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公司公告

宁德时代:关于宁德时代新能源科技股份有限公司债券临时受托管理事务报告2022-12-07  

                        关于宁德时代新能源科技股份有限公司
    债券临时受托管理事务报告




     宁德时代新能源科技股份有限公司




      (住所:宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号)




               债券受托管理人




      (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

               二零二二年十二月




                        1
                              重要声明


    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2022 年修订)》、《宁德时代新能
源科技股份有限公司公司债券受托管理协议》(以下简称《债券受托管理协议》)
及其它相关信息披露文件以及宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“发
行人”、“公司”或“宁德时代”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由
受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管
理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料
或说明。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其
他任何用途。




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    一、受托管理的公司债券概况


    宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)发行
的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括:19CATL01、20CATL01,债券具
体情况见下表:
                               表:受托管理债券概况
     项目                 19CATL01                             20CATL01
                宁德时代新能源科技股份有限公司     宁德时代新能源科技股份有限公司
   债券名称     2019 年面向合格投资者公开发行      2020 年面向合格投资者公开发行
                公司债券(第一期)(品种一)               公司债券(第一期)
 核准文件和核    经中国证监会“证监许可〔2019〕1622 号”文件核准,本公司将在中
   准规模              国境内公开发行不超过 100 亿元(含 100 亿元)公司债券
   债券期限                 3+2 年                              3+2 年
   发行规模                 15 亿元                             30 亿元
                本期债券存续期前 3 年票面利率为
                3.68%,在本期债券的第 3 年末,发
   债券利率     行人选择下调本期债券票面利率                    3.63%
                113 个基点,即本期债券存续期后
                2 年票面利率为 2.55%
   计息方式                           单利按年计息,不计复利
 还本付息方式    每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
                           10 月 28 日                        1 月 16 日
    付息日      (如遇非交易日,则顺延至其后的     (如遇非交易日,则顺延至其后的
                        第 1 个交易日)                    第 1 个交易日)
   担保方式                 无担保                              无担保
 发行时信用级    发行人主体信用等级为 AAA,         发行人主体信用等级为 AAA,
     别          19CATL01 的信用等级为 AAA          20CATL01 的信用等级为 AAA
                2022 年 6 月 16 日,联合资信评估股份有限公司出具了《宁德时代新能
                源科技股份有限公司公开发行公司债券 2022 年跟踪评级报告》(联合
 跟踪评级情况
                [2022]4155 号),发行人主体长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”,
                19CATL01 和 20CATL01 的公司债券信用等级为 AAA。


    二、重大事项


    宁德时代根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券
临时报告信息披露格式指引》《深圳证券交易所公司债券上市规则(2022 年修订)》
等相关规定,对公司 2022 年 1-11 月累计新增借款作如下披露,具体情况如下:

    (一)主要财务数据概况

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    截至 2021 年末,公司经审计合并口径的净资产为 926.22 亿元,借款余额为
545.27 亿元。截至 2022 年 11 月 30 日,公司未经审计的借款余额为 937.34 亿
元,较 2021 年末增加 392.07 亿元,累计新增借款占 2021 年末净资产比例为
42.33%。

    (二)新增借款的分类披露

    公司 2022 年 1-11 月(未经审计)新增借款分类明细如下:
                                 累计新增借款金额       变动数额占 2021 年末
            借款类别
                                     (亿元)               净资产比例
 银行贷款                                      386.04                  41.68%
 债券、长期应付款等                              6.04                    0.65%
 合计                                         392.07                   42.33%
    注:1、上表中债券新增借款金额为汇率变动导致。2、上表中数值若出现总数与各分项
数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

    (三)本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款基于公司正常经营需要产生,主要用于公司项目建设和日常运
营。公司目前财务状况稳健,各项业务经营状况良好,上述新增借款对公司生产
经营情况和偿债能力无重大不利影响。



     三、提醒投资者关注的事项与风险


    作为本次债券的主承销商与受托管理人,中信建投已督促发行人按照《公司
债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指
引》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2022 年修订)》等法律法规和公司债
券的《募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关约定履行程序和信息披露,特
此提醒投资者关注公司当年累计新增借款的情况。

    (以下无正文)




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(本页无正文,为《关于宁德时代新能源科技股份有限公司债券临时受托管理
事务报告》之盖章页)




                             债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司


                                                       年    月    日




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