威唐工业：创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2020-12-21
证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2020-108
无锡威唐工业技术股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“发行人”）创业板向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2020]2843 号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称
为“威唐转债”，债券代码为“123088”。
本次发行的可转债规模为 30,138.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
301.38 万张，按面值发行。本次创业板向不特定对象发行的可转债向发行人在股
权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 30,138.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 12 月 15 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 1,717,527 张，即 171,752,700 元，占本次发行总量的
56.99%。
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 12 月 17 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构
（主承销商）国金证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,283,616
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：128,361,600.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：12,654
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,265,400.00
三、 保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《无锡威唐工业技术股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1
张为一个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额
3 张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数
量合计为 12,657 张，包销金额为 1,265,700.00 元，包销比例为 0.42%。
2020 年 12 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与可转债
认购资金扣除承销保荐费（不含税）后划转至发行人，由发行人向中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构
（主承销商）指定证券账户。
四、 保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 22 楼
电话：021-68826139
联系人：资本市场部
发行人：无锡威唐工业技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2020 年 12 月 21 日
（本页无正文，为《无锡威唐工业技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
无锡威唐工业技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《无锡威唐工业技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
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