证券代码：300750          证券简称：宁德时代          公告编号：2021-079


            宁德时代新能源科技股份有限公司
 关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月召开的
2019年第二次临时股东大会审议通过《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由
公司提供担保的议案》；于2020年5月召开的2019年年度股东大会审议通过《关于
增加境外全资子公司在境外发行债券额度并由公司提供担保的议案》。基于前述
审议的议案，公司拟通过境外全资子公司在境外发行不超过30亿美元（含30亿美
元）或等值其他币种的债券，并由公司为该等境外债券发行及后续相关事项提供
相应担保。2020年9月，公司境外全资子公司Contemporary Ruiding Development
Limited（时代瑞鼎发展有限公司，以下简称“时代瑞鼎”）已在境外完成发行总额
15亿美元债券。以上具体内容详见公司于2019年11月15日、2020年5月18日、2020
年9月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编
号：2019-094、2020-045、2020-089）。

    截至本公告披露日，时代瑞鼎已完成在境外新增发行总额5亿美元债券的定
价及簿记工作（以下简称“本次发行”），该债券将在香港联合交易所有限公司上
市。本次发行完成后，时代瑞鼎在境外发行的美元债券累计规模为20亿美元。

    本次发行的基本情况如下：

    1、发行主体：Contemporary Ruiding Development Limited（时代瑞鼎发展有
限公司）

    2、担保主体：宁德时代新能源科技股份有限公司

    3、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资
者发行

    4、发行规模：5亿美元高级无抵押固息债券

                                       1
    5、债券期限：5年

    6、债券利率：债券票面年息为1.5%，每半年付息一次

    7、债券评级：Baa1（穆迪）

    8、担保主体评级：Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/标普/惠誉）

    本次发行有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司海外业
务发展需求，为实现公司全球战略布局提供有力保障。




    特此公告。




                                 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                         2021年9月5日




                                  2