证券代码:300601 证券简称:康泰生物 公告编号:2019-064 债券代码:123008 债券简称:康泰转债 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于“康泰转债”赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、康泰转债赎回情况概述 (一)触发赎回情形 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]42 号”文核准,深圳康泰生 物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 1 日公开发行了 356.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 35,600.00 万元。经深圳证券 交易所“深证上[2018]102 号”文同意,公司发行的 35,600.00 万元可转债于 2018 年 3 月 19 日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“康泰转债”,债券代码 “123008”。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》等相关法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关规定, “康泰转债”的转股期限为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止(即 2018 年 8 月 7 日至 2024 年 2 月 1 日)。 公司股票(股票简称:康泰生物,股票代码:300601)自 2019 年 2 月 28 日 至 2019 年 3 月 20 日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(31.23 元/股)的 130%(40.599 元/股)。根据《募集说明书》的规定,已触发“康泰 转债”的有条件赎回条款。2019 年 3 月 22 日,公司第六届董事会第七次会议审 议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》,同意公司行使“康泰 转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收 市后登记在册的全部“康泰转债”。 (二) 赎回程序及时间安排 1、“康泰转债”于2019年3月20日触发有条件赎回。 2、公司在首次满足赎回条件后的五个交易日内(2019年3月21日至3月27日) 在中国证监会指定的信息披露媒体上披露了三次赎回实施公告。自2019年3月22 日至4月30日刊登了十一次关于“康泰转债”的赎回实施公告。 3、“康泰转债”于2019年4月29日起停止交易,并于2019年5月7日起停止转 股。2019年5月10日为公司资金到账日,2019年5月14日为投资者赎回款到账日, “康泰转债”赎回款已通过股东托管券商直接划入“康泰转债”持有人的资金账 户。 二、 可转债赎回结果 (一) 赎回价格 根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为每张100.13元(债 券面值加当期应计利息,当期利率0.5%,且当期利息含税)。其中,个人投资者 和证券投资基金扣税后(税率20%,由各付息网点在向债券持有人支付利息时负 责代扣代缴)实际赎回价格为100.10元/张;合格境外投资者(QFII)、人民币 合格境外机构投资者(RQFII)根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得 税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定,暂免征收企业所得税和增 值税,实际赎回价格为100.13元/张。扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司 核准的价格为准。除上述两种情况外的“康泰转债”持有人,公司不代扣代缴所 得税,实际赎回价格为100.13元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司核准的价格为准。 (二) 赎回情况 1、可转债赎回数量:7,027张 2、赎回总金额:703,613.51元 三、 赎回影响 公司本次“康泰转债”的赎回总金额为703,613.51元,占发行总额的0.1976%, 对公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生较大影响,不会影响本次募集资 金的正常使用。 本次“康泰转债”转股完成后,公司总股本增至645,220,910股,增加了公 司资本实力,短期内对公司的每股收益有所摊薄。 四、 摘牌安排 因本次赎回可转债为全部赎回,赎回完成后,将无“康泰转债”继续流通及 交易,“康泰转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年5月15日起,公司发 行的“康泰转债”(债券代码:123008)将在深圳证券交易所摘牌。 五、 最新股本结构 截至2019年5月6日收市,公司股本结构为: 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 发行 公积金 数量(股) 比例(%) 送股 其他(股) 小计(股) 数量(股) 比例(%) 新股 转股 一、有限售条件股份 394,164,696 62.18 - - - -5,916,019 -5,916,019 388,248,677 60.17 3、其他内资持股 394,164,696 62.18 - - - -5,916,019 -5,916,019 388,248,677 60.17 其中:境内法人持股 12,997,925 2.05 - - - 0 0 12,997,925 2.01 境内自然人持股 381,166,771 60.13 - - - -5,916,019 -5,916,019 375,250,752 58.16 二、无限售条件股份 239,701,280 37.82 - - - 17,270,953 17,270,953 256,972,233 39.83 1、人民币普通股 239,701,280 37.82 - - - 17,270,953 17,270,953 256,972,233 39.83 三、股份总数 633,865,976 100.00 - - - 11,354,934 11,354,934 645,220,910 100.00 注:本次变动前股本情况为截至2018年8月7日开始转股前的股本情况,公司可转债存续 期间股本变化情况,详见公司于2018年10月8日、2019年1月3日、2019年4月1日披露的康泰 转债季度转股情况公告。 六、联系方式 联系部门:证券事务部 联系地址:深圳市光明区马田街道薯田埔路18号 联系人:苗向、陶瑾 电话:0755-26988558 传真:0755-26988600 邮编:518106 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2019 年 5 月 14 日