科蓝软件：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告2021-05-29
北京科蓝软件系统股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告
为了进一步提升北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或
“公司”）的综合实力和核心竞争力，公司拟公开发行可转换公司债券（以下简
称“可转债”）。公司对本次公开发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资金
使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
公司本次发行拟募集资金总额不超过 53,750.00 万元（含 53,750.00 万元），
扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金额
1 数字银行服务平台建设项目 55,110.00 37,625.00
2 补充流动资金 16,125.00 16,125.00
合计 71,235.00 53,750.00
在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市
场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以
置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过
自有资金、银行贷款或其他途径解决。
二、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）数字银行服务平台建设项目
1、项目基本情况
项目名称：数字银行服务平台建设项目
1
实施主体：北京科蓝软件系统（苏州）有限公司
建设地点：江苏省苏州市相城区
建设内容：项目建设地位于江苏省苏州市相城区，场地建设面积为
60,698.00m2，其中地上建设面积 41,358.00m2，地下建筑面积 19,340.00m2。本项
目主要建设内容为场地建造及装修、设备购置及安装、引进高素质研发人员及项
目实施人员和交付人员、进行市场推广等。本项目建设完成后，将实现收入
66,000.00 万元/年。
本项目用于数字银行服务平台的研究开发及项目实施，主要为分布式金融核
心和业务中台技术。通过本项目的实施，将显著提升公司技术开发能力、技术成
果转化能力，有利于推动银行信息化系统国产化替代，保障我国银行金融自主安
全；推动银行的数字化转型，快速赋能银行降本增效；拓宽公司产品服务领域，
推动公司在银行 IT 解决方案领域的研发与技术升级，巩固公司的行业领先地位，
保障公司业务持续稳定增长。
项目投资概况：
单位：万元
序号 具体项目 投资金额
1 建筑工程费 24,786.20
2 设备及软件购置费 6,843.80
3 研发人员薪酬 19,980.00
4 市场推广费 2,000.00
5 铺底流动资金 1,500.00
项目总投资 55,110.00
2、项目必要性
（1）顺应我国商业银行 IT 国产化趋势，保障银行自主安全
自上世纪 90 年代起，我国开始银行 IT 集中建设，目前国内商业银行基本已
完成了 IT 业务处理系统建设，信息系统成为我国银行业的重要基础架构。随着
银行业务和 IT 技术的不断融合，银行 IT 已成为银行生存和发展的支柱。但我国
银行 IT 核心技术受制于人，尤其在基础软硬件层面，仍然是应用国际厂商核心
2
技术的产品占据垄断地位，这些产品虽然推动了我国金融信息化的发展，但随着
时代发展，其弊端也逐渐显现。当前我国已将信息安全提升到国家战略层面，银
行业关乎民生大计，银行 IT 国产化大势所趋。因此我国亟需研发可以替代 IOE
的计算设备、数据库技术和存储设备，将它们应用于本国金融行业底层适配的路
径，逐步实现与国际厂商核心设备解绑，解决业务量激增带来的困扰，进而满足
国家对金融机构自主安全的要求。
（2）推进数字化转型和金融科技实践，快速赋能银行降本增效
在业务层面，我国银行信息科技发展呈现出典型“木桶理论”的现状，同时，
“集中式”架构难以有效应对互联网高并发、大数据量、业务浪涌等问题，存在
安全隐患。
随着互联网金融竞争加剧，银行的经营环境正在发生巨大的变化，业务对需
求的响应时间要求也逐渐提高。在传统银行 IT 架构中，银行的业务系统数量庞
杂，通常会存在能力重复建设，系统调用复杂，产品、账户、交易、核算紧密耦
合，架构复杂难以重构等问题，导致整体成本的增加和项目周期的延长。同时，
随着银行监管体系的强化，银行运营要求日趋严格；频繁的系统变更和应用上线
导致变更风险也越来越大；巨额的数据量加大了数据库运行压力；常态化的“秒
杀”对资源的配置和利用率提出更高要求；传统集中式核心系统成本压力大。
公司研究开发以业务中台和分布式金融核心为代表的数字银行服务平台，能
够加速银行数字化转型，快速赋能银行降本增效。业务中台可以支持创新产品的
快速实施，并能有效降低整体成本和实施周期；在现有银行的整体应用架构的基
础上，让已有系统可以得到有效复用；支持银行现有业务场景在新架构的落地；
支持现有业务场景的新老架构并行和逐步迁移，让业务平滑过渡，降低中台建设
过程的实施风险。分布式金融核心将分布式微服务架构应用到银行的核心业务系
统中，助力银行推进数字化转型和金融科技实践，满足海量数据、高并发、高可
用、高性能、国产化、弹性扩容等技术要求和亿级业务的稳定运行，同时大幅提
升系统的灵活性、便捷性、高效性，满足银行用户管理、存贷款业务、类信用卡
业务、理财业务、账户监管及资金结算等多种业务场景的要求，可以快速赋能银
行降本增效，突破创新，高速发展。
3
综上，国产化的分布式架构成为金融行业业务发展的必要选项和金融信创破
局的关键，本项目的业务中台及分布式金融核心便是为解决这一难题而推出。
（3）不断融入前沿科技，保持行业内技术领先地位
现阶段，我国银行业数字化转型持续推进，金融与科技深度融合已成为必然
趋势。云计算、大数据、移动互联、物联网、生物识别、人工智能、区块链等新
技术在金融领域的探索与应用，也为银行业的创新变革与持续发展创造了重要机
遇。公司的数字银行服务平台可为商业银行全面开展数字化转型提供 IT 支撑，
不断融入前沿技术，可前瞻性地推动和引领银行业新业务的拓展与金融科技的创
新。
面对银行业不断增长的科技创新需求，公司积极顺应银行业未来发展趋势，
率先推出分布式金融核心体系，不断优化业务中台技术，通过本项目的实施加快
在数字化银行领域的布局与拓展，从而进一步增强主营业务的市场竞争力，巩固
并提升公司的行业地位。
3、项目可行性
（1）国家的产业政策和发展规划为项目提供政策支持
我国相关产业政策及发展规划历来鼓励银行等金融机构持续推进信息化、数
字化发展，保障金融安全，提高风险管理水平和服务效率。2009年3月银监会发
布的《商业银行信息科技风险管理指引》标志着监管层面对信息科技与银行业务
之间关系的明确，强调信息系统在银行业务中的地位和重要性。2017年6月，央
行发布的《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》中明确提出，到十三五末，
金融信息基础设施要达到国际领先水平，进一步促进了银行在IT建设方面的投
入。2021年3月，国务院发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个
五年规划和2035年远景目标纲要》提出，加快建社数字经济、数字社会、数字政
府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，稳妥发展金融
科技，加快金融机构数字化转型。历年政策如下：
时间 主体 政策名称 政策要点
2021.03 国务院 《中华人民共和国国 推动智能合约、共识算法、加密算
4
民经济和社会发展第 法、分布式系统等区块链技术创新，
十四个五年规划和 以联盟链为重点发展区块链服务平
2035 年远景目标纲 台和金融科技、供应链管理、政务
要》1 服务等领域应用方案，完善监管机
制。
银行保险机构要夯实信息科技基
础，建立适应金融科技发展的组织
架构、激励机制、运营模式，做好
相关技术、数据和人才储备。充分
运用人工智能、大数据、云计算、
《关于推动银行业和
区块链、生物识别等新兴技术，改
2020.01 中国银保监会 保险业高质量发展的
进服务质量，降低服务成本，强化
指导意见》2
业务管理。大力发展移动互联网终
端业务，探索构建互联网金融服务
平台。加强网络安全建设，强化客
户信息安全保护，提升突发事件应
急处置和灾备水平。
到 2021 年，建立健全我国金融科技
发展的“四梁八柱”，进一步增强金
融业科技应用能力，实现金融与科
《 金 融 科 技
技深度融合、协调发展，明显增强
2019.08 中国人民银行 （FinTech）发展规划
人民群众对数字化、网络化、智能
（2019—2021 年）》3
化金融产品和服务的满意度，推动
我国金融科技发展居于国际领先水
平。
提出积极培育壮大新兴业态，着力
研发云计算、大数据、移动互联网、
《软件和信息技术服 物联网等新兴领域关键软件产品和
工业和信息化
2016.12 务业发展规划（2016 解决方案，面向加快培育新业态和
部
－2020 年）》4 新模式，支撑重点行业转型发展，
发展面向金融等重点行业的信息技
术服务。
银行业金融机构相关风险管理信息
系统应当支持风险报告和管理决策
《银行业金融机构全
2016.09 中国银监会 的需要。银行业金融机构应当建立
面风险管理指引》5
与业务规模、风险状况等相匹配的
信息科技基础设施。
（2）快速增长的市场需求、领先的市场地位为项目实施奠定市场基础
1
http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm
2
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03/26/content_5495757.htm
3
http://www.gov.cn/xinwen/2019-08/23/content_5423691.htm
4
https://www.miit.gov.cn/jgsj/ghs/wjfb/art/2020/art_594862c353374c8f863396242b2e7b56.html
5
http://www.gov.cn/xinwen/2016-09/30/content_5114306.htm
5
随着金融改革的深化，银行等金融机构的业务品种得到丰富，服务职能得到
拓展，市场服务需求总量保持增长态势。其次，银行业务的信息化、互联网化的
趋势不断强化，对银行等金融机构的服务能力提出了更高的要求。再次，基于金
融信息安全考虑，国家大力推进银行IT国产化，也为市场带来替换需求。最后，
在疫情影响下，银行与客户的线下接触大大减少，加速推动银行各项业务线上化。
线上化的普及将加速金融科技对人工的替代过程，同时也加速人工智能、大数据、
云计算、区块链等在银行业的推广应用。以上因素促使我国银行业对IT投资规模
不断增长，进而促进了我国银行IT行业的持续快速发展，市场需求快速增长。
公司作为最主要的银行业IT解决方案供应商之一，国际著名市场研究公司
IDC的研究报告中将公司描述为“从竞争格局看，科蓝软件继续保持其头部地位，
拥有完整的互联网银行产品家族及高效的服务能力，从网上银行、手机银行、直
销银行直至互联网银行概念的提出与实践，科蓝软件在国内银行的互联网技术与
产品创新方面始终是主要的引领者和推动者”。多年来，公司将互联网银行作为
战略重点，在业界积极倡导和推动传统银行向互联网银行转型的理念，得到了银
行用户和业界的充分认可。借助该领域已经形成的品牌优势，和互联网银行前中
后台完整的体系，在当前线上服务需求的爆发性增长的趋势下，公司将在该领域
的市场拓展上拥有更大的优势。
（3）深厚的技术积累、坚实的研发基础为项目实施提供重要保障
公司1999年率先在中国大陆使用Java应用服务器技术，开发出首个网上银行
系统。公司先后自主研发了NetBank2000技术框架和PowerEngine技术平台，并在
技术框架和技术平台的基础上实现了真正的多渠道支持，大大提高了项目开发的
效率与质量，推动了国内银行业电子渠道整合、统一管理的发展进程。公司研发
的VX前端开发框架开启了银行电子渠道建设的新篇章，前端页面与后台交易的
分离，页面交互的高效与新颖，提升了银行客户体验水平。同时公司通过对SUNJE
SOFT的并购，掌握了最先进的分布式内存数据库技术，在高并发、实时交易的
大数据处理领域拥有突破性技术，以此为依托推出分布式金融核心系统，可以更
好地满足银行及其终端客户快速增长的需求，帮助银行业客户实现场景转换。
公司自成立以来，形成了完整的银行互联网产品体系，沉淀了丰富的金融行
6
业经验和实际案例，截至2020年底，公司已取得136项软件著作权及多项专利，
拥有从基础软件到应用层的全部源代码和自主知识产权，现拥有近5,000名熟悉
IT技术和银行业务的人才队伍，为近400家银行及近百家非银行金融客户开发了
2,000余套业务系统，其中线上交易业务系统大部分由公司建设完成。公司技术
研发实力处于行业领先地位。本项目建设与公司现有业务密切相关，公司已掌握
相关核心技术，项目实施具备技术可行性。
（4）良好的客户渠道，广泛的业务范围助力项目的顺利开展。
经过多年的积累，公司的客户已经覆盖了中国银行、农业银行、建设银行、
邮储银行、进出口银行、国家开发银行等大型国有银行、政策性银行和绝大多数
城市商业银行、农村商业银行、外资银行，为近400家银行及近百家非银行金融
客户开发了2,000余套业务系统，并与之保持了长期的合作关系。公司基于自身
应用软件及基础软件的优势建立了紧密的生态合作关系，与华为、蚂蚁、腾讯、
苏宁等共建开放、合作、共赢的信创金融服务生态体系，为行业数字化转型赋能。
公司已拥有完备的银行 IT 解决方案产品种类，涵盖了丰富完整的银行互联
网产品（从网上银行、手机银行、直销银行直至今天全面的互联网银行及渠道整
合解决方案）、互联网金融类系统、新一代核心业务系统、线上线下一体化核心
业务系统、分布式事务型数据库、银行网点智能设备以及网络安全系统等。公司
可以为银行提供自前台渠道、中台业务系统到后台账务系统的纵向一站式 IT 服
务解决方案，同时可提供对接合作机构及第三方渠道的横向一体化产品解决方
案。公司通过持续有效的创新研发，已具备为银行进一步升级、优化业务中台和
分布式金融核心系统的能力。
4、项目经济效益分析
本项目税后的内部收益率为 12.60%，税后投资回收期为 6.40 年，具有良好
经济效益。
（二）补充流动资金
1、项目基本情况
公司拟使用本次募集资金中的 16,125.00 万元补充公司流动资金，以满足公
7
司日常经营资金需要。
2、项目必要性及可行性
公司上市以来经营规模快速增长，营业收入由 2018 年的 75,322.13 万元增加
至 2020 年的 103,867.39 万元。未来随着募投项目的建成及公司业务的拓展，公
司的生产经营规模仍将继续扩张，对流动资金存在需求。同时，通过补充流动资
金增强公司资金实力，有利于公司持续投入技术研发、产品研发等，保持技术领
先优势。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司的资产负债率为 50.24%，有息负债余额为
76,057.98 万元。因此，本次补充流动资金能有效缓解公司营运资金需求，优化
资本结构，提高抗风险能力，有利于公司持续、稳定、健康、长远发展。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，符合公司主营业务发展方
向，具有良好的市场前景和经济效益。
本次募集资金投资项目的实施，将促进公司银行 IT 业务由集中式架构向分
布式架构转变，顺应行业的国产化趋势，以及巩固公司产品在银行 IT 解决方案
市场竞争中的优势地位。
（二）对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后，公司的资产规模有所提高，资金实力得到提升，为公
司的后续发展提供有力保障。本次可转债的转股期开始后，若本次发行的可转债
逐渐实现转股，公司的净资产将有所增加，资产负债率将逐步降低，资本结构将
得到进一步改善。
四、本次募集资金投资项目的可行性分析结论
本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，契合公司整体发展战略，具
8
有良好的市场前景和经济效益。同时，本次向不特定对象发行可转债有利于提升
公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障。综上所述，
本次募集资金投资项目具有必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。
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（本页无正文，为《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用的可行性分析报告》之签章页）
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2021年5月28日
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