证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-068
广东万里马实业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1. 公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）文核准，并经深圳证券交
易所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）组织发行
可转换公司债券计 180.29 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次
发行的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 10 月 10 日）收市后登记在册的公
司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足
18,029.00 万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为
180,290,000.00 元，扣除发行费用 7,302,857.55 元，募集资金净额为 172,987,142.45
元。以上募集资金已于 2019 年 10 月 17 日到位，上述资金业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZI10670 号验资报告。
2. 向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发
行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票
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75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，
扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 9,601,579.11 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
410,398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。
（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本报告期募集资金使用情况如下：
1.公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况
项目名称 金额（元）
募集资金总额 180,290,000.00
减：扣除的发行费用 7,302,857.55
减：使用募集资金投入（承诺） 15,402,715.57
减：补充流动资金（永久）
减：补充流动资金（暂时）
减：现金管理 105,000,000.00
减：对外投资
减：发生手续费 19,719.00
加：利息收入 1,648,029.12
2022 年 6 月 30 日募集资金余额 54,212,737.00
2. 向特定对象发行股票募集资金实际使用及结余情况
项目名称 金额（元）
募集资金总额 419,999,999.51
减：扣除的发行费用 9,601,579.09
减：使用募集资金投入（承诺） 15,482,940.52
减：补充流动资金（永久）
减：补充流动资金（暂时） 300,000,000.00
减：现金管理 45,000,000.00
减：对外投资
减：发生手续费 1,206.45
加：利息收入 732,213.94
2022 年 6 月 30 日募集资金余额 50,646,487.39
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1. 公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
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为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，公司根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，制定了《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。
根据《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定了募集资金
存放专用账户，公司分别在中国工商银行东莞长安支行、中国光大银行广州分行、
中国建设银行东莞市分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份
有限公司（以下简称“海通证券”）与各开户银行分别签订了《募集资金三方监
管协议》。为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，使公司得
到更加优质高效的金融服务，公司于 2022 年 5 月 26 日召开第三届董事会第十七
次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意将存放于中
国光大银行股份有限公司广州分行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金
额以转出日为准）转存至兴业银行股份有限公司东莞分行的募集资金专户内，并
授权董事会与海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司东莞分行签署《募
集资金三方监管协议》。待募集资金完全转出后，公司将注销上述中国光大银行
股份有限公司广州分行的募集资金专户。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定。报告期内，公司在募
集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在
重大问题。
2. 向特定对象发行股票募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理
制度》的有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、广东
华兴银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证
券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与各开户银行分别签订了《募集资金
三方监管协议》。
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三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相
关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方
监管协议的规定履行，不存在重大问题。
（二）募集资金的存储情况
1. 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至报告期末，公司有三个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募集资
金存储情况如下：
序号 开户行 账号 存款类型 金额（元）
1 中国建设银行东莞市分行 44050177913600001219 活期 19,148,298.17
2 中国工商银行东莞长安支行 2010027119200128137 活期 13,954,460.08
3 兴业银行股份有限公司东莞分行 3950 2010 0100 2352 48 活期 21,109,978.75
合计 54,212,737.00
2. 向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至报告期末，公司有两个向特定对象发行股票募集资金专户，募集资金存
储情况如下：
序号 开户行 账号 存款类型 金额（元）
中国工商银行股份有限公司东
1 2010027119200230065 活期 6,278,917.75
莞长安支行
广东华兴银行股份有限公司广
2 801880100128677 活期 44,367,569.64
州分行
合计 50,646,487.39
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本公告附表。
四、募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情
况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 29 日批准报出。
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特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
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公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司 2022 半年度 单位：人民币万元
报告期投入募
募集资金总额 17,298.71 1,144.35
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 1,540.27
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项 是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预
目和超募资 项目(含部 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 末累计实现 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 计效益
金投向 分变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
智能制造升
否 12,759 12,029.71 236.84 236.84 1.97% 0 0 不适用 否
级建设项目
研发中心升
否 2,476 2,476 287.16 683.08 27.59% 0 0 不适用 否
级建设项目
信息化升级
否 2,794 2,793 620.35 620.35 22.21% 0 0 不适用 否
建设项目
承诺投资项
-- 18,029.00 17,298.71 1,144.35 1,540.27 -- -- 0 0 -- --
目小计
超募资金投向
无
合计 -- 18,029.00 17,298.71 1,144.35 1,540.27 -- -- 0 0 -- --
未达到计划 公司募投项目进展缓慢主要系新冠肺炎疫情影响所致。自 2020 年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、
进度或预计 人流等各项疫情防控政策。因此主要团购客户的户外训练或活动受到一定影响，延缓了项目的招投标，相关产品的市场需求降低，导致交货量下降。公司出于谨慎
收益的情况 考虑，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。
和原因（分 “研发中心升级建设项目”及“信息化升级建设项目”主要为有效提升公司的研发设计能力及经营管理效率，因此项目的效益无法单独核算。
具体项目） “智能制造升级建设项目”仍然处于建设期，未预计效益。
项目可行性
发生重大变 不适用
化的情况说
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明
超募资金的
金额、用途
不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投 适用
资项目先期
投入及置换 不适用
情况
适用
2019 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于
2019 年 12 月 25 日将闲置募集资金中的 5,000 万元暂时用于补充流动资金。（公告编号为：2019-073）
2020 年 5 月 18 日，公司将暂时用于补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金归还并转入募集资金专用账户。
2020 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司分
别于 2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 5 月 21 日、将闲置募集资金中的 8,000 万元、6,800 万元、2,200 万元暂时用于补充流动资金。（公告编号为：
用闲置募集
2020-043）
资金暂时补
2021 年 5 月 12 日，公司将用于暂时补充流动资金的 85,314.09 元归还至募集资金专户。
充流动资金
2021 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同
情况
意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续用于补充公司流动资金，使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。（公告编号为：2021-059）。
2022 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》，确认延期归还期限
自 2021 年 5 月 13 日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 元并继续用于暂时补充流动资金，到期将归还
至募集资金专户。（公告编号为：2022-003）。
2022 年 4 月 20 日，公司将用于暂时补充流动资金的 169,914,685.91 元归还募集资金专户。
项目实施出 不适用
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现募集资金
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用 公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金和现金管理。其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
途及去向
募集资金使
用及披露中
不适用
存在的问题
或其他情况
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向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司 2022 半年度 单位：人民币万元
报告期投入募
募集资金总额 41,039.84 1,548.29
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 1,548.29
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项 是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预
目和超募资 项目(含部 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 末累计实现 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 计效益
金投向 分变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
高性能陶瓷
基复合防弹
否 41,448.08 26,125.10 1,051.31 1,051.31 4.02% 0 0 不适用 否
衣产业化建
设项目
轻量化非金
属防弹头盔
否 22,565.03 14,914.74 496.98 496.98 3.33% 0 0 不适用 否
产业化建设
项目
承诺投资项
-- 64,013.11 41,039.84 1,548.29 1,548.29 -- -- 0 0 -- --
目小计
超募资金投向
无
合计 -- 64,013.11 41,039.84 1,548.29 1,548.29 -- -- 0 0 -- --
未达到计划
进度或预计
收益的情况 “高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”及“轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目”仍然处于建设期，未预计效益。
和原因（分
具体项目）
项目可行性 不适用
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发生重大变
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途
不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
适用
募集资金投
2022 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
资项目先期
公司使用募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金 1,395.14 万元，以及已支付发下费用的自筹资金 658,182.87 元，合计 14,609,582.87 元。以上募集资金的置换情
投入及置换
况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2022SZAA50094 号《募集资金置换专项审核报告》。具体内容详见 2022 年 4 月 14 日刊载在巨
情况
潮资讯网的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。
用闲置募集 适用
资金暂时补 2022 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2022
充流动资金 年 4 月 20 日将闲置募集资金中的 30,000 万元暂时用于补充流动资金。（公告编号为：2022-019）。
情况 截止 2022 年 6 月 30 日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额 30,000 万元。
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用 公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金和现金管理。其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
途及去向
募集资金使 不适用
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用及披露中
存在的问题
或其他情况
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