中信建投证券股份有限公司
关于深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票限售股份
解除限售的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作
为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”、“公司”）非公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关规定，对公司非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了审
慎核查，并出具核查意见如下：
一、公司非公开发行股票情况及股本变动情况
（一）公司非公开发行股票情况
经中国证监会证监许可〔2019〕2705 号文核准，康泰生物于 2020 年 4 月 14
日向 12 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）27,272,727 股，发行价为 110.00
元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,970.00 元，扣除发行费用人民币
14,690,272.73 元后，募集资金净额为人民币 2,985,309,697.27 元。2020 年 4 月 30
日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登
记手续，并于 2020 年 5 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为 6 个月。
本次非公开发行股票后，公司总股本由 645,220,910 股增至 672,493,637 股。
（二）公司非公开发行股票上市后股本变动情况
2020 年 10 月 9 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划不满足解除限售
条件的限制性股票 13,778 股的回购注销工作。本次回购注销完成后，公司总股
本相应减少 13,778 股。
公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期于 2020 年 9
月 7 日开始行权，行权方式为自主行权，行权期限为 2020 年 9 月 7 日至 2021
年 4 月 28 日。截至 2020 年 11 月 10 日，因公司 2019 年股票期权激励计划首次
授予股票期权第一个行权期行权，公司总股本增加至 683,049,429 股。
截至 2020 年 11 月 10 日，公司股份总数为 683,049,429 股，其中有限售条件
股份 222,052,336 股，占公司股份总数的 32.51%；无限售条件股份 460,997,093
1
股，占公司股份总数的 67.49%。
二、本次限售股上市流通的有关承诺和履行情况
本次申请解除股份限售的股东为广发基金管理有限公司、项光隆、刘俊辉、
王雪平、国泰君安证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、华泰柏瑞
基金管理有限公司、严迎娣、阮平尔、博时基金管理有限公司、中国国际金融股
份有限公司和银河资本资产管理有限公司。
上述股东承诺自公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让其
认购的股份。
截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2020 年 11 月 20 日（星期五）。
2、本次解除限售的股份数量为 27,272,727 股，占公司股本总额的 3.99%，
实际可上市流通的数量为 27,272,727 股，占公司股本总额的 3.99%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 12 名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
持有限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
序号 发行对象名称 证券账户名称
总数（股） 数量（股） 流通的数量（股）
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋
4,545,494 4,545,494 4,545,494
混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票
800,000 800,000 800,000
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发科技动力
545,500 545,500 545,500
股票型证券投资基金
广发基金－建设银行－中国人寿－中国人寿
218,100 218,100 218,100
委托广发基金公司股票型组合
广发基金管理
1 广发基金－国新投资有限公司－广发基金－
有限公司 454,500 454,500 454,500
国新 5 号单一资产管理计划
全国社保基金四一四组合 1,545,487 1,545,487 1,545,487
广发基金－工商银行－广发基金广添鑫稳益
90,900 90,900 90,900
1 号集合资产管理计划
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
400,000 400,000 400,000
资基金
中国农业银行股份有限公司－广发新动力混
45,500 45,500 45,500
合型证券投资基金
2
持有限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
序号 发行对象名称 证券账户名称
总数（股） 数量（股） 流通的数量（股）
中国工商银行股份有限公司－广发价值优势
272,700 272,700 272,700
混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发中证养老产业
72,700 72,700 72,700
指数型发起式证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发中证全指医药
118,200 118,200 118,200
卫生交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发创业板交
81,800 81,800 81,800
易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发沪港深行
259,100 259,100 259,100
业龙头混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发沪港深新
31,800 31,800 31,800
机遇股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发聚鑫债券型证
272,700 272,700 272,700
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－广发集丰债券
18,200 18,200 18,200
型证券投资基金
广发基金－中信理财之慧赢成长自在投 91 天
D 款人民币理财产品－广发基金中信混合 1 45,500 45,500 45,500
号单一资产管理计划
2 项光隆 项光隆 2,818,181 2,818,181 2,818,181
3 刘俊辉 刘俊辉 2,727,272 2,727,272 2,727,272
4 王雪平 王雪平 1,818,181 1,818,181 1,818,181
国泰君安证券
5 国泰君安证券股份有限公司 1,700,000 1,700,000 1,700,000
股份有限公司
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成
75,491 75,491 75,491
长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先
42,778 42,778 42,778
锋混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精
437,849 437,849 437,849
选混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数
100,655 100,655 100,655
交银施罗德基 据产业灵活配置混合型证券投资基金
6 金管理有限公 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝
50,328 50,328 50,328
司 筹混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德医
90,590 90,590 90,590
药创新股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德科
20,131 20,131 20,131
技创新灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长
553,602 553,602 553,602
混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－交银施罗德瑞丰三 201,310 201,310 201,310
3
持有限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
序号 发行对象名称 证券账户名称
总数（股） 数量（股） 流通的数量（股）
年封闭运作混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞创新升级
181,816 181,816 181,816
混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞创新动力
18,181 18,181 18,181
灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华泰柏瑞研究精选
154,544 154,544 154,544
混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞景气回报
118,181 118,181 118,181
一年持有期混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞价值增长
249,998 249,998 249,998
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞消费
45,454 45,454 45,454
成长灵活配置混合型证券投资基金
华泰柏瑞基金 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞质量
7 68,181 68,181 68,181
管理有限公司 成长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国
90,907 90,907 90,907
混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长
90,907 90,907 90,907
混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞生物医药
181,816 181,816 181,816
灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞医疗
90,908 90,908 90,908
健康混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞行业
101,826 101,826 101,826
领先混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞健康生活
101,826 101,826 101,826
灵活配置混合型证券投资基金
8 严迎娣 严迎娣 1,363,636 1,363,636 1,363,636
9 阮平尔 阮平尔 1,122,727 1,122,727 1,122,727
全国社保基金一零二组合 90,909 90,909 90,909
博时价值增长证券投资基金 181,818 181,818 181,818
博时基金－建设银行－中国人寿－中国人寿
保险（集团）公司委托博时基金管理有限公 272,727 272,727 272,727
司定增组合
博时基金管理
10 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资
有限公司 68,182 68,182 68,182
基金
中国中信集团公司企业年金计划－中信银行 163,636 163,636 163,636
中国华能集团公司企业年金计划－中国工商
127,273 127,273 127,273
银行股份有限公司
中国建筑股份有限公司企业年金计划－农行 90,909 90,909 90,909
4
持有限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
序号 发行对象名称 证券账户名称
总数（股） 数量（股） 流通的数量（股）
博时基金－招商证券股份有限公司－博时基
9,091 9,091 9,091
金凯旋 1 号单一资产管理计划
中国能源建设集团有限公司企业年金计划－
14,545 14,545 14,545
中国银行股份有限公司
中国国际金融
11 中国国际金融股份有限公司 909,090 909,090 909,090
股份有限公司
银河资本资产 银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号
12 909,090 909,090 909,090
管理有限公司 集合资产管理计划
合计 27,272,727 27,272,727 27,272,727
四、本次解除限售前后股权结构变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 222,052,336 32.51 -27,272,727 194,779,609 28.52
非公开发行限售股 27,272,727 3.99 -27,272,727 - -
股权激励限售股 4,315,275 0.63 - 4,315,275 0.63
高管限售股 190,464,334 27.88 - 190,464,334 27.88
二、无限售条件股份 460,997,093 67.49 27,272,727 488,269,820 71.48
三、总股本 683,049,429 100.00 - 683,049,429 100.00
注：公司 2019 年股票期权激励计划于 2020 年 9 月 7 日进入行权期，总股本的数量因行
权而发生变化，上表中本次变动前的股份数量为 2020 年 11 月 10 日的股份数量，当前总股
本实际数可能与上表存在差异。本次解除限售后股本结构变化情况，以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司确认的结果为准。
五、保荐机构核查意见
1、本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排和自愿锁定股
份的承诺。
2、本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、康泰生物对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对康泰生物本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限
公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
侯世飞 宋双喜
中信建投证券股份有限公司
2020 年 11 月 17 日
6