证券代码：300607      证券简称：拓斯达      公告编号：2021-078

债券代码：123101      债券简称：拓斯转债

                 广东拓斯达科技股份有限公司
           关于拓斯转债开始转股的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

     股票代码：300607       股票简称：拓斯达

     债券代码：123101       债券简称：拓斯转债

     转股价格：人民币 26.18 元/股

     可转换公司债券转股期的起止日期：2021 年 9 月 16 日至 2027

       年3月9日

     转股股份来源：使用新增股份转股

    一、可转换公司债券上市发行情况

   （一）可转换公司债券发行情况

    经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通

过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有

限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可

〔2021〕435 号）核准，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公

司”）于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转换公司债券

（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万

元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 3 月 9 日，

                               1
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简

称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优

先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券

交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 56,029 万元的

部分由主承销商余额包销。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深交所同意，公司 67,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年

3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“拓斯转债”，债券代码

“123101”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广

东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债

券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次可转

换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 3 月 16

日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 16 日）起至可转换

公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节假日，向后顺延）止。

    二、可转换公司债券的相关条款

    1、发行证券的种类

    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换

公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股普通股股票将在

深圳证券交易所上市。

    2、发行规模

                              2
       根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向

不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额为不超过人民币

67,000 万元（含 67,000 万元）。

       3、票面金额和发行价格

       本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发

行。

       4、债券期限

       本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自

2021 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日。

       5、债券利率

       本次发行的可转换公司债券票面利率第一年 0.30%、第二年

0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

       6、转股期限

       本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日

（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月

16 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节假日，

向后顺延）止。

       7、转股价格

       人民币 26.18 元/股

       三、可转换公司债券转股申报的有关事项

   （一）转股申报程序



                                 3
       1、转股申报应该按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统

以报盘方式进行。

       2、持有人可以将自己账户内的“拓斯转债”全部或部分申请转

换为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

       3、可转债转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换成

股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计

算转股数量。本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股

数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q

指可转债本次申请转股的转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可

转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

       可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为

一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等机构的有关规定，

在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余

额及该余额所对应的当期应计利息。

       4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的

可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进

行转股，申请剩余部分予以取消。

       （二）转股申报时间

       可转换公司债券持有人可在转股期内（2021 年 9 月 16 日至 2027

年 3 月 9 日）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除

外：

       1、“拓斯转债”停止交易前的停牌时间；

                                 4
    2、公司股票停牌时间；

    3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

    （三）可转换公司债券的冻结及注销

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有

效后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券持有人的转债余额，同

时记增可转换公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。

    （四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新

增股份，可于转股申报后的次一个交易日上市流通。可转换公司债券

转股新增股份享有与原股份同等的权益。

    （五）转股过程中的有关税费可转换公司债券转股过程中如发生

有关税费，由纳税义务人自行负担。

    （六）可转换公司债券付息方式

    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期

归还本金和最后一年利息。

    1、年利息计算

    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有

人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日

起每满一年可享受的当期利息。

    年利息的计算公式为：I=B×i

    I：指年利息额；



                               5
       B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称

“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总

金额；

       i：指可转换公司债券当年票面利率。

       2、付息方式

       ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计

息起始日为可转换公司债券发行首日。

       ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日

起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个

交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年

度。

       ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一

交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在

付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票

的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息

年度的利息。

       ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人

承担。

       四、可转换公司债券转股价格调整和修正情况

       （一）初始转股价格的确定依据和最新转股价格

       1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 42.25 元/股，

不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若

                                6
在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对

调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）

和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股

净资产和股票面值。

   其中：

   前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A
股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交
易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/
该日公司 A 股股票交易总量。

   2、最新转股价格

   截至本公告披露日，“拓斯转债”的最新转股价格为 26.18 元/
股。

   3、转股价格调整原因

   2021 年 7 月 6 日，公司实施完成 2020 年度权益分派事宜，以实
施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3.52 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 6 股；除权除息日为 2021 年 7 月 6 日。
根据相关规定，拓斯转债”转股价格于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25
元/股调整为 26.19 元/股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 公告编号：2021-044）。

   公司于 2021 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第九次会议、第三
届监事会八次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期
权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二

                                 7
个行权期行权条件成就的议案》公司本次股票期权行权采取自主行权
方式，行权价格为 12.85 元/股，实际行权期限为 2021 年 7 月 21 日
至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日期
间，公司总股本因股票期权自主行权增加 46.2106 万股，相比 2021
年 7 月 19 日总股本新增比例为 0.11%。根据相关规定，“拓斯转债”
转股价格于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调整为 26.18 元/
股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转
股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

   （二）转股价格的调整方式及计算公式

   在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按上述条件出
现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

   设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新
股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，
调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五
入），则：

   派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；

   增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

   上述两项同时进行：P＝（Po＋A×K）/（1＋N＋K）；

   派发现金股利：P＝Po-D；

   上述三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。




                                  8
   当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转
股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告
中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当
转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或
之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的
转股价格执行。

   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作
办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

   （三）转股价格向下修正条款

   （1）修正权限与修正幅度

   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司
股东大会审议表决。

   若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起转股价格调
整的情形的，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和
收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价计算。



                               9
   上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上
审议通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公
司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的
股东大会召开日前二十个交易日（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相
应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司 A 股普通股股票
交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资
产和股票面值。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转
股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转
股价格和收盘价计算。

   （2）修正程序

   如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类
转股申请应按修正后的转股价格执行。

   五、转股来源

   本次发行可转换公司债券转股来源全部为新增股份。

   六、赎回条款

   （1）到期赎回条款




                              10
   在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回
全部未转股的可转换公司债券，到期赎回价格为 110 元（含最后一期
利息）。

   （2）有条件赎回条款

   在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足
人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

   IA：指当期应计利息；

   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额；

   i：指可转换公司债券当年票面利率；

   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。

   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。

   七、回售条款

   （1）有条件回售条款

   在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票
在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转

                               11
债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利
息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在
调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修
正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第
一个交易日起重新计算。

   在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债
券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权
一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时
公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售
权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

   （2）附加回售条款

   若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情
况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根
据中国证监会或深圳证券交易所相关规定被视为改变募集资金用途，
或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转
换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利
息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告
后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售
的，自动丧失该回售权。

   八、转股年度有关股利的归属


                             12
   因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原
股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有 A 股
普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利
分配，享有同等权益。

   九、其他

   投资者如需了解“拓斯转债”的其他相关内容，请查阅公司于
2021 年 3 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东
拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》全文。

   联系电话：0769-82893316

   联系邮箱：topstar@topstarltd.com

   特此公告。



                             广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                      2021 年 9 月 10 日




                               13