证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2020-109
债券代码：124003 债券简称：必创定转
北京必创科技股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
之定向可转债转股完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“必创定 02”（债券代码：124011）转股期限为 2020 年 11 月 6 日至 2023
年 5 月 5 日；转股价格为人民币 15.23 元/股。
2、“必创定 02” 发行规模为人民币 12,500 万元，共 125 万张，截至公告
披露日，“必创定 02”全部完成转股，共 125 万张，合计转成 8,207,480 股无限
售条件流通公司股票（股票代码：300667），转股股份来源均为新增股份。转股
时债券面额不足转换 1 股部分的零股资金由公司自行支付给投资者债券持有人。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将“必创定 02”转股
及公司总股本变化情况公告如下：
一、“必创定 02”定向可转换公司债券发行上市概况
（一）定向可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京必创科技股份有限公司向
丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可〔2019〕2471号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过12,500万元；
非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过12,500万元。
（二）定向可转换公司债券发行结果
1
2020年5月6日为“必创定02”发行日，中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司已完成本次定向发行可转债的登记，本次定向可转债的发行对象已正式列
入公司的可转换公司债券持有人名册。
（三）定向可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北京必创科技股份有
限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书》条款，本次定向可转债的转股期限为2020年11月6日至2023年5月5日。
二、“必创定02”定向可转换公司债券转股的相关条款及转股情况
（一）“必创定 02”定向可转换公司债券转股的相关条款
1、发行数量：1,250,000 张
2、发行规模：人民币 12,500 万元
3、票面金额： 100 元/张
4、票面利率：第一年为 1%、第二年为 2.5%、第三年为 4.5%。
5、债券期限：3 年；即 2020 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日。
6、转股期限：2020 年 11 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日。
7、转股价格：15.23 元/股
“必创定02”初始转股价格为22.95元/股，因公司于2020年7月实施了2019
年利润分配方案，转股价格调整为15.23元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11
月3日起生效。内容详见《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2020-103）。2020年11月6日，“必创定02”全部持有人提交了转股申
请，转股价格为15.23元/股。
8、限售期：发行结束之日起 6 个月内不得转让
（二）“必创定 02”定向可转换公司债券的转股情况
2020年11月6日，“必创定02”全部持有人提交了转股申请，合计转让
2
1,250,000张可转换公司债券，转股价格为15.23元/股，合计转成8,207,480股公
司股票（股票代码：300667）。转股时债券面额不足转换1股部分的零股资金由
公司自行支付给投资者债券持有人。
2020年12月15日，“必创定02”125万张可转换公司债券所转股8,207,480
股完成新股登记。
“必创定02”转股申请情况如下：
转股后
申请转股 转股价 转股股
持有债券 剩余债 转股数量
持有人名称 债券数量 格（元/ 份是否
总数（张） 券数量 （股）
（张） 股） 限售
（张）
韩波 100,000 100,000 0 15.23 656,598 否
陈卓玉 180,000 180,000 0 15.23 1,181,877 否
常州市新发展实
200,000 200,000 0 15.23 1,313,197 否
业股份有限公司
深圳嘉石大岩资
本管理有限公司
－大岩锐意进取 240,000 240,000 0 15.23 1,575,837 否
尊享私募证券投
资基金
湖南轻盐创业投
200,000 200,000 0 15.23 1,313,197 否
资管理有限公司
深圳潇湘君宜资
100,000 100,000 0 15.23 656,598 否
产管理有限公司
新华都实业集团
（上海）投资有限 130,000 130,000 0 15.23 853,578 否
公司
上海通怡投资管
理有限公司－通
100,000 100,000 0 15.23 656,598 否
怡向阳 3 号私募
证券投资基金
1,250,0 1,250,0
合计 0 - 8,207,480 -
00 00
三、“必创定 02”定向可转换公司债券转股前后股份变动情况
截至公告披露日，“必创定 02”全部完成转股，共 125 万张。“必创定 02”
转股前后公司股份变动情况如下：
3
本次变动前 本次股份变 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 动数量 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流
83,667,375 43.90 0 83,667,375 42.09
通股
高管锁定股 55,758,489 29.26 0 55,758,489 28.05
二、无限售条件
106,911,444 56.10 8,207,480 115,118,924 57.91
流通股
三、总股本 190,578,819 100 8,207,480 198,786,299 100
五、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话。
联系部门：公司证券事务部
联系电话：010-82783640
联系传真：010-82784200
六、备查文件
截至 2020 年 12 月 14 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“必创科技”、“必创定 02”股本结构表
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日
4
