证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2021-144

债券代码：123046       债券简称：天铁转债


                   浙江天铁实业股份有限公司

      2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、“天铁转债”（债券代码：123046）转股期为2020年9月25日至2026年3
月18日，最新有效的转股价格为5.90元/股。
    2、2021年第三季度，共有472张“天铁转债”完成转股，票面金额共计47,200
元，合计转成7,994股“天铁股份”股票（股票代码：300587）。
    3、截至2021年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为621,725张，剩余票
面总金额为62,172,500元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”
或“天铁股份”）现将2021年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况
公告如下：
    一、可转换公司债券上市发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]248 号”文核准，公司于2020
年3月19日公开发行了399万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.99
亿元。本次发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）采用网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足3.99亿元的余额由主承销
商包销，包销基数为3.99亿元。
    经深交所“深证上[2020]290号”文同意，公司3.99亿元可转换公司债券于
2020年4月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“天铁转债”，债券代码“123046”。
      根据相关规定和《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
 券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，“天铁转债”转股期自可转
 债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9
 月25日至2026年3月18日。
      2020年7月3日公司实施完成2019年年度权益分派，以总股本18,171.30万股
 为基数，每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），送红股0股，以资本公积金
 向全体股东每10股转增7股。根据募集说明书以及中国证监会关于可转换公司债
 券发行的有关规定，“天铁转债”转股价格由原17.35元/股调整为10.12元/股，
 调整后的转股价格自2020年7月3日起生效。具体内容详见公司于2020年6月24日
 在巨潮资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于可转换公司债券转股价格
 调整的公告》（公告编号：2020-064）。
      2021年7月7日公司实施完成2020年年度权益分派，以总股本342,165,352股
 为基数，每10股派发现金红利人民币1.286277元（含税），送红股0股，以资本
 公积金向全体股东每10股转增6.926107股。根据募集说明书以及中国证监会关于
 可转换公司债券发行的有关规定，“天铁转债”转股价格由原10.12元/股调整为
 5.90元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。具体内容详见公司于2021
 年6月30日在巨潮资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于可转换公司债
 券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）。
      二、可转换公司债券转股及股份变动情况
      2021年第三季度，“天铁转债”因转股减少472张（票面金额47,200元），
 转股数量为7,994股。截至2021年9月30日，公司剩余可转换公司债券为621,725
 张（票面总金额62,172,500元）。公司股份变动情况如下：
                                                                          单位：股

                          本次变动前                               本次变动后
                                                本次变动
     股份类型          （2021年6月30日）                        （2021年9月30日）
                                               增减（+、-）
                      股份数量     比例（%）                   股份数量     比例（%）

一、有限售条件股份   61,044,558        17.84   +42,280,115    103,324,673     17.84

高管锁定股           61,044,558        17.84   +42,280,115    103,324,673     17.84

二、无限售条件股份   281,120,794       82.16   +194,715,262   475,836,056     82.16
三、总股本           342,165,352    100.00   +236,995,377   579,160,729   100.00

     注：本次股份变动系可转换公司债券转股7,994股以及公司于2021年7月7日实施完成

 2020年年度权益分派，新增股份236,987,383股所致。

      三、其他
      投资者如需了解“天铁转债”的相关条款，请查询公司于2020年3月17日在
 巨潮资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券
 募集说明书》。
      咨询部门：证券法务部
      咨询电话：0576-83171219
      四、备查文件
      1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2021年9月30日“天铁股份”
 股本结构表；
      2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2021年9月30日“天铁转债”
 股本结构表。
      特此公告


                                             浙江天铁实业股份有限公司董事会
                                                                 2021年10月8日