证券代码：300705          证券简称：九典制药          公告编号：2021-021



                    湖南九典制药股份有限公司
           创业板向不特定对象发行可转换公司债券
              网上发行中签率及优先配售结果公告

               保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                特别提示

    湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九典制药”、“发行人”或“公司”）
和西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”
或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》
（证监会令[第 144 号]）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证
监会令[第 168 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年
12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《创业板上市公司业务办理指南第 8
号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”或“九典转债”）。
    本次发行的可转债向股权登记日 2021 年 3 月 31 日（T-1 日）收市后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登
记公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读《湖南九典制药股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）
及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
    本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和
投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

                                     1
       1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《湖南九典制药股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码
公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 4 月 6 日（T+2 日）日
终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包
销。
       2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公
告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
       本次发行认购金额不足 27,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 27,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发
行总额的 30%，即原则上最大包销额为 8,100 万元。当包销比例超过本次发行总
额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，
将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向深交所报告，公告
中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
       3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申
购。
       放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。


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    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
    九典制药创业板向不特定对象发行 27,000.00 万元可转换公司债券原股东
优先配售和网上申购已于 2021 年 4 月 1 日（T 日）结束。本公告一经刊出即视
为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次九典转债发行申购结果公告
如下：


     一、 总体情况

    本次可转债发行 27,000.00 万元，发行价格每张 100 元。本次发行的原股东
优先配售日和网上申购日为 2021 年 4 月 1 日（T 日）。


     二、 向原股东优先配售结果

    原股东优先配售的九典转债总计 1,195,274 张，即 119,527,400 元，占本次
发行总量的 44.27%。


     三、 社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

    本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发 行的可转债总计为
1,504,720 张，即 150,472,000 元，占本次发行总量的 55.73%，网上中签率为
0.0021121042%。
    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申
购数量为 71,242,696,120 张，配号 总数为 7,124,269,612 个，起 讫号码为
000000000001-007124269612。
    发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 4 月 2 日（T+1 日）组织摇号
抽 签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 于 2021 年 4 月 6 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）九典转债。


     四、 本次发行配售结果



                                       3
       类别          有效申购数量（张）        实际获配数量（张）   中签率/配售比例

      原股东                   1,195,274                1,195,274            100.00%

网上社会公众投资者       71,242,696,120                 1,504,720      0.0021121042%

       合计                            -                2,699,994                     -

    注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为

1 个申购单位，因此所产生的余额 6 张由保荐机构（主承销商）包销。


     五、 上市时间

    本次发行的九典转债上市时间将另行公告。


     六、 备查文件

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2021 年 3 月 30 日（T-2 日）披露
的《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明 书 的 提 示 性 公 告 》 和 《 发 行 公 告 》， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。


     七、 发行人和保荐机构（主承销商）

    （一） 发行人：湖南九典制药股份有限公司
    住所：长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号
    电话：0731-82831002
    联系人：曾蕾
    （二） 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
    住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
    电话：021-68867525
    联系人：资本市场部


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          发行人：湖南九典制药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
                           2021 年 4 月 2 日




      5
（本页无正文，为《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                                      发行人：湖南九典制药股份有限公司


                                                        年    月    日




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（本页无正文，为《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




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