美力科技：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2021-02-02
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2021-014
浙江美力科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]63 号文核准。兴业证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“兴业
证券”）为本次发行的主承销商。
本次发行人民币 30,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 300
万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“美力转债”，债券代码
为“123097”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 1 月 26 日，
T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 1 月 27 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售的美力转债总计 1,717,558 张，即 171,755,800 元，占
本次发行总量的 57.25%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 1 月 29 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,233,676
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：123,367,600.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：48,764
4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,876,400.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）
全额包销。此外，《浙江美力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公
告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的余额 2 张由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）合计包销的美力转债数量为 48,766 张，包销金额为
4,876,600.00 元，包销比例为 1.63%。
2021 年 2 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债
认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销
可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10F
电话：021-20370806、021-20370807
联系人：销售交易业务总部-股权资本市场处
发行人：浙江美力科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2021 年 2 月 2 日
（此页无正文，为《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》盖章页）
发行人：浙江美力科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
