理有限公     石智(泉州)基金管理有
10   司-石智追求真    限公司-石智追求真理私      1,538,461   1,538,461   1,538,461
     理私募证券投     募证券投资基金
     资基金
                                             5
                    兴业银行股份有限公司
                    -中欧新趋势股票型证       615,384   615,384   615,384
                    券投资基金(LOF)
                    中国建设银行股份有限
                    公司-中欧新蓝筹灵活
                                               923,078   923,078   923,078
                    配置混合型证券投资基
                    金
                    中国工商银行股份有限
                    公司-中欧精选灵活配
                                               615,384   615,384   615,384
                    置定期开放混合型发起
     中欧基金管理   式证券投资基金
11
     有限公司       招商银行股份有限公司
                    -中欧瑞丰灵活配置混       369,231   369,231   369,231
                    合型证券投资基金
                    中国工商银行股份有限
                    公司-中欧匠心两年持
                                               307,692   307,692   307,692
                    有期混合型证券投资基
                    金
                    中欧基金-光大银行-
                    中欧基金阳光 1 号集合资    184,615   184,615   184,615
                    产管理计划
                    财通基金-万和证券股
                    份有限公司-财通基金
                                               276,923   276,923   276,923
                    玉泉 976 号单一资产管理
                    计划
                    财通基金-建信理财“诚
                    鑫”多元配置混合类封闭
                    式产品 2020 年第 8 期-    24,615    24,615    24,615
                    财通基金建兴诚鑫 8 号单
                    一资产管理计划
                    财通基金-建信理财“诚
                    鑫”多元配置混合类封闭
                    式产品 2020 年第 9 期-    24,615    24,615    24,615
                    财通基金建兴诚鑫 9 号单
                    一资产管理计划
                    财通基金-建信理财“诚
                    鑫”多元配置混合类封闭
                    式产品 2020 年第 10 期-   24,615    24,615    24,615
                    财通基金建兴诚鑫 10 号
                    单一资产管理计划
                    财通基金-建信理财“诚
                    鑫”多元配置混合类最低     49,231    49,231    49,231
12   财通基金管理   持有 2 年开放式产品-财
                                          6
       有限公司       通基金建兴诚鑫多元开
                      放 1 号单一资产管理计划
                      财通基金-悬铃增强 21
                      号私募证券投资基金-
                                                  30,769        30,769       30,769
                      财通基金悬铃 1 号单一资
                      产管理计划
                      财通基金-吉祥人寿保
                      险股份有限公司-万能
                                                  615,385      615,385       615,385
                      产品-财通基金玉泉 978
                      号单一资产管理计划
                      财通基金-潘旭虹-财
                      通基金韶夏 1 号单一资产     30,769        30,769       30,769
                      管理计划
                      财通基金-株洲市融创
                      盛世股权投资基金合伙
                      企业(有限合伙)-财通      30,769        30,769       30,769
                      基金安吉 217 号单一资产
                      管理计划
                      财通基金-深圳市厚生
                      和投资管理有限公司-
                                                  30,769        30,769       30,769
                      财通基金厚生和 1 号单一
                      资产管理计划
                      财通基金-招商银行-
                      财通基金汇盈多策略分        61,539        61,539       61,539
                      级 1 号集合资产管理计划
                      财通基金-五矿证券有
                      限公司-财通基金玉泉        184,615      184,615       184,615
                      921 号单一资产管理计划
                      财通基金-五矿证券有
                      限公司-财通基金玉泉        338,462      338,462       338,462
                      922 号单一资产管理计划
       华泰优选三号
       股票型养老金   华泰优选三号股票型养
13     产品-中国工   老金产品-中国工商银       1,440,004     1,440,004    1,440,004
       商银行股份有   行股份有限公司
       限公司
合计                                             35,347,692   35,347,692    35,347,692

       六、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

                                 本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
        股份性质
                                           占总股本比例                    占总股本比例
                           股数(股)                           股数(股)
                                               (%)                             (%)
                                             7
  有限售条件股份     88,167,233        38.50    52,819,541     23.07

  无限售条件股份    140,821,579        61.50    176,169,271    76.93

      总股本        228,988,812        100.00   228,988,812   100.00


    七、保荐机构的核查意见

    经核查,保荐机构认为:

    公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民
共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的规定;本次限售股份解除限售数量、上市流通时
间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求;公司本次解除限售股份股东严格
履行了其做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份
相关的信息披露真实、准确、完整。

    保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。




                                   8
(本页无正文,为《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司向
特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页)




    保荐代表人 :______________       ______________


                     于越冬               张家军




                                                   中天国富证券有限公司




                                                         2021 年   月   日




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