证券代码：300586           证券简称：美联新材          公告编号：2021-103

债券代码：123057           债券简称：美联转债


                    广东美联新材料股份有限公司

          2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.“美联转债”（债券代码：123057）转股期为 2021 年 1 月 7 日至 2026 年
6 月 30 日；最新转股价格为人民币 9.50 元/股。
    2.2021 年第三季度，共有 204 张“美联转债”完成转股（票面金额共计
20,400.00 元人民币），合计转为 2,144 股“美联新材”股票（股票代码：300586）。
    3.截至 2021 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,066,225 张，剩
余票面总金额为 206,622,500.00 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：

    一、 可转债发行上市情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 618 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 1 日公开发行了 2,067,400 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 20,674.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足 20,674.00 万元的
部分由保荐机构（主承销商）包销。
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       （二）可转债上市情况

       经深圳证券交易所“深证上[2020]645 号”文同意，公司 20,674.00 万元可
  转换公司债券于 2020 年 7 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“美联转债”，
  债券代码“123057”。

       （三）可转债转股情况

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广东美联新材
  料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发
  行的可转债转股期限自发行结束之日（2020 年 7 月 7 日，即 T+4 日）起满六个
  月后的第一个交易日（2021 年 1 月 7 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 30
  日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款
  项不另计息），初始转股价格为 9.91 元/股。

       （四）可转债转股价格调整情况

       2021 年 7 月 12 日，公司向特定对象发行股票登记上市，公司总股本由发行
  前 456,009,786 股增加至 524,471,403 股。根据根据《广东美联新材料股份有限
  公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转
  换公司债券发行的有关规定，“美联转债”的转股价格调整至 9.50 元/股，调整
  后的转股价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8
  日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
  号：2021-070）。

       二、 可转债转股及股份变动情况

       2021 年第三季度，美联转债”因转股减少 20,400.00 元人民币（即 204 张），
  转股数量为 2,144 股。截至 2021 年 9 月 30 日，美联转债”余额为 206,622,500.00
  元人民币（即 2,066,225 张）。2021 年第三季度股份变动情况如下：
                           本期变动前                             本期变动后
                                                本次变动
     股份性质         （2021 年 6 月 30 日）                 （2021 年 9 月 30 日）
                                                数量（股）
                      数量（股）    比例（%）                数量（股）     比例（%）

一、限售条件流通股/
                      167,023,425    36.63      68,461,617   235,485,042       44.90
非流通股

    高管锁定股        167,023,425    36.63          0        167,023,425       31.85

                                        2/3
   首发后限售股           0.00        0.00    68,461,617   68,461,617      13.05

二、无限售条件流通股   288,986,361   63.37      2,144      288,988,505     55.10

三、总股本             456,009,786   100.00   68,463,761   524,473,547    100.00

       三、 其他

       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0754-89831918
  进行咨询。

       四、备查文件

       1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
  的“美联新材”股本结构表；
       2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
  的“美联转债”股本结构表。
       特此公告。




                                                   广东美联新材料股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2021 年 10 月 8 日




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