证券代码：300636      证券简称：同和药业    公告编号：2020-097

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

  关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2259 号”文同意
注册的批复，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 10 月 26 日向不特定对象发行了 360 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 3.60 亿元。经深圳证券交易所同意，公司
3.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“同和转债”，债券代码“123073”。
    根据《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的可转债发行方
案，转股价格向下修正条款如下：
    “在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，
修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票
面值。
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    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
    截至本公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 30.89 元/股）的
情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
    为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公
司于 2020 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交
股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整
前“同和转债”的转股价格（36.34 元/股），则“同和转债”转股价
格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相
关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。


    特此公告。




                              江西同和药业股份有限公司董事会
                                    二〇二〇年十二月二十二日




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