证券代码：300624              证券简称：万兴科技           公告编号：2021-066


                   万兴科技集团股份有限公司
 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
            保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                 特别提示
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“万兴科技”、“发行人”或“公
司”）和华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构（主承销
商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管
理办法》（证监会令[第 144 号]）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》（证监会令[第 168 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《创业板上市公司业务办
理指南第 8 号—向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“万兴转债”）。
    本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 6 月
8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”、“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读
本公告。
    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示
如下：
    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2021 年 6 月 9 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在参与优先配
售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原
股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资
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金。
    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业
监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权
认定该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券
公司代为申购。
    3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效
申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1
日日终为准。
    4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《万兴科技集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 6 月 11 日（T+2 日）日终有足额
的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者
认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单
位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保荐机构（主承销商）及时
向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，
在批文有效期内择机重启发行。
    本次发行认购金额不足 37,875 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上
最大包销金额为 11,362.50 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，
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保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通，
决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将
调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报
告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交
所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交债的申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交债累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
    7、本次发行可转换公司债券不提供担保。公司本次发行可转换公司债券未
提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负
面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。
    8、本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。
    9、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
    10、投资者的委托一经接受，不得撤单。
    11、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公
司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦
参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申
购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由
投资者自行承担。
    发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读 2021 年 6 月 7 日（T-2 日）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
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（以下简称“《发行公告》”）和《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。



                                 发行提示

     万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证
 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]283 号”文同意注
 册。投资者可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文、《发
 行公告》及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

     1、本次发行人民币 37,875 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
 3,787,500 张，按面值发行。

     2、本次发行可转债的债券代码为“123116”，债券简称为“万兴转债”。

     3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 6 月 8 日，T-1 日）
 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，配售比例约为本次可转债
 发行总量的 99.9983%。本次可转债的原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
 优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

     4、原股东可优先配售的万兴转债数量为其在股权登记日（2021 年 6 月 8 日，
 T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有万兴科技的股份数量按每股配
 售 2.9146 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张
 数，每 1 张（100 元）为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进
 行，配售简称为“万兴配债”，配售代码为“380624”。原股东可根据自身情况自行
 决定实际认购的可转债数量。

     原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照《中国证券登记结算
 有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司
 证券发行人业务指南》”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小
 排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1
 张，循环进行直至全部配完。

     原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参
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 与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先
 配售后余额部分的网上申购部分无需缴付申购资金。

     发行人现有 A 股总股本 129,947,040 股，公司不存在库存股，也不存在回购事
 项涉及的待注销股份。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购
 约 3,787,436 张，约占本次发行的可转债总额 3,787,500 张的 99.9983%。由于不
 足 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先
 配售总数可能略有差异。

     5、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社
 会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 37,875
 万元的部分由保荐机构（主承销商）根据协议进行包销。

     保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
 保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最
 大包销额为 11,362.50 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机
 构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，决定是否中止本次发行。如确定继
 续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认
 购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主
 承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内
 择机重启发行。

     6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额部
 分的网上申购，申购简称为“万兴发债”，申购代码为“370624”。每个账户最低申
 购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的
 整数倍，每个账户申购数量上限是 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，超
 出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。

     投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券
 账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债
 申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

     投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
 额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，
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 超过相应资产规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，
 不得全权委托证券公司代为申购。

     7、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2021 年 6 月 8 日（T-1 日），该日
 收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

    8、社会公众投资者在 2021 年 6 月 9 日（T 日）进行网上申购时无需缴付申购
资金。原股东在 2021 年 6 月 9 日（T 日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据
优先配售的可转债数量足额缴付资金。

     9、本次发行的万兴转债不设持有期限制，投资者获得配售的万兴转债上市首
 日即可交易。

     10、本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。

     11、本次可转债发行并非上市，发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理有
 关上市手续，上市事项将另行公告。

     一、向原股东优先配售

     原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2021 年 6 月 9 日（T
 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“380624”，配售简称为“万兴配债”。
 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2021 年 6 月 8 日（T-1 日）收
 市后登记在册的持有万兴科技股份数量按每股配售 2.9146 元可转债的比例，并按
 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。

     原股东持有的“万兴科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
 以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司
 证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。原股东参与优先配售的部
 分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。

     二、网上向社会公众投资者发售

     社会公众投资者在申购日 2021 年 6 月 9 日（T 日）深交所交易系统的正常交
 易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定
 的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场
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 买入股票的方式相同。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，一经申
 购不得撤单。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使
 用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申
 购，其余申购均为无效申购。

     申购日当日，网上投资者不需缴纳申购资金。

     当有效申购量大于本次最终确定的网上发行数量时，深交所交易系统主机自动
 按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中
 签号码，每一个中签号码可以认购 10 张（1,000 元）万兴转债。网上投资者应根据
 2021 年 6 月 11 日（T+2 日）公布的中签号码，确保其资金账户在该日日终有足额
 的认购资金。

     三、中止发行安排

     当原股东优先配售的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本
 次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款
 认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销
 商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如中止发行，将就中止
 发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。

     中止发行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。

     四、包销安排

     原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系
 统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 37,875 万元的部分由保荐
 机构（主承销商）包销。

     保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。
 当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部
 承销风险评估程序，决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐机构
 （主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时
 向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时
 向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
证券代码：300624              证券简称：万兴科技         公告编号：2021-066


     五、发行人、保荐机构（主承销商）

    1、发行人：万兴科技集团股份有限公司
                       广东省深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基
      联系地址：
                       地 5 栋 D 座 10 楼
      联系电话：       0891-6380624,0755-86665000
      联系人：         孙淳


    2、保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
                       深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大
      联系地址：
                       厦 C 座 33 层
      联系电话：       0755-23947686
      联系人：         投资银行事业部资本市场部




                                       发行人：万兴科技集团股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
                                                     2021 年 6 月 9 日
（此页无正文，为《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行提示性公告》之盖章页）




                                     发行人：万兴科技集团股份有限公司




                                                       年    月    日
（此页无正文，为《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行提示性公告》之盖章页）




                               保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司




                                                        2021 年   月   日