证券代码：300732               证券简称：设研院                公告编号：2021-054

                    河南省交通规划设计研究院股份有限公司
 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020
年 11 月 19 日、2020 年 12 月 7 日、2021 年 3 月 30 日及 2021 年 4 月 16 日召开
第二届董事会第二十六次会议、2020 年第三次临时股东大会、第二届董事会第
三十次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）相关的议案。并于 2020 年 11 月 20 日及 2021 年
3 月 31 日 分 别 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

    公司于 2021 年 6 月 3 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
及《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺
的议案》。现将公司就本次公开发行可换公司债券方案调整及预案修订的具体情
况说明如下：

    一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

    （一）发行规模

    调整前：

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 44,700.00 万元（含 44,700.00 万元），具
体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
     调整后：

     根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 37,600.00 万元（含 37,600.00 万元），具
体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

     （三）本次募集资金用途

     调整前：

     本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过44,700.00万元
（含44,700.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

                                                                单位：万元
序
                    项目名称              项目总投资       拟投入募集资金
号

1    区域服务中心建设及服务能力提升项目        42,739.00          24,100.00

2    产研转化基地运营中心项目                   7,547.49           7,217.00

3    补充流动资金                              13,383.00          13,383.00

                    合计                       63,669.49          44,700.00

     在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规
划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若
本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司董事会可
根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不
足部分由公司自筹解决。

     调整后：

     本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过37,600.00万元
（含37,600.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

                                                                单位：万元
序
                    项目名称              项目总投资       拟投入募集资金
号

1    区域服务中心建设及服务能力提升项目        42,739.00          19,140.00

2    产研转化基地运营中心项目                   7,547.49           7,217.00
序
                     项目名称                     项目总投资        拟投入募集资金
号

3    补充流动资金                                      11,243.00              11,243.00

                     合计                              61,529.49              37,600.00

     在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规
划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若
本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司董事会可
根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不
足部分由公司自筹解决。

     二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况

          文件名称                     章节内容                    调整情况

                                                          修订了关于“本次发行”、“预
                                                          案（修订稿）”及“募集说明
                                释义
                                                          书”释义的表述；更新了财务
                                                          数据报告期的表述

                                                          修订本次募集资金总额、拟使
                                                          用募集资金总额及部分募集
                             二、本次发行概况
河南省交通规划设计研究院股                                资金投资项目拟使用募集资
份有限公司向不特定对象发行                                金额
可转换公司债券预案（二次修订 三、财务会计信息及管理
稿）                                                更新了财务数据报告期
                             层讨论与分析

                                                       修订本次募集资金总额、拟使
                                四、本次向不特定对象发 用募集资金总额及部分募集
                                行可转债的募集资金用途 资金投资项目拟使用募集资
                                                       金额

                                五、公司利润分配情况      更新 2020 年度利润分配情况

                                一、本次证券发行的品种、 更新了公司的部分经营数据
                                背景及必要性             及财务数据报告期
河南省交通规划设计研究院股
                           四、本次发行方式的可行 更新了财务数据报告期、项目
份有限公司向不特定对象发行
                           性                     审批及备案情况
可转换公司债券方案论证分析
报告（二次修订稿）         六、本次发行对原有股东 更新了财务数据报告期及本
                           权益或者即期回报摊薄的 次发行摊薄即期回报对公司
                           影响以及填补的具体措施 主要财务指标的影响

河南省交通规划设计研究院股 一、本次募集资金的使用 修订本次募集资金总额、拟使
        文件名称                   章节内容                  调整情况

份有限公司向不特定对象发行 计划                      用募集资金总额和部分募集
可转换公司债券募集资金使用                           资金投资项目拟使用募集资
的可行性分析报告（二次修订                           金额
稿）
                                                    修订了“（一）区域服务中心
                                                    建设及服务能力提升项目”
                             二、本次募集资金投资项 拟使用募集资金总额、项目审
                             目的可行性分析         批及备案情况；更新了“（三）
                                                    补充流动资金”拟使用募集资
                                                    金总额及财务数据报告期

关于向不特定对象发行可转换   （一）本次向不特定对象
                                                    更新了财务数据报告期以及
公司债券摊薄即期回报的风险   公开发行可转换公司债券
                                                    本次发行摊薄即期回报对公
提示与填补措施及相关主体承   摊薄即期回报对公司的影
                                                    司主要财务指标的影响
诺的公告                     响




    特此公告。




                              河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

                                                    2021 年 6 月 3 日