广东万里马实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-037
广东万里马实业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林大耀、主管会计工作负责人施立斌及会计机构负责人(会计主
管人员)许晓敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 97,312,506.20 75,586,079.85 28.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,889,871.13 -2,368,885.35 106.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4,941,116.06 -2,583,636.07 91.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 37,897,758.15 -72,788,146.62 -152.07%
基本每股收益（元/股） -0.0157 -0.0099 58.59%
稀释每股收益（元/股） -0.0157 -0.0099 58.59%
加权平均净资产收益率 -1.08% -0.85% -0.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,019,302,996.52 1,018,583,520.79 0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 451,697,875.09 456,268,744.93 -1.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,326.57
减：所得税影响额 17,081.64
合计 51,244.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济周期性波动的风险
3
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皮具产品的消费受宏观经济影响相对较大。如果国民经济不景气或居民收入增长放缓，将影响皮具产品市场的需求，进
而对本公司主营业务的获利能力产生一定的不利影响。近年来我国经济增长已明显放缓，消费者购买力相对下降，可能降低
消费者对皮具产品的消费频率和金额，公司经营业绩将受到一定的影响。
为此，公司从强化自身、提高生产经营效率着手，通过提高品牌附加值，增加公司核心竞争力来降低宏观经济周期性波
动带来的风险。
2、原材料价格波动的风险
公司积累了较为丰富的供应商资源，为保证生产的有序进行，制定了一系列采购环节的制度及流程。公司产品的原材料
包括皮料（主要以牛皮居多）、里布和五金配件等。2015年度、2016年度、2017年度及2018年第一季度，公司自产产品中材
料成本占当年自产生产成本比分别为68.99%、68.32%、67.82%以及64.36%。受市场的供求状况影响，原材料的价格存在不
确定性。若原材料价格出现持续上涨的情形，公司有可能面临采购成本上升的局面，从而对公司正常生产经营造成一定影响。
针对此风险，公司凭借产品质量及积累的丰富的供应商资源，提高公司采购的议价能力。同时，公司根据数十年的行业
经验，合理预测及规划原材料的采购规模和采购时点，以降低原材料价格波动的风险。
3、团购业务波动的风险
公司以高质量的产品在业界获得良好的口碑，并在团购客户中树立了较好的形象。报告期内，公司团购销售规模逐年攀
升，2015年度、2016年度、2017年度以及2018年第一季度，对团购客户销售金额分别为36,747.50万元、43,368.24万元、43,472.90
万以及5,982.23万元，占当年主营业务收入比分别为63.56%、72.22%、72.36%以及61.51%。随着我国综合实力的提升，国家
对军队、武警等系统的后勤支出将有所增加，将有效地刺激公司团购业务进一步扩张。但是，若团购客户减少对公司产品购
置，将对公司盈利能力的稳定性和持续性产生不利影响。
为此，公司将稳步发展业务规模、积极扩大经营规模，增强自身实力，积极争取各项资质资格，提高生产能力，提升产
品质量，不断提升自身整体综合竞争力来持续拓展团购客户的范围。
4、商场费用上涨的风险
公司的直营店铺主要驻于各大核心商圈以及商场的零售店/柜面。对于直营商场店，公司向商场支付零售额一定百分比
的柜面使用费以及其他开支。随着皮具品牌竞争程度的日益激烈，国际品牌和国内一、二线品牌都需在商场租用柜面以提升
品牌形象，可以预计高端商场的进入门槛会逐步提高，公司进驻商场费用在未来将持续走高，对公司盈利能力的稳定性和持
续性产生不利影响。
5、未能准确把握市场需求变化的研发风险
皮具行业是一个消费者品味和偏好不断变化的行业。公司产品研发要求准确预测市场潮流和消费者需求变化，并能不断
开发新的适销对路的产品。公司研发团队人员稳定、设计经历资深、对各产品品牌定位认知深入、对市场流行元素敏锐，能
够较好的预测和把握皮具产品的流行动向，并迅速调整产品组合以适应市场需求的变化。但如果公司对皮具产品的流行时尚
和消费者需求判断失误和把握不准，未能及时开发出适销对路的产品，或开发的产品大量滞销，将对本公司产品销售产生不
利影响。
为此，公司组建了一支技术力量雄厚的专业研发设计团队，具有丰富的设计经验和敏锐的时尚嗅觉，积极与外部设计机
构展开合作，通过时尚机构预测、汲取时尚平台展示和时尚媒体传播元素等渠道与国内外时尚前沿接轨，获取未来市场流行
色彩元素和经典款式，启发设计灵感。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
4
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报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 23,700 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林大耀 境内自然人 28.99% 90,454,000 90,454,000 质押 25,500,000
林大洲 境外自然人 15.20% 47,437,000 47,437,000 质押 41,419,999
林彩虹 境内自然人 10.43% 32,526,000 32,526,000 质押 32,525,999
林大权 境外自然人 8.71% 27,183,000 27,183,000
陈泳源 境内自然人 2.96% 9,230,000
陈泳武 境内自然人 1.71% 5,330,200
王涛 境内自然人 1.67% 5,200,000
黎锦新 境内自然人 0.91% 2,850,140
蔡树容 境内自然人 0.84% 2,625,390 质押 2,599,700
瞿明霞 境内自然人 0.34% 1,047,810
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈泳源 9,230,000 人民币普通股 9,230,000
陈泳武 5,330,200 人民币普通股 5,330,200
王涛 5,200,000 人民币普通股 5,200,000
黎锦新 2,850,140 人民币普通股 2,850,140
蔡树容 2,625,390 人民币普通股 2,625,390
瞿明霞 1,047,810 人民币普通股 1,047,810
李泽玲 976,500 人民币普通股 976,500
林镜微 934,450 人民币普通股 934,450
任关明 770,460 人民币普通股 770,460
郑钧元 723,060 人民币普通股 723,060
1、公司总股本为 31,200 万股，林大耀、林大洲、林彩虹、林大权合计持有公司 63.33%
上述股东关联关系或一致行动的
股权，系兄弟姐妹关系，为公司的控股股东、实际控制人，其中林大洲担任董事长，林
说明
大耀担任董事、总经理，林大权担任副董事长。2、陈泳源与陈泳武为兄弟关系。
参与融资融券业务股东情况说明 股东李泽玲持有的全部股份 976,500 股均通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保
（如有） 证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
林大耀 90,454,000 0 0 90,454,000 首发限售 2020 年 1 月 9 日
林大洲 47,437,000 0 0 47,437,000 首发限售 2020 年 1 月 9 日
林彩虹 32,526,000 0 0 32,526,000 首发限售 2020 年 1 月 9 日
林大权 27,183,000 0 0 27,183,000 首发限售 2020 年 1 月 9 日
陈泳源 12,350,000 12,350,000 0 0 -- --
陈泳武 8,450,000 8,450,000 0 0 -- --
王涛 5,200,000 5,200,000 0 0 -- --
黎锦新 5,200,000 5,200,000 0 0 -- --
蔡树容 5,200,000 5,200,000 0 0 -- --
合计 234,000,000 36,400,000 0 197,600,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
本报告期末比上年
项 目 2018年3月31日 2017年12月31日 说 明
度期末增减（%）
应收账款 224,974,141.90 329,168,980.99 -31.65% 本期回款增加所致
预付款项 20,093,813.13 11,214,772.48 79.17% 本期预付供应商货款增加所致
其他应收款 39,683,135.95 24,785,696.31 60.10% 本期保证金增加所致
在建工程 3,821,065.26 1,996,094.02 91.43% 本期机器设备工程增加所致
应付账款 87,958,411.84 142,050,322.42 -38.08% 本期支付货款增加所致
预收款项 9,245,772.70 4,794,091.90 92.86% 本期预收客户款项增加所致
应交税费 9,274,200.18 18,107,685.38 -48.78% 本期应交企业所得税减少所致
其他应付款 13,173,008.50 10,023,562.55 31.42% 本期合并子公司增加所致
其他综合收益 476,879.41 157,878.12 202.06% 本期汇率变动所致
本报告期末比上年
项 目 2018年3月31日 2017年3月31日 说 明
同期增减（%）
营业成本 73,392,367.18 52,921,548.27 38.68% 本期销售收入增加所致
财务费用 2,303,669.42 520,106.36 342.92% 本期贷款增加所致
营业外收入 68,868.71 704,330.83 -90.22% 本期政府补贴收入减少所致
经营活动现金流入小计 223,790,468.37 124,865,366.88 79.23% 本期销售回款增加所致
经营活动产生的现金流量净额 37,897,758.15 -72,788,146.62 -152.07% 本期销售回款增加所致
投资活动现金流出小计 47,623,474.20 2,955,291.49 1,511.46% 本期收购超琦公司所致
投资活动产生的现金流量净额 -47,619,808.20 -2,955,291.49 1,511.34% 本期收购超琦公司所致
筹资活动现金流入小计 21,949,000.00 194,200,000.00 -88.70% 本期没有募集资金所致
筹资活动现金流出小计 3,567,334.06 102,566,209.65 -96.52% 本期偿还贷款减少所致
本期没有募集资金和偿还贷款减
筹资活动产生的现金流量净额 18,381,665.94 91,633,790.35 -79.94%
少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影
163,227.25 -47,206.07 -445.78% 本期汇率变动所致
响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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2018 年第一季度，公司实现营业收入 97,312,506.20 元，与去年同期相比增长 28.74%；实现归属于上市公司股东的净利
润为-4,889,871.13 元，去年同期为-2,368,885.35 元，同比下降 106.42%。净利润出现下滑，变动的主要原因为：本年度销售
费用、管理费用及财务费用较去年同期增加，导致公司净利润较去年同期对比下降。
重大已签订单及进展情况
序 合同金额 报告期内履行
合同对方 签订日期 披露公告编号
号 （万元） 情况
1 武警后勤部物资采购站 2,739.33 2016年11月16日 2017年第一季度报告 正在履行
2 中国南方航空股份有限公司 1,223.20 2016年4月1日 2017年第一季度报告 正在履行
3 南昌铁路局 1,486.02 2016年11月2日 2017年第一季度报告 正在履行
4 广州铁路（集团）公司站车服 1,730.65 2016年9月1日 2017年第一季度报告 正在履行
务中心
5 军后军需能源局 564.91 2017年3月15日 2017-026 正在履行
6 军后军需能源局 414.65 2017年3月15日 2017-026 正在履行
7 武警后勤部物资采购站 2658.15 2017年4月26日 2017-026 正在履行
8 中国国际航空股份有限公司 1,353.72 2017年7月20日 2017-044、2017-055 正在履行
9 武警后勤部物资采购站 3,466.20 2017年7月27日 2017-053、2017-074、2018-003 履行完毕
10 军后军需能源局 449.91 2017年8月1日 2017-054、2017-056 正在履行
11 军后军需能源局 3,075.12 2017年8月1日 2017-054、2017-056 正在履行
12 军后军需能源局 296.03 2017年8月1日 2017-054、2017-056 正在履行
13 军后军需能源局 3,004.33 2017年8月1日 2017-054、2017-056 正在履行
14 军后军需能源局 1,786.33 2017年11月20日 2017-079、2017-082、2017-085 正在履行
15 广东电网责任有限公司 1,790.51 2017年10月20日起陆 2017-086 正在履行
续签订了84份合同
16 军后军需能源局 -- 已中标，合同未签订 2018-002 已中标，合同未
签订
17 军后军需能源局 -- 已中标，合同未签订 2018-004 已中标，合同未
签订
18 中国移动通信有限公司 -- 预中选，合同未签订 2018-011 预中选，合同未
签订
19 武警后勤部物资采购站 1223.34 2018年3月19日 2018-018、2018-022 正在履行
20 广东省公安厅 1355.24 2018年3月20日 2018-020 正在履行
21 武警后勤部物资采购站 5556.54万元 已中标，合同未签订 2018-021 已中标，合同未
（中标金额） 签订
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划得到了较好地贯彻执行。公司紧紧围绕年度经营计划有效开展各项工作。为布局线上线下
一体化融合的新零售，公司以现金收购广州超琦电子商务有限公司（以下简称“超琦电商”）34.62%股权，并对其进行增资。
交易完成后，公司持有超琦电商51%股权。收购成熟的电商公司有利于公司构建线上线下全渠道销售服务网络，实现新零售
“人、货、场”的重构与升级。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的风险因素、经营存在的主要困难及公司应对各风险拟采取的具体措施，具体内容同第二
节之“重大风险提示”的相关内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 15,108.85 本季度投入募集资金总额 7,262.75
累计变更用途的募集资金总额 7,262.75
已累计投入募集资金总额 12,243.9
累计变更用途的募集资金总额比例 48.07%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
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承诺投资项目
营销网络拓展及电
12,923. 10,058.
商渠道升级建设项 是 12,923.48 7,262.75 77.83% 0 0 不适用 否
48 53
目
2,185.3 2,185.3
补充流动资金 否 2,185.37 0 100.00% 0 0是 否
7 7
15,108. 12,243.
承诺投资项目小计 -- 15,108.85 7,262.75 -- -- 0 0 -- --
85 9
超募资金投向
无超募资金
15,108. 12,243.
合计 -- 15,108.85 7,262.75 -- -- 0 0 -- --
85 9
未达到计划进度或预 “补充流动资金项目”用于公司补充营运资金，满足公司发展中对增量资金的要求，间接获得综合收
计收益的情况和原因 益，故无法单独核算效益。
（分具体项目） “营销网络拓展及电商渠道升级建设项目”尚在建设期。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
适用
报告期内发生
2018 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议通过了《关于变更部分募集资金用途
募集资金投资项目实 的议案》，变更募集资金投资项目“营销网络拓展及电商渠道升级建设项目”中 7,262.75 万元，用于
施方式调整情况 支付收购广州超琦电子商务有限公司 34.62%股权并对其增资的部分对价。2018 年 2 月 12 日，公司
召开 2018 年第一次临时会议审议通过了上述议案。具体内容详见 2018 年 1 月 27 日披露至巨潮资
讯网的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-005）及 2018 年 2 月 12 日披露的
《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-015）。
适用
2017 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换前
期已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金 720.59 万元置换预先投入募集资金投资项目的自
募集资金投资项目先
筹资金 720.59 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
期投入及置换情况
具信会师报字[2017]第 ZI10265 号《募集资金置换专项审核报告》。具体内容详见 2017 年 4 月 20
日披露至巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：
2017-033）。
用闲置募集资金暂时 适用
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补充流动资金情况 2017 年 7 月 6 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议
通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金中的 8,000
万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集
资金专户（公告编号：2017-052）。2018 年 2 月 27 日，公司将用于暂时补充流动资金的 8,000 万
元归还并转入募集资金专用账户（公告编号：2018-017）。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截止本报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
用途及去向
2017 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常
进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 60,000,000 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
募集资金使用及披露
12 个月。2017 年 5 月 4 日，公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元购买中国工商银行保本型“随
中存在的问题或其他
心 E”法人人民币理财产品。2017 年 6 月 28 日，公司收回本金 6000 万元，并收到理财收益
情况
26.22 万元。具体内容已披露至巨潮资讯网，详见 2017 年 4 月 20 日《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-032）、2017 年 5 月 31 日《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-045）及 2017 年 6 月 28 日《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理到期收回并中止进行现金管理的公告》（2017-048）。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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广东万里马实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 247,111,119.21 233,308,446.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 224,974,141.90 329,168,980.99
预付款项 20,093,813.13 11,214,772.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,683,135.95 24,785,696.31
买入返售金融资产
存货 219,034,574.33 215,590,227.06
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 471,426.87
流动资产合计 750,896,784.52 814,539,550.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
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广东万里马实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 803,279.72 809,351.18
固定资产 170,231,478.77 171,312,054.51
在建工程 3,821,065.26 1,996,094.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,470,262.23 8,541,382.64
开发支出
商誉 63,206,088.59
长期待摊费用 14,578,342.66 14,623,093.20
递延所得税资产 7,295,694.77 6,761,995.09
其他非流动资产
非流动资产合计 268,406,212.00 204,043,970.64
资产总计 1,019,302,996.52 1,018,583,520.79
流动负债：
短期借款 333,064,397.12 311,118,397.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 78,929,633.68 64,348,424.11
应付账款 87,958,411.84 142,050,322.42
预收款项 9,245,772.70 4,794,091.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,662,909.21 11,452,303.51
应交税费 9,274,200.18 18,107,685.38
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广东万里马实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 419,988.87
应付股利
其他应付款 13,173,008.50 10,023,562.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 543,308,333.23 562,314,775.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 543,308,333.23 562,314,775.86
所有者权益：
股本 312,000,000.00 312,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 95,348,251.17 95,348,251.17
减：库存股
其他综合收益 476,879.41 157,878.12
专项储备
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广东万里马实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 13,572,510.60 13,572,510.60
一般风险准备
未分配利润 30,300,233.91 35,190,105.04
归属于母公司所有者权益合计 451,697,875.09 456,268,744.93
少数股东权益 24,296,788.20
所有者权益合计 475,994,663.29 456,268,744.93
负债和所有者权益总计 1,019,302,996.52 1,018,583,520.79
法定代表人：林大耀 主管会计工作负责人：施立斌 会计机构负责人：许晓敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 213,819,464.06 229,574,221.99
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 236,114,936.22 343,073,232.84
预付款项 16,039,235.42 7,718,045.11
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 37,150,467.78 24,148,955.34
存货 212,608,515.18 215,559,205.42
持有待售的资产 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 471,426.87
流动资产合计 715,732,618.66 820,545,087.57
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 75,763,565.00 3,136,065.00
投资性房地产 803,279.72 809,351.18
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广东万里马实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 169,776,839.61 171,293,552.82
在建工程 3,821,065.26 1,996,094.02
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 8,440,486.57 8,541,382.64
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 14,166,023.23 14,623,093.20
递延所得税资产 5,800,275.79 5,800,275.79
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 278,571,535.18 206,199,814.65
资产总计 994,304,153.84 1,026,744,902.22
流动负债：
短期借款 331,118,397.12 311,118,397.12
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00
应付票据 78,929,633.68 64,348,424.11
应付账款 88,973,800.17 143,361,340.59
预收款项 8,864,004.53 4,784,527.46
应付职工薪酬 10,884,393.57 11,378,123.33
应交税费 8,092,370.82 18,105,866.26
应付利息 0.00 419,988.87
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 8,569,466.93 9,901,889.74
持有待售的负债 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 535,432,066.82 563,418,557.48
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
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其中：优先股 0.00
永续债 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 535,432,066.82 563,418,557.48
所有者权益：
股本 312,000,000.00 312,000,000.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 95,348,128.04 95,348,128.04
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 13,572,510.60 13,572,510.60
未分配利润 37,951,448.38 42,405,706.10
所有者权益合计 458,872,087.02 463,326,344.74
负债和所有者权益总计 994,304,153.84 1,026,744,902.22
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 97,312,506.20 75,586,079.85
其中：营业收入 97,312,506.20 75,586,079.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 102,234,018.81 78,231,152.65
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其中：营业成本 73,392,367.18 52,921,548.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 459,959.30 423,674.00
销售费用 18,147,885.62 17,433,419.42
管理费用 7,930,137.29 6,932,404.60
财务费用 2,303,669.42 520,106.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,921,512.61 -2,645,072.80
加：营业外收入 68,868.71 704,330.83
减：营业外支出 542.14 417,996.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,853,186.04 -2,358,738.51
减：所得税费用 10,146.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,853,186.04 -2,368,885.35
（一）持续经营净利润（净亏损以
-4,853,186.04 -2,368,885.35
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
0.00
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -4,889,871.13 -2,368,885.35
少数股东损益 36,685.09 0.00
六、其他综合收益的税后净额 319,001.29 32,190.69
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广东万里马实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
319,001.29 32,190.69
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
319,001.29 32,190.69
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 319,001.29 32,190.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -4,534,184.75 -2,336,694.66
归属于母公司所有者的综合收益
-4,570,869.84 -2,336,694.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 36,685.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0157 -0.0099
（二）稀释每股收益 -0.0157 -0.0099
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林大耀 主管会计工作负责人：施立斌 会计机构负责人：许晓敏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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广东万里马实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 93,784,980.66 75,330,963.45
减：营业成本 72,276,793.20 52,934,238.30
税金及附加 389,443.45 423,674.00
销售费用 16,588,229.24 17,404,701.73
管理费用 6,735,091.01 5,556,480.20
财务费用 2,305,114.73 493,624.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,509,690.97 -1,481,755.71
加：营业外收入 55,433.35 704,330.83
减：营业外支出 0.10 417,996.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,454,257.72 -1,195,421.42
列）
减：所得税费用 10,146.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,454,257.72 -1,205,568.26
（一）持续经营净利润（净亏损
-4,454,257.72 -1,205,568.26
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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广东万里马实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,454,257.72 -1,205,568.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,054,686.72 111,807,226.44
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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广东万里马实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
4,735,781.65 13,058,140.44
金
经营活动现金流入小计 223,790,468.37 124,865,366.88
购买商品、接受劳务支付的现金 107,062,435.48 129,006,594.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
33,312,545.18 25,914,879.99
现金
支付的各项税费 12,325,318.19 10,421,828.35
支付其他与经营活动有关的现
33,192,411.37 32,310,210.69
金
经营活动现金流出小计 185,892,710.22 197,653,513.50
经营活动产生的现金流量净额 37,897,758.15 -72,788,146.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,666.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,666.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,725,133.46 2,955,291.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
42,898,340.74
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 47,623,474.20 2,955,291.49
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广东万里马实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -47,619,808.20 -2,955,291.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 164,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 21,949,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 21,949,000.00 194,200,000.00
偿还债务支付的现金 101,831,932.92
分配股利、利润或偿付利息支付
3,567,334.06 734,276.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,567,334.06 102,566,209.65
筹资活动产生的现金流量净额 18,381,665.94 91,633,790.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
163,227.25 -47,206.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,822,843.14 15,843,146.17
加：期初现金及现金等价物余额 202,477,110.45 169,143,546.78
六、期末现金及现金等价物余额 211,299,953.59 184,986,692.95
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,080,753.35 108,957,142.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,670,112.47 13,058,132.70
金
经营活动现金流入小计 218,750,865.82 122,015,274.94
购买商品、接受劳务支付的现金 108,459,697.90 128,860,929.91
支付给职工以及为职工支付的 31,999,787.34 25,761,637.83
23
广东万里马实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 12,304,678.80 10,421,828.35
支付其他与经营活动有关的现
25,858,409.79 30,430,821.65
金
经营活动现金流出小计 178,622,573.83 195,475,217.74
经营活动产生的现金流量净额 40,128,291.99 -73,459,942.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
4,668,045.49 2,955,291.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
72,627,500.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 77,295,545.49 2,955,291.49
投资活动产生的现金流量净额 -77,295,545.49 -2,955,291.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 164,200,000.00
取得借款收到的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 194,200,000.00
偿还债务支付的现金 101,831,932.92
分配股利、利润或偿付利息支付
3,567,334.06 734,276.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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广东万里马实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 3,567,334.06 102,566,209.65
筹资活动产生的现金流量净额 16,432,665.94 91,633,790.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,734,587.56 15,218,556.06
加：期初现金及现金等价物余额 198,742,886.00 163,956,900.20
六、期末现金及现金等价物余额 178,008,298.44 179,175,456.26
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
广东万里马实业股份有限公司
法定代表人：
二〇一八年四月二十三日
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