证券代码：300586          证券简称：美联新材             公告编号：2020-062



                     广东美联新材料股份有限公司

              创业板公开发行可转换公司债券发行公告
              保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




                                特别提示
    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”、“公司”或“发行人”）
和华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“华
林证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018
年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可
转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》等相关规定组织实
施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“美联发债 ”）。
    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 6 月 30
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者网上发行的方式进行，请投资者认真阅读本公告
及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
   本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下，
敬请投资者重点关注：
    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 7 月 1 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售
的部分，应当在 2020 年 7 月 1 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东及社会




                                     1
公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资
产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应
自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
    3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效
申购。投资者的委托一经接受，不得撤单。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日
日终为准。
    4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东美联新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公
告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 7 月 3 日（T+2 日）日终有足
额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者
认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单
位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
    5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发
行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是
否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时
向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启
发行。
    本次发行认购金额不足 20,674.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。
包销基数为 20,674.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原
则上最大包销金额为 6,202.20 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%




                                    2
时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟
通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，
并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）
和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内
择机重启发行。
    6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券
申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公
司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
    7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
    8、本次发行可转债转股来源全部为新增股份。
    9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公
司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦
参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申
购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由
投资者自行承担。




                               重要提示


                                   3
    1、美联新材本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2020]618 号文核准。
    2、本次发行的可转债简称为“美联转债”，债券代码为“123057”。
    3、本次发行人民币 20,674.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
2,067,400 张，按面值发行。
    4、本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 6 月 30 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者
定价发行。
    5、原股东可优先配售的美联转债数量为其在股权登记日（2020 年 6 月 30
日，T-1 日）收市后登记在册的持有美联新材的股份数按每股配售 0.4533 元可转
债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换成张数，每 1 张为
一 个 申 购单 位 。原 股 东的 优 先配 售 通过 深 交所 交 易 系统 进 行， 配 售代 码 为
“380586”，配售简称为“美联配债”。
    原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公
司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量
大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单
位 1 张，循环进行直至全部配完。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配
售后余额部分的网上申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 2020 年 7
月 1 日 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购
时无需缴付申购资金。
    发行人现有总股本为 456,000,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股
东可优先配售的可转债上限总额为 2,067,048 张，约占本次发行的可转债总额的
99.9830%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执
行，最终优先配售总数可能略有差异。
    6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码
为“370586”，申购简称为“美联发债”。每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），
每 10 张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限




                                          4
为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资
金。
       7、本次发行的美联转债不设持有期限制，投资者获得配售的美联转债上市
首日即可交易。
       8、本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续，
上市事项将另行公告。
       9、投资者请务必注意本公告中有关美联转债的发行方式、发行对象、配售/
发行办法、申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴
纳和投资者弃购处理等具体规定。
       10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有美联转债应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
       11、本公告仅对发行美联转债的有关事宜向投资者进行说明，不构成本次发
行美联转债的任何投资建议，投资者欲了解本次美联转债的详细情况，敬请阅读
《广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”），该《募集说明书》已于 2020 年 6 月 29 日（T-2 日）在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
       12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资
价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营
状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行
的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日
起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利
率波动导致可转债价格波动的投资风险。
       13、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。


                                   释义
       除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、美联新材、公司     指广东美联新材料股份有限公司




                                     5
中国证监会                    指中国证券监督管理委员会

深交所                        指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司            指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐机构（主承销商）/主
                              指华林证券股份有限公司
承销商/华林证券

可转换公司债券、可转债、 指本次发行的可转换为美联新材股票的 20,674.00 万
转债、美联转债                元可转换公司债券

本次发行                      指发行人本次发行 20,674.00 万元可转换债券之行为

                              指于本次发行股权登记日深交所收市后在中国结算
原股东
                              深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东

股权登记日（T-1 日）          指 2020 年 6 月 30 日
优先配 售日 、申 购日 （T 指 2020 年 7 月 1 日，即本次发行向原股东优先配售、
日）                          投资者网上申购的日期

有效申购                      指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购

元                            指人民币元


       一、本次发行基本情况

       （一）发行证券的种类

       本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

       （二）发行规模和发行数量

       本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为 20,674.00 万元，发行数量为
2,067,400 张。

       （三）票面金额和发行价格

       本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

       （四）债券期限

       本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2020 年 7 月



                                         6
1 日至 2026 年 6 月 30 日。

    （五）债券利率

    第一年为 0.4%，第二年为 0.8%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年
为 2.5%，第六年为 3.0%。

    （六）还本付息的期限和方式

    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
    1、年利息计算

    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

    年利息的计算公式为：I=B×

    I：指年利息额；

    B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

    i：可转换公司债券的当年票面利率。
    2、付息方式

    ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日。

    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将
在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债
权登记日）已转换或已申请转换为 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



                                   7
    （七）转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020 年 7 月 7 日，
即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 1 月 7 日）起至可转换公司
债券到期日（2026 年 6 月 30 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

    （八）转股价格的确定及其调整

    1、初始转股价格的确定依据

    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 9.91 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生
过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该
二十个交易日公司股票交易总量；

    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公
司股票交易总量。

    2、转股价格的调整方法及计算公式

    在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等
情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    送股或转增股本：P1=P/(1+n)；

    增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；

    两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；

    派息：P1=P-D；

    上述三项同时进行：P1=(P-D+A×k)/(1+n+k)。

    其中：P 为调整前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发



                                   8
新股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。

    当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该
持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

    当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转换公司债券持有人的债权利益
或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分
保护本可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容
及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    （九）转股价格向下修正条款

    1、修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当本公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。若在前述三十个交易
日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日本公司股票交易均价和前一交易
日均价之间的较高者。

    2、修正程序

    如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露
报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停
转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转
股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换



                                   9
股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    （十）转股股数确定方式

    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
公式为：Q＝V÷P。
    其中：Q 为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转换公司债券持
有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。

    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可
转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司
债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
    （十一）赎回条款

    1、到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以可转债的票面面值的
112%（含最近一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
    2、有条件赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的可转债：

    （1）在本可转换公司债券转股期内，如果本公司股票任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
本公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券。

      若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。

    （2）在本可转换公司债券转股期内，当本次发行的可转换公司债券未转股
的票面金额少于 3,000 万元（含 3,000 万元）时，公司有权按可转换公司债券面



                                   10
值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    （十二）回售条款

    1、有条件回售条款
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将
其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售
给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交
易日起按修正后的转股价格重新计算。
    最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    2、附加回售条款

    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变
募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有




                                   11
人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售
条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申
报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

       当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

       IA：指当期应计利息；

       B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票

面总金额；

       i：指可转换公司债券当年票面利率；

       t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

       （十三）转股后的股利分配

       因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

       （十四）信用评级

       本次可转债主体信用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级，评级展望为稳
定。

       （十五）资信评级机构

       中证鹏元资信评估股份有限公司。

       （十六）担保事项

       本次发行的可转换公司债券不提供担保。

       （十七）可转债发行条款

       1、发行时间



                                     12
    本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 7 月 1 日（T 日）。

    2、发行对象

    （1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2020 年 6 月 30
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
    （2）网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基
金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
    （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
    3、发行方式
    本次发行的美联转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易
系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足 20,674.00 万元的部分由保
荐机构（主承销商）包销。

    （1）向发行人原股东优先配售

    原股东可优先配售的美联转债数量为其在股权登记日（2020 年 6 月 30 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 0.4533 元可转债的比例
计算，并按 100 元/张转换成张数，每 1 张为一个申购单位。

    发行人现有总股本为 456,000,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股
东可优先配售的可转债上限总额为 2,067,048 张，约占本次发行的可转债总额的
99.9830%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执
行，最终优先配售总数可能略有差异。

    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原
股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与
网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

    原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380586”，配售简
称为“美联配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照中国结
算深圳分公司证券发行人业务指南指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数
量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到




                                   13
最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。

    原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在
对应证券营业部进行配售认购。

   （2）网上向一般社会公众投资者发行

   网上发行申购代码为“370586”，申购简称为“美联发债”。每个账户最小申购
单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的
整数倍，每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。申购
时，投资者无需缴付申购资金。
    投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模
或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达
申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

    4、发行地点

    网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

    5、锁定期

    本次发行的美联转债不设定持有期限制，投资者获得配售的美联转债将于上
市首日开始交易。

    6、承销方式

    本次发行认购金额不足 20,674.00 万元的部分全部由保荐机构（主承销商）
包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额。包销基数为 20,674.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 6,202.20 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%
时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致
后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

    7、上市安排




                                    14
    发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市，具
体上市时间将另行公告。

    8、与本次发行有关的时间安排

          日期              交易日                       发行安排
    2020 年 6 月 29 日                刊登《募集说明书》、《募集说明书提示性公告》、
                            T-2 日
          周一                        《发行公告》、《路演公告》
    2020 年 6 月 30 日                1、原 A 股股东优先配售股权登记日
                            T-1 日
          周二                        2、网上路演
                                      1、刊登《发行提示性公告》
    2020 年 7 月 1 日                 2、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
                             T日
          周三                        3、网上申购日（无需缴付申购资金）
                                      4、确定网上中签率
    2020 年 7 月 2 日                 1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》
                            T+1 日
          周四                        2、网上申购摇号抽签
                                      1、刊登《网上中签结果公告》
    2020 年 7 月 3 日                 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴
                            T+2 日
          周五                        纳认购款（确保资金账户在 T+2 日日终有足额认
                                      购资金）
    2020 年 7 月 6 日                 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确
                            T+3 日
          周一                        定最终配售结果和包销金额
    2020 年 7 月 7 日
                            T+4 日    刊登《发行结果公告》
          周二

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影

响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。


     二、向原股东优先配售

    （一）发行对象

    在股权登记日（2020 年 6 月 30 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登
记在册的发行人所有股东。

    （二）优先配售数量

    原股东可优先配售的美联转债数量为其在股权登记日（2020 年 6 月 30 日，



                                       15
T-1 日）收市后登记在册的持有美联新材的股份数按每股配售 0.4533 元可转债的
比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换成张数，每 1 张为一个
申购单位。
       发行人现有总股本为 456,000,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股
东可优先配售的可转债上限总额为 2,067,048 张，约占本次发行的可转债总额的
99.9830%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执
行，最终优先配售总数可能略有差异。

       （三）优先配售时间

       1、股权登记日：2020 年 6 月 30 日（T-1 日）。
       2、优先配售认购时间：2020 年 7 月 1 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00，
逾期视为自动放弃优先配售权。
       3、优先配售缴款时间：2020 年 7 月 1 日（T 日），逾期视为自动放弃优先
配售权。

       （四）优先认购方法

       1、原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2020 年 7 月 1
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00，配售代码为“380586”，配售简称为“美联配
债”。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
       2、每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数
倍。
       3、若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际
申购量获配美联转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其
实际可优先认购总额获得配售。
       4、原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规
则在对应证券营业部进行配售认购。
       5、认购程序：
   ①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
   ②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人




                                       16
营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需
的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经
办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。
   ③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规
定办理委托手续。
    6、 参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。
    7、原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。


     三、网上向社会公众投资者发行

    （一）发行对象

    在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法
规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

    （二）发行数量

    本次发行的美联转债总额为人民币 20,674.00 万元，网上向社会公众投资者
发行的具体数量请参见本公告“一、本次发行基本情况”之“（十七）可转债发行
条款”之“3、发行方式”。

    （三）发行价格

    本期可转债的发行价格为 100 元/张。

    （四）申购时间

    2020 年 7 月 1 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件影响
本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

    （五）申购方式

    参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网
点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托，一经申报，
不得撤单。




                                   17
       申购结束后，深交所交易系统根据有效申购总量、申购户数，确定申购者及
其可认购的美联转债张数，确定方法为：
   1、当网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，投资者按照其有
效申购量认购美联转债。
   2、当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时，深交所交易系统主机自
动按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确
定。

       （六）申购办法

       1、申购代码为“370586”，申购简称为“美联发债”。
       2、申购价格为 100 元/张。
       3、参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每 10
张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购上限为 1
万张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转债
数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律
责任。
       投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模
或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达
申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
       4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一
只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
       确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
       5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

       （七）申购程序

       1、办理开户手续




                                       18
    凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2020 年 7 月 1 日（T 日）（含
该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。
    2、申购日当日，网上投资者不需要缴纳申购资金。
    3、申购手续
    申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
    投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，
持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联
网的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核
无误，即可接收申购委托。
    投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委
托手续。

    （八）配售规则

    2020 年 7 月 1 日（T 日）投资者网上有效申购数量与原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分），即网上发行总量确定后，发行人与保荐
机构（主承销商）按照以下原则配售可转债：
    1、当网上有效申购总量等于网上发行总量时，按投资者的实际申购量配售；
    2、当网上有效申购总量小于网上发行总量时，按投资者的实际申购量配售
后，余额部分按照可转债募集说明书与发行公告确定的方式处理；
    3、当网上申购总量大于最终确定的网上发行总量时，按投资者摇号中签结
果确定配售数量。

    （九）配号与抽签

    当网上有效申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售
数量：
    1、申购配号确认
    2020 年 7 月 1 日（T 日）中国结算深圳分公司对有效申购进行配号，每 10
张（1,000 元）配一个申购号，并将配号结果送至各个证券营业网点。




                                   19
    2、公布中签率
    发行人和保荐机构（主承销商）将于 2020 年 7 月 2 日（T+1 日）在《证券
时报》上公布《网上发行中签率及优先配售结果公告》中公布网上中签率。
    3、摇号抽签、公布中签结果
    当有效申购量大于本次最终确定的网上发行数量时，将采取摇号抽签方式确
定发售结果。2020 年 7 月 2 日（T+1 日）在公证部门的监督下，由发行人和主
承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果。发行人和主承销商于 2020 年 7 月 3
日（T+2 日）在《证券时报》上公布《网上中签结果公告》中公布中签结果。
    4、确认认购数量
    2020 年 7 月 3 日（T+2 日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认
认购美联转债数量，每一中签号码只能认购 10 张。

    （十）中签投资者缴款

    2020 年 7 月 3 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额
的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者
自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

    （十一）放弃认购可转债的处理方式

    网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为 1 张，可以不
为 10 张的整数倍。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
    投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算。投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行
统计。




                                    20
    网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2020
年 7 月 7 日（T+4 日）刊登的《广东美联新材料股份有限公司创业板公开发行可
转换债券发行结果公告》。


    四、中止发行安排

    当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行
数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取
中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证
监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
    中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。


    五、包销安排

    原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易
系统网上向社会公众投资者定价发行。本次发行认购金额不足 20,674.00 万元的
部分由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为 20,674.00 万元，包销比例原则上
不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 6,202.20 万元。当包销比
例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估
程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调
整最终包销比例，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主
承销商）和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期
内择机重启发行。


    六、发行费用

    本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。


    七、网上路演

    为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2020 年




                                   21
6 月 30 日（T-1 日）就本次发行在全景网（http://www.p5w.net）举行网上路演。
请广大投资者留意。


     八、风险揭示

    发行人及保荐机构（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的
风险事项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》。


     九、发行人、保荐机构（主承销商）

   （一）发行人：广东美联新材料股份有限公司
   住所：汕头市美联路 1 号
   联系人：段文勇
   联系电话：0754-89831918


   （二）保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
   办公地址：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层
   联系人：投资银行事业部资本市场部
   电话：0755-23613759、0755-23947686




                                     发行人：广东美联新材料股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
                                                         2020 年 6 月 29 日




                                    22
（本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
券发行公告》之盖章页）




                                   发行人：广东美联新材料股份有限公司




                                                    年     月     日
（本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
券发行公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司




                                                2020年     月     日