宁德时代:关于宁德时代新能源科技股份有限公司债券临时受托管理事务报告2022-12-07
关于宁德时代新能源科技股份有限公司
债券临时受托管理事务报告
宁德时代新能源科技股份有限公司
(住所:宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号)
债券受托管理人
(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)
二零二二年十二月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2022 年修订)》、《宁德时代新能
源科技股份有限公司公司债券受托管理协议》(以下简称《债券受托管理协议》)
及其它相关信息披露文件以及宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“发
行人”、“公司”或“宁德时代”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由
受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管
理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料
或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其
他任何用途。
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一、受托管理的公司债券概况
宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)发行
的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括:19CATL01、20CATL01,债券具
体情况见下表:
表:受托管理债券概况
项目 19CATL01 20CATL01
宁德时代新能源科技股份有限公司 宁德时代新能源科技股份有限公司
债券名称 2019 年面向合格投资者公开发行 2020 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)(品种一) 公司债券(第一期)
核准文件和核 经中国证监会“证监许可〔2019〕1622 号”文件核准,本公司将在中
准规模 国境内公开发行不超过 100 亿元(含 100 亿元)公司债券
债券期限 3+2 年 3+2 年
发行规模 15 亿元 30 亿元
本期债券存续期前 3 年票面利率为
3.68%,在本期债券的第 3 年末,发
债券利率 行人选择下调本期债券票面利率 3.63%
113 个基点,即本期债券存续期后
2 年票面利率为 2.55%
计息方式 单利按年计息,不计复利
还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
10 月 28 日 1 月 16 日
付息日 (如遇非交易日,则顺延至其后的 (如遇非交易日,则顺延至其后的
第 1 个交易日) 第 1 个交易日)
担保方式 无担保 无担保
发行时信用级 发行人主体信用等级为 AAA, 发行人主体信用等级为 AAA,
别 19CATL01 的信用等级为 AAA 20CATL01 的信用等级为 AAA
2022 年 6 月 16 日,联合资信评估股份有限公司出具了《宁德时代新能
源科技股份有限公司公开发行公司债券 2022 年跟踪评级报告》(联合
跟踪评级情况
[2022]4155 号),发行人主体长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”,
19CATL01 和 20CATL01 的公司债券信用等级为 AAA。
二、重大事项
宁德时代根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券
临时报告信息披露格式指引》《深圳证券交易所公司债券上市规则(2022 年修订)》
等相关规定,对公司 2022 年 1-11 月累计新增借款作如下披露,具体情况如下:
(一)主要财务数据概况
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截至 2021 年末,公司经审计合并口径的净资产为 926.22 亿元,借款余额为
545.27 亿元。截至 2022 年 11 月 30 日,公司未经审计的借款余额为 937.34 亿
元,较 2021 年末增加 392.07 亿元,累计新增借款占 2021 年末净资产比例为
42.33%。
(二)新增借款的分类披露
公司 2022 年 1-11 月(未经审计)新增借款分类明细如下:
累计新增借款金额 变动数额占 2021 年末
借款类别
(亿元) 净资产比例
银行贷款 386.04 41.68%
债券、长期应付款等 6.04 0.65%
合计 392.07 42.33%
注:1、上表中债券新增借款金额为汇率变动导致。2、上表中数值若出现总数与各分项
数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
(三)本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款基于公司正常经营需要产生,主要用于公司项目建设和日常运
营。公司目前财务状况稳健,各项业务经营状况良好,上述新增借款对公司生产
经营情况和偿债能力无重大不利影响。
三、提醒投资者关注的事项与风险
作为本次债券的主承销商与受托管理人,中信建投已督促发行人按照《公司
债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指
引》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2022 年修订)》等法律法规和公司债
券的《募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关约定履行程序和信息披露,特
此提醒投资者关注公司当年累计新增借款的情况。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《关于宁德时代新能源科技股份有限公司债券临时受托管理
事务报告》之盖章页)
债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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