美力科技：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告2021-01-23
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2021-009
浙江美力科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“美力科技”、“发行人”或“公
司”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承
销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承
销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《可转换公司债券管理办法》(证监会
令[第 178 号])、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会
令[第 168 号令]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年
12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《创业板上市公司业务办理指南
第 8 号-向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”或“美力转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 1 月
26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。
一、投资者重点关注问题
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重
大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2021 年 1 月 27 日（T
日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在参与优先配售
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时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股
东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定
申购金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行
业监管要求，超过相应资产规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自
主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用
多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与
同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无
效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的
“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料
以 T-1 日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江美力科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 1 月 29 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认
购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包
销。
5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行
数量的 70%，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采
取中止发行措施，并及时向深交所报告，如中止发行，将公告中止发行原因和
后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 30,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额原
则上不超过 9,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将
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启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取
中止发行措施，并及时向深交所报告。
6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。放弃认购情
形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、
存托凭证、可转债及可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何
一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证
券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
7、本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。
8、保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
9、投资者的委托一经接受，不得撤单。
10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅
读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换
公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一
旦参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次
申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果
由投资者自行承担。
重要提示
1、浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券已
获得中国证监会“证监许可[2021]63 号”文同意注册。本次发行的可转债简称
为“美力转债”，债券代码为“123097”。
2、本次发行人民币 30,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
3,000,000 张，按面值发行。
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3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 1 月 26 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公
众投资者发行。
4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021 年 1 月 26 日，
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有美力科技的股份数量按每股
配售 1.7295 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例
转换为张数，每 1 张（100 元）为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交
所交易系统进行，配售简称为“美力配债”，配售代码为“380611”。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照《中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深
圳分公司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，
按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最
小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参
与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优
先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
5、发行人现有 A 股总股本 178,950,550 股，其中发行人股票回购专用证券
账户持有的 5,499,800 股股份不享有原股东优先配售权，即享有原股东优先配售
权的股本总数为 173,450,750 股。按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东
可优先配售的可转债上限总额为 2,999,830 张，约占本次发行的可转债总额的
99.9943%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执
行，最终优先配售总数可能略有差异。
6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额
的网上申购，申购简称为“美力发债”，申购代码为“370611”。每个账户最
低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须
是 10 张的整数倍，每个账户申购数量上限是 10,000 张（100 万元），如超过该
申购上限，超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的美力转债不设持有期限制，投资者获得配售的美力转债上市
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首日即可交易。本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。
8、本次可转债发行并非上市，发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理
有关上市手续，上市事项将另行公告。
9、投资者请务必注意公告中有关美力转债的发行方式、发行对象、申购时
间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购
处理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮
他人违规融资申购。投资者申购并持有美力转债应按相关法律法规及中国证监
会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行美力转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行美力
转债的任何投资建议。投资者欲了解本次美力转债的详细情况，敬请阅读《浙
江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”），该募集说明书摘要已刊登在 2021 年 1 月 25 日
（ T-2 日 ） 的 《 证 券 时 报 》 上 。 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投
资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，
经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本
次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市
交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价
格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要
在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投
资者留意。
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释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、美力科技、公司 指浙江美力科技股份有限公司
中国证券会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商） 指兴业证券股份有限公司
可转债、转债 指可转换公司债券
美力转债 指发行人本次发行的 30,000 万元 A 股可转换公司债券
指发行人本次发行 30,000 万元 A 股可转换公司债券之
本次发行
行为
指于本次可转债发行股权登记日深交所收市后在中国结
原股东
算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东
股权登记日（T-1 日） 指 2021 年 1 月 26 日
指 2021 年 1 月 27 日，本次发行向原股东优先配售、接
优先配售日、申购日（T 日）
受网上投资者申购的日期
指符合本次可转债发行的发行公告中有关申购规定的申
有效申购
购，包括按照规定的程序、申购数量符合规定等
元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元
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一、本次发行基本情况
（一）发行证券的种类
本次发行的证券种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模和发行数量
本次拟发行可转债总额为人民币 30,000 万元，发行数量为 3,000,000 张。
（三）票面金额和发行价格
本次拟发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。
（四）可转债基本情况
1、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021
年 1 月 27 日至 2027 年 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日延至下一个工作日，
顺延期间不另付息）。
2、票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年
1.80%、第五年 2.40%、第六年 2.90%。
3、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有
未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的债券票面总金额自可转债发行首日起每满
一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I：指年利息额；B：指本次发行的 A 股可转债持有人在计息年度（以下简
称“当年”或“每年”）付息债券登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
（2）付息方式
①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可
转换公司债券持有人负担。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
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年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持
有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4、转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 2 日）满六个月后
的第一个交易日（2021 年 8 月 2 日）起至债券到期日（2027 年 1 月 26 日，如
遇节假日，向后顺延）止。
债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股
东。
5、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格为 9.34 元/股，不低于募集说明书公告之日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）：
派送股票股利或转增股本： ；
增发新股或配股： ；
上述两项同时进行： ；
派送现金股利： ；
上述三项同时进行： 。
其中： 为调整后转股价； 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；A
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为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。当
公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，
并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股
价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份
登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门
的相关规定来制订。
6、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期
经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监
会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修
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正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
7、转股数量的确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计
算方式为： ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
Q：指可转换公司债券持有人申请转股的数量；
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指为申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为
一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，
在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司
债券票面余额及该余额所对应的当期应计利息。
8、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因
可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
9、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的
票面面值的 115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可
转债。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计
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利息的计算公式为：
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为
计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
10、回售条款
（1）有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有
权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格
回售予公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以
及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果
出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调
整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在
每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回
售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施
回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使
部分回售权。
（2）附加回售条款
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改
变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券
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持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公
司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附
加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附
加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权，不能再行使附加回售
权。
上述当期应计利息的计算公式为： 。
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回
售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
11、担保事项
本次发行可转换公司债券不提供担保。
12、信用评级
公司的主体信用级别评级为 A+，本次发行的可转换公司债券信用级别评级
为 A+。
13、信用评级机构
上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
（五）发行时间
本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 1 月 27 日
（T 日）。
（六）发行对象
1、向发行人原 A 股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2021
年 1 月 26 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、网上向一般社会公众投资者发售：持有中国结算深圳分公司证券账户的
自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法
规禁止者除外）。
3、保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（七）发行方式
本次可转债向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原 A
股股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发
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售的方式进行。认购不足 30,000 万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。
1、向发行人的原 A 股股东优先配售
原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（2021 年 1
月 26 日，T-1 日）登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 1.7295 元面值
可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每
1 张为一个申购单位，即每股配售 0.017295 张可转债。原股东可根据自身情况
自行决定实际认购的可转债数量。
发行人现有 A 股总股本 178,950,550 股，其中发行人股票回购专用证券账
户持有的 5,499,800 股股份不享有原股东优先配售权，即享有原股东优先配售权
的股本总数为 173,450,750 股。按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可
优先配售的可转债上限总额为 2,999,830 张，约占本次发行的可转债总额的
99.9943%。由于不足 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》
执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原 A 股股东优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380611”，
配售简称为“美力配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部
分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足 1
张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购
的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分
公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。
原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。
原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日认购时缴付足额资金。原 A 股股
东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
2、网上向一般社会公众投资者发售
网上一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购代码为
“370611 ”，申购简称为“美力发债”。每个账户最小认购单位为 10 张
（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍。每
个账户申购上限是 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，则超出部分为
13
申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个
证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资
者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1
日日终为准。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监
管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资
者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
（八）发行地点
全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
（九）锁定期
本次发行的美力转债不设持有期限制，投资者获得配售的美力转债上市首
日即可交易。
（十）上市安排
发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，具体上市
时间将另行公告。
（十一）与本次发行有关的时间安排
交易日 日期 发行安排
2021 年 1 月 25 日 刊登《募集说明书》及摘要、《募集说明书提
T-2 日
（周一） 示性公告》《发行公告》《网上路演公告》
2021 年 1 月 26 日 原股东优先配售股权登记日
T-1 日
（周二） 网上路演
刊登《可转债发行提示性公告》
2021 年 1 月 27 日 原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
T日
（周三） 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上申购摇号中签率
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交易日 日期 发行安排
2021 年 1 月 28 日 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
T+1 日
（周四） 网上申购摇号抽签
刊登《中签号码公告》
2021 年 1 月 29 日
T+2 日 网上中签缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日
（周五）
日终有足额的可转债认购资金）
2021 年 2 月 1 日 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况
T+3 日
（周一） 确定最终配售结果和包销金额
2021 年 2 月 2 日
T+4 日 刊登《发行结果公告》
（周二）
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发
事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、向原股东优先配售
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 1 月 26
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售。
（一）优先配售数量
原 A 股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2021 年 1 月
26 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 1.7295 元
面值的可转债的比例，再按 100 元/张转换成可转债张数，每 1 张为一个申购单
位（具体参见本公告“一、发行基本情况”之“（七）发行方式”之“1、向发
行人的原 A 股股东优先配售”）。
（二）优先配售重要日期
1、股权登记日：2021 年 1 月 26 日（T-1 日）。
2、优先配售认购时间：2021 年 1 月 27 日（T 日）9:15～11:30，13:00～
15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。
3、优先配售缴款日：2021 年 1 月 27 日（T 日），逾期视为自动放弃优先
配售权。
（三）优先认购方法
1、原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2021 年 1 月
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27 日（T 日）9:15～11:30，13:00～15:00。配售代码为“380611”，申购简称
为“美力配债”。如遇重大突发时间影响本次发行，则顺延至下一交易日继续
进行。
2、认购 1 张“美力配债”的认购价格为 100 元，每个账户最小认购单位为
1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。
3、若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际
申购量获配美力配债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按
其实际可优先认购总额获得配售。
4、原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照相关业务规则在
对应证券营业部进行配售认购。
5、认购程序：
（1）投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
（2）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或
法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认
购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。
柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。
（3）投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网
点规定办理委托手续。
（4）投资者的委托一经接受，不得撤单。
6、原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。具体
申购方法请参见本发行公告“三、网上向一般社会公众投资者发售”章节。
7、原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股
东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
三、网上向一般社会公众投资者发售
（一）发行对象
在深交所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规
规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（二）发行数量
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本次可转债发行总额为人民币 30,000 万元，网上向一般社会公众投资者发
售的具体数量可参见本公告“一、发行基本情况”之“（七）发行方式”之“2、网
上向一般社会公众投资者发售”。
（三）发行价格
本次可转债发行价格为 100 元/张。
（四）申购时间
2021 年 1 月 27 日（T 日）9:15～11:30，13:00～15:00。
（五）申购方式
投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发
行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。
（六）申购办法
1、申购代码为“370611”，申购简称为“美力发债”。
2、申购价格为 100 元/张。
3、参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每
10 张为一个申购单位，超出 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是
1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并持有可转
换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承
担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资
产规模或资金规模。
4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效
申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1
日日终为准。
5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
（七）申购程序
1、办理开户手续
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凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚
未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2021 年 1 月 27 日（T 日）
前办妥深交所的证券账户开户手续。
2、申购手续
申购手续与在二级市场上买入深交所上市股票的方式相同。申购时，投资
者无需缴付申购资金。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，
持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证
券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各
项内容无误后，即可接受申购委托。
投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手
续。
（八）配售规则
参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网
点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束
后，深交所交易系统根据有效申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的
美力转债张数，确定方法为：
1、当有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，投资者按其有效申购
量认购美力转债；
2、当有效申购总量大于最终网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按
每 10 张确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每
一个中签号码可以认购 10 张美力转债。
（九）配号与抽签
当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签
方式确定配售数量。
1、申购配号确认
2021 年 1 月 27 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定
交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。深交所将于 T 日确认网上投资者
的有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配
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一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。
2、公布中签率
发行人和保荐机构（主承销商）将于 2021 年 1 月 28 日（T+1 日）披露的
《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签
率及优先配售结果公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2021 年 1 月 28 日（T+1 日）在公证部门公证下，由发行人和保荐机构
（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，深交所于当日将抽签结果传
给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 1 月 29 日
（T+2 日）披露的《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券中签号码公告》中公布中签结果。
4、确认认购数量
2021 年 1 月 29 日（T+2 日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确
认认购美力转债数量。每一中签号码认购 10 张。
（十）中签投资者缴款
2021 年 1 月 29 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足
额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投
资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为 1 张，可以
不为 10 张的整数倍。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转券、可交债累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
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资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体
情况详见 2021 年 2 月 2 日（T+4 日）刊登的《浙江美力科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。
四、中止发行安排
当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量
的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止
发行措施，并及时向中国证监会和深圳证券交易所报告，如果中止发行，将公
告中止发行原因，择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 30,000 万元的部分
由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 30,000 万元。保荐机构（主承销商）
根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）
包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 9,000 万
元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评
估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及
时向深圳证券交易所报告。
六、发行费用
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次可转债发行和发行人的详细情况，发行人拟于
2021 年 1 月 26 日（T-1 日）就本次可转债发行在全景网（http://www.p5w.net）
举行网上路演。请广大投资者留意。
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八、风险揭示
发行人和保荐机构（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉
及的风险事项，详细风险揭示条款参见《浙江美力科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》。
九、发行人及保荐机构（主承销商）
（一）发行人：浙江美力科技股份有限公司
地 址：新昌县新昌大道西路 1365 号
电 话：0575-86226808
传 真：0575-86060996
联系人：章夏巍
（二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地 址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10F
电 话：021-20370806、021-20370807
传 真：021-68982598
联系人：销售交易业务总部-股权资本市场处
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（此页无正文，为《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行公告》的盖章页）
发行人：浙江美力科技股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行公告》的盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年月日
